央企涉水漸成大潮 巨頭碾壓之下何以自處?
近幾年來,環(huán)保產(chǎn)業(yè)在市場需求和政策利好的雙重刺激下,各方資本迅速涌入,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目也大批進(jìn)入,行業(yè)梯隊(duì)迅速重構(gòu),有關(guān)數(shù)據(jù)顯示,目前全國已有5.3萬家環(huán)保公司,其中技術(shù)型中小企業(yè)占多數(shù),另一方面的消息是,三聚環(huán)保、國電科技環(huán)保、北控水務(wù)等3家環(huán)保公司位列《財(cái)富》中國500強(qiáng),最高營收175億。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),今年截止6月,環(huán)保行業(yè)發(fā)生的20余起收并購交易,涉及金額超232.59億元。環(huán)保產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入資本圍獵的核心地帶。對于中小企業(yè)來說,一方面對環(huán)保產(chǎn)業(yè)的前景充滿憧憬,另一方面是大型央企進(jìn)入后對市場分食的焦慮。
央企強(qiáng)勢突進(jìn),多數(shù)涉“水”
通常意義上所說的“央企”是指國資委和財(cái)政部直管的企業(yè)。根據(jù)國資委最新公布的數(shù)據(jù),截止2017年6月30日,央企共有101家,生態(tài)資本論統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),超過三成的央企在環(huán)保行業(yè)有重要業(yè)務(wù)布局。
央企對環(huán)保的布局大致有幾種淵源,一種是產(chǎn)業(yè)鏈的延伸,一種是跨界并購。目前在水治理領(lǐng)域最為集中,包括海水淡化、工業(yè)廢水處理、農(nóng)村分布式水站處理和城市傳統(tǒng)水務(wù)等板塊。尤其伴隨近兩年“水十條”、“水污染防治法”等各類政策的利好,央企大舉進(jìn)入水治理領(lǐng)域。
比如,中國航天科工集團(tuán)公司2016年收購新三板凱天環(huán)保,業(yè)務(wù)范圍涵蓋重金屬廢水廢氣廢渣治理、土壤修復(fù)、污水治理、農(nóng)環(huán)治理、環(huán)境服務(wù)等環(huán)保業(yè)務(wù)。
今年7月,同屬于央企的中國航天建設(shè)集團(tuán)有限公司并購德國WKS公司,這家德國復(fù)合型水務(wù)供應(yīng)商將正式納入航天建設(shè)集團(tuán)麾下。
還有,中國建筑工程總公司旗下的中建水務(wù)環(huán)保有限公司同樣也深耕水務(wù)。
2015年,中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司核心成員企業(yè)葛洲壩以4.2億元的價(jià)格并購凱丹水務(wù)75%股份,是其第一筆較大規(guī)模的境外資產(chǎn)并購,向污水處理、水凈化等環(huán)保領(lǐng)域進(jìn)軍。
中國中車早在2015年,就在江北農(nóng)村,建立起了生活污水真空收集與處理系統(tǒng),探索分散污水治理模式,在全國二十多個地方開展多個分散式農(nóng)村污水處理試點(diǎn)工程,近日又成立中車環(huán)境,全面涉足農(nóng)村污水處理。
另有中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司、哈爾濱電氣集團(tuán)公司、中國東 方電氣集團(tuán)有限公司、中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司、中國船舶重工集團(tuán)公司等大型央企涉足海水淡化或者污水處理工程。
進(jìn)軍水處理領(lǐng)域的央企,除了自有產(chǎn)業(yè)鏈的延伸,跨界布局者基本都是近兩年政策利好催化的結(jié)果。央企依托其品牌優(yōu)勢和比中小型私企更高效的執(zhí)行力,獲得大量的環(huán)保工程,從客觀上擠壓了中小企業(yè)的生存空間。
另一方面,有些央企本身資金充裕,需要尋找新的多元化投資項(xiàng)目,而環(huán)保產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展有目共睹,使得他們攜資本紛紛進(jìn)入這個產(chǎn)業(yè)。
也有一些央企,由于行業(yè)整體處于衰退期,需要尋找新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn),來滿足國資委保值增值的要求,如鞍鋼集團(tuán)公司開始發(fā)掘合同能源管理項(xiàng)目,中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司2017成立了寶武集團(tuán)環(huán)境資源科技有限公司,中國鋁業(yè)公司2016出資2.2億與清新環(huán)境成立“鋁能清新”發(fā)力環(huán)保產(chǎn)業(yè),挖掘新的盈利點(diǎn)。
可以看出,大型央企對于環(huán)保產(chǎn)業(yè)的突圍大多數(shù)集中在市場熱點(diǎn)領(lǐng)域,他們更期待掙一撥快錢。
產(chǎn)品混戰(zhàn) 品牌為王
除了金正環(huán)保以外,目前在膜技術(shù)和污水回用領(lǐng)域排名靠前的環(huán)保企業(yè)還有碧水源、津膜科技、南方匯通、北京萬邦達(dá)、廈門三達(dá)膜、渤海股份、博天環(huán)境、巴安水務(wù)等多家公司。除了上述央企對中小企業(yè)的圍獵,一些上市公司憑借自身資本優(yōu)勢,對于新領(lǐng)域的介入也相對容易,比如出海并購、技術(shù)購買,一些大型項(xiàng)目被實(shí)力較強(qiáng)的大型環(huán)保公司收入囊中。
在整合、并購的時代背景下,中小型企業(yè)也并非沒有機(jī)會,如葛洲壩集團(tuán)收購的凱丹水務(wù),屬于小型水務(wù)項(xiàng)目管理企業(yè)。被并購的企業(yè)雖小,但是有其核心優(yōu)勢,比如凱丹水務(wù)業(yè)務(wù)全在中國境內(nèi),擁有10座水處理廠,污水處理能力和工業(yè)供水能力在行業(yè)中也較為領(lǐng)先。
中國航天科工集團(tuán)公司收購的凱天環(huán)保也只是新三板掛牌企業(yè),但凱天環(huán)保也早在十幾年前就開始與世界各國知名環(huán)保企業(yè)保持技術(shù)合作,技術(shù)上在國內(nèi)處于領(lǐng)先優(yōu)勢,這也是他們被巨頭相中的主要原因。
傍大腿如此,憑借自身力量在市場中搏得一席之地更是如此。在產(chǎn)業(yè)混戰(zhàn)的時候,大型環(huán)保企業(yè)的特點(diǎn)是是“大而全”,基本上固廢、水處理、生態(tài)修復(fù)等樣樣涉及。對于中小企業(yè)來說“小而美”也是優(yōu)勢,生態(tài)資本論分析認(rèn)為,中小企業(yè)在垂直領(lǐng)域的深耕不只是尋求自己的生存之道,對于整個行業(yè)的發(fā)展也是功在千秋之舉。
我國環(huán)保行業(yè)處于起步階段,生態(tài)環(huán)境破壞嚴(yán)重,政策活躍,技術(shù)匱乏是主要特征,正是由于目前整個環(huán)保產(chǎn)業(yè)沒有形成技術(shù)壁壘,才屢屢被資本大鱷用錢砸門,中小型公司在細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)深耕將是發(fā)展壯大的不二法寶。
創(chuàng)業(yè)板上市企業(yè)蒙草生態(tài)就是一個典型的例子,自掏腰包做科研,建設(shè)草原大數(shù)據(jù)平臺,為生態(tài)修復(fù)提供科研樣本,實(shí)現(xiàn)生態(tài)修復(fù)的標(biāo)準(zhǔn)化和產(chǎn)品化。這也是蒙草生態(tài)近幾年快速發(fā)展的主要原因之一,今年上半年蒙草實(shí)現(xiàn)超高速增長,同比增長超過200%。
目前我國環(huán)保產(chǎn)業(yè)較為粗放,大多數(shù)企業(yè)忽略了自身品牌的建設(shè),相當(dāng)多的企業(yè)沒有自己的官網(wǎng),甚至某兩家企業(yè)官網(wǎng)一模一樣,存在明顯的無個性模仿,品牌標(biāo)識模糊。
環(huán)保產(chǎn)業(yè)剛剛開始,不久的將來,這批工程型企業(yè)必將升級為環(huán)境品牌,環(huán)保業(yè)將從一個做粗活兒的壯漢成長為彬彬有禮的紳士,而產(chǎn)業(yè)升級的過程必然伴隨品牌的個性化和專業(yè)技術(shù)的標(biāo)簽化,這樣才能在5.3萬家環(huán)保企業(yè)中脫穎而出。