隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的深入實施，成都企業(yè)正加快通過“走出去”實現(xiàn)自身國際化的步伐。昨日，記者從市商務(wù)委獲悉，繼去年成功收購全球著名環(huán)保分離設(shè)備制造及工程服務(wù)提供商美國圣騎士公司后，日前，成都天翔環(huán)境股份有限公司再次出手，收購德國最大水處理技術(shù)公司——貝爾芬格水處理公司（簡稱BWT）。“我們已經(jīng)完成了對該公司100%股份的收購以及交割工作”。公司總裁鄧翔在接受本報記者獨家專訪時表示，通過此次收購不僅將顯著提升公司的資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)范圍，還可以憑借BWT在北美、歐洲、亞太地區(qū)及其他地區(qū)環(huán)保行業(yè)的優(yōu)勢，整合BWT設(shè)計及研發(fā)力量，實現(xiàn)全球化采購銷售體系的建立，完成未來公司發(fā)展的戰(zhàn)略布局。
收購德國行業(yè)龍頭企業(yè)
據(jù)悉，BWT是德國工程服務(wù)巨頭BilfingerSE旗下全資子公司，是全球領(lǐng)先的環(huán)保設(shè)備與服務(wù)供應(yīng)商，旗下有Passavant、Geiger、JohnsonScreens、DiemmeFiltration、Airvac等多個世界知名環(huán)保設(shè)備和技術(shù)品牌，擁有大量環(huán)保專利技術(shù)。公司在烴加工、真空技術(shù)和水井設(shè)備領(lǐng)域業(yè)務(wù)為全球市場占有率第一，水處理業(yè)務(wù)全球排名第三，取水系統(tǒng)業(yè)務(wù)全球第四，通用工業(yè)業(yè)務(wù)全球第五，工業(yè)過濾技術(shù)全球排名第六。
“這樣的企業(yè)對于我們開展并購來說，是十分理想的選擇。當(dāng)然，跟我們有一樣想法的競爭對手也有不少，這其中甚至包括了好幾家來自德國、法國的知名投資機構(gòu)和環(huán)保企業(yè)”。鄧翔說，特別是最初對方對公司的購買能力不了解，所以，為了爭取最有利的談判權(quán)利，在商務(wù)、外管等部門的支持下，公司只用了20天時間就完成了籌集近16億元的資金，并通過了商務(wù)、外管的審計備案，滿足賣方對公司資信的要求，以獲得獨家談判權(quán)。這一籌資過程得到了東北證券、九州證券、四海投資的大力支持，同時借助于長期的國際合作平臺，以及優(yōu)秀的并購團隊實力，通過雙夾層設(shè)計——東證天圣和中德天翔，以驚人的效率在短短三個月的時間初步達成了對BWT公司100%股份收購，并在3月31日完成了交割。
鄧翔表示，這項具有重大意義的收購活動給公司帶來了多項水處理專利技術(shù)、3億歐元的銷售收入以及遍布全球18家分子公司和270家分銷商形成的強大營銷網(wǎng)絡(luò)。天翔環(huán)境可以引進吸收BWT公司在水處理領(lǐng)域的先進技術(shù)和國際先進的管理經(jīng)驗，實現(xiàn)公司在水處理領(lǐng)域的全面技術(shù)升級和跨越，實現(xiàn)雙方在產(chǎn)品技術(shù)、客戶資源、財務(wù)等多領(lǐng)域互補，使天翔環(huán)境成為全球領(lǐng)先的環(huán)保設(shè)備及技術(shù)公司。
上市后內(nèi)部第一課如何開展并購業(yè)務(wù)
“在經(jīng)濟全球化的背景下，‘走出去’可以讓企業(yè)發(fā)展最大限度整合資源，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，共同發(fā)展，互盈互利。”鄧翔說，以此次收購BWT為例，他們最終成功的關(guān)鍵就在于雙方管理層就戰(zhàn)略合作的思路達成了高度一致：一方面，天翔環(huán)境可以把BWT公司超過132年歷史的全球領(lǐng)先的水處理、綜合環(huán)保服務(wù)及先進制造體系引進中國，協(xié)力拓展亞太地區(qū)的市場份額；另一方面，也可以依托BWT公司在全球10余個國家和地區(qū)設(shè)立的制造基地和辦事處，270家代理商和銷售中介網(wǎng)絡(luò)，更好地輸出天翔環(huán)境的產(chǎn)品、技術(shù)及服務(wù)。此外，他們還能借助本次交易對接國際市場，積累海外并購和跨國企業(yè)管理經(jīng)驗，深入拓展外延式發(fā)展增長道路，在未來環(huán)保行業(yè)全球化競爭中占到先機。
“我們上市后的第一場內(nèi)部培訓(xùn)課就是如何開展并購業(yè)務(wù)，因為并購是企業(yè)國際化進程中，快速獲取資源，占領(lǐng)市場很重要的工具”。據(jù)悉，早在2014年1月在深交所上市以來，天翔環(huán)境就頻頻通過并購方式，實施國際化戰(zhàn)略：2014年，他們并購德國CNP公司，一舉獲得了污泥熱水解、消化和磷資源回收等全球?qū)＠夹g(shù)。去年8月，又成功并購了北美知名的污水污泥設(shè)備制造與服務(wù)提供商——美國圣騎士公司，使天翔環(huán)境一舉成為既擁有海外高端核心環(huán)保技術(shù)、又有穩(wěn)定海外市場的上市環(huán)保公司。
營銷網(wǎng)絡(luò)已遍布全球
鄧翔表示，近兩年來，通過一系列海外并購行動，他們已收獲數(shù)百項專利，形成了遍布全球的營銷網(wǎng)絡(luò)，更重要的是，通過這些關(guān)鍵行動，完成了環(huán)保產(chǎn)業(yè)的全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)。目前，該公司已躋身為國內(nèi)極少數(shù)既擁有海外核心高端環(huán)保技術(shù)和裝備同時也擁有穩(wěn)定海外市場的跨國大型環(huán)保上市公司之一。隨著公司國際化和環(huán)保戰(zhàn)略的落地，其主營業(yè)務(wù)已轉(zhuǎn)型為國內(nèi)外的環(huán)保項目投資、建設(shè)、運營、環(huán)境綜合治理、高端環(huán)保裝備的研發(fā)與制造、環(huán)保項目高級工藝研發(fā)、境外環(huán)保類資產(chǎn)并購與運營等多個領(lǐng)域。
國際化的最終目的是為了更好地實現(xiàn)本土化，把國外先進技術(shù)和產(chǎn)品引進到中國，并落地于成都。通過吸收、消化，最終創(chuàng)新為自己掌握的高端技術(shù)與產(chǎn)品，并服務(wù)于成都、服務(wù)于四川、服務(wù)于中國。
鄧翔說，下一步，公司將不斷整合國外先進技術(shù)，開拓國際國內(nèi)市場，通過外延式擴張，堅持國際化及環(huán)保戰(zhàn)略，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。同時借助資本運作模式的不斷創(chuàng)新，實施和主導(dǎo)國際國內(nèi)水處理、固廢產(chǎn)業(yè)整合，致力成為世界級的全球領(lǐng)先的超大型跨國環(huán)保企業(yè)集團。“我們完全有信心在未來3—5年內(nèi)將天翔環(huán)境打造成為一家全球知名的環(huán)境綜合服務(wù)商”。
| 關(guān)于公司與東證天圣德國全資子公司共同簽署并實施收購德國Bilfinger Water Technologies GmbH100%股權(quán)的公告 |
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公告日期：2016-02-06
證券代碼：300362 證券簡稱：天翔環(huán)境 公告編碼2016-029號
成都天翔環(huán)境股份有限公司
關(guān)于公司與東證天圣德國全資子公司共同簽署并實施收購
德國Bilfinger Water Technologies GmbH100%股權(quán)的公告
公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、交易概述
為全面實施向環(huán)保領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的發(fā)展戰(zhàn)略，布局整合環(huán)保裝備及工藝產(chǎn)業(yè)鏈，學(xué)習(xí)國際先進的水務(wù)環(huán)保技術(shù)、高端環(huán)保裝備制造、管理經(jīng)驗和獲得廣闊的海內(nèi)外市場以及協(xié)同效應(yīng)，全力推進公司國際化發(fā)展戰(zhàn)略的需要，成都天翔環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“最終買方”、“天翔環(huán)境”或“公司”）與成都東證天圣股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（簡稱“東證天圣”）在德全資子公司mertus 243.GmbH（擬更名為Techcent Global Participation GmbH，以下簡稱“買方”或“TGP公司”）協(xié)商一致擬合作收購Bilfinger WaterTechnologies GmbH （中文：德國貝爾芬格水處理技術(shù)有限公司，以下簡稱“目標(biāo)公司”或“BWT公司”）100%的股權(quán)（統(tǒng)稱“本次交易”）。
目標(biāo)公司是一家根據(jù)德國法律成立的有限責(zé)任公司，其注冊股本為2,000,000歐元。Bilfinger SE是目標(biāo)公司的唯一股東，為德國法蘭克福證券交易所主板上市公司。目標(biāo)公司在全球各地（包括但不限于德國、美國、意大利、法國和澳大利亞）有共計18家子公司/孫公司，旗下?lián)碛蠵assavant（帕薩旺）、Geiger（蓋格）、Johnson Screens（強生隔柵）、Diemme Filtration（迪美過濾）、Airvac （艾維克）和Roediger Vacuum（洛蒂格真空）等多個世界知名環(huán)保設(shè)備和技術(shù)品牌，擁有大量環(huán)保專利技術(shù)。目前主要業(yè)務(wù)包括水處理業(yè)務(wù)（WT）、通用工業(yè)（GI）、烴加工業(yè)務(wù)（HP）、工業(yè)過濾（IF）、真空技術(shù)（VT）、取水系統(tǒng)（WI）和水井設(shè)備（WW）。
TGP公司參照BWT公司的股東權(quán)益及交割前將注入的股東貸款，經(jīng)各方協(xié)商，BWT公司的整體企業(yè)價值估值為2.2億歐元，交割時收購BWT公司100%股權(quán)的現(xiàn)金對價預(yù)計為2.05億歐元；最終現(xiàn)金對價的具體金額將根據(jù)《股權(quán)收購協(xié)議》中所確定的調(diào)價機制，以經(jīng)最終審閱的BWT公司2015年12月31日的財務(wù)報表為基準(zhǔn)調(diào)整之后確定。
2016年2月6日，天翔環(huán)境、TGP公司與Bilfinger SE三方簽署了《SALE
&PURCHASE AGREEMENT Regarding the Sale and Purchase of all Shares in
Bilfinger Water Technologies GmbH》（以下簡稱“《股權(quán)收購協(xié)議》”），同意
TGP公司收購BWT公司100%股權(quán)，并確認(rèn)天翔環(huán)境為最終買方。
本次交易中各交易對方與公司及公司控股股東、實際控制人之間不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，該事項經(jīng)本公司第三屆董事會第三十四次臨時會議審議批準(zhǔn)。會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議并通過了《關(guān)于公司與東證天圣德國全資子公司共同簽署并實施收購德國BilfingerWater Technologies GmbH100%股權(quán)的議案》，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本次收購事項需要提交股東大會審議。
二、交易對方的基本情況
1、Bilfinger SE持有BWT公司100%股權(quán)，注冊在德國Mannheim（曼海
姆），注冊登記號碼為HRB710296，登記于德國曼海姆地方法院商業(yè)登記處。
Bilfinger SE是一家國際領(lǐng)先的工程服務(wù)集團。憑借旗下接近6萬名員工帶來
的綜合技術(shù)專業(yè)水平與經(jīng)驗，公司為工業(yè)設(shè)施和房地產(chǎn)業(yè)提供定制服務(wù)。
Bilfinger SE僅在工業(yè)與建筑設(shè)施業(yè)務(wù)板塊的年銷售額就超過60億歐元。
2、TGP公司作為本次與Bilfinger SE簽署《股權(quán)收購協(xié)議》的收購方，
其基本情況如下：
公司名稱：mertus 243. GmbH
注冊地址：c/o cnp-Technology Water and Biosolids GmbH, Merkurring
46, 22143 Hamburg
注冊登記號：HRB103835,在德國法蘭克福（Frankfurt am Main）的地方法
院商業(yè)登記處注冊登記
唯一股東：成都……
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發(fā)布日期：2016-04-12 來源：成都天翔 瀏覽次數(shù)：197
