本文根據(jù)中國(guó)環(huán)境投資聯(lián)盟理事長(zhǎng)、清華大學(xué)環(huán)境總裁同學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)王世汶在第七屆中國(guó)環(huán)境產(chǎn)業(yè)大會(huì)的演講整理。
歡迎大家來(lái)參加由清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院和中國(guó)環(huán)境投資聯(lián)盟聯(lián)合舉辦的第七屆中國(guó)環(huán)境產(chǎn)業(yè)大會(huì)，我們感謝從第一屆一直跟隨我們到現(xiàn)在的老朋友，也非常高興能有今天的機(jī)會(huì)認(rèn)識(shí)一些新朋友。今年的大會(huì)由我來(lái)拋磚引玉先做一個(gè)開場(chǎng)白，希望能給后面的領(lǐng)導(dǎo)、專家和企業(yè)家們做一個(gè)鋪墊。
我們知道中國(guó)的環(huán)境污染已經(jīng)到了最危險(xiǎn)的時(shí)候，北京的天空也是一天晴一天霾，或者是幾天霾一天晴，整個(gè)北京人的心情也隨之一會(huì)緊一會(huì)松。我還擔(dān)心北京春天的風(fēng)會(huì)不會(huì)在pm2.5的基礎(chǔ)上再疊加一個(gè)PM10，這種糾結(jié)實(shí)在是困擾著每一個(gè)生活在這個(gè)城市中的人，當(dāng)然也包括我們的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)們。這個(gè)對(duì)我們?nèi)褡鍋?lái)說(shuō)都是大敵當(dāng)前。
今天我給大家匯報(bào)的內(nèi)容主要是以下四個(gè)方面
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中國(guó)環(huán)境產(chǎn)業(yè)變革的頂層邏輯
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中國(guó)環(huán)境產(chǎn)業(yè)的階段與特征
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環(huán)境企業(yè)如何突破成長(zhǎng)瓶頸
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中國(guó)環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展的幾點(diǎn)預(yù)測(cè)
1、 中國(guó)環(huán)境產(chǎn)業(yè)變革的頂層邏輯
我們知道新一屆的中央政府和大家一樣都為環(huán)境的問(wèn)題傷透了腦筋，最近各種會(huì)議，各種口號(hào)，各種決心，各種天文數(shù)字的投資紛至沓來(lái)，不僅僅是老百姓眼花繚亂，恐怕就連我們業(yè)內(nèi)的人士對(duì)這些POSE也有點(diǎn)疲憊。我們都希望這些數(shù)字不會(huì)僅僅是一種中國(guó)政府特有的高調(diào)的姿態(tài)，更期待能夠落實(shí)，甚至哪怕是部分落實(shí)。
從去年年底開始，對(duì)于強(qiáng)化政府環(huán)境監(jiān)管，改革環(huán)境管理體系，組建大環(huán)境部都很熱門，也很令人期待，甚至中組部還推出了前所未有的“關(guān)于改進(jìn)地方領(lǐng)導(dǎo)干部政績(jī)考核的通知”，這一系列的改革的方向和出發(fā)點(diǎn)都是深刻和切中要點(diǎn)的，尤其是關(guān)于干部政績(jī)體系的改革，如果真能實(shí)現(xiàn)，對(duì)中國(guó)的環(huán)境改善的促進(jìn)將會(huì)是長(zhǎng)期和根本性的。
今天由于是環(huán)境產(chǎn)業(yè)大會(huì)，那我們還是討論在這樣的一個(gè)頂層政策大環(huán)境下，環(huán)境產(chǎn)業(yè)的可能產(chǎn)生的變革是什么。
我們先來(lái)看這張圖
以這樣一個(gè)邏輯看來(lái)，環(huán)境產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要是依托于政府的一系列制度安排和投入安排，那么如果我們說(shuō)環(huán)境產(chǎn)業(yè)面臨著一個(gè)變革的時(shí)代，也就是說(shuō)我們現(xiàn)存的環(huán)境市場(chǎng)規(guī)模和規(guī)制即將發(fā)生變化，或者說(shuō)是根本的變化。那么依照政府頂層目前釋放出來(lái)的一系列政策信號(hào)和宣傳信號(hào)，那么有以下幾點(diǎn)是可以進(jìn)行合理推斷的；
1)環(huán)境問(wèn)題已經(jīng)成為中國(guó)政治體系的重要組成部分
2)環(huán)境的政績(jī)直接關(guān)聯(lián)到政府主要官員的仕途命運(yùn)
3)財(cái)政的投入會(huì)大幅增加，或?qū)⑦h(yuǎn)超“十二五”規(guī)劃
4)環(huán)境管理的政策措施和組織體系正醞釀重大調(diào)整
5)環(huán)境管理目標(biāo)將由總量控制向總量+質(zhì)量控制過(guò)渡
6)應(yīng)急性改善將成為未來(lái)幾年區(qū)域努力的核心目標(biāo)
7)環(huán)境信息公開和強(qiáng)化監(jiān)督處罰將是環(huán)境管理的亮點(diǎn)
當(dāng)然 這里我們也有幾個(gè)問(wèn)題具有相當(dāng)?shù)牟淮_定性
1、財(cái)政投入增加的預(yù)估很大，但資金來(lái)源尚不明晰
2、管理和投入如何形成有效的合力尚缺頂層設(shè)計(jì)
3、如何平衡地方的保增長(zhǎng)與抓環(huán)保，缺乏系統(tǒng)性的考量
4、環(huán)境大部制，錢與權(quán)如何構(gòu)建真正的執(zhí)行力，存憂慮
在這樣一個(gè)頂層的政策信號(hào)下，我們也對(duì)環(huán)境產(chǎn)業(yè)的變化提出一點(diǎn)非遠(yuǎn)期的合理推斷：
1、環(huán)境市場(chǎng)的規(guī)模會(huì)持續(xù)上升，尤其“十二五”末期
2、總量向質(zhì)量考核轉(zhuǎn)變，將根本上改變產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
3、規(guī)模+規(guī)制的改變，將加劇企業(yè)群體的兩極分化
4、未來(lái)5年，環(huán)境產(chǎn)業(yè)會(huì)迎來(lái)一波較大的動(dòng)蕩和調(diào)整
5、以重資產(chǎn)和新技術(shù)應(yīng)用為特征的企業(yè)群體會(huì)占據(jù)先機(jī)
6、未來(lái)2年并購(gòu)依然會(huì)是國(guó)內(nèi)環(huán)境產(chǎn)業(yè)的重要現(xiàn)象
（資產(chǎn)并購(gòu)到技術(shù)為標(biāo)的的并購(gòu)）
7、IPO的開閘和新三板將強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)的并購(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)格局
8、專業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)的市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)在更多的分支領(lǐng)域
9、 企業(yè)對(duì)復(fù)合型人才和專家型人才的爭(zhēng)奪會(huì)空前加劇
10、環(huán)境產(chǎn)業(yè)的整體質(zhì)量會(huì)隨著競(jìng)爭(zhēng)的演變而逐步優(yōu)化
這里也有幾個(gè)問(wèn)題存疑：
1. 政府環(huán)境治理投入的增加來(lái)源何處，能否落實(shí) （規(guī)模）
2. 對(duì)工業(yè)污染的監(jiān)督是否能真實(shí)到位 （規(guī)模）
3. 對(duì)農(nóng)村污染治理設(shè)施特別是運(yùn)營(yíng)的費(fèi)用將建立何種機(jī)制
4. 以環(huán)境質(zhì)量為考核目標(biāo)的管理和投入將如何推進(jìn) （規(guī)制）
2、中國(guó)環(huán)境企業(yè)的階段與特征
我自己的判斷是中國(guó)環(huán)境產(chǎn)業(yè)的發(fā)育與成長(zhǎng)還處于前中期�；菊擖c(diǎn)是：
1、環(huán)境產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模增長(zhǎng)速度較快，今后一段時(shí)間會(huì)更快（如果是一個(gè)產(chǎn)業(yè)到了中期以后，增長(zhǎng)的速度會(huì)下來(lái)，不會(huì)高速增長(zhǎng)）
2、部分領(lǐng)域的建設(shè)基本成型（比如城鎮(zhèn)污水處理基礎(chǔ)設(shè)施）（如果沒(méi)有一個(gè)基礎(chǔ)，那也無(wú)法逼近中期，我們環(huán)保產(chǎn)業(yè)的初期基本上是十五規(guī)劃開始的，以02年的市場(chǎng)化改革為起點(diǎn)）
3、部分領(lǐng)域的建設(shè)快馬加鞭（比如城市垃圾處理），（不管是資產(chǎn)重量還是速度都是最有代表性的，而且我預(yù)計(jì)這個(gè)速度還會(huì)持續(xù)到十三五）
4、 部分領(lǐng)域規(guī)模不小，但整體效果較差（如工業(yè)污染治理），（我們的工業(yè)污染治理一方面底子不扎實(shí)，很多都是表演節(jié)目，運(yùn)營(yíng)質(zhì)量就更差。離資源化的目標(biāo)可能相差更遠(yuǎn)，但這個(gè)領(lǐng)域潛力很大，也是非常多的中小環(huán)境企業(yè)的主戰(zhàn)場(chǎng)）
5、部分量大影響廣泛的領(lǐng)域尚處于起步階段（如農(nóng)村環(huán)境綜合治理）（農(nóng)村的環(huán)境治理是個(gè)大問(wèn)題，如果農(nóng)村的污水，人畜禽糞便，生活垃圾不能有效的處理處置，我們環(huán)境的中國(guó)夢(mèng)可能就是個(gè)夢(mèng)）
6、圍繞治理主線展開的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系尚不健全，不能給治理體系帶來(lái)整體性的產(chǎn)業(yè)氛圍和提供應(yīng)有的動(dòng)力機(jī)制（如環(huán)境監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)體系）（我們的監(jiān)測(cè)體系和數(shù)據(jù)體系可以說(shuō)還是比較薄弱的，數(shù)據(jù)少，數(shù)據(jù)不對(duì)，數(shù)據(jù)造假，數(shù)據(jù)壟斷等等。因?yàn)槲覀儧](méi)有構(gòu)建比較完備系統(tǒng)的監(jiān)測(cè)和數(shù)據(jù)匯集體系，所以導(dǎo)致我們的很多決策是困難的，甚至是部分誤導(dǎo)的。這對(duì)整個(gè)政策、投資、管理、治理體系的損害是相當(dāng)大的
7、運(yùn)營(yíng)管理的實(shí)際現(xiàn)狀還很不能令人滿意，一方面設(shè)施建設(shè)就不夠優(yōu)化，從設(shè)計(jì)、建設(shè)、設(shè)備都存在缺陷，另一方面運(yùn)營(yíng)的人員專業(yè)素質(zhì)，經(jīng)驗(yàn)在一線都還比較缺乏，待遇偏低，無(wú)法維持一個(gè)好的運(yùn)營(yíng)狀況）
8、環(huán)境咨詢服務(wù)尚處于稚嫩期，環(huán)境管理與現(xiàn)狀不匹配
從國(guó)際發(fā)達(dá)國(guó)家走過(guò)的經(jīng)驗(yàn)看，一個(gè)好的咨詢服務(wù)系統(tǒng)的存在實(shí)際上對(duì)環(huán)境問(wèn)題的解決是非常重要，從我們近兩年自身看，其實(shí)政府對(duì)于整體性解決方案的需求是非常迫切的，現(xiàn)在的很多治理投資或管理建設(shè)都是不成系統(tǒng)，不夠優(yōu)化的，對(duì)于我國(guó)的環(huán)境產(chǎn)業(yè)而言，咨詢領(lǐng)域基本上還屬于剛起步不久。
9、資金和關(guān)系在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中依然扮演重要角色
不是說(shuō)這兩個(gè)東西不重要，而是其發(fā)揮的決定作用超過(guò)了應(yīng)有的程度。對(duì)于技術(shù)，對(duì)于綜合咨詢能力國(guó)內(nèi)給予的權(quán)重還是太低，很多的情況下可以允許買一大堆硬件，而對(duì)購(gòu)買咨詢服務(wù)缺斤斤計(jì)較，有時(shí)候讓你感覺(jué)這還是一個(gè)蠻荒的時(shí)代
10、產(chǎn)業(yè)整體的技術(shù)進(jìn)步和研發(fā)沒(méi)有形成體系和實(shí)際的投入
這是一個(gè)普遍的現(xiàn)象，我們環(huán)保企業(yè)真正舍得花錢投入搞研發(fā)的還不是很多，能做到認(rèn)真地轉(zhuǎn)化就很不錯(cuò)了。我們看到有的國(guó)外的大環(huán)保公司，8%的銷售額是必須在研發(fā)中花出去的，花不出去相關(guān)的副總裁要被問(wèn)責(zé)。如果沒(méi)有系統(tǒng)的投入，哪里來(lái)的真正的技術(shù)實(shí)力，否則太不公平了。
11、 中央和地方都缺乏頂層設(shè)計(jì)，運(yùn)動(dòng)式治理現(xiàn)象依然嚴(yán)重
頂層設(shè)計(jì)沒(méi)有，整個(gè)體系經(jīng)常變來(lái)變?nèi)ィ髽I(yè)也就沒(méi)有了長(zhǎng)期投入和發(fā)展的規(guī)劃，為什么說(shuō)在我們國(guó)家命運(yùn)是太重要了，機(jī)會(huì)往往給了哪些機(jī)會(huì)主義者，對(duì)老實(shí)做事的人不太公平。
目前國(guó)內(nèi)環(huán)境企業(yè)的幾個(gè)不足點(diǎn)（不完全，我列了7條）
1. 大企業(yè)對(duì)技術(shù)擁有和儲(chǔ)備不足，但正在形成關(guān)注
2. 以生存和效益為目標(biāo)的低成本戰(zhàn)略導(dǎo)致實(shí)際效果欠佳
3. 新技術(shù)的引進(jìn)和應(yīng)用沒(méi)有普遍成為發(fā)展的核心要素
4. 企業(yè)輕質(zhì)量重營(yíng)銷的思維普遍根深蒂固
5. 企業(yè)內(nèi)部人才梯隊(duì)參差不齊，無(wú)法形成有效的合力
6. 企業(yè)家的整體職業(yè)素質(zhì)依然偏低，缺乏知識(shí)復(fù)合度
7. 企業(yè)提供區(qū)域性環(huán)境綜合解決方案的綜合能力尚不夠
三、環(huán)境企業(yè)如何突破成長(zhǎng)性瓶頸（通過(guò)這幾年總裁班的觀察和投資聯(lián)盟一系列的服務(wù)活動(dòng)觀察到）
1、對(duì)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)不僅要聽(tīng)消息，還要搞研究，給自己定好位
2、既要懂得傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)策略又要盡可能掌握新的競(jìng)爭(zhēng)手段
3、全方位拓展資源，不僅是市場(chǎng)資源，還要有戰(zhàn)略資源
4、要設(shè)計(jì)靈活的機(jī)制固化資源，資源是有流動(dòng)特性的
5、要真正懂得人才的重要性，嘗試拓寬使用人才的方式
6、人才，合作，借力，升級(jí)，要有戰(zhàn)略，也要有韜略
7、未來(lái)幾年技術(shù)重要性會(huì)不斷提升，視野、渠道、學(xué)習(xí)
8、深刻理解合作之道，合作借力是最快的發(fā)展策略
四、環(huán)境產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展的幾點(diǎn)小預(yù)測(cè)
1、企業(yè)由梯形+小三角型向整體三角形過(guò)渡
2、企業(yè)核心要素開始顯現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)力，資金、技術(shù)、管理
3、小型的EPC企業(yè)會(huì)逐漸淡出市場(chǎng)
4、外資企業(yè)回回歸，但一定是變換了模式
5、大企業(yè)開始重視技術(shù)，吸納人才
6、中小企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力會(huì)逐步增強(qiáng)
7、新的模式，新的業(yè)態(tài)可能會(huì)批量出現(xiàn)，形成亮點(diǎn)
8、創(chuàng)業(yè)企業(yè)可能會(huì)有所增加，但不會(huì)集中在傳統(tǒng)領(lǐng)域
9、咨詢領(lǐng)域會(huì)逐漸升溫，重要性和收益性會(huì)增強(qiáng)
10、未來(lái)5年確定是環(huán)境市場(chǎng)前所未有的好時(shí)機(jī)
本文根據(jù)中國(guó)環(huán)境投資聯(lián)盟理事長(zhǎng)、清華大學(xué)環(huán)境總裁同學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)王世汶在第七屆中國(guó)環(huán)境產(chǎn)業(yè)大會(huì)的演講整理。
中國(guó)環(huán)境投資聯(lián)盟
