污泥是污水處理后的產(chǎn)物，是一種由有機(jī)殘片、細(xì)菌菌體、無(wú)機(jī)顆粒、膠體等組成的極其復(fù)雜的非均質(zhì)體。污泥的主要特性是含水率高（可高達(dá)99%以上），有機(jī)物含量高，容易腐化發(fā)臭，并且顆粒較細(xì)，比重較小，呈膠狀液態(tài)。污泥中含有大量有機(jī)物，如苯、氯酚、多氯聯(lián)苯、多氯二苯并呋喃和多氯二苯并二惡英等；寄生蟲(chóng)卵等病原微生物；鎘、鉻、銅、鋅等重金屬，如處理不當(dāng)，很容易對(duì)環(huán)境造成二次污染。

一、污泥處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國(guó)污水分為工業(yè)和城鎮(zhèn)生活兩部分，中國(guó)環(huán)境統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)顯示，2009年-2014年我國(guó)工業(yè)污水排放量基本維持在210億噸/年左右，城鎮(zhèn)生活污水排放量自354億噸增長(zhǎng)至510億噸。保守估算，按照工業(yè)污水排放量每年210億噸，城鎮(zhèn)生活污水排放量年增長(zhǎng)率4%計(jì)算，則2020年我國(guó)污水排放總量將達(dá)到855億噸。2014年，我國(guó)工業(yè)污水有效處理率為96%，城鎮(zhèn)生活污水有效處理率為97%，2014年工業(yè)污水處理量為200億噸，城鎮(zhèn)生活污水處理量為495億噸。假設(shè)污水有效處理率保持不變，則2020年工業(yè)污水處理量為200億噸，城鎮(zhèn)生活污水處理量為626億噸。

我國(guó)歷年污水產(chǎn)生量

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一般情況下，污水處理廠處理1萬(wàn)噸生活污水可產(chǎn)生含水率80%的污泥5-8噸，處理1萬(wàn)噸工業(yè)污水產(chǎn)生10-30噸污泥。分別按照7噸和20噸單位產(chǎn)出進(jìn)行推算，則2020年我國(guó)城鎮(zhèn)生活污泥產(chǎn)生量為4382萬(wàn)噸，工業(yè)污泥產(chǎn)生量為4000萬(wàn)噸，共計(jì)8382萬(wàn)噸。與污泥產(chǎn)量連續(xù)遞增趨勢(shì)相背，我國(guó)污泥無(wú)害化理率依然低下，大量污水廠采取直接傾倒或是簡(jiǎn)單填埋處置手段處理污泥，E20研究院數(shù)據(jù)顯示，2015年全國(guó)各地區(qū)濕污泥無(wú)害化處理率平均值為32%。

數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)污泥處理方式主要有填埋、堆肥、自然干化、焚燒等方式，這四種處理方法的占比分別為65%、15%、6%、3%�？梢钥闯鑫覈�(guó)污泥處理方式仍以填埋為主，加之我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理企業(yè)處置能力不足、處置手段落后，大量污泥沒(méi)有得到規(guī)范化的處理，直接造成了“二次污染”，對(duì)生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生嚴(yán)重威脅。

2015年全國(guó)濕污泥無(wú)害化處理率

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我國(guó)污泥處理方式

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二、我國(guó)污泥處理行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定階段：2000-2012年，是我國(guó)污泥處理處置行業(yè)的起步階段，在此期間污泥處理處置問(wèn)題引起國(guó)家層面重視，有關(guān)部門(mén)先后出臺(tái)多項(xiàng)污泥處理處置技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，為行業(yè)的發(fā)展奠定技術(shù)基礎(chǔ)。在政策方面僅提出重視及加強(qiáng)污泥處理處置，實(shí)現(xiàn)污泥穩(wěn)定化、無(wú)害化要求，并無(wú)具體指標(biāo)要求。

規(guī)劃目標(biāo)階段：2012年國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》首次針對(duì)污泥處理處置提出規(guī)劃指標(biāo)即到2015年，直轄市、省會(huì)城市和計(jì)劃單列市的污泥無(wú)害化處理處置率達(dá)到80%，其他設(shè)市城市達(dá)到70%，縣城及重點(diǎn)鎮(zhèn)達(dá)到30%；同時(shí)要求污泥處理處置設(shè)施建設(shè)投資達(dá)到347億元。2015年“水十條”發(fā)布后，污泥處理處置市場(chǎng)迎來(lái)了發(fā)展新時(shí)期，要求現(xiàn)有污泥處理處置設(shè)施于2017年完成達(dá)標(biāo)改造，2020年地級(jí)市無(wú)害化處理率達(dá)到90%以上。2016年《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》將規(guī)劃目標(biāo)進(jìn)一步提升，提出大力推進(jìn)污泥穩(wěn)定化、無(wú)害化和資源化處理處置，地級(jí)及以上城市污泥無(wú)害化處理處置率達(dá)到90%，京津冀區(qū)域達(dá)到95%。

處罰標(biāo)準(zhǔn)保障行業(yè)發(fā)展：2013年《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》鼓勵(lì)污泥資源化，設(shè)定處罰標(biāo)準(zhǔn)：污泥排放不合規(guī)的，對(duì)單位處10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰款，對(duì)個(gè)人處2萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下罰款。2015年新環(huán)保法更是將違規(guī)亂排從違規(guī)層次上升到違法層次，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)亂排的整治懲罰力度，保證行業(yè)健康發(fā)展。

收費(fèi)政策保障行業(yè)發(fā)展：2011年《國(guó)家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃》中首次提出收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)逐步滿足污水處理設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行和污泥無(wú)害化處置需求。2014年《污水處理費(fèi)征收使用管理辦法》正式將污泥處理處置費(fèi)用納入污水處理費(fèi)中，一方面為污泥處置企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)提供了資金支持，另一方面污水污泥處理的結(jié)合也能夠從根源上改變我國(guó)將污泥視為固廢單獨(dú)處理的現(xiàn)狀，為污泥處理處置行業(yè)發(fā)展提供根本保障。

盈利模式逐漸清晰，“十三五”規(guī)劃推動(dòng)污泥處理爆發(fā)。我們認(rèn)為，在《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》出臺(tái)之前，我國(guó)污泥處理行業(yè)雖然技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、政策體系完善但仍未出現(xiàn)爆發(fā)增長(zhǎng)，其根源在于行業(yè)盈利模式不夠清晰、沒(méi)有明確付費(fèi)方，相比污水處理有清晰地收費(fèi)政策，而污泥處理未見(jiàn)清晰收費(fèi)政策，可以說(shuō)開(kāi)展污泥處理業(yè)務(wù)無(wú)人買(mǎi)單，導(dǎo)致已建成的污泥處理廠使用率并不高或徹底閑置。北京、上海是污泥處理廠較為密集的大型城市，總共有50多座污泥處理廠，但真正運(yùn)行的只有十幾座。2014年出臺(tái)的《污水處理費(fèi)征收使用管理辦法》，規(guī)定污水處理費(fèi)按照“污染者付費(fèi)”原則收取，并正式將污泥處理處置費(fèi)用納入污水處理費(fèi)中，使得污泥處理行業(yè)盈利模式清晰可見(jiàn)。隨著《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》的出臺(tái)，國(guó)家對(duì)污泥處理行業(yè)重視度提高，量化處理目標(biāo)再度提升，“萬(wàn)事俱備”的污泥處理行業(yè)在“十三五”東風(fēng)的吹動(dòng)下，將迎來(lái)跨越式發(fā)展。

污泥處理行業(yè)相關(guān)政策

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“十三五”期間開(kāi)啟千億污泥處理市場(chǎng)

預(yù)計(jì)2020年我國(guó)城鎮(zhèn)生活污泥產(chǎn)生量為4382萬(wàn)噸，我工業(yè)污泥產(chǎn)生量為4000萬(wàn)噸，共計(jì)8382萬(wàn)噸。污泥無(wú)害化處理是未來(lái)的發(fā)展方向，填埋將會(huì)越來(lái)越少地被用到，中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)測(cè)，“十三五”期間填埋、堆肥、自然干化、焚燒四類(lèi)處理方式的占比將分別變化為40%、25%、15%、8%。

不同污泥處理技術(shù)成本對(duì)比

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工程部分，污泥處理量按照中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)測(cè)的市場(chǎng)占比進(jìn)行劃分，新建投資成本按照中間值進(jìn)行估算，則2020年污泥處理工程市場(chǎng)規(guī)模為593億元。

污泥處理工程市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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運(yùn)營(yíng)部分，一般情況下，城鎮(zhèn)生活污泥處置費(fèi)用為400元/噸-600元/噸，按照500元/噸進(jìn)行估算，則2020年城鎮(zhèn)生活污泥運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模為219億元；工業(yè)污泥處置費(fèi)用為800元/噸-1000元/噸，按照900元/噸進(jìn)行估算，則2020年工業(yè)污泥運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模為360億元，合計(jì)達(dá)到579億元。2020年，我國(guó)污泥處理工程市場(chǎng)規(guī)模約593億元，運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模約579億元，合計(jì)約1172億元。