近日，蘇伊士環(huán)境集團（SuezEnvironment:僅次于法國威立雅水務(wù)集團的全球第二大水務(wù)公司，總部位于法國，以下簡稱蘇伊士）對外宣布，開始進行一項無擔(dān)保優(yōu)先債券的私募，并設(shè)定本次私募資金的總金額為12億歐元（約合13億美元）。
今年3月8日，蘇伊士在官網(wǎng)上發(fā)布公告，已聯(lián)合加拿大養(yǎng)老基金公司與GE水處理業(yè)務(wù)達成綁定協(xié)議，將以32億歐元的價格全資收購GE水處理業(yè)務(wù)（GEWater&ProcessTechnologies）。蘇伊士此次募集資金正是為收購GE水處理業(yè)務(wù)進行融資所采取的首個行動。
據(jù)悉，此次無擔(dān)保優(yōu)先債券的私募包括前后兩次募集過程。首次私募期截止日期為2025年4月3日，募集金額為5億歐元，年化票面利率為1%；第二次募集期截止日期為2029年4月3日，募集金額為7億歐元，年化票面利率為1.5%。
另據(jù)了解，蘇伊士還將運用發(fā)行債券所獲凈收益進行融資。早前，一筆過渡性貸款也幫助蘇伊士解決了部分融資任務(wù)。
