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中國領(lǐng)先的民營污水投資及運營服務(wù)供貨商–康達國際環(huán)保有限公司(康達環(huán)�；蚬荆B同其附屬公司，統(tǒng)稱“集團”，股份代號：6136)，宣布于香港聯(lián)合交易所有限公司(聯(lián)交所)主板上市計劃，7月4日掛牌上市。
來源：康達環(huán)保
據(jù)康達環(huán)保官網(wǎng)刊登香港訊，中國領(lǐng)先的民營污水投資及運營服務(wù)供貨商–康達國際環(huán)保有限公司(康達環(huán)�；蚬荆B同其附屬公司，統(tǒng)稱“集團”，股份代號：6136)，宣布于香港聯(lián)合交易所有限公司(聯(lián)交所)主板上市計劃，7月4日掛牌上市。
康達環(huán)保計劃發(fā)售500,000,000股股份(視乎超額配股權(quán)行使與否而定)，當中90%將用作國際配售(可予調(diào)整及視乎超額配股權(quán)行使與否而定)，其余10%將于香港作公開發(fā)售(可予調(diào)整)，作價每股2.00港元至每股2.80港元。公司于2014年6月23日上午9時開始于香港公開發(fā)售，并2014年6月26日中午12時截止。公司股份將于2014年7月4日開始進行買賣，股份代號為6136。股份將以每手1,000股進行買賣。超額配股權(quán)為最多75,000,000股股份，相當于初步發(fā)售股份的15%。
麥格理資本證券股份有限公司及工銀國際融資有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席保薦人及聯(lián)席賬簿管理人，麥格理資本證券股份有限公司及工銀國際證券有限公司為本次全球發(fā)售之聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
中國規(guī)模最大的民營污水處理服務(wù)提供商康達環(huán)保是中國領(lǐng)先的民營污水處理服務(wù)提供商，主要通過服務(wù)特許經(jīng)營安排以BOT(建設(shè)－運營－移交)及TOT(移交－運營－移交)模式向客戶提供訂制及綜合的污水處理解決方案及服務(wù)。截至2013年12月31日，根據(jù)國際獨立市場調(diào)查公司Frost & Sullivan的資料，在中國的民營污水投資及運營服務(wù)供貨商中，集團擁有最大的運營中每日總污水處理能力。集團的項目數(shù)量眾多，分布廣泛。截至2014年6月13日，集團已根據(jù)服務(wù)特許經(jīng)營安排從事建設(shè)及運營總共48個污水處理項目，包括33個BOT項目及15個TOT項目，遍布中國9個省及直轄市的27個城市。
康達環(huán)保主席趙雋賢先生說︰“隨著持續(xù)的經(jīng)濟發(fā)展及城鎮(zhèn)化進程，近年來中國污水總排放量不斷增加，令凈水資源短缺問題日益嚴峻，并大幅增加了對城鎮(zhèn)污水處理量的需求。因此，中國政府不斷出臺鼓勵環(huán)保行業(yè)發(fā)展的政策，并于《“十二五”節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中首次強調(diào)污水處理行業(yè)的重要性，計劃在污水處理、回收及再利用領(lǐng)域投資約人民幣4,300億元。預(yù)計到2015年，中國運營中的城鎮(zhèn)污水的日處理量將達到約1.7億立方米，中國城市污水處理率將達約85%，對優(yōu)質(zhì)污水處理服務(wù)的需求持續(xù)提升。我們相信，豐富的經(jīng)驗加上強大的市場地位將有助于康達環(huán)保把握行業(yè)的強勁增長潛力，在中國污水處理行業(yè)的巨大發(fā)展機遇中實現(xiàn)其長期穩(wěn)健發(fā)展的目標和策略。”
強大的業(yè)務(wù)拓展能力和系統(tǒng)化的項目評估機制康達環(huán)保的污水處理項目遍布了中國9省及直轄市的27個城市，卓越的項目執(zhí)行往績記錄、量身訂制的污水處理解決方案和領(lǐng)先的市場地位有助集團取得新項目，包括迅速將一個地區(qū)的業(yè)務(wù)從一個項目擴展至鄰近區(qū)域的其他項目，以及在新市場取得新項目。2004年，集團在山東簽訂了第一個污水處理項目，截至2014年6月13日，集團已在山東擁有22個項目。
此外，集團還通過收購具有良好增長潛力和卓越污水處理項目組合的企業(yè)，加速業(yè)務(wù)拓展，提升市場份額。2013年上半年，集團收購了北京長盛思源環(huán)保科技有限公司，取得了每日污水處理量合共130,000噸的六個運營中及待運營項目，以及一家運營中每日污水處理量達500,000噸的合資企業(yè)20%股權(quán)。
配合集團持續(xù)的長期業(yè)務(wù)拓展，集團已發(fā)展出一套包括風險控制管理系統(tǒng)的高效及系統(tǒng)化的新項目評估機制，以嚴謹?shù)纳虡I(yè)標準來篩選潛在項目、評估回報和潛在風險，并分析潛在客戶的財務(wù)狀況、支付能力和聲譽等因素，以及未來項目拓展和改造的潛力。
為客戶量身訂制高性價比的污水處理解決方案康達環(huán)保專注于以具成本效益的方式為客戶提供綜合、訂制及優(yōu)質(zhì)的污水處理解決方案。集團積累了豐富的技術(shù)知識和操作經(jīng)驗，可成功執(zhí)行運營中日處理量10,000噸至150,000噸的不同規(guī)模項目，以及含有不同污染物的污水，包括來自紡織、制藥及石化工業(yè)的污水。集團為客戶量身訂制的解決方案，在確保經(jīng)康達環(huán)保的設(shè)施處理的污水符合排放標準之同時，能有效控件目建設(shè)及運營成本，實現(xiàn)顯著的環(huán)保及經(jīng)濟效益。
完善的管理制度保證運營效益及污水處理費的按時回收集團擁有的管理體系和高效的管理措施，在致力于實現(xiàn)建設(shè)和運營成本的最小化的同時確保了服務(wù)質(zhì)量。此外，康達環(huán)保貫徹執(zhí)行以業(yè)績?yōu)橹鲗У牟呗�，致力提高運營效率，并確保及時收取污水處理費，而這一宗旨貫穿于集團整個項目的全過程，包括項目的選擇、合同談判和項目運營階段。在往績記錄期間，集團特許經(jīng)營業(yè)務(wù)的平均應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)一直保持在35天左右。
突出的財務(wù)表現(xiàn)憑借良好運營的業(yè)務(wù)和精細高效的管理體系，集團的收入和凈利潤在過去三年持續(xù)增長。2011年、2012年及2013年三個年度，集團收入分別約為人民幣734.9百萬元、人民幣999.3百萬元及人民幣1,339.7百萬元，復(fù)合年增長率為35.0%；毛利則分別約為人民幣338.1百萬元、人民幣441.8百萬元及人民幣513.4百萬元，復(fù)合年增長率為23.2%。集團的凈利潤保持按年增長態(tài)勢，分別達約人民幣156.9百萬元、人民幣197.4百萬元及人民幣232.6百萬元，復(fù)合年增長率為21.8%。
趙主席總結(jié)︰“展望未來，我們將通過一系列策略鞏固康達環(huán)保作為中國領(lǐng)先的民營污水處理服務(wù)供貨商的行業(yè)地位，包括擴大現(xiàn)有項目組合及不斷完善策略性全國布局、繼續(xù)尋找優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù)并購機會、持續(xù)增強技術(shù)能力及項目管理能力以進一步提高運營效率、擴展業(yè)務(wù)范圍至污水處理的其他配套業(yè)務(wù)活動，以把握行業(yè)價值鏈的發(fā)展，并通過完善招聘及培訓計劃繼續(xù)鞏固我們的人才基礎(chǔ)。憑借康達環(huán)保在污水處理行業(yè)積累的豐富運營經(jīng)驗和技術(shù)，以及強大的項目獲取能力，集團有信心維持業(yè)務(wù)長期穩(wěn)定增長，進一步鞏固其行業(yè)龍頭地位。”
