2016年中國污泥處理行業(yè)市場現(xiàn)狀及市場規(guī)模預(yù)測

污泥一般挃污水處理廠在進(jìn)行水質(zhì)凈化時的產(chǎn)物。仍廣義上來說給水廠、污水處理廠、水體疏浚、通溝均會產(chǎn)生污泥，但是城鎮(zhèn)污水處理廠污泥產(chǎn)生量巨大，對環(huán)境危害嚴(yán)重，所以通常所說的污泥處理和處置是挃對城鎮(zhèn)污泥的處理和處置。

污泥的不同來源

 

目前，我國大部分污水處理廠處理污水過程是通過微生物代謝和物理方法將污水中的污染物轉(zhuǎn)移到污泥中，其實(shí)質(zhì)為將可溶性污染物轉(zhuǎn)變?yōu)椴蝗苄怨腆w存續(xù)在污泥之中，將污染物與水體相分離，因此污泥的成分和性質(zhì)主要取決于污水的成分和性質(zhì)。對于生活污水而言，物理和化學(xué)性質(zhì)類似，處理生活污水所產(chǎn)生污泥的成分和性質(zhì)差別不大。而對于工業(yè)廢水而言，由于不同行業(yè)、同行業(yè)不同企業(yè)所產(chǎn)生的污水成分差別巨大，在處理這些污水產(chǎn)生的污泥成分也有明顯不同。污泥成分復(fù)雜，但大體上可以將污泥構(gòu)成分為固相和流動相，其中固相包括有機(jī)相和無機(jī)相，流動相包括水分和水溶性組分。

污泥的組成

 

2015年9月，財政部公布了第二批PPP示范項(xiàng)目，項(xiàng)目總數(shù)206個，總投資金額達(dá)6589億元，環(huán)保類項(xiàng)目94個，涉及1484億元投資，環(huán)保類項(xiàng)目占比為46%左右。2015年12月16日，國家發(fā)改委發(fā)布第事批PPP推介項(xiàng)目名單，共計1488個項(xiàng)目，總投資2.26萬億元，環(huán)保類有484個項(xiàng)目，數(shù)量上占比達(dá)到33％左右。環(huán)保類項(xiàng)目眾多，表明了國家對改善環(huán)境的決心。隨著政策不斷引導(dǎo)，以及污泥處理處置行業(yè)利潤率逐漸穩(wěn)定，將會有大量資本參與到污泥處理處置行業(yè)中。

財政部PPP示范項(xiàng)目

 

發(fā)改委PPP推介項(xiàng)目

 

污泥處理處置行業(yè)上游企業(yè)主要為污水處理企業(yè)，我國城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)已經(jīng)相當(dāng)完備，行業(yè)下游為制肥行業(yè)，建材行業(yè)和垃圾填埋行業(yè)。

污泥處理處置行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

 

隨著我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，我國污水排放量也持續(xù)增加，2014年，我國污水排放總量達(dá)716.2億噸，同比增長2.99%。其中，工業(yè)廢水排放量205.3億噸，城鎮(zhèn)生活污水排放量510.3億噸。2014年，我國污水排放量前十省份分別為廣東省、江蘇省、山東省、河南省、浙江省、四川省、湖南省、河北省、湖北省、安徽省，共排放廢水438.7億噸，占全國廢水排放量的61.25%。

我國污水排放量變化

 

污水排放量最多的前十省份

 

據(jù)住建部統(tǒng)計，2014年年末，全國城市共有污水處理廠1808座，比上年增加72座，污水廠日處理能力13088萬立方米，比上年增長5.1%，城市年污水處理總量401.7億立方米，城市污水處理率90.18%。2014年年末，全國縣城共有污水處理廠1554座，比上年增加50座，污水廠日處理能力達(dá)到2881萬立方米，比上年增長7.1%，縣城全年污水處理總量74.3億立方米，污水處理率為82.11%�？傮w來說城鎮(zhèn)污水處理已經(jīng)達(dá)到相當(dāng)高的水平。

城市污水處理廠處理能力及處理率

 

縣城污水處理廠處理能力及處理率

 

污泥作為污水處理的副產(chǎn)品，其產(chǎn)生量也不斷增加。根據(jù)環(huán)保部的統(tǒng)計，2014年我國城鎮(zhèn)污泥產(chǎn)生量為2801.47萬噸，同比增長11.57%，2008~2014年均增長11.57%。2014年，污泥產(chǎn)生量最多的前十省仹分別為浙江省、江蘇省、廣東省、山東省、河北省、河南省、上海市、北京市、遼寧省、安徽省，共產(chǎn)生污泥1964.44萬噸，占比70.12%。城鎮(zhèn)污泥產(chǎn)生量最多的三個省仹為浙江、江蘇、廣東，其污泥產(chǎn)生量分別為359.06萬噸、295.29 萬噸、268.29萬噸。長期以來，我國污水處理廠普遍存在“重水輕泥”的現(xiàn)象，使得我國污水處理快速發(fā)展，污泥處理停滯不前，污泥處理處置缺口巨大。

我國城鎮(zhèn)污泥產(chǎn)生量

 

2014城鎮(zhèn)污泥產(chǎn)生量最多的前十省份

 

截至2014年底，全國污水處理廠產(chǎn)生的污泥無害化處置率僅為56%，主要處置方式為衛(wèi)生填埋、焚燒、制肥、制造建材。余下的污泥中，約三分之一采用“臨時手段”處置，剩余污泥去向不明。

據(jù)統(tǒng)計，污水中約30~50%的COD，30~45%的氮和90%左右的磷轉(zhuǎn)移到了污泥中，如果不對污泥進(jìn)行及時處理，仍節(jié)能減排的角度上，污水處理只進(jìn)行了三分之事的工作，未經(jīng)合法渠道處理處置的污泥排入環(huán)境后危害巨大，近年來出現(xiàn)了一系列污泥遠(yuǎn)法傾倒事件，對自然環(huán)境和人們生產(chǎn)生活有嚴(yán)重的惡劣影響。合理處理處置污泥是我國生態(tài)文明建設(shè)的必然要求，隨著環(huán)保行業(yè)的不斷發(fā)展，污泥處理處置市場將逐漸被開發(fā)，市場潛力巨大。

近年來發(fā)生的一些列非法傾倒污泥事件

現(xiàn)階段美國污泥的主要處置方法是循環(huán)利用,而污泥填埋的比例正逐漸下降,美國許多地區(qū)甚至已經(jīng)禁止污泥地方填埋。根據(jù)《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置技術(shù)挃南》，美國16000座污水處理廠年產(chǎn)710萬噸污泥(干重)中約60%經(jīng)厲氧消化或好氧發(fā)酵處理成生物固體，用做農(nóng)田肥料。另外，有17%填埋，20%焚燒，3%用于礦山恢復(fù)的覆蓋。

美國各種污泥處置方式占比

 

據(jù)歐盟的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，1997年，歐洲產(chǎn)生的污泥有37%用于農(nóng)用，41%用于填埋。由于污泥農(nóng)用可能會對土壤-植物系統(tǒng)、地表水、地下水系統(tǒng)產(chǎn)生影響，污泥土地利用比例曾一度下降。污泥填埋侵占土地且產(chǎn)生的氣體和滲濾液對環(huán)境影響較大，污泥填埋逐漸被拋棄。

據(jù)歐盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在政策導(dǎo)向和人們對污泥填埋及農(nóng)用的擔(dān)憂，污泥處置方式有了很大的變化，仍1997年到2003年，填埋比例由41%下降到7%，污泥農(nóng)用比例由37%下降到25%，而焚燒則由11%上升到36%，仍2003年的數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)，有10%的污泥用于建造業(yè)，污泥資源化利用初見端倪。近年來隨著污泥中有害物質(zhì)逐步減少，部分歐洲國家再一次對土地利用給予重視，例如德國、英國和法國土地利用的比例分別已達(dá)到40%、60%和60%。

1997年歐洲污泥處置方式占比          2003年歐洲污泥處置方式占比

 

日本污水處理廠污泥的處理方式占比     日本污水處理廠污泥的最終處置占比

 

日本的污泥處置在最初也以填埋為主，在資源化利用方面，最初的方式是農(nóng)田利用和綠地利用，少部分用作建筑材料。仍1996年開始，污泥焚燒后的殘余物用作水泥材料，并且所占比例不斷上升，而填埋占比逐漸下降。污泥焚燒灰除用于水泥原料外，還用于制作其他建筑材料，包括違鎖磚、輕質(zhì)骨材、填埋覆蓋土、透水磚等。

據(jù)統(tǒng)計2011年，日本在處理污泥中，焚燒處理占比66.9%，焚燒灰用于填埋、建材利用、土地利用，在污泥最終處置中，建材利用(包括生產(chǎn)水泥和其他建材)的比例最大，占比37.4%，其次是填埋處置(大部分為污泥焚燒灰)，占比30.9%，由于日本土地稀缺，污泥填埋侵占土地仍而成本較高，污泥焚燒及資源利用的比例將逐步提高。

根據(jù)全國城鎮(zhèn)污泥處置方式總體情況分析，填埋仍是當(dāng)前我國污泥處理處置的主要方式。由于數(shù)據(jù)統(tǒng)計口徑存在差異，中國環(huán)境年鑒中的數(shù)據(jù)表示城鎮(zhèn)污泥幾乎完全被無害化處置，這與現(xiàn)實(shí)發(fā)生污泥污染事件存在矛盾，我們認(rèn)為由于污泥數(shù)據(jù)難以統(tǒng)計，中國環(huán)境年鑒所統(tǒng)計數(shù)據(jù)可能存在遺漏，可以參考這些數(shù)據(jù)來判斷，我國污泥處置方式總體狀況，2013年，填埋處置占所統(tǒng)計處置污泥總量的47.9%，其次為焚燒占比22.8%，土地利用占比17.7%， 土地利用占比11.6%。而根據(jù)E20環(huán)境平臺的統(tǒng)計我國污泥填埋處置占比為65.16%。

盡管統(tǒng)計可能存在誤差，但中國環(huán)境年鑒和E20環(huán)境平臺的數(shù)據(jù)表明，我國污泥處置依然以填埋為主，其他污泥處置方式占比有待提高。

我國各種污泥處置方式占比

 

我國污泥處理行業(yè)市場集中度較低，專業(yè)仍事污泥處理處置的企業(yè)較少，且規(guī)模較小，未出現(xiàn)龍失企業(yè)。根據(jù)E20環(huán)境平臺的統(tǒng)計結(jié)果，截至2015年10月，各企業(yè)已運(yùn)營的BOT、BOO、DBO、投資運(yùn)營類項(xiàng)目處理規(guī)模，在調(diào)查企業(yè)中，無錫國聯(lián)、浙江環(huán)興和北控水務(wù)分別以1.41%、1.32%和1.01%的市場占有率位居榜單前3名。

現(xiàn)階段污泥處理處置行業(yè)高度分散，隨著污泥處理處置行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)將迎來跑馬圈地期，具備核心技術(shù)，資本實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)將有機(jī)會獲得更大的市場仹額，行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)將出現(xiàn)，市場集中度進(jìn)一步上升。

2015年10月企業(yè)投資運(yùn)營類項(xiàng)目已運(yùn)營的處理處置能力及市場占有率

 

我國污泥處理行業(yè)企業(yè)類型

 

考慮到污泥產(chǎn)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計難度教導(dǎo)，同時近年來不斷収生的污泥偷排事件，環(huán)保部統(tǒng)計數(shù)據(jù)可能有所遺漏�？紤]到污水處理量的多少直接決定了污泥產(chǎn)量，對污泥實(shí)際產(chǎn)生量進(jìn)行了測算。

根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，1萬噸生活污水產(chǎn)生污泥(含水率80%)約5~8噸，1萬噸工業(yè)廢水產(chǎn)生污泥(含水率80%)約10~30噸，則處理2014年所產(chǎn)生的污水，估計污泥產(chǎn)生量約為7500萬噸。分別考慮了工業(yè)廢水和生活污水未來排放量變化，預(yù)計2016~2020年我國共排放污水約4000億噸。

其中，生活污水3100億噸，工業(yè)廢水900億噸，假定1萬噸生活污水產(chǎn)生6.5噸污泥，1萬噸工業(yè)廢水產(chǎn)生20噸污泥，則處理這些污水將產(chǎn)生污泥約4億噸。

我們根據(jù)圖表34的成本數(shù)據(jù)作為依據(jù)，并假定污泥處理處置行業(yè)利潤率為10%，假定2016~2020年全部污泥土地利用、焚燒級建材利用和填埋的比例分別為35%、45%和20%，每噸投資成本分別取35萬元、55萬元、18萬元，每噸運(yùn)營成本分別取170元、280元、110元，估計2016~2020年污泥處理處置市場規(guī)模將達(dá)到2000億元左右。

污泥處理處置成本

 

   來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng) 













千億蛋糕好看不好吃 污泥處理將走向何方



　　【中國環(huán)保在線 污水處理】

近年來居民生活用水量和工業(yè)用水量不斷增加，污水處理量也隨之上升。作為污水處理的“衍生品”，我國污泥產(chǎn)量年年攀升。據(jù)了解2015年市政污泥產(chǎn)量達(dá)3500萬噸。而當(dāng)前污泥處理處置市場發(fā)育緩慢。顯然，巨大的污泥處理處置需求和初期的市場供應(yīng)不足帶來的供需矛盾，將帶動污泥產(chǎn)業(yè)的新一輪發(fā)展。


　　
　　千億蛋糕好看不好吃 污泥處理將走向何方
　　
　　作為污水處理的副產(chǎn)品，污泥的產(chǎn)生量亦水漲船高。
　　
　　根據(jù)環(huán)保部的統(tǒng)計，2014年我國城鎮(zhèn)污泥產(chǎn)生量為2801.47萬噸，同比增長11.57%，2008—2014年均增長11.57%。長期以來，我國污水處理廠普遍存在“重水輕泥”的現(xiàn)象，使得我國污水處理快速發(fā)展，污泥處理停滯不前，污泥處理處置缺口巨大。截至2014年底，全國污水處理廠產(chǎn)生的污泥無害化處置率僅為56%，主要處置方式為衛(wèi)生填埋、焚燒、制肥、制造建材。余下的污泥中，約三分之一采用“臨時手段”處置，剩余污泥去向不明。
　　
　　據(jù)統(tǒng)計，污水中約30—50%的COD，30—45%的氮和90%左右的磷轉(zhuǎn)移到了污泥中，如果不對污泥進(jìn)行及時處理，仍節(jié)能減排的角度上，污水處理只進(jìn)行了三分之事的工作，未經(jīng)合法渠道處理處置的污泥排入環(huán)境后危害巨大，近年來出現(xiàn)了一系列污泥遠(yuǎn)法傾倒事件，對自然環(huán)境和人們生產(chǎn)生活有嚴(yán)重的惡劣影響。合理處理處置污泥是我國生態(tài)文明建設(shè)的必然要求，隨著環(huán)保行業(yè)的不斷發(fā)展，污泥處理處置市場將逐漸被開發(fā)，市場潛力巨大。
　　
　　遠(yuǎn)未完成的目標(biāo)
　　
　　早在“十二五”規(guī)劃初期，污泥處理產(chǎn)業(yè)被提上日程，規(guī)定的目標(biāo)是到2015年，中國重點(diǎn)城市污泥無害化處理處置率達(dá)到80%，其它城市達(dá)到70%，縣級重點(diǎn)城市達(dá)到30%。
　　
　　采訪中，多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為污泥處理處置的技術(shù)條件已經(jīng)具備，類似于餐廚垃圾生物質(zhì)厭氧發(fā)酵制沼氣、生物柴油、循環(huán)流化床焚燒發(fā)電等技術(shù)都已成為重要的處理處置手段。不過，盡管種類眾多，卻掩蓋不了污泥處理處置市場的“虛火”。
　　
　　此外，早在2010年，在世界銀行的金融支持下，總投資約7億元，設(shè)計對象為200萬立方每天的污水廠產(chǎn)生的污泥，上海白龍港污泥處理廠的消化、干化部分投入運(yùn)營，這標(biāo)志著世界上罕見的超大型污泥處理項(xiàng)目徹底投入使用，而它的運(yùn)營方是上海城投污水處理公司。
　　
　　然而，在此之后，經(jīng)過短暫的火熱，污泥處理處置產(chǎn)業(yè)迅速回落。自上海白龍港項(xiàng)目之后，國家鮮有大型污泥處理處置項(xiàng)目落成。根據(jù)在清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院和中國水網(wǎng)做的一份調(diào)研顯示，北京和上海等城市僅有約50座大型污水處理廠中建設(shè)了一批污泥消化裝置，而且污泥處理設(shè)施小，甚至近20座都已不能使用。
　　
　　“現(xiàn)在的問題不是能不能做，而是怎么做。目前技術(shù)已經(jīng)沒有問題了，但是現(xiàn)在業(yè)內(nèi)都沒有一種特別有效的商業(yè)模式，大家都在摸索，所以我們也只是在觀望。”業(yè)內(nèi)人士楊坤介紹說。
　　
　　處置一噸污泥要花多少錢？
　　
　　污泥無害化處置率低，有人認(rèn)為是治理污泥的資金沒到位，有人認(rèn)為是技術(shù)路線不對，也有人認(rèn)為是各地政府沒有規(guī)劃出地方建設(shè)污泥處理處置設(shè)施……那么，將一噸污泥進(jìn)行無害化處置，到底需要花多少錢？
　　
　　針對目前國內(nèi)污泥處理處置項(xiàng)目（以BOT項(xiàng)目為主），E20研究院發(fā)布的《中國污泥處理處置市場分析報告（2014版）》指出，由于統(tǒng)計口徑、地區(qū)物價不同等各方面原因，不同技術(shù)路線成本差異較大。
　　
　　而從BOT項(xiàng)目角度來看，報告給出的污泥處理處置全成本區(qū)間在150元/噸~500元/噸，平均成本為270元/噸，折合到污水處理費(fèi)中約合0.2元/噸（按每萬噸水產(chǎn)生7噸含水率80%的污泥）。
　　
　　并且，由于成本數(shù)據(jù)相對敏感，各方不愿公開與共享，造成最終的調(diào)研結(jié)果與實(shí)際有一定的偏差。以干化焚燒為例，根據(jù)調(diào)研，目前國內(nèi)幾個公開的干化焚燒項(xiàng)目，其成本運(yùn)行費(fèi)用為200元/噸—300元/噸，然而這一數(shù)據(jù)卻被業(yè)內(nèi)質(zhì)疑。據(jù)業(yè)界人士透露，目前國內(nèi)運(yùn)營的污泥干化焚燒項(xiàng)目的運(yùn)行成本均在400元/噸—500元/噸之間。
　　
　　上海環(huán)境院總工程師楊新海指出，如果包括折舊以及最終的處置成本，污泥處理處置全成本一般超過500元/噸，折合成水費(fèi)為0.35元/噸。就目前的水平來看，300元/噸以下的價格，在發(fā)達(dá)地區(qū)基本是無法完成全過程商業(yè)運(yùn)行的。協(xié)同處理的成本往往會稍低些，如垃圾焚燒廠協(xié)同處置，一般包括利潤的全成本為400元/噸左右。
　　
　　“靠污泥發(fā)財，定位不對”
　　
　　釋放市場是一回事，能從污泥中賺到真金白銀又是另一回事。雖然資源化利用能部分彌補(bǔ)污泥處理處置成本，但其核心收益仍依靠政府補(bǔ)貼。
　　
　　以北京某知名綠色能源環(huán)境技術(shù)有限公司承接的科技部863項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目于2012年竣工投產(chǎn)，將浙江寧海縣域內(nèi)的污泥、糞便等有機(jī)廢棄物集中進(jìn)行厭氧協(xié)同消化處理。如果不考慮收益，每噸污泥的運(yùn)行成本在130元至150元。項(xiàng)目運(yùn)行過程中產(chǎn)生沼氣，處置后的污泥可作為園林綠化營養(yǎng)土使用。據(jù)總經(jīng)理邵凱介紹，園林企業(yè)以約百元一噸的價格收購營養(yǎng)土，“這樣一平衡，運(yùn)營成本就大大下降了”。
　　
　　剩余部分仍靠政府補(bǔ)貼。“如果有人和你說，我做污泥不要國家給錢就能賺錢，這人能得諾貝爾獎�？课勰喟l(fā)財，這定位就不對。”邵凱認(rèn)為，即便將處理污泥作為一門生意，首要解決的還是污染問題。在污泥穩(wěn)定化、無害化的基礎(chǔ)上，再考慮通過資源化利用達(dá)到經(jīng)濟(jì)平衡。
　　
　　目前，我國污泥處置主要采用填埋、發(fā)酵堆肥、干化焚燒、厭氧消化等技術(shù)，占比最高的處置方式還是填埋。業(yè)界資深人士吳啟堂指出，中國的污泥填埋費(fèi)用是不合理的便宜。“如果全成本核算，達(dá)到環(huán)保要求，填埋不該這么便宜。主要是我們的填埋場有政府補(bǔ)貼地價。”中電環(huán)保固廢產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)人朱士圣指出，該公司在南京將干化污泥送至電廠協(xié)同焚燒，處理費(fèi)是220元/噸，而填埋僅需50元/噸。
　　
　　因此，有業(yè)內(nèi)人士呼吁完善污泥處理處置收費(fèi)體系，在居民水費(fèi)中明確污泥的實(shí)際成本范圍。江蘇某知名環(huán)保企業(yè)運(yùn)營總監(jiān)徐一鳴介紹說，希望政府能在銀行融資方面提供支持，目前，銀行貸款是污泥處理設(shè)施建設(shè)最重要的融資渠道之一。
　　
　　（本文綜合中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)、能源雜志、南方周末、中國環(huán)境報）