導(dǎo)讀：從“十三五”規(guī)劃可以看到，環(huán)保產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演的角色將越來(lái)越重要，不僅要求其自身成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，為經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇貢獻(xiàn)力量，還肩負(fù)供給側(cè)改革的紅線作用，對(duì)其它產(chǎn)業(yè)進(jìn)行調(diào)控。
來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng) 北極星節(jié)能環(huán)保網(wǎng)
從“十三五”規(guī)劃可以看到，環(huán)保產(chǎn)業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演的角色將越來(lái)越重要，不僅要求其自身成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，為經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇貢獻(xiàn)力量，還肩負(fù)供給側(cè)改革的紅線作用，對(duì)其它產(chǎn)業(yè)進(jìn)行調(diào)控。
經(jīng)過(guò)“十二五”的治理，四項(xiàng)污染物減排約束性指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)了持續(xù)下降，完成了“十二五”的減排任務(wù)，取得了一定的環(huán)保成果。2015年：1)COD的排放量為2224萬(wàn)噸，且每年以3%左右的速度下降;2)氨氮的排放量為230萬(wàn)噸，且每年以3%左右的速度下降;3)SO2的排放量為1859萬(wàn)噸，每年基本以4%左右的速度下降，而收關(guān)年2015年下降速度高達(dá)5.84%;4)NOx的排放量為1852萬(wàn)噸，“十二五”剛開始治理，當(dāng)前的下降速度還處于上升趨勢(shì)，收關(guān)年2015年下降速度高達(dá)10.89%。
近年COD減排情況
近年氨氮減排情況
近年SO2減排情況
近年NOx減排情況
從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)可以看到，我國(guó)在環(huán)境污染治理方面的投資量，呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2014年達(dá)到9576億元;近年占GPD的比重維持在1.5%左右，較2001年提升約0.5個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)改委、環(huán)保部印發(fā)《關(guān)于培育環(huán)境治理和生態(tài)保護(hù)市場(chǎng)主體的意見》，提出目標(biāo)，“十三五”綠色環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長(zhǎng)15%以上，遠(yuǎn)高于CDP的增長(zhǎng)目標(biāo)，為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)注入動(dòng)力。
近年我國(guó)環(huán)境污染治理投資情況
近年我國(guó)環(huán)境污染治理投資占GDP比重情況
城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，為水務(wù)行業(yè)持續(xù)帶來(lái)增量空間。1)我國(guó)城鎮(zhèn)人口2015年達(dá)到7.71億，近年城鎮(zhèn)人口增速維持在3%左右;城市建成區(qū)面積2015年達(dá)到5.21萬(wàn)平方公里，近年面積增速維持在4-5%。2)城市供水總量在2015年達(dá)到561億立方米，同比增速為2.5%;縣城的供水量達(dá)106.9億立方米，增速有所下降，僅為0.56%。3)城市供水管網(wǎng)長(zhǎng)度在2015年達(dá)到71.0萬(wàn)公里，同比增速為4.87%;縣城的供水管網(wǎng)長(zhǎng)度為21.5萬(wàn)公里，同比增速達(dá)5.39%;通過(guò)管網(wǎng)建設(shè)，是的用水普及率持續(xù)提升，城市和縣城2015年的用水普及率分別為98.1%和90.0%。4)城市污水處理能力在2015年達(dá)到1.40億立方米/日，同比增長(zhǎng)7.19%;縣城達(dá)到2999萬(wàn)立方米/日，同比增長(zhǎng)了4.06%，城市和縣城的污水處理率分別達(dá)到91.9%和85.2%，較2010年分別提升了9.6和25.1個(gè)百分點(diǎn)。
近年城鎮(zhèn)化的推進(jìn)情況
近年我國(guó)城鎮(zhèn)供水情況
近年我國(guó)城鎮(zhèn)供水管網(wǎng)建設(shè)情況
近年我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理能力情況
PPP在2016形成了熱點(diǎn)，截止2016年6月末，PPP全部入庫(kù)項(xiàng)目數(shù)量達(dá)9285個(gè)，總投資額達(dá)10.6萬(wàn)億元;而環(huán)保方向的大概有1.4萬(wàn)億元，在全行業(yè)中占比約13.2%;其中市政環(huán)保方向項(xiàng)目達(dá)2043個(gè)，較一季度末增長(zhǎng)了322個(gè);總投資金額達(dá)8919億元，增長(zhǎng)了1633億元，增幅為22.41%。之所以舉足輕重，是因?yàn)槭姓h(huán)保類項(xiàng)目基本有相對(duì)成熟的盈利模式，在運(yùn)營(yíng)中能產(chǎn)生現(xiàn)金流，在PPP中屬于優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。
環(huán)保PPP模式
截止2016年6月和3月的環(huán)保PPP入庫(kù)項(xiàng)目數(shù)
截止2016年6月和3月的環(huán)保PPP入庫(kù)項(xiàng)目投資總額
導(dǎo)讀：我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)是典型的政策驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，其發(fā)展受政策影響顯著。作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)新的支柱性產(chǎn)業(yè)，國(guó)家對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展重視程度不斷提升，近兩年政策出臺(tái)速度加快，集中在環(huán)境污染防治、環(huán)境監(jiān)測(cè)體系構(gòu)建、環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及環(huán)保產(chǎn)業(yè)化等方面。
來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng) 北極星節(jié)能環(huán)保網(wǎng)
我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)是典型的政策驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，其發(fā)展受政策影響顯著。作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)新的支柱性產(chǎn)業(yè)，國(guó)家對(duì)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展重視程度不斷提升，近兩年政策出臺(tái)速度加快，集中在環(huán)境污染防治、環(huán)境監(jiān)測(cè)體系構(gòu)建、環(huán)�；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)及環(huán)保產(chǎn)業(yè)化等方面。進(jìn)入“十三五”時(shí)期，政策支撐力度將持續(xù)增強(qiáng)，比如出臺(tái)的土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃，將顯著推動(dòng)土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策
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環(huán)保投資劇增，激發(fā)多個(gè)環(huán)境熱點(diǎn)
環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資劇增，產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速增長(zhǎng)。“十一五”期間，我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資為2.16萬(wàn)億，到2015年底，環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資額在GDP中的比重將超過(guò)2%，投資力度不斷增強(qiáng)。
“十三五”時(shí)期，我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資額將實(shí)現(xiàn)突破，超過(guò)15萬(wàn)億。到“十三五”中期，環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資在GDP中的比重預(yù)計(jì)接近3%;到“十三五”后期，環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資將突破3%，產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)由環(huán)境污染控制轉(zhuǎn)向環(huán)境質(zhì)量改善。此外，多個(gè)環(huán)境熱點(diǎn)如PPP模式、土壤修復(fù)、黑臭河整治、海綿城市建設(shè)等將帶動(dòng)數(shù)萬(wàn)億投資，引爆環(huán)保產(chǎn)業(yè)爆發(fā)式增長(zhǎng)。
污水處理、大氣污染處理與固廢處理企業(yè)整合成為重點(diǎn)
在環(huán)保產(chǎn)業(yè)中，污水處理、大氣污染處理與固體廢棄物處理三大領(lǐng)域占到總體產(chǎn)值的98%，產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)成熟，企業(yè)數(shù)量眾多，但集中度低。在“十三五”時(shí)期，各領(lǐng)域龍頭企業(yè)不斷延伸產(chǎn)業(yè)鏈和拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，成長(zhǎng)為環(huán)境綜合服務(wù)商，企業(yè)間的并購(gòu)事件將不斷增加。
此外，其他行業(yè)也蠢蠢欲動(dòng)，逐步進(jìn)軍環(huán)保產(chǎn)業(yè)。企業(yè)在利益驅(qū)動(dòng)下進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展或收購(gòu)環(huán)保企業(yè)，快速建立起相關(guān)業(yè)務(wù)。如安徽盛運(yùn)機(jī)械在2012年收購(gòu)中科環(huán)保，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)的完美切換，公司更名為安徽盛運(yùn)環(huán)保;漢威電子業(yè)務(wù)整合進(jìn)入環(huán)境污染治理板塊，提供從氣體檢測(cè)到廢氣治理解決方案。通過(guò)企業(yè)整合，在“十三五”末期環(huán)保產(chǎn)業(yè)集中度會(huì)顯著提升，并將孕育出多家具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的環(huán)保綜合服務(wù)商。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
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環(huán)保產(chǎn)業(yè)三大領(lǐng)域部分重點(diǎn)企業(yè)
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智研咨詢發(fā)布的《2017-2022年中國(guó)環(huán)保市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，目前我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)大部分行業(yè)的集中度還很低，競(jìng)爭(zhēng)比較分散。我國(guó)城市生活污水處理市場(chǎng)排名第一的北控水務(wù)市占率為7%，排名前十位的企業(yè)合計(jì)市占率僅27%。我國(guó)城市生活垃圾處理市場(chǎng)排名第一的杭州錦江集團(tuán)市占率約為4%，排名前三位的企業(yè)合計(jì)市占率約10%。另外，從環(huán)保企業(yè)實(shí)力看，我國(guó)環(huán)保行業(yè)也缺乏真正龍頭企業(yè)，國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的環(huán)保公司年銷售額僅30多億元，市場(chǎng)份額也不大。發(fā)達(dá)國(guó)家環(huán)保龍頭企業(yè)年銷售收入超過(guò)100億元美元，威立雅近300億元美元。
從理論層面簡(jiǎn)單分析，環(huán)保產(chǎn)業(yè)集中度的持續(xù)提升具有其內(nèi)生的驅(qū)動(dòng)誘因，是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。從監(jiān)管上看，環(huán)保行業(yè)集中度的提升有利于減少環(huán)保監(jiān)管時(shí)間，提高監(jiān)管便利，政府會(huì)樂觀其成，會(huì)持續(xù)倡導(dǎo)、鼓勵(lì)。從服務(wù)能力上看，環(huán)保行業(yè)也是資金驅(qū)動(dòng)型行業(yè)，行業(yè)集中度的提升會(huì)驅(qū)動(dòng)龍頭企業(yè)規(guī)模實(shí)力不斷提升，從而有更強(qiáng)的實(shí)力去提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。從公眾層面看或者從最差的環(huán)境污染懲罰角度看，只有大體量環(huán)保公司才有高價(jià)環(huán)保處罰的承受能力，最后才能對(duì)公眾形成可置信、有效的回應(yīng)或交代。
發(fā)達(dá)國(guó)家環(huán)保產(chǎn)業(yè)集中非常高，形成以綜合性的大型企業(yè)主導(dǎo)市場(chǎng)，如美國(guó)的固廢管理公司(WasteManagementInc.)和法國(guó)的威立雅集團(tuán)(VeoliaEnvironnement)等。以美國(guó)固廢管理行業(yè)發(fā)展為例，根據(jù)美國(guó)環(huán)境工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，美國(guó)三家最大的固廢管理企業(yè)WasteManagement、AlliedWaste和RepublicServices占有超過(guò)50%的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)集中度較高。過(guò)去二十多年，隨著兼并收購(gòu)過(guò)程的持續(xù)，美國(guó)持證危廢處理設(shè)施的數(shù)量不斷減少，代之而出現(xiàn)的是更大型的危廢處理設(shè)施。
研報(bào) | 中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀和發(fā)展分析報(bào)告
來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng) 固廢觀察
環(huán)境保護(hù)是指人類為解決現(xiàn)實(shí)或潛在的環(huán)境問題，協(xié)調(diào)人類與環(huán)境的關(guān)系，保護(hù)人類生存環(huán)境、保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)的可持續(xù)發(fā)展而采取的各種行動(dòng)的總稱。其方法和手段有工程技術(shù)的、行政管理的，也有法律的、經(jīng)濟(jì)的、宣傳教育的等。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)是一個(gè)跨產(chǎn)業(yè)、跨領(lǐng)域、跨地域，與其他經(jīng)濟(jì)部門相互交叉、相互滲透的綜合性新興產(chǎn)業(yè)。因此，有專家提出應(yīng)列為繼“知識(shí)產(chǎn)業(yè)”之后的“第五產(chǎn)業(yè)”。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)是指在國(guó)民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中以防治環(huán)境污染、改善生態(tài)環(huán)境、保護(hù)自然資源為目的所進(jìn)行的技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、商業(yè)流通、資源利用、信息服務(wù)、工程承包、自然保護(hù)開發(fā)等活動(dòng)的總稱，主要包括環(huán)保機(jī)械設(shè)備制造、自然保護(hù)開發(fā)經(jīng)營(yíng)、環(huán)境工程建設(shè)、環(huán)境保護(hù)服務(wù)等方面。
近四年來(lái)，受國(guó)家加快推動(dòng)生態(tài)文明建設(shè)、多個(gè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域示范試點(diǎn)創(chuàng)建實(shí)施(節(jié)能減排綜合示范城市、“城市礦產(chǎn)”示范基地、園區(qū)循環(huán)化改造示范試點(diǎn)、海綿城市等)、社會(huì)公眾節(jié)能環(huán)保意識(shí)提高等多因素推動(dòng)，中國(guó)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)，總產(chǎn)值從2012年的29908.7億元增加到2015年的45531.7億元，與上年相比增長(zhǎng)16.4%。細(xì)分領(lǐng)域中，節(jié)能產(chǎn)業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)增速迅猛，年增長(zhǎng)率均超過(guò)了20%;受大宗商品價(jià)格持續(xù)走低影響，資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)增速略有回落，產(chǎn)值規(guī)模被節(jié)能產(chǎn)業(yè)反超。
2000-2015年中國(guó)環(huán)保行業(yè)產(chǎn)值情況
資料來(lái)源：公開資料整理
2014-2015年中國(guó)污染物減排狀況
主要污染物減排成果
2014年，全國(guó)化學(xué)需氧量排放總量2294.6萬(wàn)噸，同比下降2.47%;氨氮排放總量238.5萬(wàn)噸，同比下降2.9%;二氧化硫排放總量1974.4萬(wàn)噸，同比下降3.4%;氮氧化物排放總量2078萬(wàn)噸，同比下降6.7%，四項(xiàng)污染物排放量較2010年分別下降10.1%、9.8%、12.9%和8.6%，其中化學(xué)需氧量和二氧化硫已提前完成“十二五”任務(wù)，氨氮接近完成，氮氧化物減排超過(guò)序時(shí)進(jìn)度。
2014 年各省、自治區(qū)、直轄市主要污染物總量減排考核結(jié)果
資料來(lái)源：環(huán)境保護(hù)部
“十二五”以來(lái)，環(huán)境質(zhì)量改善取得積極進(jìn)展。全國(guó)脫硫、脫硝機(jī)組占火電總裝機(jī)容量比例由2010年的82.6%、12.7%提升至96%、87%;完成煤電超低排放改造8400萬(wàn)千瓦，約占全國(guó)煤電裝機(jī)1/10，正在進(jìn)行改造的超過(guò)8100萬(wàn)千瓦，電廠煤耗達(dá)世界先進(jìn)水平;四項(xiàng)主要污染物減排任務(wù)提前完成，酸雨面積已恢復(fù)到上世紀(jì)90年代水平。
2014-2015年污水處理行業(yè)分析
供給能力分析
2014年，全國(guó)投運(yùn)的城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施共4436座，總設(shè)計(jì)處理能力1.71億立方米/日，平均日處理水量1.35億立方米。2013年，全國(guó)投運(yùn)的城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施共4136座，總設(shè)計(jì)處理能力1.61億立方米/日，平均日處理水量1.26億立方米。2012年，全國(guó)投運(yùn)的城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施共3836座，總設(shè)計(jì)處理能力1.49億立方米/日，平均日處理水量1.16億立方米。
2012-2014年中國(guó)投運(yùn)水污染治理設(shè)施現(xiàn)狀
資料來(lái)源：環(huán)境保護(hù)部
2012-2014年中國(guó)污水處理能力
資料來(lái)源：環(huán)境保護(hù)部
污泥處理能力概況
目前我國(guó)污泥處置行業(yè)分散，單個(gè)企業(yè)的處置規(guī)模比較小，專業(yè)從事污泥處置的企業(yè)數(shù)量較少，最大的企業(yè)是無(wú)錫國(guó)聯(lián)環(huán)保，處置規(guī)模在1100 噸/日左右，約占總污泥量的1%，處理方式主要是干化焚燒。因此，在污泥市場(chǎng)爆發(fā)過(guò)程中，將迎來(lái)一次跑馬圈地的運(yùn)動(dòng)，技術(shù)儲(chǔ)備多、資本實(shí)力強(qiáng)、示范項(xiàng)目好的企業(yè)將有機(jī)會(huì)奪得大量的項(xiàng)目。
初步估算，2015 年底，污泥無(wú)害化處理規(guī)模達(dá)到797 萬(wàn)噸/年(干泥)，相對(duì)2010 年增加185.66%。從區(qū)域來(lái)看，廣東、江蘇、浙江、河北、河南、湖南、山東、北京等地區(qū)新建規(guī)模較大，是未來(lái)幾年污泥項(xiàng)目招標(biāo)的重點(diǎn)省份和城市。
污水處理能力不足
假設(shè)2015 年市政污水量達(dá)到500 億噸，污泥(80%含水量)占比0.08%，污泥約4000 萬(wàn)噸，日處理量為11 萬(wàn)噸/日;假設(shè)噸投資30 萬(wàn)元/噸，總投資額約330 億元。從運(yùn)營(yíng)角度來(lái)看，焚燒的運(yùn)營(yíng)成本在200-300 元/噸之間，則全部焚燒的運(yùn)營(yíng)收入在80-120 億元之間。
國(guó)內(nèi)針對(duì)污泥處理的投資明顯不足
數(shù)據(jù)來(lái)源：證券公司研報(bào)
十二五”規(guī)劃提出大幅提高污泥處理能力
數(shù)據(jù)來(lái)源：證券公司研報(bào)
目前，國(guó)內(nèi)大部分地區(qū)沒有足夠滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的填埋場(chǎng)進(jìn)行衛(wèi)生填埋，也沒有干化焚燒等污泥處理處置工業(yè)和專業(yè)處理機(jī)構(gòu)，巨量污泥去向不明，帶來(lái)的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)不言而喻。與污水處理率的快速提升相比，我國(guó)污泥處置問題卻一直未能得到有效解決。
2014-2015年大氣污染防治處理行業(yè)分析
我國(guó)大氣治污企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況
根據(jù)領(lǐng)域?qū)用鎭?lái)區(qū)分，大氣污染治理行業(yè)分為脫硫、脫硝、除塵三大領(lǐng)域。近幾年隨著汽車使用量的急劇上升，汽車尾氣對(duì)大氣的影響越來(lái)越受到重視，尾氣防治也逐漸在大氣污染治理行業(yè)中占據(jù)一席之地。大氣污染治理產(chǎn)業(yè)鏈的上游主要是脫硫、除塵、脫硝、尾氣污染治理領(lǐng)域的設(shè)備和原料產(chǎn)業(yè)，下游主要是相關(guān)領(lǐng)域的主要運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)。
“十一五”規(guī)劃期間，大氣污染治理重點(diǎn)發(fā)展脫硫領(lǐng)域，電力脫硫設(shè)備在“十一五”規(guī)劃期間得到發(fā)展，市場(chǎng)達(dá)到一定程度的飽和狀態(tài)，未來(lái)脫硫領(lǐng)域的重心主要是對(duì)現(xiàn)有的火電脫硫機(jī)組進(jìn)行改造或重建火電機(jī)組，“建設(shè)-經(jīng)營(yíng)-轉(zhuǎn)讓”模式有望成為該領(lǐng)域的主要發(fā)展模式。“十二五”期間，大氣污染治理的重心轉(zhuǎn)向脫硝領(lǐng)域，脫硝設(shè)備及其運(yùn)營(yíng)產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)發(fā)展的高峰期。
大氣污染治理產(chǎn)業(yè)鏈
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大氣污染治理行業(yè)步入較快的發(fā)展軌道
大氣污染危害著人類健康和生態(tài)系統(tǒng)。隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的發(fā)展，公眾對(duì)空氣質(zhì)量的要求也在不斷提高，而我國(guó)的大氣污染形勢(shì)依然嚴(yán)峻，這使得我國(guó)大氣污染治理行業(yè)得到了迅速的發(fā)展，大氣污染治理產(chǎn)品持續(xù)增長(zhǎng)，國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策重視大氣污染治理產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鼓勵(lì)相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)大氣污染治理高技術(shù)產(chǎn)品。越來(lái)越多的投資者密切關(guān)注大氣污染治理市場(chǎng)的發(fā)展，投資項(xiàng)目也在逐漸增多，一些環(huán)保企業(yè)在不斷壯大發(fā)展，大氣污染治理產(chǎn)業(yè)也逐步與國(guó)際市場(chǎng)接軌。
我國(guó)大氣污染治理行業(yè)發(fā)展的不利因素主要有幾下兩點(diǎn)：
1、市場(chǎng)對(duì)BOT等全壽命周期服務(wù)模式認(rèn)知度不夠
目前煙氣脫硫、脫硝行業(yè)的發(fā)展正在向全壽命周期服務(wù)模式演進(jìn)。這種變化不僅是國(guó)際行業(yè)發(fā)展的主流趨勢(shì)，也是我國(guó)脫硫行業(yè)保證工程質(zhì)量和服務(wù)水平、進(jìn)一步增加行業(yè)利潤(rùn)空間的發(fā)展內(nèi)在要求。由于我國(guó)接觸以EPC+C、BOT、EMC等代表的全壽命周期服務(wù)模式較晚，這些模式在我國(guó)的市場(chǎng)認(rèn)知度還不夠，因此部分地影響了該種模式在國(guó)內(nèi)的快速發(fā)展。
2、環(huán)保產(chǎn)業(yè)的政策依賴性太強(qiáng)
環(huán)境保護(hù)具有投入較大、社會(huì)效益往往大于經(jīng)濟(jì)效益的特性，決定了環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)政策的依賴性較強(qiáng)。盡管國(guó)家采取了對(duì)污染企業(yè)收取排污費(fèi)和生態(tài)環(huán)境管理費(fèi)、對(duì)利用“三廢”企業(yè)提供各種財(cái)稅優(yōu)惠政策、對(duì)新建項(xiàng)目實(shí)行“三同時(shí)”制度等一系列措施，但由于一些地方采取以罰代治和一些企業(yè)對(duì)環(huán)保重要性認(rèn)識(shí)不足，造成環(huán)保投入不足，在一定程度上限制了對(duì)環(huán)保設(shè)施的需求。因此，環(huán)保市場(chǎng)的發(fā)展速度與國(guó)家制定的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)以及政策執(zhí)行的力度密切相關(guān)。
“十一五”期間，由于國(guó)家政策對(duì)脫硫領(lǐng)域的導(dǎo)向作用，眾多企業(yè)一擁而上，大批投入脫硫領(lǐng)域，一些沒有達(dá)到產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入條件的企業(yè)也盲目進(jìn)行該領(lǐng)域的拓展，影響了產(chǎn)業(yè)的秩序，不利于大氣污染治理產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃化和科學(xué)化發(fā)展。
近些年大氣污染治理產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大主要還是靠一些大型企業(yè)帶動(dòng)，中小企業(yè)的發(fā)展?jié)摿]有被充分激發(fā)，致使產(chǎn)品的供應(yīng)能力和市場(chǎng)反應(yīng)能力受到限制，國(guó)內(nèi)大氣污染治理產(chǎn)業(yè)的規(guī)模相比發(fā)達(dá)國(guó)家水平還是明顯偏低。大氣污染治理產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)依然未得到足夠的發(fā)揮，高技術(shù)產(chǎn)品仍較有限，在國(guó)際上的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不夠強(qiáng)，能夠參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的產(chǎn)品仍較少。
例如，目前國(guó)內(nèi)只有聚光科技、天瑞儀器、雪迪龍等有限的幾家公司涉及到PMZ2.5檢測(cè)設(shè)備的生產(chǎn)，該設(shè)備的市場(chǎng)份額主要還是由掌握先進(jìn)技術(shù)的美國(guó)TFS , Metone、法國(guó)蘇式環(huán)境等企業(yè)占據(jù)。總體而言，我國(guó)大氣污染治理產(chǎn)業(yè)的人才資源儲(chǔ)備不足，科技成果的轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化較為緩慢。
中國(guó)大氣污染治理領(lǐng)先企業(yè)一覽
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中國(guó)大氣污染治理行業(yè)品牌競(jìng)爭(zhēng)格局
我國(guó)主要大氣污染防治企業(yè)及運(yùn)營(yíng)模式
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大氣污染治理業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局和特點(diǎn)
由于長(zhǎng)期以來(lái)大氣污染治理標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)體系不健全，廢氣治理的重點(diǎn)主要放在了除塵和脫硫脫硝工作上，因而大氣污染的治理工作總體進(jìn)展緩慢。整體而言，大氣污染治理行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)主體數(shù)量有限且水平參差不齊，集中度特別分散，行業(yè)整體市場(chǎng)化程度不高。
大氣污染具有種類繁多、排放行業(yè)多、排放源分散以及治理技術(shù)復(fù)雜等特點(diǎn)，而單個(gè) 的治理工程規(guī)模小、產(chǎn)值低。目前國(guó)內(nèi)大氣污染治理技術(shù)相對(duì)不夠成熟，整體仍處于起步階段，企業(yè)多數(shù)規(guī)模較小，尚無(wú)領(lǐng)軍企業(yè)。
大氣污染治理需求與工業(yè)企業(yè)及地方政府對(duì)環(huán)保重視程度息息相關(guān)。由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的不平衡，下游客戶即石化企業(yè)和其他工業(yè)企業(yè)的分布具有一定的區(qū)域性：在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的華北、華東和華南等區(qū)域分布較多，在西部區(qū)域分布較少。
目前空氣污染已經(jīng)成為普遍問題，霧霾和光化學(xué)煙霧等區(qū)域性大氣污染問題日益突出，工業(yè)經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)地區(qū)的空氣污染往往較經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)更為嚴(yán)重，如華北地區(qū)的北京、天津、石家莊等。因此，在上述經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)、污染較嚴(yán)重的地區(qū)，大氣污染治理需求顯得更加緊迫，行業(yè)具有一定的區(qū)域性。
大氣污染治理市場(chǎng)進(jìn)入及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析
改革開放以來(lái)，我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程加快，大氣污染狀況也日益加劇，近年來(lái)國(guó)家高度重視大氣污染的防治工作，大氣污染狀況開始好轉(zhuǎn)，但是我國(guó)污染狀況仍比較嚴(yán)重。目前我國(guó)的主要大氣污染物包括：二氧化硫、煙塵、工業(yè)粉塵和氮氧化物(硝)。
(1)火電脫硫行業(yè)
電力行業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱行業(yè)，我國(guó)發(fā)電行業(yè)大部分資源集中在國(guó)有大中型電力企業(yè)。中國(guó)華能集團(tuán)公司(華能)、中國(guó)大唐集團(tuán)公司(大唐)、中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司(國(guó)電)、中國(guó)華電集團(tuán)公司(華電)、中國(guó)電力投資集團(tuán)公司(中電投)等國(guó)務(wù)院國(guó)資委直屬五大發(fā)電集團(tuán)裝機(jī)容量就占到了全國(guó)總裝機(jī)容量的44.9%。
五大發(fā)電集團(tuán)目前有四家自身?yè)碛忻摿蚬こ坦�，分別是國(guó)電的北京國(guó)電龍?jiān)喘h(huán)保工程有限公司、中電投的中電投遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保工程有限公司、華電的中國(guó)華電工程(集團(tuán))有限公司和大唐的中國(guó)大唐集團(tuán)科技工程有限責(zé)任公司。有五大電力集團(tuán)背景的脫硫公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占有一定的優(yōu)勢(shì)。無(wú)五大電力集團(tuán)背景尤其是民營(yíng)脫硫公司，主要依靠靈活的機(jī)制、積極的服務(wù)意識(shí)、良好的服務(wù)態(tài)度和相對(duì)較低的成本和報(bào)價(jià)，與五大電力集團(tuán)所屬的脫硫公司競(jìng)爭(zhēng)。
火電脫硫工程總承包項(xiàng)目單個(gè)項(xiàng)目合同額往往達(dá)到億元左右，電力行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵行業(yè)對(duì)相應(yīng)工程承包方的實(shí)力和資質(zhì)往往有著非�？量痰囊�。這就決定了能夠承攬到業(yè)務(wù)的工程公司在技術(shù)水平、資本實(shí)力、擁有資質(zhì)等方面都要達(dá)到較高的標(biāo)準(zhǔn)。這種情況決定了行業(yè)里小型公司通常無(wú)法立足，行業(yè)集中度比較高。盡管火電脫硫行業(yè)在爆發(fā)增長(zhǎng)期曾有200 余家脫硫企業(yè)參與競(jìng)爭(zhēng)，但經(jīng)過(guò)行業(yè)洗牌之后，目前企業(yè)數(shù)量已經(jīng)下降為幾十家。
(2)鋼鐵燒結(jié)脫硫行業(yè)
鋼鐵燒結(jié)脫硫市場(chǎng)目前正處于初步發(fā)展期。從競(jìng)爭(zhēng)格局看，尚處于群雄逐鹿的初步發(fā)展階段，以永清環(huán)保為代表的一些行業(yè)布局早、技術(shù)水平高的企業(yè)已經(jīng)取得了一些顯著業(yè)績(jī)，但是總體來(lái)看，由于市場(chǎng)剛剛進(jìn)入初步發(fā)展期，行業(yè)尚未形成具有顯著壟斷優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)。
(3)有色脫硫行業(yè)
有色脫硫行業(yè)尚處于萌芽期，市場(chǎng)目前還沒有正式啟動(dòng)。有色行業(yè)脫硫市場(chǎng)沒有啟動(dòng)的根本原因是，有色行業(yè)二氧化硫總量污染輕于火電和鋼鐵行業(yè)，按照國(guó)家環(huán)保政策從高污染行業(yè)向中低污染行業(yè)擴(kuò)展的規(guī)律，當(dāng)前脫硫政策重點(diǎn)仍是二氧化硫污染較為嚴(yán)重的火電、鋼鐵行業(yè)。另外，有色行業(yè)生產(chǎn)工藝復(fù)雜，排放點(diǎn)比較分散，排放濃度比較高、波動(dòng)比較大，給脫硫帶來(lái)了較大的難度，業(yè)內(nèi)絕大多數(shù)脫硫公司缺乏相應(yīng)的技術(shù)能力，實(shí)施的脫硫項(xiàng)目很難達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，這也在一定程度上造成了市場(chǎng)發(fā)展緩慢。
2014-2015年土壤修復(fù)行業(yè)分析
行業(yè)盈利模式探析
從企業(yè)參與土壤修復(fù)項(xiàng)目的操作模式來(lái)看，目前主要有三種：
(1) EPC模式，即工程總承包模式。地方政府或者污染企業(yè)將整個(gè)項(xiàng)目承包給治理企業(yè)，由治理企業(yè)提供從前期調(diào)查評(píng)估到后期修復(fù)工程實(shí)施的整體服務(wù)。
EPC盈利模式流程
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(2)BOT模式，即建設(shè)—運(yùn)營(yíng)—轉(zhuǎn)讓模式。政府將一個(gè)污染場(chǎng)地修復(fù)項(xiàng)目分成幾個(gè)標(biāo)的，針對(duì)各個(gè)標(biāo)的展開招標(biāo)，中標(biāo)企業(yè)成立項(xiàng)目公司，并以此公司為主體進(jìn)行融資并實(shí)施項(xiàng)目。項(xiàng)目修復(fù)完成后，公司在特許經(jīng)營(yíng)期內(nèi)經(jīng)營(yíng)管理項(xiàng)目，從而獲得營(yíng)業(yè)收入。待特許經(jīng)營(yíng)期結(jié)束，將項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓給政府。
BOT模式流程圖
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(3)土壤修復(fù)PPP創(chuàng)新模式：“岳塘模式”：集團(tuán)與政府簽訂PPP或者土地開發(fā)協(xié)議，上市公司從集團(tuán)公司手中獲取工程項(xiàng)目。
“岳塘模式”：2014年1月，永清集團(tuán)與湘潭市岳塘區(qū)政府簽署合作協(xié)議，共同出資1億元組建湘潭竹埠港生態(tài)治理投資公司，計(jì)劃在3至5年內(nèi)投入95億元，實(shí)現(xiàn)對(duì)竹埠港的重金屬污染治理與生態(tài)開發(fā)。土壤修復(fù)完成后，土地用途由工業(yè)用地轉(zhuǎn)為第三產(chǎn)業(yè)開發(fā)，參與各方將從治理土地增值收益中獲得回報(bào)。合同環(huán)境服務(wù)模式下，由于前期墊資做工程加大了企業(yè)的資金需求量，永清環(huán)保通過(guò)定增融資16億元，極大地支撐了公司土壤污染治理業(yè)務(wù)的開展。以“土壤修復(fù)+土地流轉(zhuǎn)”為核心的“岳塘模式”，消除了因污染企業(yè)破產(chǎn)關(guān)停導(dǎo)致責(zé)任主體缺失、治理資金缺乏等難題，充分發(fā)揮企業(yè)作為市場(chǎng)主體的作用，調(diào)動(dòng)企業(yè)在資金投入、技術(shù)研發(fā)等方面的積極性。
“岳塘模式”流程圖
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與三種不用的土壤修復(fù)項(xiàng)目分配方式相比，分別對(duì)應(yīng)著三種不同的盈利模式。BOT項(xiàng)目模式的優(yōu)勢(shì)在于解決了資金的來(lái)源難題，便于項(xiàng)目融資，土壤修復(fù)成本在政府與企業(yè)之間分?jǐn)?劣勢(shì)在于項(xiàng)目運(yùn)行經(jīng)營(yíng)時(shí)間較長(zhǎng)，對(duì)土壤修復(fù)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制額融資能力提出高要求。
EPC模式優(yōu)勢(shì)在于項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)周期較短，風(fēng)險(xiǎn)小，企業(yè)一次性獲得收益;劣勢(shì)在于項(xiàng)目外包后，修復(fù)成本由政府承擔(dān)，同時(shí)資金數(shù)額受到限制。“岳塘模式”優(yōu)勢(shì)在于充分發(fā)揮企業(yè)作為市場(chǎng)主體的作用，調(diào)動(dòng)了企業(yè)在資金投入、技術(shù)研發(fā)等方面的積極性，解決了土壤污染治理投入大而少有產(chǎn)出的難題，但是對(duì)治理企業(yè)規(guī)模有一定要求。
土壤修復(fù)三種盈利模式對(duì)比
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2014-2015年環(huán)保設(shè)備行業(yè)分析
2014-2015年全國(guó)及主要省份環(huán)境污染防治專用設(shè)備產(chǎn)量分析
2014年中國(guó)環(huán)境污染防治專用設(shè)備產(chǎn)量主要區(qū)域分布(臺(tái))
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
2015年1-10月中國(guó)環(huán)境污染防治專用設(shè)備產(chǎn)量主要區(qū)域分布(臺(tái))
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
2014-2015年環(huán)保服務(wù)業(yè)分析
我國(guó)環(huán)境技術(shù)貿(mào)易機(jī)制發(fā)展分析
由于環(huán)境問題已具有全球性(如全球變暖、物種滅絕等)，技術(shù)解決環(huán)境問題的潛力也具有國(guó)際性(從根本上說(shuō)，科學(xué)和技術(shù)已經(jīng)國(guó)際化)。因此，要實(shí)現(xiàn)國(guó)際環(huán)境技術(shù)合作，人類必須付出共同的努力。在國(guó)際性和技術(shù)推廣中，問題的真正關(guān)鍵是確保這些技術(shù)能到達(dá)需要這些技術(shù)的人手中，克服諸如缺乏情報(bào)信息及某些情況下無(wú)力支付商業(yè)性先進(jìn)技術(shù)問題。
在一個(gè)開放的經(jīng)濟(jì)中，落后經(jīng)濟(jì)可以采用適用的、更先進(jìn)的外國(guó)技術(shù)來(lái)創(chuàng)新。由發(fā)達(dá)國(guó)家組織的對(duì)發(fā)展中國(guó)家的技術(shù)援助計(jì)劃有助于培育創(chuàng)新，特別是推廣采用新技術(shù)和新產(chǎn)品。商業(yè)交往過(guò)程中，技術(shù)和思想很自然地?cái)U(kuò)散，并通過(guò)貿(mào)易來(lái)交換信息，這被經(jīng)濟(jì)學(xué)家們稱為“文化擴(kuò)散過(guò)程”。
正是由于這一過(guò)程--環(huán)境技術(shù)貿(mào)易(ETT)方面存在諸多的問題，極大地影響力環(huán)境技術(shù)的轉(zhuǎn)化和擴(kuò)散。因此，建立全球環(huán)境技術(shù)市場(chǎng)，通過(guò)有效的環(huán)境技術(shù)轉(zhuǎn)讓機(jī)制實(shí)現(xiàn)全球環(huán)境技術(shù)共享(這依賴于環(huán)境技術(shù)的有效轉(zhuǎn)移和傳播)，特別是幫助發(fā)展中國(guó)家更加容易地獲得環(huán)境技術(shù)，已經(jīng)成為各國(guó)所共同面臨的課題。
一、 環(huán)境技術(shù)貿(mào)易的國(guó)際背景
1987年《關(guān)于耗竭臭氧物質(zhì)的蒙特利爾議定書》建立了一個(gè)程序--數(shù)量有限的簽字國(guó)可以召開專家組會(huì)議，以對(duì)新的科學(xué)知識(shí)做出反應(yīng)。許多國(guó)家同意一起行動(dòng)，以解決全球環(huán)境危害，這為環(huán)境技術(shù)國(guó)際合作提出了一個(gè)有力的先例。簽字國(guó)也在世界銀行(WB)、聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署(UNEP)、聯(lián)合國(guó)開發(fā)計(jì)劃署(UNDP)創(chuàng)造一種機(jī)制，以轉(zhuǎn)讓先進(jìn)國(guó)家的資金和技術(shù)，幫助不發(fā)達(dá)國(guó)家執(zhí)行該協(xié)定。
協(xié)定第十條即“技術(shù)援助”特別規(guī)定：有關(guān)技術(shù)援助方面的工作計(jì)劃“應(yīng)特別注意到發(fā)展中國(guó)家的需要情況”。但是，與實(shí)際需要相比，發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)讓技術(shù)的投入是很少的。1990年6月在倫敦舉行的《議定書》第二次締約國(guó)與包括中、印等觀察員代表團(tuán)充分協(xié)商后，終于通過(guò)了修下正案。以法律條文形式建立了保護(hù)臭氧層的國(guó)際資金機(jī)制，為發(fā)展中國(guó)家締約國(guó)履行議定書的義務(wù)提供援助。
該修正案還規(guī)定，發(fā)達(dá)國(guó)家應(yīng)當(dāng)配合資金機(jī)制，采取一切可行步驟確保以'公平和最優(yōu)惠的條件'向發(fā)展中國(guó)家迅速轉(zhuǎn)讓現(xiàn)有最佳的、無(wú)害環(huán)境的替代品和有關(guān)技術(shù)。
1992年《氣候變化框架公約》(FCCC)提出了對(duì)于一些發(fā)達(dá)國(guó)家溫室氣體排放的限控義務(wù)，允許發(fā)達(dá)國(guó)家與發(fā)展中國(guó)家本著成本有效的原則通過(guò)所謂“JI”(共同實(shí)施)活動(dòng)，幫助實(shí)現(xiàn)發(fā)達(dá)國(guó)家溫室氣體限控義務(wù)。從此，“JI”的推行受到世界許多國(guó)家的關(guān)注，“JI”名義下的項(xiàng)目越來(lái)越多，尤其是1993年3月德國(guó)柏林召開的FCCC第一次締約國(guó)大會(huì)上(COPI)將“JI”轉(zhuǎn)稱為“AIJ”(共同執(zhí)行活動(dòng))，并將1995～2000年確定為“AIJ”實(shí)驗(yàn)階段。
“AIJ”項(xiàng)目雖然呈現(xiàn)出區(qū)域型推動(dòng)的特點(diǎn)，并進(jìn)展迅速，但仍存在一些問題：發(fā)達(dá)國(guó)家及其能源企業(yè)主要是關(guān)注的是通過(guò)“AIJ”的推行獲得國(guó)家溫室氣體減排信用：發(fā)展中國(guó)家則希望通過(guò)參與“AIJ”獲得資金和技術(shù)。
《生物多樣性公約》等多邊環(huán)境條約(MEAS)同樣也規(guī)定發(fā)達(dá)國(guó)家應(yīng)以優(yōu)惠條件向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)讓環(huán)境保護(hù)技術(shù)。但GATT(關(guān)貿(mào)總協(xié)定)《與貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議》對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)卻空前嚴(yán)格。不少發(fā)展中國(guó)家擔(dān)心它將阻礙這種技術(shù)轉(zhuǎn)讓：美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家則認(rèn)為嚴(yán)格的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)恰恰是這種技術(shù)轉(zhuǎn)讓的必要前提。迄今為步的事實(shí)已證明，多邊環(huán)境條約規(guī)定的這種技術(shù)轉(zhuǎn)讓并未大量發(fā)生。發(fā)達(dá)國(guó)家甚至力圖用“技術(shù)合作”一詞來(lái)取代“技術(shù)轉(zhuǎn)讓”的主張。
二、 我國(guó)環(huán)境技術(shù)貿(mào)易的現(xiàn)狀及特征
目前，我國(guó)環(huán)境技術(shù)貿(mào)易還處于發(fā)展的初級(jí)階段，環(huán)境技術(shù)出口尚未形成一定的規(guī)模，環(huán)境技術(shù)貿(mào)易更多地以引進(jìn)環(huán)保設(shè)備為主，環(huán)境技術(shù)的引進(jìn)也是很有限的，而且，在進(jìn)行中還表現(xiàn)出我國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期的一些特有的特點(diǎn)及問題。
①環(huán)境技術(shù)貿(mào)易仍處于初期發(fā)展階段。過(guò)多的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的辦法使得環(huán)境技術(shù)貿(mào)易更多地表現(xiàn)為政府行為，相關(guān)企業(yè)處于較為被動(dòng)和從屬的地位。市場(chǎng)機(jī)制還不夠完善，直接的結(jié)果是存在大量的重復(fù)引進(jìn)，引進(jìn)后不注意消化吸收，耗費(fèi)了大量的外匯，效果卻不理想。單純的引進(jìn)環(huán)境技術(shù)和設(shè)備的項(xiàng)目還是很有限的，由于建設(shè)項(xiàng)目涉及環(huán)保要求而利用外資引進(jìn)環(huán)境技術(shù)方面相比較而言則做得較好。
②環(huán)境技術(shù)貿(mào)易政策不夠完善。環(huán)境技術(shù)貿(mào)易需要宏觀決策體系和政策支持系統(tǒng)。一方面，由于環(huán)境保護(hù)和環(huán)境技術(shù)自身的特點(diǎn)(投資大、成本高、無(wú)直接經(jīng)濟(jì)效益)，促進(jìn)企業(yè)不去選擇市場(chǎng)、選擇技術(shù)，而是被動(dòng)地等待國(guó)家計(jì)劃和國(guó)家投資;另一方面，由于企業(yè)沒有一個(gè)暢通的渠道接觸世界環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，因而不能有效地了解世界環(huán)保技術(shù)的發(fā)展水平，無(wú)法進(jìn)行充分的比較。因而國(guó)家應(yīng)該制定切實(shí)可行的優(yōu)惠政策，引導(dǎo)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，規(guī)范環(huán)境技術(shù)的貿(mào)易與合作。
③環(huán)境技術(shù)貿(mào)易需要符合國(guó)家的實(shí)際國(guó)情。技術(shù)不能代替市場(chǎng)，“銥星事件”警示，僅憑技術(shù)的優(yōu)勢(shì)并不能保證市場(chǎng)的勝利。在具體的環(huán)境技術(shù)選擇上，中國(guó)企業(yè)尤其需要那些低成本而且實(shí)用、易于消化吸收的技術(shù)。資金問題是阻礙我國(guó)環(huán)境技術(shù)引進(jìn)的主要原因，同時(shí)，運(yùn)轉(zhuǎn)成本必須加以考慮。
因此，要“爭(zhēng)取國(guó)際社會(huì)以優(yōu)惠的或非商業(yè)性的條件向中國(guó)提供清潔生產(chǎn)技術(shù)和其他有利于環(huán)境技術(shù);同時(shí)向國(guó)際社會(huì)，尤其是發(fā)展中國(guó)家傳播中國(guó)的先進(jìn)適用技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)”。鼓勵(lì)中國(guó)企業(yè)在爭(zhēng)取引進(jìn)更先進(jìn)的環(huán)境技術(shù)的同時(shí)，積極推動(dòng)綠色技術(shù)出口。
三、完善技術(shù)轉(zhuǎn)移機(jī)制，推動(dòng)環(huán)境技術(shù)貿(mào)易
我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)的同時(shí)，給環(huán)境帶來(lái)了巨大和壓力。在治理環(huán)境污染的過(guò)程中，由于國(guó)內(nèi)環(huán)境技術(shù)和設(shè)備水平較低，較大規(guī)模地引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的設(shè)備解決環(huán)境污染問題已在所難免。環(huán)境技術(shù)貿(mào)易巨大的潛力，將使中國(guó)成為世界各國(guó)環(huán)保企業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)。
為了避免那種其他行業(yè)的技術(shù)進(jìn)口過(guò)程中曾經(jīng)普遍出現(xiàn)的重視引進(jìn)、輕吸收的傾向，我國(guó)需要認(rèn)真審視現(xiàn)有的促進(jìn)環(huán)境技術(shù)貿(mào)易的政策和措施，總結(jié)已經(jīng)進(jìn)行和正在進(jìn)行的環(huán)境技術(shù)項(xiàng)目，力求完善促進(jìn)技術(shù)貿(mào)易的良性機(jī)制。
①市場(chǎng)機(jī)制的建設(shè)與完善。當(dāng)企業(yè)需要環(huán)境技術(shù)和設(shè)備的時(shí)候，政策應(yīng)該確保他們能夠通過(guò)市場(chǎng)和市場(chǎng)機(jī)制來(lái)進(jìn)行最有效的選擇。在環(huán)境技術(shù)方面，中國(guó)尚無(wú)大規(guī)模的實(shí)際應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)時(shí)，采取“示范項(xiàng)目”是一種較好的方法。但這種方法的市場(chǎng)性不突出。
面對(duì)即將來(lái)臨的較大規(guī)模的環(huán)境技術(shù)和設(shè)備進(jìn)口需求，為了最大限度地充分利用引進(jìn)外資和技術(shù)所帶來(lái)的利益，應(yīng)該鼓勵(lì)企業(yè)采用許可證貿(mào)易、直接投資等方式引進(jìn)環(huán)境技術(shù)。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)他們?cè)谶@方面的消化吸收能力，提高自身的研究開發(fā)和管理水平。在實(shí)現(xiàn)技術(shù)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化的同時(shí)，促進(jìn)環(huán)境技術(shù)及設(shè)備的出口。
②重新審視政府干預(yù)的作用。理想的環(huán)境技術(shù)貿(mào)易模式，在重視企業(yè)、技術(shù)和市場(chǎng)等因素的同時(shí)，還必須突出政府在其中的干預(yù)的作用。如1993年2月，美國(guó)總統(tǒng)克林頓為了開發(fā)更先進(jìn)的環(huán)境技術(shù)和推動(dòng)綠色技術(shù)出口，提出了一項(xiàng)環(huán)境技術(shù)倡議，根據(jù)該倡議設(shè)立了“解決國(guó)際環(huán)境問題的美國(guó)技術(shù)”。
1995年，克林頓政府還制定發(fā)布了國(guó)家環(huán)境技術(shù)戰(zhàn)略報(bào)告。在環(huán)境技術(shù)貿(mào)易市場(chǎng)上，政府作為環(huán)境法規(guī)、政府及標(biāo)準(zhǔn)的制定者和執(zhí)行者，應(yīng)當(dāng)積極引導(dǎo)企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)。最近，美國(guó)環(huán)境保護(hù)局?jǐn)M推出一項(xiàng)與美國(guó)工商界合作扶持美國(guó)技術(shù)出口的戰(zhàn)略，并向國(guó)會(huì)遞交了《環(huán)保局促進(jìn)美國(guó)環(huán)境出口的戰(zhàn)略》。
可以說(shuō)，政府干預(yù)在相當(dāng)程度上決定了一國(guó)環(huán)境技術(shù)貿(mào)易的規(guī)模和層次，法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)制定得嚴(yán)格，企業(yè)就不可避免地要更多考慮環(huán)境污染的治理問題，盡可能以最經(jīng)濟(jì)的方法購(gòu)買技術(shù)和設(shè)備。政府鼓勵(lì)企業(yè)積極地進(jìn)入市場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)貿(mào)易，并不意味著政府要直接充當(dāng)“運(yùn)動(dòng)員”的角色。
③充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)及科研院所的作用。環(huán)保產(chǎn)業(yè)涉及多個(gè)部門，因而各部門與工商界更應(yīng)本著“合作伙伴”精神，以推進(jìn)我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。作為環(huán)境技術(shù)貿(mào)易順利進(jìn)行的重要手段，許多國(guó)家，尤其是日本都有一些有關(guān)技術(shù)貿(mào)易的半官方或民間的機(jī)構(gòu)團(tuán)體作為聯(lián)系政府和企業(yè)的橋梁。
目前，我國(guó)也有諸如環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)，再生資源行業(yè)協(xié)會(huì)等，以及半官方的研究機(jī)構(gòu)，他們可以在促進(jìn)環(huán)境技術(shù)貿(mào)易方面發(fā)揮更大的作用。經(jīng)濟(jì)體制改革和政治體制改革為中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)改善行業(yè)管理的效能創(chuàng)造了十分有利的條件。
④加強(qiáng)國(guó)際環(huán)境合作，促進(jìn)全球環(huán)境技術(shù)轉(zhuǎn)讓機(jī)制的建立。目前國(guó)際環(huán)境技術(shù)貿(mào)易的主要障礙是缺乏多層面機(jī)構(gòu)共同參與的有效互動(dòng)機(jī)制。而AIJ活動(dòng)是一個(gè)國(guó)際機(jī)構(gòu)、各國(guó)政府、非政府機(jī)構(gòu)以及企業(yè)共同參與的活動(dòng)，從這一意義上，在AIJ體制中建立相應(yīng)的機(jī)構(gòu)和機(jī)制，可以較好地彌補(bǔ)目前環(huán)境技術(shù)貿(mào)易的不足，有效地促進(jìn)全球環(huán)境技術(shù)共享。
發(fā)展中國(guó)家政府應(yīng)當(dāng)在有關(guān)環(huán)保技術(shù)和設(shè)備引進(jìn)方面，向發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)提供更為良好的投資環(huán)境和政策措施，其中名括知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、投資方式多樣化、利潤(rùn)匯出自由化等等;同時(shí)對(duì)于AIJ項(xiàng)目中的有關(guān)技術(shù)含量和技術(shù)水平，人員培訓(xùn)和技術(shù)國(guó)產(chǎn)化等方面應(yīng)制定更為嚴(yán)格的規(guī)定，確保發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)通過(guò)AIJ項(xiàng)目獲得商業(yè)利潤(rùn)的同時(shí)，也把相應(yīng)的先進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)移給了發(fā)展中國(guó)家。
⑤加強(qiáng)環(huán)境技術(shù)貿(mào)易的服務(wù)與管制。對(duì)于環(huán)境技術(shù)貿(mào)易的談判過(guò)程及簽訂合同、后續(xù)管理過(guò)程，政府應(yīng)引起高度重視。 由于技術(shù)貿(mào)易的復(fù)雜性、長(zhǎng)期性及風(fēng)險(xiǎn)性，行業(yè)主管部門首先應(yīng)作好計(jì)劃及分析(自我分析、可獲得性分析及技術(shù)性分析)，尋找更多的技術(shù)來(lái)源，全面評(píng)估技術(shù)來(lái)源，指導(dǎo)培訓(xùn)洽談人員，對(duì)簽訂的正式合同加強(qiáng)管理。
同時(shí)，應(yīng)注意簡(jiǎn)化程序(管理上錯(cuò)綜復(fù)雜的文牘主義往往會(huì)扼殺有希望的技術(shù)貿(mào)易)。技術(shù)協(xié)議涉及許多部、辦公室和部門，為簡(jiǎn)化批準(zhǔn)程序，有些國(guó)家設(shè)立了一站批準(zhǔn)委員會(huì)。如菲律賓投資委員會(huì)設(shè)立的一站投資中心，其代表來(lái)自各個(gè)中央銀行及其他機(jī)構(gòu)，能夠回答大多數(shù)問題和快速處理簡(jiǎn)單申請(qǐng)。類似地，馬來(lái)西亞工業(yè)發(fā)展管理局MIDA也曾創(chuàng)建了一站作業(yè)，即所謂的服務(wù)于外國(guó)投資者的“一攬子交易”。
發(fā)達(dá)國(guó)家特別是美國(guó)，在國(guó)際分工、全球化體系中，由于其巨大的經(jīng)濟(jì)總量和資本、高技術(shù)上的優(yōu)勢(shì)而占支配地位，在推動(dòng)全球化的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)則的制訂方面，起到主導(dǎo)作用。我國(guó)作為發(fā)展中的大國(guó)，參與國(guó)際分工和經(jīng)濟(jì)全球化的進(jìn)程是必然的。
中國(guó)在那些技術(shù)落后的領(lǐng)域及技術(shù)產(chǎn)業(yè)化程度較低的領(lǐng)域，由于缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，將會(huì)被國(guó)外先進(jìn)技術(shù)逐出市場(chǎng)而失去已有的市場(chǎng)份額;但是，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，有利于促進(jìn)我國(guó)統(tǒng)一開放、規(guī)范有序的環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的形成，有利于促進(jìn)環(huán)保技術(shù)的創(chuàng)新和技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化。只有在技術(shù)上不斷創(chuàng)新并領(lǐng)先、不斷推進(jìn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)才有可能在激勵(lì)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中得以生存和發(fā)展。
因而，我國(guó)應(yīng)加快環(huán)保產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，制定相關(guān)政策及法規(guī)，推動(dòng)我國(guó)環(huán)保技術(shù)的創(chuàng)新、進(jìn)步和提高，加速環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)的成果的轉(zhuǎn)化，積極引導(dǎo)環(huán)保技術(shù)服務(wù)業(yè)的發(fā)展，以提高和增強(qiáng)與國(guó)外企業(yè)在這領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。
中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資分析
行業(yè)投資規(guī)模
環(huán)保投資的多少在一定程度上反映了一國(guó)對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視程度，環(huán)保投資是改善環(huán)境質(zhì)量的有效手段。2014年，我國(guó)環(huán)境污染治理投資總額為9575.5億元，占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的1.50%。從絕對(duì)規(guī)模來(lái)看，2000-2014 年中我國(guó)的環(huán)保投資絕對(duì)量穩(wěn)步提升，由 2000年的1062億元上升至2014年的9575.5億元，其中2007、2008、2010 年增長(zhǎng)較快，尤其是2010年較2009 年絕對(duì)量增長(zhǎng)了2353.8 億元，這種趨勢(shì)的變化與經(jīng)濟(jì)發(fā)展觀念的轉(zhuǎn)變有很大關(guān)系。
2000-2014年我國(guó)環(huán)保投資規(guī)模(單位：億元、%)
資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，中國(guó)環(huán)境統(tǒng)計(jì)年鑒
2014年全國(guó)環(huán)境污染治理投資為9576億元，同比增長(zhǎng)6%，“十二五”期間全國(guó)環(huán)境污染治理投資約5萬(wàn)億元。據(jù)環(huán)保部規(guī)劃院測(cè)算，“十三五”全社會(huì)環(huán)保投資將達(dá)到17萬(wàn)億元，是“十二五”的3倍以上;環(huán)保產(chǎn)業(yè)將成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)重要支柱。其中，部分資金來(lái)自于中央財(cái)政。自2007年以來(lái)中央財(cái)政節(jié)能環(huán)保支出呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2015年1-11月中央財(cái)政節(jié)能環(huán)保支出達(dá)到3,692億元，同比增加35%。
環(huán)保投資規(guī)模：
2006-2014年全國(guó)環(huán)境污染治理投資額及增速
資料來(lái)源：環(huán)保部
2009-2015年中國(guó)節(jié)能環(huán)保支出及同比增速
資料來(lái)源：財(cái)政部
“十三五”中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策法規(guī)分析
“十三五”環(huán)保目標(biāo)
保障公眾健康和改善環(huán)境質(zhì)量是環(huán)境保護(hù)的硬目標(biāo)。“十三五”規(guī)劃應(yīng)為建立全面面向環(huán)境質(zhì)量和公眾健康的規(guī)劃提供支撐，同時(shí)，應(yīng)兼顧環(huán)境保護(hù)規(guī)劃目標(biāo)的連續(xù)性、民生特點(diǎn)和MRV(可測(cè)量、可報(bào)告、可核查)要求。環(huán)境目標(biāo)需通過(guò)“自下而上”和“自上而下”相結(jié)合的方式確定，并充分調(diào)動(dòng)地方政府改善環(huán)境質(zhì)量的積極性和創(chuàng)造性。目標(biāo)設(shè)定應(yīng)與2020年全面建成小康社會(huì)目標(biāo)總體要求相一致，與大氣、水、土壤三大行動(dòng)計(jì)劃確定的目標(biāo)相銜接。如果可能，還應(yīng)對(duì)2025年甚至2030年的目標(biāo)指標(biāo)提出預(yù)期，給出政府改善環(huán)境質(zhì)量的目標(biāo)路線圖。
環(huán)境保護(hù)的總體目標(biāo)：讓全國(guó)老百姓更早、更多、更好地呼吸上新鮮的空氣、喝上干凈的水、吃上放心的食物，在優(yōu)良美好的環(huán)境中生活，讓藍(lán)天常在、青山常在、綠水常在，讓碧水藍(lán)天凈土成為偉大復(fù)興中國(guó)夢(mèng)的重要元素。
關(guān)于環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)：建議實(shí)行城市環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)矩陣管理模式。要確定一批環(huán)境質(zhì)量已經(jīng)達(dá)標(biāo)、需要維持改善的城市和地方(標(biāo)桿城市)、一批“十三五”經(jīng)過(guò)努力能夠達(dá)標(biāo)的地方和城市(達(dá)標(biāo)城市)、一批不能實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)但得到改善的地方和城市(改善城市)。因此，要短期內(nèi)分析“十三五”期間空氣質(zhì)量改善城市矩陣(標(biāo)桿城市、達(dá)標(biāo)城市、改善城市、惡化城市)。要摸底全國(guó)城市水體污染情況和所有地級(jí)以上城市水體污染狀況，確定水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)桿城市、達(dá)標(biāo)城市、改善城市名單矩陣�？紤]到土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)能力的有限性，土壤環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)矩陣可以先在全國(guó)一些污染較重的地區(qū)開展試點(diǎn)。要向社會(huì)全面公布“十三五”城市空氣質(zhì)量改善矩陣、城市集中水源地達(dá)標(biāo)矩陣、城市景觀用水改善矩陣，真正落實(shí)地方政府環(huán)境質(zhì)量負(fù)責(zé)制。除了設(shè)立環(huán)境質(zhì)量城市矩陣目標(biāo)外，要對(duì)全國(guó)性、流域性、區(qū)域性的重污染天氣減少、劣V類水體消除等做出規(guī)定，也向社會(huì)全面公開。
關(guān)于環(huán)境保護(hù)公眾健康指標(biāo)：鼓勵(lì)地方城市建立一些兼顧百姓民生的環(huán)境指標(biāo)，如健康藍(lán)天數(shù)、可游泳水面、可垂釣水體、可飲用水源等。建立一些環(huán)境質(zhì)量與民生改善相關(guān)聯(lián)的指標(biāo)，如人口加權(quán)的PM2.5年均濃度、安全飲用水覆蓋人口比例、無(wú)公害蔬菜糧食覆蓋率，等。這些指標(biāo)“十三五”不一定是約束性考核指標(biāo)，可以是社會(huì)性的評(píng)價(jià)或評(píng)估指標(biāo)。一旦這些指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)估體系成熟后，再納入約束性考核指標(biāo)。
關(guān)于生態(tài)保護(hù)目標(biāo)指標(biāo)： “十三五”應(yīng)該考慮以生態(tài)保護(hù)紅線、自然保護(hù)區(qū)以及生態(tài)產(chǎn)品服務(wù)為突破口，設(shè)立具有約束性的生態(tài)保護(hù)目標(biāo)指標(biāo)。這樣，一方面要取得相關(guān)部門和專家的共識(shí)，另一方面近期可能還要做大量的基礎(chǔ)性工作。如果協(xié)調(diào)有困難的話，建議嘗試生態(tài)功能保障紅線和生態(tài)系統(tǒng)類型紅線相結(jié)合的模式。
關(guān)于總量控制目標(biāo)指標(biāo)：持久控制總量和減排是改善環(huán)境質(zhì)量的硬道理和硬手段�？傮w上，建議“十三五”期間全國(guó)性的污染物排放總量控制指標(biāo)不擴(kuò)展，區(qū)域和行業(yè)性的總量控制指標(biāo)主要交給地方政府落實(shí)，國(guó)家出臺(tái)一些技術(shù)指南和規(guī)范。全國(guó)性的總量控制指標(biāo)必須實(shí)現(xiàn)與環(huán)境質(zhì)量改善掛鉤，實(shí)現(xiàn)面向改善環(huán)境質(zhì)量的總量控制模式轉(zhuǎn)型。
關(guān)于全球環(huán)境保護(hù)目標(biāo)：我國(guó)的環(huán)境保護(hù)在國(guó)際上應(yīng)有一定的地位，這也是作為一個(gè)負(fù)責(zé)任大國(guó)的表現(xiàn)。要考慮聯(lián)合國(guó)可持續(xù)發(fā)展千年目標(biāo)實(shí)施的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)(SDG)的確定。因此，“十三五”環(huán)保規(guī)劃可以考慮一些預(yù)期性的國(guó)際環(huán)境保護(hù)目標(biāo)指標(biāo)，如二氧化碳排放總量控制或者增量控制目標(biāo)、汞排放總量控制、ODS淘汰目標(biāo)等。
