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現(xiàn)代設(shè)計(jì)集團(tuán)借殼棱光實(shí)業(yè)將上市
棱光實(shí)業(yè)(600629)10月24日晚間公布重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)預(yù)案,公司擬與上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司持有的華東建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司進(jìn)行資產(chǎn)置換。此次重組分為三個(gè)部分,其一,棱光實(shí)業(yè)控股股東國(guó)盛集團(tuán)將其持有的上市公司1.72億股股份(占棱光實(shí)業(yè)總股本的49.44%)無(wú)償劃轉(zhuǎn)給上,F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)(集團(tuán))有限公司(以下簡(jiǎn)稱現(xiàn)代集團(tuán));其二,棱光實(shí)業(yè)以全部資產(chǎn)與負(fù)債與現(xiàn)代集團(tuán)持有華東建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(以下簡(jiǎn)稱華東設(shè)計(jì)院)100%的股權(quán)進(jìn)行置換;其三,上市公司向向現(xiàn)代集團(tuán)發(fā)行股份購(gòu)買前述資產(chǎn)置換差額。
此次交易構(gòu)成借殼上市,此交易完成前,上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為巖棉制品、混凝土及風(fēng)力葉片的制造及銷售;交易完成后,上市公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為建筑設(shè)計(jì)。公司股票將自2014年10月27日起復(fù)牌交易。
此次交易的擬置出資產(chǎn)預(yù)估值約為9.6億元。擬置入資產(chǎn)預(yù)估值約為10.8億元。擬置入資產(chǎn)預(yù)估值與擬置出資產(chǎn)預(yù)估值的差額約為1.2億元。按照發(fā)行價(jià)格10.85元/股計(jì)算,公司擬就資產(chǎn)置換差額向現(xiàn)代集團(tuán)發(fā)行約1105.99萬(wàn)股。
此次交易前,棱光實(shí)業(yè)控股股東為國(guó)盛集團(tuán),實(shí)際控制人為上海市國(guó)資委。此次交易完成后,現(xiàn)代集團(tuán)將持有公司51%的股份,成為公司控股股東,國(guó)盛集團(tuán)將成為公司第二大股東。公司實(shí)際控制人仍為上海市國(guó)資委。
華東建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司注冊(cè)資本3000萬(wàn)元。2014年1季度,華東設(shè)計(jì)院實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入84066萬(wàn)元,歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2758萬(wàn)元。此前2011-2013年度,華東設(shè)計(jì)院營(yíng)業(yè)收入分別為326541.31萬(wàn)元、352442.91萬(wàn)元和364438.30萬(wàn)元,呈穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì);歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為11273.57萬(wàn)元,12246.7萬(wàn)元,10833.73萬(wàn)元。