市場分析丨中國污水處理市場現(xiàn)狀分析及行業(yè)發(fā)展趨勢

2017年中國污水處理市場現(xiàn)狀分析及行業(yè)發(fā)展趨勢

一、工業(yè)廢水排放量及處理

2015年，工業(yè)廢水排放量201.5億噸，同比下降2%，排放量已連續(xù)五年出現(xiàn)下降，按照過去5年的平均下降幅度為2%，我們預(yù)計，2016-2020年工業(yè)廢水排放量仍將保持2%的下降趨勢。盡管工業(yè)廢水排放量有所減少，但基數(shù)仍然十分龐大。同時，與生活污水相比，工業(yè)廢水對自然環(huán)境和生活環(huán)境會產(chǎn)生非常嚴(yán)重的危害，主要表現(xiàn)在，工業(yè)廢水流入河流、湖泊會污染地表水及周邊生態(tài)環(huán)境，工業(yè)廢水滲入地下會污染地下水，若人們在生活中使用了被污染的地表水或地下水，將會危及身體健康，工業(yè)廢水深入土壤會造成土壤污染，另外工業(yè)廢水中的有害物質(zhì)還會在動植物體內(nèi)殘留，最終通過食物鏈進(jìn)入人體，對人們健康造成危害。因此合理處置工業(yè)廢水是非常必要的。

2003-2020年中國工業(yè)廢水排放總量及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

工業(yè)廢水排放行業(yè)分布較為集中。目前而言電力、石化、紡織、造紙和冶金領(lǐng)域是工業(yè)水處理的主要下游市場。2015年底，造紙和紙制品業(yè)、化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)、紡織業(yè)、煤炭開采和洗選業(yè)的工業(yè)廢水排放占比達(dá)47.1%。由于相關(guān)工業(yè)企業(yè)分布較為分散且監(jiān)管體系建設(shè)不到位，政府監(jiān)管和技改提標(biāo)兩條路包抄，才能遏制工業(yè)不達(dá)標(biāo)廢水偷排漏排造成的嚴(yán)重污染。

2015年工業(yè)廢水排放行業(yè)分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

工業(yè)廢水處理市場有望持續(xù)放量。截至2015年底，我國工業(yè)污水處理日處理能力2.93億噸，設(shè)施運行費用達(dá)到736億元。我們預(yù)計，在國家空前監(jiān)管與處罰力度的震懾下，大量工業(yè)企業(yè)將通過污水提標(biāo)改造降低排污成本，同時工業(yè)水處置第三方運營全面鋪開，有望帶來市場的迅速放量。按照工業(yè)水單位處理設(shè)施建造成本2000元/噸，運行費用2元/噸計算，假設(shè)其中10%的設(shè)施進(jìn)行提標(biāo)改造，其中第三方運營比例由當(dāng)前20%提升至36%，2020年對應(yīng)的市場空間為500億，其中第三方運營市場規(guī)模達(dá)180億。

二、城市生活污水量增，已成污水主要來源

我國城鎮(zhèn)污水排放的特點是量大，并隨著城鎮(zhèn)化發(fā)展呈逐年上升趨勢，同時占全國廢水排放總量的比例最大。2015年我國城鎮(zhèn)生活污水排放量為545億噸，同比增長6%，占全年污水排放總量的71.4%。參照2011-2015年的平均增速為6%，我們預(yù)計，2016-2020年城鎮(zhèn)生活污水排放量仍將保持6%的增長速度。隨著我國經(jīng)濟(jì)不斷進(jìn)展，城市化進(jìn)程的繼續(xù)推進(jìn)，城鎮(zhèn)生活污水成為我國廢水排放量不斷增加的主要來源。

我們預(yù)測城鎮(zhèn)污水排放保持增長

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

城鎮(zhèn)污水新增部分處理需求大。根據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，我國“十三五”的城鎮(zhèn)污水處理能力將從2.17億立方米/日，提升至2.68億立方米/日，規(guī)劃新增規(guī)模排名前五的省份為山東、湖北、浙江、廣東、陜西，東部、中部、西部需求都比較強，是全國性的需求。新增污水處理設(shè)施所需投資金額達(dá)1506億元，投資額需求量前五位為山東、浙江、廣東、重慶、湖北，分別為120億元、114億元、98億元、85億元、84億元。

我國“十三五”城鎮(zhèn)污水處理能力規(guī)劃新增規(guī)模前列省市

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我國“十三五”城鎮(zhèn)污水處理能力規(guī)劃新增規(guī)模的投資額前列省市

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城鎮(zhèn)污水提標(biāo)改造需求大。根據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，我國“十三五”的城鎮(zhèn)污水處理將完成4220萬立方米/日規(guī)模的提標(biāo)改造，其中主要為城市污水處理的提標(biāo)改造，達(dá)3639萬立方米/日，占整個提標(biāo)規(guī)劃規(guī)模的86.2%。規(guī)劃提標(biāo)改造規(guī)模排名前五的省份為上海、江蘇、浙江、遼寧、廣東，均為沿海省市，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的區(qū)域提標(biāo)先行。新增污水處理設(shè)施所需投資金額達(dá)432億元，投資額需求量前五位為上海、浙江、江蘇、遼寧、廣東，分別為112億元、53億元、30億元、24億元、21億元。

我國“十三五”城鎮(zhèn)污水處理規(guī)劃提標(biāo)改造規(guī)模前列省市

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我國“十三五”城鎮(zhèn)污水處理規(guī)劃提標(biāo)改造規(guī)模的投資額前列省市

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

城市污水處理2020年運營市場空間有望達(dá)千億。目前污水排放標(biāo)準(zhǔn)過低，提標(biāo)是最終路徑。目前按照“水十條”所設(shè)計的標(biāo)準(zhǔn)，全面完成一級A排放后，污水水質(zhì)依然大幅低于IV類水體的標(biāo)準(zhǔn)。而IV水體基本不具備生物活性。長遠(yuǎn)看來，我們認(rèn)為所謂敏感地區(qū)超一級水質(zhì)的要求一定會鋪開執(zhí)行，提標(biāo)是污水處理的最終路徑。以2014年底，全國污水處理能力約1.57億立方米/日為基礎(chǔ)，未來處理能力每年增速8%估算，每日噸污水處理能力的建設(shè)成本1000元計算，每噸水污水處理結(jié)算價1元計算，第三方運營比例提升20%，到2020年城市污水處理運營市場空間可達(dá)1000億元，其中第三方運營市場空間480億元。

PPP模式有望沖破融資限制，水務(wù)資產(chǎn)市場化節(jié)奏加快。目前我國城市地區(qū)水務(wù)資產(chǎn)多為國營事業(yè)單位或由國資控股企業(yè)專職運營，而地方政府“缺錢”將對市場擴(kuò)張產(chǎn)生一定限制。隨著PPP模式的不斷深入推廣，部分優(yōu)質(zhì)水務(wù)資產(chǎn)有望通過出售部分股權(quán)或托管運營的方式，引入社會力量合作經(jīng)營，逐步走向市場化。PPP模式有望沖破融資限制，加速這市場化進(jìn)程。市場化進(jìn)程的加快又將帶來處理率和市場空間的雙向向上增長。

城市供水總量保持穩(wěn)定增長（億立方米）

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城市生活供水總占比增加（億立方米）

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城市供水市場進(jìn)入成熟期，2020年市場空間千億級。城市供水市場已進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段，我們預(yù)計，2017-2020年供水總量將延續(xù)每年3%左右的穩(wěn)定增速。根據(jù)智研咨詢《城市供水報告》，目前我國城市供水運營市場空間已穩(wěn)定在千億級，17-20年，按每年3%的增速測算的話，我們預(yù)計運營市場空間可達(dá)2500億。行業(yè)也有望進(jìn)一步整合，大型央企將進(jìn)一步擴(kuò)大市占率。

三、農(nóng)村污水處理率低，亟待改善

農(nóng)村污水處理與城市地區(qū)存在著較大差距，農(nóng)村地區(qū)污水承載著處理設(shè)施不完善、污水處理率低等問題。2015年年末，全國城市年污水處理總量428.8億立方米，城市污水處理率92%；全國縣城全年污水處理總量78.9億立方米，污水處理率85%，較上年增加3.1個百分點。而農(nóng)村污水處理方面，目前全國僅有22%的建制村生活污水得到處理，處理率低，亟待改善。

2015年我國農(nóng)村污水處理率僅為22%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

政策保障，農(nóng)村污水治理進(jìn)入快速執(zhí)行期。“十三五”規(guī)劃要求，到2020年環(huán)境綜合整治建制村數(shù)量從7.8萬個上升到20.8萬個，復(fù)合增長率22%。到2020年，新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬個，占目前建制村總數(shù)的22.2%，即農(nóng)村污水處理率將從2014年的10%提升至2020年的33.6%，對應(yīng)十三五期間23%的復(fù)合增長。根據(jù)已有數(shù)據(jù)，2014年，農(nóng)村污水處理投入資金為63.8億元，我們預(yù)計到2020年農(nóng)村污水處理市場將達(dá)到205億元，年復(fù)合增速20%。

2020年農(nóng)村污水處理市場將達(dá)到205億元

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

文章來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng) 北極星環(huán)保網(wǎng)

我國污水處理需求市場廣闊 行業(yè)商機潛力無窮

水資源短缺和用水需求持續(xù)增長造成了水資源供給的嚴(yán)重供需矛盾。在這一大背景下，水資源循環(huán)利用是解決供需矛盾的唯一途徑，我國污水處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)步較晚，直到二十世紀(jì)九十年代后，我國污水處理產(chǎn)業(yè)才進(jìn)入快速發(fā)展期，但我國污水處理需求市場廣闊，增速遠(yuǎn)高于全球。

我國水資源匱乏

中國水資源總量為28180億立方米，該數(shù)值僅次于巴西，俄羅斯，加拿大，美國，在214個國家和地區(qū)中，名列第五位;但人均水資源僅有2062立方米，是世界平均水平的三分之一，位列全球106位。人均水資源匱乏是我國的基本國情。

水環(huán)境污染成為一大難題

城市污水是目前江河湖泊水域污染的重要原因，是制約許多城市可持續(xù)發(fā)展的主要原因之一。環(huán)境保護(hù)是我國的基本國策，中國可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略與對策制定的2000年治理目標(biāo)，要求城市污水集中處理率達(dá)20%。目前，我國正處于城市污水處理事業(yè)的大發(fā)展時期，尤其隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，中國中西部環(huán)境與生態(tài)保護(hù)已被提上首要議事日程。

膜法水處理市場前景廣闊

膜法水處理相對于傳統(tǒng)水處理方式具有能耗低、工藝簡單、運行穩(wěn)定和出水水質(zhì)高等諸多優(yōu)勢，已經(jīng)在很多領(lǐng)域獲得推廣應(yīng)用。據(jù)《中國污水處理設(shè)備行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》顯示，隨著環(huán)保指導(dǎo)思想向“質(zhì)量化”轉(zhuǎn)變，污水排放指標(biāo)趨嚴(yán)，膜法水處理行業(yè)仍將保持20%以上高速增長，年產(chǎn)值有望從2015年850億，增長至“十三五”末的約2000億。全國城鎮(zhèn)污水處理廠數(shù)量前三甲分別為：江蘇省、廣東省、山東省，三省合計占全國總數(shù)量的三分之一。

與大型污水處理系統(tǒng)相比,生活污水處理設(shè)備具有處理效率高、能耗低、產(chǎn)泥量少、管理方便、占地面積小等優(yōu)點，因此,生活污水處理設(shè)備在污水處理領(lǐng)域得以廣泛的應(yīng)用。

來源 ：環(huán)保零距離

200億市場規(guī)模孕育而生 地下污水處理廠勢頭猛進(jìn)

來源 ：水博網(wǎng)

地下污水處理廠建設(shè)憑借良好的發(fā)展勢頭，正成為熱議話題。在建設(shè)用地趨緊和生態(tài)環(huán)境保護(hù)要求趨嚴(yán)背景下，地下污水處理廠在多地孕育而生，業(yè)界普遍認(rèn)為污水處理廠“往下走”將成為未來趨勢�！度珖�地下水污染防治規(guī)劃(2011—2020年)》提出，到2020年，全面監(jiān)控典型地下水污染源，重點地區(qū)地下水水質(zhì)明顯改善，建成地下水污染防治體系。地下污水處理廠的建設(shè)給水處理行業(yè)打開了一扇門，預(yù)計將產(chǎn)生近200億元左右的市場規(guī)模。

城市污水處理廠建設(shè)勢頭迅猛

在不久前舉辦的清華大學(xué)工程博士高峰論壇上，地下污水處理廠建設(shè)成為熱議話題。

“經(jīng)過10到15年的持續(xù)發(fā)展，在‘十二五’收官之年，我國將建成4000多座污水處理廠，城市污水處理能力有望達(dá)到1.5至1.8億噸/天。”清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院副院長王凱軍做了上述表訴。

城市污水處理廠是城市重要的基礎(chǔ)設(shè)施。隨著我國城鎮(zhèn)化快速發(fā)展，對污水集中處理的需求增加了。2014年末，全國城市共有污水處理廠1808座，污水廠日處理能力13088萬立方米，城市年污水處理總量401.7億立方米，城市污水處理率90.18%，其中污水處理廠集中處理率85.94%。

王凱軍還表示，在我國城市污水處理廠建設(shè)即將進(jìn)入尾聲階段，最近幾年，地下污水處理廠需求迫切，發(fā)展勢頭迅猛。

誠如王凱軍所言，隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程和城市的快速擴(kuò)張，過去那些遙遠(yuǎn)荒蕪的郊區(qū)正逐漸被繁華的城市“吞噬”;而當(dāng)時建在郊區(qū)的那些污水處理廠也沒有料到，有一天會面對如此洶涌而來的人口，原先設(shè)計的污水處理能力早已跟不上城市的擴(kuò)張步伐。

當(dāng)城市管理者不得不將污水處理廠升級擴(kuò)建工程提上議事日程時，卻猛然發(fā)現(xiàn)問題所在：要擴(kuò)容，土地在哪里?

污水處理廠為何“向下而生”?

在建設(shè)用地趨緊和生態(tài)環(huán)境保護(hù)要求趨嚴(yán)背景下，因具有占地面積小、生態(tài)環(huán)境友好等優(yōu)勢，地下污水處理廠在多地孕育而生，業(yè)界普遍認(rèn)為污水處理廠“往下走”將成為未來趨勢。

王凱軍介紹，與地上污水廠相比，地下污水廠可節(jié)約一半左右的建筑面積;同時，臭氣、噪聲等傳統(tǒng)污水廠的常見問題也更易得到有效控制。目前云南昆明、北京、山東青島、安徽合肥、廣東深圳、江蘇蘇州、廣西桂林等地均已展開地下污水廠的建設(shè)。但地下污水處理廠的建設(shè)目前仍處于前期發(fā)展階段，在標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域仍需進(jìn)一步探索，尚未大規(guī)模推廣。根據(jù)現(xiàn)實情況因地制宜仍是地下廠建設(shè)的基本準(zhǔn)則。

中國水環(huán)境集團(tuán)董事長侯峰日前也表示，地下污水處理廠建設(shè)很好地體現(xiàn)了環(huán)境友好、土地節(jié)約和資源利用。高品質(zhì)出水是下沉式污水處理系統(tǒng)對水環(huán)境治理的重要作用。表現(xiàn)在除外源截污治污與內(nèi)源清淤外，可以向河流提供高質(zhì)量的生態(tài)補水且大幅削減外源污染負(fù)荷，解決臭氣、噪聲等問題，可與周邊城市建成區(qū)協(xié)調(diào)融合。

為此，環(huán)保部正式下發(fā)的《全國地下水污染防治規(guī)劃(2011—2020年)》。規(guī)劃提出，到2015年，基本掌握地下水污染狀況，全面啟動地下水污染修復(fù)試點，初步遏制地下水水質(zhì)惡化趨勢，到2020年，全面監(jiān)控典型地下水污染源，重點地區(qū)地下水水質(zhì)明顯改善，建成地下水污染防治體系。

地下污水處理廠市場規(guī)模近200億元

對于投資估算，規(guī)劃提到，目前重點項目需投資257.8億元，包括地下水飲用水水源污染防治示范項目196.3億元，典型場地地下水污染預(yù)防示范項目49.7億元，地下水污染修復(fù)示范項目10.5億元，農(nóng)業(yè)面源污染防治示范項目1.3億元。目前迫切需要開展的優(yōu)選項目需投資88.8億元。

地下污水處理廠不是一個簡單的削減污染物的設(shè)施，而是一個綜合了經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和環(huán)境效果的系統(tǒng)。作為國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，地下污水處理廠將為環(huán)保企業(yè)提供了機會。據(jù)經(jīng)濟(jì)日報估算，到“十二五”末期，隨著城市污水處理率將達(dá)到85%，城市污水處理投資也將大幅下降。地下污水處理廠的建設(shè)給水處理行業(yè)打開了一扇門，預(yù)計將產(chǎn)生近200億元左右的市場規(guī)模。地下污水處理廠正逐漸成為一個新的方向。

中國需要近4萬座污水處理廠 未來市場機遇在哪兒？

來源 ：中國環(huán)境投資聯(lián)盟

文章導(dǎo)讀

“十一五”期間的超速度建設(shè)，讓城市污水處理市場快速發(fā)展。求速度的“大躍進(jìn)”時代已經(jīng)過去，但不代表設(shè)施建設(shè)高峰期已經(jīng)過去，更不代表產(chǎn)業(yè)機會減少了。城鎮(zhèn)污水處理產(chǎn)業(yè)中的設(shè)備制造企業(yè)、專業(yè)化運營企業(yè)、技術(shù)服務(wù)企業(yè)等還面臨著許多產(chǎn)業(yè)機會。

建設(shè)高峰還未結(jié)束，小型化、分散化污水處理設(shè)施將成為主流

分析表明，中國城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)高峰還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有結(jié)束。“十一五”所建成的污水處理廠大部分集中在城市地區(qū)，但我國有1627個縣城、41636個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。根據(jù)住建部通報的數(shù)據(jù)，截至2012年三季度末，還有超過1/4的縣城沒有建成污水處理廠。由于污水處理費不到位、地方財政投入不足等原因，保守估計，鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域污水處理廠覆蓋率不會超過20%。隨著城鎮(zhèn)化發(fā)展以及公共服務(wù)均等化要求的提高，欠發(fā)達(dá)地區(qū)、村鎮(zhèn)、農(nóng)村的水務(wù)服務(wù)需求不斷凸顯。

根據(jù)美國EPA公布的最新數(shù)據(jù)，截至2009年年底，全美僅公共污水處理廠就有2.15萬座，規(guī)模小、位置分散是主要特征。相比美國的污水處理市場，再對照我國自身環(huán)境需求，我國污水處理設(shè)施建設(shè)高峰期遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有結(jié)束。

中國人民大學(xué)環(huán)境學(xué)院副院長王洪臣表示， “十二五”規(guī)劃也設(shè)定了4569萬立方米/日的建設(shè)目標(biāo)，比“十一五”目標(biāo)還小幅增加，中國建成近4萬座污水處理廠才算能接近建設(shè)尾聲，小型化、分散化污水處理設(shè)施將成為污水處理建設(shè)的主流。而政府的投入、收費機制的建立是城鎮(zhèn)水污染的根本解決之路，企業(yè)需要找到一種與政府實現(xiàn)可持續(xù)合作的模式。

污泥處置迎來發(fā)展良機，污水處理廠也能輸出資源

污泥處置問題已經(jīng)引起關(guān)注，污泥處理處置各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，設(shè)備、工程建設(shè)、投資運營將會得到快速發(fā)展，具有較強的技術(shù)、建設(shè)、投資、運營等集成能力的專業(yè)化公司，將迎來發(fā)展良機。根據(jù)“十二五”規(guī)劃投資目標(biāo)，5年間設(shè)施建設(shè)投資347億元，將帶動污泥處理處置設(shè)備市場的發(fā)展。

王洪臣大力提倡向污水處理廠要能源，污水、污泥可因地制宜、合理利用，甚至變成資源輸出。這一過程必將給污水處理設(shè)備、技術(shù)帶來一次變革。水資源的短缺已成為阻礙經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要因素之一，發(fā)展第二水源是我國很多城市面臨的問題，在污水處理工藝已經(jīng)成熟的條件下，缺水城市應(yīng)該充分利用污水的資源化價值。

水質(zhì)服務(wù)要求提高，擁有專業(yè)化技術(shù)、運行管理經(jīng)驗的企業(yè)機會多

我國城鎮(zhèn)污水處理到目前發(fā)展不過30年時間，由事業(yè)發(fā)展成為產(chǎn)業(yè)的過程也不過10年。因此，相比技術(shù)、專業(yè)化管理能力相對較強的外資水務(wù)企業(yè)，我國的污水處理企業(yè)還有很多不足。此前過于追求建設(shè)速度，很多污水處理設(shè)施從設(shè)計、建設(shè)到運營等各環(huán)節(jié)均存在或多或少的缺陷。隨著水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求的提高、政府監(jiān)管以及社會監(jiān)督壓力不斷加大，市場水質(zhì)服務(wù)要求亟須提高。

在這一背景下，擁有專業(yè)化的技術(shù)、運營管理經(jīng)驗、有著長遠(yuǎn)發(fā)展眼光的企業(yè)，將在污水處理設(shè)施升級改造、排水設(shè)施專業(yè)化運營、工業(yè)廢水專業(yè)化服務(wù)等領(lǐng)域獲得更多產(chǎn)業(yè)機會。與此同時，我國環(huán)境產(chǎn)業(yè)在向環(huán)境綜合服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，水體修復(fù)、排水管網(wǎng)專業(yè)化運營服務(wù)將進(jìn)入產(chǎn)業(yè)市場。

中國環(huán)境投資聯(lián)盟整理自中國環(huán)境報報道

47%城鎮(zhèn)污水處理廠市場化運作

來源 ：污水處理與利用

根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的“2014年一季度城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)運行情況公報”，全國設(shè)市城市、縣累計建成污水處理廠3622座，污水處理能力約1.53億立方米/日，其中，設(shè)市城市除西藏自治區(qū)日喀則市、海南省三沙市外，全部建成投運城鎮(zhèn)污水處理廠。污水處理廠的市場化現(xiàn)狀與發(fā)展受到關(guān)注。據(jù)E20環(huán)境產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計分析，目前近半的城鎮(zhèn)污水處理廠實現(xiàn)了市場化運作,但污水廠運營主體相對分散。

47%城鎮(zhèn)污水處理廠市場化運營

自2003年底住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)部建立特許經(jīng)營制度公開招標(biāo)選擇投資主體》，加快市政公用行業(yè)市場化改革以來，我國城鎮(zhèn)污水處理市場化發(fā)展不斷深化。

截止到2013年年底，我國采用市場化運營的城鎮(zhèn)污水處理廠占比47%，政府投資與運營的城鎮(zhèn)污水處理廠占比48.99%。我國近半城鎮(zhèn)污水處理廠市場化運作。

圖1 我國城鎮(zhèn)污水處理廠各種運營模式占比分布圖（2013年）

數(shù)據(jù)來源：E20環(huán)境產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)研

污水處理廠運營主體分散

我國城鎮(zhèn)污水處理廠的運營主體比較分散，根據(jù)全國3000多家城鎮(zhèn)污水處理廠的統(tǒng)計，共涉及2497家運營管理主體，平均1家主體運營管理1.4家污水處理廠。其中，2243家主體僅運營、管理1座污水處理廠；132家主體運營、管理2座污水處理廠；66家主體運營管理3-5家(含5)污水處理廠；30家主體運營、管理5-10( 不含5)家污水處理廠；18家主體運營、管理10-20（含10）家污水處理廠；8家企業(yè)主體運營20家及以上污水處理廠。城鎮(zhèn)污水處理廠運營管理主體分布情況如下圖所示。

圖2 我國城鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)運營主體集中情況示意圖（2013年）

數(shù)據(jù)來源：E20環(huán)境產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)研

其中，截至到2013年年底，運營、管理20家以上污水處理廠的企業(yè)主體包括：江西洪城水業(yè)股份有限公司、北控水務(wù)集團(tuán)有限公司、重慶市水務(wù)集團(tuán)、廣東省廣業(yè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、桑德集團(tuán)有限公司、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司、北京首創(chuàng)股份有限公司、安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司等。

隨著環(huán)境保護(hù)的趨嚴(yán)，污水處理廠的建設(shè)與有效運營越發(fā)受到重視，E20環(huán)境產(chǎn)業(yè)研究院將繼續(xù)關(guān)注污水處理費價格機制設(shè)計、污水處理廠運營的有效監(jiān)管等專題，敬請關(guān)注。【本信息來自中國水網(wǎng)】

布式光伏另一個投資市場：污水處理廠

來源：和平陽光新能源

2017年由于地面電站開發(fā)逐步受到土地等因素的制約，大量的新能源投資企業(yè)都在爭奪各地企業(yè)園區(qū)等生產(chǎn)廠房的屋頂，投資建設(shè)屋頂分布式光伏項目。而作為投資分布式光伏項目的另一個價值洼地：污水處理廠，目前開發(fā)的光伏項目并不是很多。

污水處理廠可利用廠區(qū)建筑物屋頂、沉淀池、生化池和接觸池等處在其上面加裝太陽能光伏板，可實現(xiàn)土地的二次利用，且污水處理廠也有其自己獨特的優(yōu)勢：

污水處理廠占地面積大，光伏裝機容量可觀。我國污水處理廠數(shù)量眾多，據(jù)統(tǒng)計，2014年，全國投運的城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施共4436座，總設(shè)計處理能力1.71億立方米/日，平均日處理水量1.35億立方米。

污水處理廠用電量大，光伏自用電比例高。據(jù)統(tǒng)計，我國城市污水處理廠平均電耗為0.292 kWh/m3，若全國污水處理廠按日處理能力1.35億/m3 計算，每天用于污水處理的電量高達(dá)3942萬kWh。

污水處理廠業(yè)務(wù)穩(wěn)定，沒有倒閉風(fēng)險。污水處理廠多為地方國有企業(yè)或者事業(yè)單位，業(yè)務(wù)持續(xù)性有保障，這樣也保障了光伏發(fā)電自用電電量。眾所周知，分布式項目自用電電價一般比上網(wǎng)電價高，這樣也就保障了光伏項目的收益。而不像屋頂分布式光伏項目，用電企業(yè)有倒閉風(fēng)險，影響光伏發(fā)電自用電電量，進(jìn)而影響投資收益。

因此，全國污水處理廠建設(shè)分布式光伏發(fā)電項目潛力巨大，有望成為下一個投資熱點。

下面小編就為大家介紹一下部分污水處理廠光伏項目，供大家參考。

1、揚州污水處理廠9.7兆瓦光伏發(fā)電項目

該項目開工時間為2014年6月25日，竣工并網(wǎng)時間為2014年12月29日。本項目在三個廠區(qū)鋪設(shè)9.8萬平米光伏板。在池面上鋪設(shè)組件，需考慮池面情況、污水處理工藝等不利因素，裝機容量相對較少，因此在條件相對較差的池體，將先在原池體上建造網(wǎng)架頂棚，然后在頂棚上鋪設(shè)組件，以大幅提高面積利用率，實現(xiàn)太陽能光伏發(fā)電。水池表面加上光伏蓋，不但實現(xiàn)了土地二次利用，池內(nèi)水體還不容易產(chǎn)生藍(lán)藻。

2、浙江臺州污水處理廠5MW光伏發(fā)電項目

該項目2014年7月份開工建設(shè)，2016年2月竣工完成。由于該項目研發(fā)出新的光伏支架結(jié)構(gòu)形式：柔性支架，所以該項目工期較長。該技術(shù)主要運用立柱、預(yù)應(yīng)力鋼繩等，采用“懸、拉、掛、撐”等工藝方法，架起光伏組件。該支架系統(tǒng)有以下優(yōu)點：(1)應(yīng)用范圍廣;(2)節(jié)約工程成本;(3)提高發(fā)電量(4)可實現(xiàn)土地二次利用。

3、河北深州嘉誠水質(zhì)凈化廠0.3MW光伏發(fā)電項目

該項目2016年8月22日開工建設(shè)，2016年 10月20日成功并網(wǎng)。 該項目通過不斷地實驗、改善和總結(jié)，項目最終采用國內(nèi)首創(chuàng)的魚腹式光伏支架。“與傳統(tǒng)的鋼架結(jié)構(gòu)方案相比，其用鋼量少，承重強，度電成本降低30%;同時構(gòu)件化程度高，預(yù)裝性強，工期縮短35%以上。借助減震節(jié)點+雙玻+裕量設(shè)計等方式，解決了支架易腐蝕和組件易出現(xiàn)隱裂的難題。

從上面已建的污水處理廠光伏項目可以看出，污水處理廠建設(shè)光伏項目的設(shè)計方案，不同于地面光伏電站和屋頂分布式光伏電站的設(shè)計方案，其主要是運用立柱及鋼繩等搭起光伏組件的受力支架，然后把組件固定在鋼繩上。

全球工業(yè)廢水處理市場規(guī)模3500億 中國排第二！

來源 ：環(huán)保圈

文章導(dǎo)讀環(huán)保圈

近期，根據(jù)《全球及中國工業(yè)廢水處理行業(yè)發(fā)展報告》，2016年，全球工業(yè)廢水處理行業(yè)市場規(guī)模約為3500億元左右，中國工業(yè)廢水處理市場規(guī)模全球第二。

在全球3500億元的市場中，

美國約為950億元、占全球的比重為27.1%，

中國約為843億元、占全球比重為24.1%，

歐盟約為630億元、占全球的比重為18%，

日本約為520億元、占全球的比重約為14.9%，

其他地區(qū)約為557億元、占全球的比重為15.9%。

2016年全球工業(yè)廢水處理市場規(guī)模比重

中國廢水處理行業(yè)市場

近年來，中國政府相繼出臺多項政策用于指導(dǎo)水污染防治，特別是2015年4月“水十條”發(fā)布以來，行業(yè)相關(guān)政策密集出臺為工業(yè)廢水處理行業(yè)提供了良好的外部政策環(huán)境。中國已出臺10多項工業(yè)廢水處理行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、30多項水污染物排放國家環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)、20多項水污染物排放地方環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范指標(biāo)行業(yè)發(fā)展。

工業(yè)廢水處理行業(yè)市場規(guī)模由工業(yè)廢水工程投資和工業(yè)廢水治理運營服務(wù)兩部分構(gòu)成，2016年中國工業(yè)廢水處理行業(yè)市場規(guī)模為842.84億元，同比增長增長4.86%；預(yù)計2017-2020年中國工業(yè)廢水處理行業(yè)市場容量將達(dá)到3800億元。

從細(xì)分行業(yè)來看，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)工業(yè)廢水治理運營服務(wù)年市場規(guī)模達(dá)到100億元以上，占整體工業(yè)廢水治理運營服務(wù)市場規(guī)模的比重達(dá)到17.5%、14.8%，合計占比32.3%。

中國工業(yè)廢水處理行業(yè)市場規(guī)模主要集中在華東、中南地區(qū)，市場規(guī)模分別為362.09億元、175.14億元，分別占全國市場規(guī)模的42.96%、20.78%，合計占比73.7%。

中國工業(yè)廢水處理行業(yè)市場規(guī)模分布

根據(jù)該報告，中國規(guī)模以上污水處理企業(yè)數(shù)量為300多家，這些企業(yè)構(gòu)成了工業(yè)廢水處理行業(yè)的供給主體。中國工業(yè)廢水處理行業(yè)的企業(yè)數(shù)量較多，從事工程設(shè)計和施工的企業(yè)占大多數(shù)，但大部分企業(yè)的規(guī)模偏小。目前中國工業(yè)廢水處理行業(yè)CR10低于10%，為低行業(yè)集中度行業(yè)，行業(yè)競爭分散。未來隨著行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)集中度有望有所提高。

細(xì)分領(lǐng)域成本上漲

中國工業(yè)廢水處理行業(yè)主要企業(yè)在特定細(xì)分領(lǐng)域具有一定的市場代表性。

當(dāng)前研發(fā)高效、低耗的難處理廢水技術(shù)和裝備一直是工業(yè)廢水處理發(fā)展的重點和方向。工業(yè)廢水處理行業(yè)的研發(fā)重點主要有：鐵碳微電解技術(shù)、高梯度磁分離技術(shù)、超臨界水氧化技術(shù)、高鹽水處理技術(shù)、工業(yè)聚集區(qū)污水集中治理技術(shù)等。

根據(jù)GEP Research發(fā)布的《全球及中國工業(yè)廢水處理行業(yè)發(fā)展報告》，近年來，中國工業(yè)廢水行業(yè)平均處理成本整體上呈上升趨勢，由2011年的1.26元/噸上升到2016年的1.6元/噸，年均復(fù)合增長率為4.88%。

從細(xì)分行業(yè)來看，廢水平均處理成本從0.55-6.98元/噸不等。其中，燃?xì)馍�產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、家具制造業(yè)、電氣機械和器材、制造業(yè)、汽車制造業(yè)、石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)、計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)等行業(yè)平均處理成本為5元/噸以上。

中國污水處理收費標(biāo)準(zhǔn)按照“污染付費、公平負(fù)擔(dān)、補償成本、合理盈利”的原則，綜合考慮當(dāng)?shù)氐貐^(qū)水污染防治形勢和經(jīng)濟(jì)社會承受能力等因素制定和調(diào)整。收費標(biāo)準(zhǔn)要補償污水處理和污泥處置設(shè)施的運營成本并合理盈利。

從當(dāng)前發(fā)布污水處理收費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整方案的城市來看，調(diào)價幅度從10%-100%之間，多數(shù)地區(qū)遵循發(fā)改價格〔2015〕119號文件調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)價，設(shè)市城市污水處理收費標(biāo)準(zhǔn)為1.4元/立方米，縣城、重點建制鎮(zhèn)1.2元/立方米，河北張家口、浙江臺州市、江蘇徐州市均高于國家政策收費標(biāo)準(zhǔn)，分別調(diào)高至1.6元/立方米、1.8元/立方米、1.44元/立方米。隨著其他城市污水處理收費標(biāo)準(zhǔn)的逐步提高，工業(yè)廢水處理行業(yè)整體平均價格將逐步上漲。

由于許多工業(yè)廢水成分復(fù)雜，性質(zhì)多變，仍有一些技術(shù)問題沒有完全解決，工業(yè)廢水治理一直是水污染防治鏈條中的薄弱環(huán)節(jié)，存在著市場競爭不規(guī)范、技術(shù)力量薄弱、地方保護(hù)主義嚴(yán)重、行業(yè)發(fā)展發(fā)展依賴于政策支持等問題。

隨著工業(yè)廢水排放標(biāo)準(zhǔn)的提高，工業(yè)廢水處理的需求將呈不斷增長趨勢，工業(yè)廢水處理行業(yè)將迎來新一輪快速發(fā)展的有利時期，其中工業(yè)聚集區(qū)污水處理為行業(yè)發(fā)展熱點，而PPP模式將成為行業(yè)重要發(fā)展模式。

發(fā)展因素利弊分析

水處理領(lǐng)域市場紅利與機遇雙突進(jìn)，形勢火熱。但城市污水處理設(shè)施利用效率低、工程建設(shè)成本回收期長，同樣也是水處理市場發(fā)展過程中的難題。隨著城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，水處理市場機遇與挑戰(zhàn)并存。

有利因素

（一）四川與以色列在水處理行業(yè)加強合作

2017年9月7日，在中國—以色列(四川)經(jīng)貿(mào)創(chuàng)新合作大會上，四川省與以色列共同發(fā)布《加強四川省與以色列創(chuàng)新經(jīng)貿(mào)合作中國(綿陽)科技城行動計劃》，明確未來將在十大重點領(lǐng)域加強合作，包括電子信息、人工智能、新能源汽車、航空、智能制造、新材料、生物醫(yī)藥、水處理、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、清潔能源等。四川各級政府將為合作平臺提供各種必要支持，優(yōu)化配置科技資源，同時，探討建立各類產(chǎn)業(yè)合作基金，推動科技合作成果資本化和產(chǎn)業(yè)化。四川政府即將實施的一系列措施將有力地促進(jìn)水處理行業(yè)的發(fā)展。

（二）水污染情況嚴(yán)重，水處理需求量大

《2016中國環(huán)境狀況公報》顯示，在全國以地下水含水系統(tǒng)為單元，潛水為主的淺層地下水和承壓水為主的中深層地下水為對象的6,124個地下水水質(zhì)監(jiān)測點中，水質(zhì)為較差級和極差級的監(jiān)測點分別占45.4%和14.7%。目前國內(nèi)水污染問題依然嚴(yán)重，水處理的需求量仍然很大。

（三）膜技術(shù)獲得突破將有效提升水處理技術(shù)

反滲透是目前海水淡化、中水回用、污水處理等水處理產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)，但膜污染一直是影響反滲透技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展以及制約其運營成本的一大障礙�，F(xiàn)在國內(nèi)已有高校在抗菌抗污染反滲透膜制備技術(shù)方面取得了突破，制備的反滲透膜在有機污染物、無機污染物和微生物存在的條件下都顯示出很好的抗污染性，且具有制備方法操作簡便，條件溫和，兼顧高效性和經(jīng)濟(jì)性的優(yōu)勢�？咕�防污染反滲透膜的一旦實現(xiàn)規(guī)�；�制備，將大大降低反滲透系統(tǒng)的運行成本，隨著反滲透技術(shù)成本的不斷降低，水處理的市場將會不斷擴(kuò)大。

（四）水權(quán)交易助力水處理行業(yè)發(fā)展

中國水權(quán)交易所已經(jīng)正式掛牌營業(yè)，水權(quán)交易的推廣，使得污水資源化的趨勢明顯，隨著價改進(jìn)一步深化，污水的資源化優(yōu)勢將逐步體現(xiàn)，具備全國化布局的污水運營企業(yè)將有望憑借再生水業(yè)務(wù)獲得新的業(yè)績增長點。此外，水權(quán)交易的建設(shè)需要基礎(chǔ)系統(tǒng)的保證，尤其是水量和供水的監(jiān)測，供水監(jiān)測設(shè)備行業(yè)也將迎來市場快速發(fā)展期。

不利因素

（一）城市污水處理設(shè)施利用效率低

國內(nèi)城市的污水處理設(shè)施不完善且利用效率低，導(dǎo)致出現(xiàn)城市污水治理工作不達(dá)標(biāo)的問題。目前我國能夠正常運轉(zhuǎn)的污水處理設(shè)備僅占總量的50%左右，大量污水處理設(shè)備由于機械故障和管理不善都處于停運狀態(tài)，導(dǎo)致很多污水處理廠的實際處理能力與其規(guī)模嚴(yán)重不符。設(shè)施利用效率低將使企業(yè)運行成本難以下降的同時，也造成了資源浪費。

（二）污水處理建設(shè)項目總投資大，成本回收期長

隨著城鎮(zhèn)化的推進(jìn)，截污納管范圍的擴(kuò)大，管網(wǎng)及污水處理廠投資不斷增加，固定資產(chǎn)折舊成本上升較快。而且污水處理行業(yè)由于是資本密集型產(chǎn)業(yè)，具有很強的資產(chǎn)專用性和顯著的沉淀成本特征，污水處理建設(shè)項目總投資較大，成本回收期較長。投資污水處理行業(yè)需要企業(yè)有較強的融資能力和經(jīng)營能力。

行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

綜合以上因素，中投顧問發(fā)布的《2017-2021年中國水處理行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》預(yù)計，2017年我國水處理行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到2,800億元，未來五年(2017-2021)年均復(fù)合增長率約為43.25%，2021年市場規(guī)模將達(dá)到11,790億元。

大洪水來襲 萬億污水處理市場已經(jīng)開啟

來源 ：水世界訂閱號

近日強降雨導(dǎo)致安徽、江西、湖北、湖南、廣西、重慶、四川、貴州等省份遭受洪澇、滑坡、風(fēng)雹災(zāi)害。截至7月3日9時統(tǒng)計，上述8省份48市（自治州）238個縣（市、區(qū)）956.4萬人受災(zāi)，33人死亡，15人失蹤；農(nóng)作物受災(zāi)面積668.2千公頃，其中絕收100.8千公頃；1.9萬間房屋倒塌，18.9萬間不同程度損壞；直接經(jīng)濟(jì)損失188.9億元。

3日16時，長江漢口站水位達(dá)27.31米，突破警戒水位，長江干流城陵磯至大通江段水位已全線超警，晚22時達(dá)到27.41米。

當(dāng)前，對于洪水等自然災(zāi)害，我國已經(jīng)有了成熟的應(yīng)急手段，而在大降水和洪水過去后，如何及時處理污水經(jīng)驗欠缺。在我國大面積洪澇災(zāi)害施壓下，污水處理發(fā)展備受關(guān)注。

三因素“作祟” 發(fā)展污水處理刻不容緩

污水處理是指為使污水達(dá)到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對其進(jìn)行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè)，交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個領(lǐng)域。

在我國，發(fā)展污水處理基于以下三個因素：其一，我國人均水資源量在逐年下降，發(fā)展污水處理能使水資源得以更好循環(huán)使用;

其二，受異常天氣以及早期雨洪粗放式管理影響，我國“城市內(nèi)澇”問題嚴(yán)重，亟待污水處理行業(yè)改造;

其三，我國水污染問題嚴(yán)重，2014年十大流域水質(zhì)IV類—劣V類累計占比達(dá)30%，接近三分之一。

隨著水資源日漸匱乏、城市內(nèi)澇與水污染問題嚴(yán)重，發(fā)展污水處理行業(yè)刻不容緩。

城鎮(zhèn)污水處理漸入佳境 農(nóng)村與工業(yè)污水將成重點

2009年到2014年，我國城市污水處理率為75.3%、82.3%、83.6%、87.3%、89.3%與90.2%，根據(jù)國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃要求，到2020年，全國所有縣城和重點鎮(zhèn)具備污水收集處理能力，縣城、城市污水處理率分別達(dá)到85%、95%左右，隨著國家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，對環(huán)保問題日漸關(guān)注，城市污水處理行業(yè)發(fā)展正漸入佳境。

與城鎮(zhèn)污水處理行業(yè)相比，我國工業(yè)污水處理以及農(nóng)村污水處理尚在起步階段，未來將成為治污的重點領(lǐng)域。

千億元市場前景 污水處理投資拐點顯現(xiàn)

污水處理行業(yè)是關(guān)系民生國際的基礎(chǔ)性行業(yè)，在前期發(fā)展過程中處于行政主導(dǎo)地位，污水處理市場經(jīng)過三十多年的發(fā)展，市場化的競爭格局已經(jīng)初步形成，目前市場化程度仍然較低；專業(yè)化運營管理是行業(yè)發(fā)展的內(nèi)在要求；污泥處置領(lǐng)域尚處于起步階段，市場細(xì)分也處于起步階段。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供的《中國污水處理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》預(yù)測，未來五年，污水處理市場銷售收入年均復(fù)合增長率為20%，到2020年，城市污水處理市場銷售收入達(dá)到1066.78億元，工業(yè)污水處理以及農(nóng)村污水處理也將快速發(fā)展。“水十條”落地、建設(shè)海綿城市利好、國家對水污染高度關(guān)注、對地方落實加大監(jiān)督等因素是污水處理得以不斷發(fā)展的關(guān)鍵。

實現(xiàn)水處理的創(chuàng)新措施與對策建議

1、完善體制機制。根據(jù)“政府引導(dǎo)、市場運作”的模式，推進(jìn)污水處理的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，逐步形成投資主體多元化、運營主體企業(yè)化，采取特許經(jīng)營模式、政府購買服務(wù)，推動國有企業(yè)的公司制改革和經(jīng)營主體的多元化改革。

2、激勵約束機制。對地下水等稀缺資源征收資源稅，對從事城市污水處理的企業(yè)給予稅收減免優(yōu)惠，完善污泥處理處置的政策引導(dǎo)，建立合理的費用形成機制，鼓勵和引導(dǎo)使用再生水。

3、增強資金保障。推動我國綠色金融，對欠發(fā)達(dá)地區(qū)和重點地區(qū)，中央財政給予資金傾斜，按照“補償成本和合理盈利”原則制定“三費合一”的收費體制。

4、加強技術(shù)示范與推廣。提高污水脫氮除磷工藝技術(shù)，將污泥能源化利用，探索初期雨水蓄積及資源化利用技術(shù)。

業(yè)界預(yù)計到2020年，完成“水十條”相應(yīng)目標(biāo)需投入資金約4至5萬億元。萬億元的治水盛宴已經(jīng)開啟，資本市場將為之躁動。污水處理廠運營單位、工業(yè)廢水第三方治理企業(yè)、鄉(xiāng)村污水治理企業(yè)將迎來投資利好;污水處理廠建設(shè)中，結(jié)合我國實際情況，參考國外先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗，建設(shè)好污水處理廠應(yīng)遵循節(jié)約投資，降低成本，減少占地，除氮效果顯著以及與現(xiàn)代技術(shù)有機結(jié)合等幾個發(fā)展方向。