天保重裝(50.530, -1.07, -2.07%)（300362）12月23日晚間公告，公司于 2015年 12 月 21 日與上海銀葉投資有限公司、四川國泰民安科技有限公司以及自然人谷穗簽訂了合作協(xié)議。公司擬與銀葉投資合資成立股權(quán)投資并購基金收購國泰民安股權(quán)。
根據(jù)協(xié)議，天保重裝擬與銀葉投資同意共同設(shè)立一家有限合伙形式的股權(quán)投資并購基金�；饘⑹紫仁召弴┟癜�15%的股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款為1800 萬元。此后，基金將通過增資的方式獲得丙方股權(quán)，增資金額為2571萬元。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資完成后，基金將最終持有國泰民安 30%的股權(quán)，成為國泰民安的第二大股東。首次投資后 1 年或在其他合適的時間，（1）天保重裝將通過非公開發(fā)行股份的方式或其他適當(dāng)方式收購國泰民安100%的股權(quán)；或者（2）國泰民安由其他上市公司收購；或者（3）國泰民安單獨實現(xiàn)合格上市。
資料顯示，國泰民安2001年 3月19日成立，注冊資本1000萬元，是一家以四川大學(xué)為技術(shù)依托的綜合型服務(wù)企業(yè)，主要從事以環(huán)境、安全、職業(yè)健康、消防技術(shù)服務(wù)為核心的技術(shù)咨詢服務(wù)，以及環(huán)境、消防和安全監(jiān)測和工程服務(wù)公司。截止到 2015 年 11 月 30 日，國泰民安凈資產(chǎn)1462萬元；今年1-11 月營業(yè)利潤為679萬元，凈利潤557萬元。根據(jù)國泰民安提供的資料，國泰民安 2016 年至 2018 年凈利潤預(yù)測分別為 2016 年（1200萬元） 2017 年（1560萬元） 2018 年（2028萬元） 。
公司表示，本次擬收購及增資國泰民安，符合公司環(huán)保發(fā)展戰(zhàn)略，能有效的提高公司在環(huán)境監(jiān)測、環(huán)境工程設(shè)計、環(huán)保治理、環(huán)境技術(shù)服務(wù)等領(lǐng)域的實力，進(jìn)一步拓展公司產(chǎn)業(yè)鏈，豐富產(chǎn)品多元性以及增強(qiáng)項目承攬能力，有效增強(qiáng)公司市場競爭能力，促進(jìn)公司的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。此次合作有利于公司拓展和實踐環(huán)境綜合治理業(yè)務(wù)與 PPP 模式結(jié)合的戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于為公司延伸環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈，合力將公司打造成國內(nèi)環(huán)保行業(yè)的龍頭企業(yè)。
另外，天保重裝同日公告，為募集資金收購國泰民安，公司擬使用自有資金與杭州禮瀚投資管理有限公司或其關(guān)聯(lián)公司及禮瀚投資負(fù)責(zé)募集社會資金或第三方投資機(jī)構(gòu)出資共同投資成立杭州天禮銀投資合伙企業(yè)（有限合伙）。并購基金首期規(guī)模不超過 5400 萬元，由禮瀚投資出資 900 萬元作為劣后級投資人及 GP，天保重裝出資 900 萬元作為劣后級投資人（LP1），其余由禮瀚投資負(fù)責(zé)募集社會資金或第三方投資機(jī)構(gòu)出資擔(dān)任并購基金優(yōu)先級投資人（LP2）。
天保重裝表示，此次成立并購基金的目的為收購及增資四川國泰民安科技有限公司，參與設(shè)立并購基金有利于公司借助專業(yè)機(jī)構(gòu)的資源，提高對投資標(biāo)的相關(guān)運作的專業(yè)性，為公司進(jìn)一步鞏固行業(yè)地位、有效地整合環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈提供支持，促進(jìn)公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。
