2035年,我國農(nóng)村污水處理率將達(dá)到70%,形成2000億的市場空間。
2035年,隨著新型城鎮(zhèn)化的建設(shè),我國城鎮(zhèn)化率將達(dá)到70%,這將使我國城鎮(zhèn)人口從2014年的7.5億增長到近11億,將帶動一批千噸級規(guī)模的污水處理廠建設(shè)。
2035年,雖然我國農(nóng)村人口將從2014年的6.2億減少到4億,但2000億的市場仍將有2/3分布于百噸級規(guī)模的分散式污水處理市場。而未來,分散式農(nóng)村污水處理技術(shù)和設(shè)施仍有很大的市場空間。
未來20年,生態(tài)文明、美麗鄉(xiāng)村、城鄉(xiāng)環(huán)境公共服務(wù)均等化是農(nóng)村環(huán)境發(fā)展的主要政策方向。
未來20年,自動化程度高的百噸級規(guī)模的污水處理技術(shù)設(shè)備,與環(huán)境融合的生態(tài)技術(shù),以及互聯(lián)網(wǎng)思維下的新型管理模式將是農(nóng)村污水處理技術(shù)的主要發(fā)展趨勢。
未來20年,農(nóng)村污水治理的商業(yè)模式將是“區(qū)域打捆”的PPP模式(新建項目)與第三方運營(已建項目)的結(jié)合。
1、農(nóng)村污水處理的現(xiàn)狀及問題
截止到2014年底,我國人口總計13.68億人,其中農(nóng)村人口為6.19億人,占比達(dá)45.2%。全國近半數(shù)的農(nóng)村人口產(chǎn)生的污染對環(huán)境造成了巨大的負(fù)荷。從“十一五”開始,國家對農(nóng)村環(huán)境的整治逐漸重視。2008年,國務(wù)院召開了第一次全國農(nóng)村環(huán)境保護(hù)工作電視電話會議,開始全面部署農(nóng)村環(huán)境保護(hù)工作,并投入5億元專項資金。截止到2015年底,國務(wù)院總計投入275億元專項資金在23個。▍^(qū)、市)開展農(nóng)村環(huán)境連片整治示范,支持7萬個村莊實施環(huán)境綜合整治。
農(nóng)村污水處理項目作為中央資金重點支持的項目類型,在各地得到快速發(fā)展。據(jù)住建部統(tǒng)計,我國農(nóng)村污水處理率2006年僅為1%,2010年為6%,2014年增長到9.98%(圖1)。2014年,我國有3821個建制鎮(zhèn)對生活污水進(jìn)行了處理,占比達(dá)21.7%,污水處理能力達(dá)2345萬噸/天。其中,浙江、上海、江蘇、山東、重慶、北京對生活污水進(jìn)行處理的建制鎮(zhèn)個數(shù)比例分別達(dá)到97.1%、92.2%、82.8%、57%、51.9%、37.2%,在全國處于領(lǐng)先水平(圖2)。
然而,隨著農(nóng)村環(huán)境綜合整治及農(nóng)村污水處理工程如火如荼地開展,全國農(nóng)村污水處理工程及設(shè)施運營普遍出現(xiàn)了一些問題。尤其是北京,前段時間一度陷入“有錢建設(shè)、無錢運行”,“建不起、更用不起”,“不惜成本追求高水質(zhì),不論規(guī)模推行MBR”,“‘天價’農(nóng)村污水處理設(shè)施普遍閑置”的輿論中。
據(jù)調(diào)查,由于一系列的政策短板問題,如現(xiàn)行體制、監(jiān)管、資金、運行機(jī)制、優(yōu)惠政策等,目前我國農(nóng)村污水治理的發(fā)展確實出現(xiàn)了一些瓶頸,如設(shè)施及管網(wǎng)投資建設(shè)成本高、運行費用無保障導(dǎo)致污水處理設(shè)施處于普遍閑置狀態(tài);管理難度大且缺乏專業(yè)的運行管理人員、群眾環(huán)保意識弱,造成農(nóng)村污水處理設(shè)施不能正常運行等。
2、農(nóng)村污水處理的未來發(fā)展趨勢分析
據(jù)測算,2035年我國農(nóng)村污水處理將形成2000億元的市場規(guī)模。那么,2035年我國農(nóng)村污水處理的發(fā)展趨勢如何呢?筆者將從政策、市場、技術(shù)、商業(yè)模式四個方面來分析。
1、政策
我國對農(nóng)村污水的處理可以分為三個階段:起步階段、發(fā)展階段和快速發(fā)展階段。2005-2008年為起步萌芽階段,該階段國家逐漸開始重視農(nóng)村環(huán)境保護(hù)問題,并期望通過政策的制定引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,國務(wù)院、建設(shè)部、環(huán)保部重點出臺了5項政策措施。2008-2015年為發(fā)展階段,該階段的特點為政策探討、資金配套和示范建設(shè),主要表現(xiàn)為21個省、直轄市及自治區(qū)的“全國農(nóng)村環(huán)境連片整治示范”及相關(guān)政策配套。2015之后為快速發(fā)展階段,該階段的特點為政策及機(jī)制完善、大力推進(jìn)和區(qū)域綜合服務(wù)。
《水污染防治行動計劃》提出了2016-2020年農(nóng)村環(huán)境治理的明確目標(biāo),即“以縣級行政區(qū)為單元,實行農(nóng)村污水處理統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理。深化‘以獎促治’政策,實施農(nóng)村清潔工程,開展河道清淤疏浚,推進(jìn)農(nóng)村環(huán)境連片整治”。同時,《關(guān)于加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的意見》提出“加快美麗鄉(xiāng)村建設(shè),加大農(nóng)村污水處理力度。”
環(huán)保部部長陳吉寧在2015年全國農(nóng)村環(huán)境連片整治工作現(xiàn)場會上也提出,“當(dāng)前和今后一個時期農(nóng)村環(huán)境保護(hù)的總體思路和主要目標(biāo)是:以改善農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量為根本目標(biāo),著力解決損害人民群眾的突出環(huán)境問題,提高農(nóng)村環(huán)境監(jiān)管能力,推動城鄉(xiāng)環(huán)境公共服務(wù)均等化,推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會與環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)發(fā)展。”
在當(dāng)今生態(tài)文明建設(shè)大背景下,可以看到,農(nóng)村環(huán)境及污水處理的政策關(guān)鍵詞為“美麗鄉(xiāng)村”、“加大農(nóng)村污水處理力度”、“改善農(nóng)村環(huán)境質(zhì)量”、“城鄉(xiāng)環(huán)境公共服務(wù)均等化”。以改善環(huán)境質(zhì)量為導(dǎo)向,農(nóng)村污水處理與“生態(tài)文明”、“美麗鄉(xiāng)村”相結(jié)合將是未來的政策發(fā)展之路。
2、市場
市場空間規(guī)模
2015年發(fā)布的《水污染防治行動計劃》曾提出,“到2020年,新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬個”。即到2020年將總計完成20萬個農(nóng)村的環(huán)境綜合整治,以行政村占比來看,農(nóng)村污水處理率可達(dá)到29%。與此同時,住建部也曾提出“到2020年,使30%的村鎮(zhèn)人口得到比較完善的公共排水服務(wù),并使中國各重點保護(hù)區(qū)內(nèi)的村鎮(zhèn)污水污染問題得到全面有效的控制”;“從2010年起用大約30年時間,在中國90%的村鎮(zhèn)建立完善的排水和污水處理的設(shè)施與服務(wù)體系。”可以看到,如按照規(guī)劃,我國農(nóng)村污水治理市場大約在2040年基本達(dá)到飽和。
在“清華大學(xué)工程博士高峰論壇暨清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院——桑德集團(tuán)村鎮(zhèn)污水處理國際研討會”上,桑德集團(tuán)文一波董事長以農(nóng)村污水處理率從每年遞增1%-6%為測算依據(jù),提出我國農(nóng)村污水治理在2020年產(chǎn)值將達(dá)到844億元,處理率為30%;2035年產(chǎn)值將達(dá)到1305億元,處理率為58%。而筆者曾以水量x噸水投資成本為核算依據(jù),得到農(nóng)村污水處理的市場空間約為3000億元。根據(jù)規(guī)劃和測算,到2035年我國農(nóng)村污水處理率將達(dá)到70%,市場空間約2000億元。
市場格局
近幾年,經(jīng)常有關(guān)于農(nóng)村污水治理技術(shù)的爭議:是該以集中式污水處理法為主,還是分散式污水處理法為主。2035年,農(nóng)村污水處理市場空間將達(dá)到2000億元,那市場格局又如何呢?我們不妨從影響因素來考慮。農(nóng)村污水治理市場格局的一個重要影響因素是城鎮(zhèn)化率。未來城鎮(zhèn)化率越高,人口越集中,污水處理宜采用集中式處理法,反之則宜采用分散式污水處理法。
2000年,我國的城鎮(zhèn)化率為36.22%,隨后以1.325%的年均增長率提高,2014年城鎮(zhèn)化率達(dá)到54.77%,城鎮(zhèn)人口達(dá)到7.5億人。推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展一體化是中國發(fā)展進(jìn)程中的一個重大命題。全國政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會副主任、北京大學(xué)教授厲以寧曾在中華民營企業(yè)聯(lián)合會上表示,中國城鎮(zhèn)化率2040年可以達(dá)到75%;中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心的張煥波副研究員也在會上指出,“2030年中國城鎮(zhèn)化率達(dá)到70%還是比較可信的”。同時,國務(wù)院研究室綜合司的陳文玲司長認(rèn)為,“中國的城市化率可能不會達(dá)到有些發(fā)達(dá)國家那么高的城市化率,是不是要到70%,最高到80%,在中國的城市化進(jìn)程就基本結(jié)束,意味著在2036年城市化進(jìn)程能夠基本完成。”
基于專家觀點,2035年我國總?cè)丝趯⑦_(dá)到15億,城鎮(zhèn)化率將達(dá)到70%以上,隨后將以一個很緩慢的速度發(fā)展或者停止。經(jīng)測算,2035年,我國城鎮(zhèn)人口將從2014年的7.5億增長到近11億,農(nóng)村人口將從6.2億減少到4億(圖2)。而對于農(nóng)村污水處理市場來說,城鎮(zhèn)化必將帶動一批千噸級規(guī)模的污水處理廠建設(shè)。
從國際經(jīng)驗來看,美國城鎮(zhèn)化率已達(dá)到80%左右,分散式污水治理大約服務(wù)25%的國家人口,并被看做一種永久性的設(shè)施建設(shè),具有與城市排水系統(tǒng)同樣重要的地位。2013年,日本的城鎮(zhèn)化率已達(dá)到90%以上,而全國污水處理普及率達(dá)88.9%,其中下水道普及率76.98%,凈化槽普及率8.88%,農(nóng)業(yè)村落排水設(shè)施普及率2.82%。可以看到,分散式農(nóng)村污水處理設(shè)施在發(fā)達(dá)國家已基本覆蓋了全部農(nóng)村地區(qū)和人口。
結(jié)合上述我國城鎮(zhèn)化建設(shè)的分析,可以預(yù)見,2035年2000億元的農(nóng)村污水處理市場,將約有1/3分布于千噸級規(guī)模的集中式污水處理市場,2/3分布于百噸級規(guī)模的分散式污水處理市場。而未來,分散式農(nóng)村污水處理設(shè)施仍將有很大的市場空間。
3、技術(shù)
綜合上述分析,分散式農(nóng)村污水處理技術(shù)或?qū)⒊蔀橹饕霓r(nóng)村生活污水處理技術(shù)。結(jié)合我國農(nóng)村污水處理的現(xiàn)狀及問題,操作簡單、自動化程度高、管理簡單的百噸級規(guī)模的一體化處理裝備將成為主要技術(shù)趨勢。如日本的凈化槽、桑德的SMART系統(tǒng)、首創(chuàng)嘉凈的DSP低能耗分散式污水處理成套裝置等。同時,在互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新思維下,以智能感應(yīng)能力+移動通信網(wǎng)絡(luò)對污水處理站及設(shè)施進(jìn)行管理也將是技術(shù)發(fā)展的方向。另外,美麗鄉(xiāng)村、城鄉(xiāng)環(huán)境公共服務(wù)均等化是我國未來農(nóng)村發(fā)展的主要方向,對于農(nóng)村污水治理而言,與環(huán)境融合的生態(tài)技術(shù)也將是未來的發(fā)展趨勢。
4、商業(yè)模式
基于農(nóng)村污水處理站點分散、管理難度大、村鎮(zhèn)無力運營的特點,未來農(nóng)村污水處理的商業(yè)模式必然是新建項目采取“區(qū)域打捆”的BOT等PPP模式,已建項目采取第三方運營的專業(yè)化運營模式。通過PPP模式與第三方運營的結(jié)合,能夠極大地發(fā)揮專業(yè)環(huán)境服務(wù)商的技術(shù)、服務(wù)優(yōu)勢,同時也能較大的減少費用,降低成本。調(diào)查發(fā)現(xiàn),目前進(jìn)入農(nóng)村環(huán)境治理的環(huán)保公司如桑德環(huán)境、碧水源、國中水務(wù)近幾年紛紛采取了以區(qū)縣為單位的BOT模式。