環(huán)能科技(31.850, 0.00, 0.00%)(300425)3月30日晚發(fā)布《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書(草案)》稱,擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買李華、胡登燕合計持有的四通環(huán)境65%股權(quán),同時擬向不超過5名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金,募集配套資金總額不超17,421.65萬元,用于支付本次交易的現(xiàn)金部分對價、支付標的公司投建項目支出、償還標的公司銀行貸款及支付交易相關費用。公司股票暫不復牌。
四通環(huán)境65%股權(quán)的交易對價確定為21,450萬元。上市公司擬向交易對方支付股份對價10,725萬元,占全部對價的50%,同時支付現(xiàn)金對價10,725萬元,占全部對價的50%。本次向交易對方發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為不低于30.35元/股,將發(fā)行不超過3,533,772股股份(不考慮募集配套資金)。本次交易完成后,環(huán)能科技將持有四通環(huán)境65%股權(quán)。
交易對方承諾四通環(huán)境2016年、2017年和2018年的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司所有者的凈利潤分別為1,700萬元、2,500萬元和2,800萬元,三年累計承諾凈利潤為7,000萬元。若四通環(huán)境達不到承諾凈利潤,交易對方將對上市公司進行補償。
公司表示,本次交易完成后,一方面,上市公司將利用自身在磁分離水體凈化領域的產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢,以及上市公司的平臺和人才優(yōu)勢,為四通環(huán)境提供技術(shù)、人員、管理、融資等多方面的支持,加快四通環(huán)境的業(yè)務發(fā)展;另一方面,上市公司將利用四通環(huán)境在市政污水處理領域積累的項目資源和項目投資管理經(jīng)驗,擴大市政污水處理業(yè)務規(guī)模,打造涵蓋污水處理專業(yè)設備生產(chǎn)銷售、工程總包及投資運營的環(huán)境綜合服務平臺,增強上市公司業(yè)務拓展能力和項目整體盈利能力。
華泰證券(17.130, 0.02, 0.12%)近日發(fā)布的研報表示,經(jīng)過過去一年的試點、探索和經(jīng)驗總結(jié),預計2016年我國海綿城市建設項目將會大規(guī)模推廣。環(huán)能科技憑借自身超磁分離技術(shù)在黑臭水體凈化、市政污水改擴建及雨水凈化利用等方面的優(yōu)勢,未來將有望廣泛參與海綿城市建設進 程中。另外,此前該公司聯(lián)合幾家公司成立總規(guī)模達50億元的環(huán)境產(chǎn)業(yè)基金,這也表明了該公司意在通過產(chǎn)業(yè)與資本雙輪驅(qū)動做大做強環(huán)保產(chǎn)業(yè)的決心。