《2013年再生資源回收行業(yè)分析報告》
商務部流通業(yè)發(fā)展司
目錄
一、行業(yè)發(fā)展基本狀況
（一）總體分析
（二）行業(yè)結構分析
（三）行業(yè)效益分析
（四）行業(yè)現代化程度
（五）行業(yè)貢獻度分析
（六）各主要品種分析
二、存在問題及原因分析
（一）回收效率偏低
（二）行業(yè)發(fā)展不規(guī)范
（三）行業(yè)監(jiān)管體系不完善
三、趨勢預測
（一）對行業(yè)發(fā)展環(huán)境及相關因素分析
（二）趨勢預測
一、行業(yè)發(fā)展基本狀況
2013年，我國國民經濟運行總體平穩(wěn)，呈現穩(wěn)中有進，穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。同時，經濟運行存在下行壓力，部分行業(yè)產能過剩問題嚴重，生態(tài)環(huán)境惡化等突出問題仍沒有得到緩解。再生資源市場需求不旺，再生資源價格持續(xù)低位震蕩。
（一）總體分析
1、回收總量基本情況
截止到2013年底，我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢輪胎、廢紙、廢棄電器電子產品、報廢汽車、報廢船舶等八大類別的主要再生資源回收總量約為1.60億噸，同比下降0.2%。其中，降幅最大的是廢塑料，同比下降14.6%；增幅最大的廢棄電器電子產品，同比增長38.3%。
圖1: 2012-2013年我國主要再生資源類別回收利用表
2013年，根據對全國個31省、市、自治區(qū)的970家典型再生資源回收企業(yè)調查，再生資源回收量為4327.47萬噸，同比增長6.1%；銷售量較回收量增加了41.46萬噸。
2、回收總值基本情況
2013年，八大品種再生資源回收總值為4817.1億元，同比下降11%。其中廢塑料降幅最大，同比下降15.9%，廢棄電器電子產品增幅最大，同比增長22%。
圖2：2012-2013年我國主要再生資源類別回收價值表 單位：億元
3、主要品種進口基本情況
2013年，我國廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙、報廢船舶五大類別的再生資源共進口4537.1萬噸，同比下降16.7%。其中降幅最大的是報廢船舶，同比下降36.1%，降幅最小的是廢紙，同比下降2.8%。
圖3： 2012-2013年我國主要再生資源進口情況表
備注：1、廢有色金屬進口是指含鋁廢料、含銅廢料、含鋅廢料
2、我國進口廢有色金屬實物量按36%的比例折算
（二）行業(yè)結構分析
1、從企業(yè)性質來看，再生資源行業(yè)中，民營企業(yè)占企業(yè)總數的80%，占就業(yè)總人數的75%左右，是再生資源回收行業(yè)的主體，國有企業(yè)和三資企業(yè)所占比例較低。
2、從行業(yè)分布地域來看，再生資源回收企業(yè)多集中于華東地區(qū)、華南地區(qū)和西南地區(qū)，以上三個區(qū)域聚集了我國80%左右的再生資源回收企業(yè)。在回收和銷售數量方面，廣東、天津、江蘇、浙江等沿海省市處于領先地位。以廢鋼行業(yè)為例，為了盡量壓低廢鋼鐵的回收成本，廢鋼加工配送企業(yè)主要集中在我國東、中部地區(qū)，廢鋼鐵回收量大的區(qū)域一般具有以下幾個特征，如幾省交界，鐵路、水路運輸便利等。截至2013年底，我國已有60余家廢鋼鐵加工企業(yè)被評為廢鋼鐵加工配送中心和示范基地。另外，進口廢鋼主要集中在沿海地區(qū)，浙江、江蘇、廣東三省約占全國廢鋼進口總量的94%。
（三）行業(yè)效益分析
2013年，我國主要品種再生資源回收總量較上年同期略有下降，回收總值也出現了下降，再生資源回收行業(yè)虧損較嚴重，受年初采買價格偏高，國內市場價格持續(xù)下跌等因素影響，再生資源銷售乏力，大量庫存積壓，資金占用大且周轉不靈，再加上貸款受限、勞力、相關費用成本大幅增加，企業(yè)、行業(yè)呈現大面積虧損狀態(tài)。
（四）行業(yè)現代化程度
再生資源回收，即是以節(jié)約資源減少廢物排放為目的，將已使用過的廢物材料回收加工再利用以創(chuàng)造新價值的過程。再生資源產業(yè)不同于其他傳統(tǒng)產業(yè)，在實現經濟效益的同時更要兼顧環(huán)境效益和社會效益，是一門集經濟、技術和社會管理于一體的系統(tǒng)工程。建立現代再生資源回收體系，對于提高資源利用率，實現經濟可持續(xù)發(fā)展具有重要作用。近年來，在良好的產業(yè)政策環(huán)境下，再生資源回收行業(yè)的現代化程度得到了明顯的提升，主要體現在以下幾個方面：
1、廢鋼鐵產業(yè)裝備水平繼續(xù)提高，促進設備制造業(yè)發(fā)展
近年來，我國廢鋼鐵產業(yè)裝備水平提高較快，形成了以工廠化機械加工為主的生產方式，廢鋼鐵破碎生產線和大型剪切機引領廢鋼鐵產業(yè)裝備的發(fā)展方向。到2013年底，我國已有廢鋼鐵加工配送中心和示范基地60家，已配置1000馬力功率以上的廢鋼鐵破碎生產線40余條，大中型門式剪切機30余臺。呈現出國內設備為主導，中外合資、國外設備為輔的格局。湖北力帝和江蘇華宏，成為國內廢鋼鐵破碎機和各種型號剪切機、打包機的龍頭企業(yè)。廢鋼鐵防輻射檢測設備和裝載設備的應用不斷增加。
2、數字化分揀技術逐步應用于廢塑料的回收利用
目前，國內仍有不少家庭式的小作坊，他們采用人工分揀的方式來分揀不同類型的塑料、不同顏色的廢料和帶金屬的塑料。針對手工分揀不同種類塑料的現狀，市面上已開發(fā)出利用近紅外線及中紅外線分選技術，將鹵素光近紅外線照射在被送進分揀的物料上，把每個不同材質的物料產生的不同反射光轉化為電子信號，實現數字化，再與預設在電控程式內的塑料光譜進行高速對比，利用氣力噴嘴把需要留下的物料挑選出來，并把其他雜質剔除，經此機器分選后的物料，其混雜程度由原本的30%降至0.05%。目前，這種分揀技術在歐洲發(fā)展得較為成熟。
（五）行業(yè)貢獻度分析
再生資源回收，有利于節(jié)約資源、保護環(huán)境，轉變經濟發(fā)展方式。隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化發(fā)展速度的加快，消費結構不斷升級，資源消耗量迅速增加，廢棄量大幅攀升�；厥绽煤眠@些再生資源，對于我國在未來較長一個時期轉變經濟發(fā)展方式、實現經濟、資源和環(huán)境效益相統(tǒng)一，全面提升生態(tài)文明水平具有重要的促進作用。以廢鋼鐵的回收利用為例，2013年我國廢鋼鐵回收量為8570萬噸，替代相應的原生資源，相當于節(jié)約3008萬噸標煤，減少二氧化碳排放7219萬噸。
再生資源回收，有利于增加就業(yè)崗位，帶動經濟社會發(fā)展。目前，我國再生資源回收企業(yè)已達10多萬家，從業(yè)人員約為1800萬人。截止到2013年底，已有3批共90個城市列入試點，運用中央財政服務業(yè)發(fā)展專項資金，支持試點城市新建和改擴建51550個網點、341個分揀中心、63個集散市場，同時支持了123個再生資源回收加工利用基地建設。北京、上海等試點城市推動自助廢棄物交售、回收熱線等新型回收模式。再生資源回收體系的建設對于增加就業(yè)崗位，帶動經濟社會發(fā)展意義重大。
（六）各主要品種分析
1、廢鋼鐵回收情況分析
2013年全國粗鋼產量77904萬噸，同比增長8.7%。同年，我國回收廢鋼鐵為8570萬噸，同比增長2%。其中，企業(yè)自產廢鋼鐵3850萬噸，同比增長5.5%；社會采購廢鋼鐵4650萬噸，同比增長5.2%；進口廢鋼鐵380萬噸，同比增長2.7%。
2013年，鋼鐵企業(yè)無法擺脫低價格低效益的困擾，盡管廢鋼鐵價格一再下降，仍未能喚起鋼廠多使用廢鋼鐵的積極性，不少鋼廠繼續(xù)把少用廢鋼鐵作為降低成本的一項重要措施。短流程的電爐企業(yè)采用熱鐵水代替廢鋼鐵煉鋼，已成為主流趨勢。
2、廢有色金屬回收情況分析
2013年我國十種有色金屬產量達到4029萬噸，同比增長9.9%。同年，我國廢有色金屬工業(yè)主要品種（銅、鋁、鉛、鋅）總產量為1073萬噸，同比增長3.3%。其中廢銅產量約275萬噸，與上年持平；廢鋁產量約520萬噸，同比增長8.3%；廢鉛產量約150萬噸，同比增長11.1%；廢鋅產量128萬噸，同比下降9.7%。國內回收的主要品種有色金屬量合計562萬噸，與上年持平。其中：回收廢銅117萬噸，回收廢鋁295萬噸，回收廢鉛150萬噸。
2013年，中國共進口含銅廢料437萬噸，同比下降110.1%，金額為138億美元，同比下降8%；進口含鋁廢料250萬噸，同比下降3.5%，金額為39億美元，同比下降4.9%。進口含鋁廢料自2011年以來已連續(xù)三年持續(xù)下跌。
3、廢塑料回收情況分析
2013年，我國國內塑料制品累計總產量6188.7萬噸，同比增長7.0%。據估算，2013年我國廢塑料回收量約為1366.2萬噸，同比下降14.6%。
為保護環(huán)境、保護土地資源、促進產業(yè)發(fā)展，廣東、山東、河北、浙江等主要廢塑料聚集地繼續(xù)對廢舊塑料回收加工行業(yè)進行環(huán)保整頓，在規(guī)范行業(yè)發(fā)展的同時，當年國內的廢塑料回收也受到了一定影響，呈現下降趨勢。另外，為加強固體廢物監(jiān)管，打擊洋垃圾走私，我國海關開展了為期十個月的“綠籬”專項行動，受此影響，2013年我國進口廢塑料788.2萬噸，同比下降11.2%，總貨值60.5億美元，同比下降5.5%。
4、廢紙回收情況分析
據中國造紙協會數據顯示，2013年，我國累計生產紙及紙板10110萬噸，同比下降1.4%；表觀消費量為9810萬噸，同比下降2.4%；人均消費量為72.5公斤，同比下降2.0%。2013年，國內回收利用廢紙4377萬噸，同比下降2.1%。
據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數據顯示，2013年我國規(guī)模以上造紙及紙制品業(yè)主營業(yè)務收入13471.6億元，同比增長9%；利潤總額749.6億元，同比增長10.4%；主營活動利潤750.9億元，同比增長8.4%。制漿造紙及紙制品業(yè)企業(yè)數量為7158家。其中：紙漿制造業(yè)61，造紙業(yè)2903家，紙制品制造業(yè)4194家。
5、廢輪胎回收情況分析
初步統(tǒng)計，2013年我國新增全鋼胎年生產能力1500萬條、半鋼胎生產能力1億條。我國全鋼胎總產能已達到1.65億條，半鋼胎年產能已達到6億條。2013年我國廢舊輪胎回收量約為375萬噸，其中用于生產再生膠的廢輪胎約為300萬噸，用于生產橡膠粉的廢輪胎約為25萬噸，翻新舊輪胎約為1400萬條。
截至2013年底，從事廢舊輪胎資源循環(huán)利用的企業(yè)已發(fā)展到2000余家，初步形成了以舊輪胎翻新、廢輪胎生產再生橡膠、橡膠粉及應用三大業(yè)務板塊為主的廢舊輪胎循環(huán)利用的工業(yè)體系。
6、廢棄電器電子產品回收情況分析
2013年，家用電冰箱生產9340.6萬臺，同比增長10.6%；房間空氣調節(jié)器生產14332.9萬臺，同比增長11.6%；家用洗衣機生產7201.9萬臺，同比增長8.2%；計算機和彩電產品產量分別達到3.4億臺和1.3億臺。2013年，我國五種主要廢棄電器電子產品的回收量約為11430萬臺，約合263.8萬噸。其中廢電視機回收量為3850萬臺；廢電冰箱回收量為1279萬臺；廢洗衣機回收量為1265萬臺；廢房間空調器回收量為1830萬臺；廢微型計算機回收量為3406萬臺。
2013年12月2日，財政部、環(huán)境保護部、發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部聯合發(fā)布第三批廢棄電器電子產品處理基金補貼企業(yè)名單。至此，我國已有91家處理企業(yè)納入處理基金補貼企業(yè)名單，涉及個27省、市、自治區(qū)，年處理能力超過1億臺。
7、報廢汽車回收情況分析
2013年，我國汽車市場延續(xù)2012年發(fā)展態(tài)勢，保持平穩(wěn)增長，國產汽車產銷量雙雙超過2100萬輛，分別為2211.68萬輛和2198.41萬輛，同比增長14.76%和13.87%。2013年，國務院印發(fā)了《關于印發(fā)大氣污染防治行動計劃的通知》（國發(fā)〔2013〕37號），要求加快淘汰黃標車和老舊車輛快了機動車的報廢速度，2013年我國報廢汽車回收量為135萬輛，同比增長22.7%，摩托車回收量為52.61萬輛，同比增長136%，拆解重量為274.4萬噸，同比增長10.2%。
我國報廢汽車回收拆解行業(yè)隨著國民經濟的發(fā)展穩(wěn)步推進。2013年全國獲得拆解資質的企業(yè)數量達576家，同比增長5.5%，報廢汽車回收網點已覆蓋全國70％以上的縣級行政區(qū)域。
8、報廢船舶回收情況分析
國家統(tǒng)計局數據顯示，2013年我國民用鋼制船舶產量為6146.8萬載重噸，同比下降21.5%。受國內經濟增速趨緩、廢鋼市場需求不旺和價格下行等因素影響，2013年，我國主要拆船企業(yè)拆解船舶累計351艘，共計250萬輕噸，同比下降2%。其中，進口廢船噸位與2012年相比下降近一成；由于國內船東及航運公司淘汰更新老舊船舶的步伐明顯加快，國內廢鋼船成交并拆解的數量明顯增加，比2012年增長近2倍。
二、存在問題及原因分析
（一）回收效率偏低
目前，我國廢塑料的回收率為25%左右，廢電池回收率不足30%，我國再生資源回收率偏低，主要原因就是行業(yè)集中度不高。由于大部分回收企業(yè)規(guī)模較小、分布零散，再生資源要經過幾次周轉，才能到分揀中心。而從分揀中心到生產企業(yè)，有時也要經過2-3次的再聚集，再生資源循環(huán)的速度和數量被大打折扣。以回收廢鉛酸蓄電池為例，發(fā)達國家一般只有數家或十多家大企業(yè)從事廢棄鉛酸蓄電池的回收利用，而我國分別有數百家回收企業(yè)。小企業(yè)受限于規(guī)模小、技術水平不高等因素，不但資源利用效率不高，還容易造成二次污染，需要國家采取措施促進行業(yè)健康發(fā)展。
（二）行業(yè)發(fā)展不規(guī)范
再生資源回收行業(yè)大部分品種，都缺乏產品技術標準、質量分類標準和檢測標準，尤其是廢紙、廢塑料等品種，這種情況尤為突出。如我國廢塑料分類一直沒有統(tǒng)一的國家標準，也沒有統(tǒng)一的檢測辦法，不僅帶來高昂的交易成本，也無法滿足再生利用企業(yè)的用料需求。少數大型回收企業(yè)雖然制定了自己的質量標準，憑借穩(wěn)定的貨源和良好的品質獲取有利的談判地位，但仍然存在買賣雙方標準不統(tǒng)一的矛盾。因而制定明確科學的分類標準和質檢手段，不僅有利于交易過程的簡化，也有利于增大回收利用企業(yè)的選擇空間。
（三）行業(yè)監(jiān)管體系不完善
再生資源行業(yè)涉及政府多個部門，各部門政策扶持力度較大，但由于各個部門對再生資源行業(yè)實行分段、分塊、分類管理，每個部門出臺的政策只針對某一方面或某一環(huán)節(jié)，政策連續(xù)性、協調性、配套性較差，尚未形成統(tǒng)一、高效的行政監(jiān)管體系。
三、趨勢預測
（一）對行業(yè)發(fā)展環(huán)境及相關因素分析
2014年，中國經濟“穩(wěn)中求進，改革創(chuàng)新”的總基調，決定了國內經濟平穩(wěn)運行的發(fā)展趨勢。政府加大對新型城鎮(zhèn)化建設，基礎設施建設，鐵路建設，節(jié)能環(huán)保產業(yè)的投資力度，預示著2014年對工業(yè)原料的需求將保持小幅增長。
2014年，我國再生資源回收行業(yè)發(fā)展仍然面臨艱難復雜的局面。從價格看，受國際大宗商品價格走勢影響，國內市場主要再生資源價格仍將低位震蕩，企業(yè)經營環(huán)境仍不樂觀。從利潤看，由于價格震蕩、生產成本剛性上升、能源資源環(huán)境壓力持續(xù)增加，很難再出現前些年兩位數的高速增長。從投資看，隨著國家產業(yè)結構調整和化解產能過剩政策的出臺，企業(yè)固定資產新建項目投資速度和數量都明顯下降，投資增速和利潤增速都將進一步放緩，符合結構調整方向的資源、深加工投資仍有增長空間。
（二）趨勢預測
2014年，我國主要品種再生資源回收總量預計將達1.6億噸，與2013年回收總量基本持平。分品種看：
1、廢鋼鐵回收趨勢預測
鋼鐵工業(yè)面臨化解過剩產能和環(huán)境治理兩大任務，鋼企加快“轉方式結構”的步伐，但短期內高成本、低效益的運行趨勢很難明顯改善。2014年鋼材市場預計仍將在低迷中運行，不會出現大的改觀。
廢鋼鐵產業(yè)受國內外經濟環(huán)境和鋼鐵工業(yè)轉型的影響，廢鋼鐵利用企業(yè)仍需在困境中艱難應對，維持生存。
2014年粗鋼產量預計將達8.1億噸，同比增長3.8%，增長率較上年同期回落3.7個百分點。按粗鋼產量8.1億噸，煉鋼廢鋼綜合單耗110公斤噸測算，需要消耗廢鋼鐵8910萬噸，較上年增加340萬噸，同比增長4%。重點鋼企廢鋼鐵利用量的下滑，廢鋼鐵國內市場價格相對國際市場價格的倒掛，必然導致2014年進口廢鋼數量的減少。
2、廢有色金屬回收趨勢預測
2014年，再生有色金屬總體形勢不會明顯好轉，我國再生有色金屬產量增長率將維持在2%左右，總產量將為1100萬噸左右，國內回收量將比2013年有所增長，但增幅較小。
伴隨著經濟社會的快速發(fā)展，目前我國已逐步進入資源循環(huán)大周期，大量汽車、家電等機電產品面臨淘汰或報廢，為再生有色金屬產業(yè)的快速發(fā)展提供了基礎條件。按照《再生有色金屬產業(yè)發(fā)展推進計劃》的要求，到2015年，再生有色金屬產業(yè)規(guī)模和產量比重將明顯提升，預處理拆解、熔煉、節(jié)能環(huán)保技術裝備水平將大幅提高，產業(yè)布局和產品結構將進一步優(yōu)化，節(jié)能減排效果和綜合利用水平將顯著提升。
3、廢塑料回收趨勢預測
廢塑料的回收利用能夠有效緩解對于石油的需求，具有強替代性，成為了人類面對有限資源和無限市場需求的最佳選擇。據預測，2007年-2020年全球塑料需求量年均增長率為1.7%，也就是說，為生產塑料，每年需多開采石油1.7%。原料和產品關系的失衡，必然會造成全球塑料產業(yè)鏈的失衡估算，2014年我國廢塑料回收量將達1500萬噸，回收利用率約為25%左右，可以有效緩解資源壓力。
4、廢紙回收趨勢預測
預計2014年全年國內制漿和造紙生產量和消費量將達到：紙及紙板生產總量約10100萬噸，與2013年基本持平，全國紙漿消耗總量9900萬噸左右。規(guī)模以上造紙及紙制品業(yè)主營業(yè)務收入、利潤總額、主營活動利潤都將出現小幅下滑。國內回收利用廢紙將達4400萬噸。
5、廢棄電器電子產品回收趨勢預測
2014年，我國廢棄電器電子產品回收利用行業(yè)將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。隨著進入廢棄電器電子產品處理補貼名錄企業(yè)數量的增加、補貼資金的兌現，預計2014年，廢棄電器電子產品的拆解數量將邁上一個新臺階。按照社會保有量測算，2014年，我國電視機、電冰箱、房間空調器、微型計算機的回收量將達1.2億臺。
2014年，不同種類廢棄電器電子產品處理量不均衡的現象將有所緩解。在財政部出臺的處理量20%最低限額的要求下，2014年，最難回收的房間空調器的數量將有所上升。
6、廢輪胎回收趨勢預測
2014年是我國產業(yè)結構調整和經濟增長方式轉變向前積極邁進的一年，廢輪胎回收利用行業(yè)的發(fā)展也將受到諸多因素的影響。
隨著社會客貨車保有量的增長，預計2014年輪胎翻新量將達1700多萬條，廢輪胎循環(huán)利用量將達350多萬噸，全年廢舊輪胎回收量將達380多萬噸，載重輪胎翻新率將提高到25%，巨型工程輪胎翻新率將提高到30%，特巨型輪胎翻新將進行實質性工業(yè)化試驗，轎車輪胎翻新率將實現零的突破。
7、報廢汽車回收趨勢預測
2014年全國報廢汽車回收數量預計將達到165萬輛，同比增長22.2%，報廢摩托車回收數量預計將超過60萬輛，同比增長14.1%，企業(yè)經營效益將進一步提高。
2014年以下四個因素將對報廢汽車回收拆解行業(yè)產生較大影響：一是政府實施的強制淘汰“黃標車”，將促進機動車報廢數量的增加；二是新修訂的《報廢機動車回收拆解管理條例》有望出臺，報廢汽車回收拆解行業(yè)經營管理將進一步加強；三是報廢汽車回收拆解行業(yè)稅收政策有望調整，給企業(yè)減負將落到實處；四是拆解材料市場價格低位回升，拆解可回用零部件再利用率有望提升，將拉動報廢汽車回收拆解企業(yè)經濟效益的提高。
8、報廢船舶回收趨勢預測
當前，短期內還難以從根本上扭轉航運市場運力過剩的局面。國務院為促進船舶、鋼鐵等幾大產業(yè)結構性的調整，先后頒布了《船舶工業(yè)加快結構調整促進轉型升級實施方案》、《關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》，明確了“保增長，調結構”的經濟政策，這些政策的出臺，將有利于調整鋼鐵和制造業(yè)等產業(yè)結構，淘汰落后產能，鼓勵老舊運輸船舶提前報廢更新。受鐵礦石期貨和廢鋼鐵價格下跌、以及人民幣匯率階段性貶值和長期升值預期等諸多因素影響，預計2014年報廢船舶拆解量將大幅下降。
文章來源：商務部
