2016年中國(guó)污泥處理行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
時(shí)間：2016-06-20 10:42 來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng) 評(píng)論（1）分享
污泥一般挃污水處理廠(chǎng)在進(jìn)行水質(zhì)凈化時(shí)的產(chǎn)物。仍廣義上來(lái)說(shuō)給水廠(chǎng)、污水處理廠(chǎng)、水體疏浚、通溝均會(huì)產(chǎn)生污泥，但是城鎮(zhèn)污水處理廠(chǎng)污泥產(chǎn)生量巨大，對(duì)環(huán)境危害嚴(yán)重，所以通常所說(shuō)的污泥處理和處置是挃對(duì)城鎮(zhèn)污泥的處理和處置。

目前，我國(guó)大部分污水處理廠(chǎng)處理污水過(guò)程是通過(guò)微生物代謝和物理方法將污水中的污染物轉(zhuǎn)移到污泥中，其實(shí)質(zhì)為將可溶性污染物轉(zhuǎn)變?yōu)椴蝗苄怨腆w存續(xù)在污泥之中，將污染物與水體相分離，因此污泥的成分和性質(zhì)主要取決于污水的成分和性質(zhì)。對(duì)于生活污水而言，物理和化學(xué)性質(zhì)類(lèi)似，處理生活污水所產(chǎn)生污泥的成分和性質(zhì)差別不大。而對(duì)于工業(yè)廢水而言，由于不同行業(yè)、同行業(yè)不同企業(yè)所產(chǎn)生的污水成分差別巨大，在處理這些污水產(chǎn)生的污泥成分也有明顯不同。污泥成分復(fù)雜，但大體上可以將污泥構(gòu)成分為固相和流動(dòng)相，其中固相包括有機(jī)相和無(wú)機(jī)相，流動(dòng)相包括水分和水溶性組分。

2015年9月，財(cái)政部公布了第二批PPP示范項(xiàng)目，項(xiàng)目總數(shù)206個(gè)，總投資金額達(dá)6589億元，環(huán)保類(lèi)項(xiàng)目94個(gè)，涉及1484億元投資，環(huán)保類(lèi)項(xiàng)目占比為46%左右。2015年12月16日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布第事批PPP推介項(xiàng)目名單，共計(jì)1488個(gè)項(xiàng)目，總投資2.26萬(wàn)億元，環(huán)保類(lèi)有484個(gè)項(xiàng)目，數(shù)量上占比達(dá)到33％左右。環(huán)保類(lèi)項(xiàng)目眾多，表明了國(guó)家對(duì)改善環(huán)境的決心。隨著政策不斷引導(dǎo)，以及污泥處理處置行業(yè)利潤(rùn)率逐漸穩(wěn)定，將會(huì)有大量資本參與到污泥處理處置行業(yè)中。

污泥處理處置行業(yè)上游企業(yè)主要為污水處理企業(yè)，我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)已經(jīng)相當(dāng)完備，行業(yè)下游為制肥行業(yè)，建材行業(yè)和垃圾填埋行業(yè)。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，我國(guó)污水排放量也持續(xù)增加，2014年，我國(guó)污水排放總量達(dá)716.2億噸，同比增長(zhǎng)2.99%。其中，工業(yè)廢水排放量205.3億噸，城鎮(zhèn)生活污水排放量510.3億噸。2014年，我國(guó)污水排放量前十省份分別為廣東省、江蘇省、山東省、河南省、浙江省、四川省、湖南省、河北省、湖北省、安徽省，共排放廢水438.7億噸，占全國(guó)廢水排放量的61.25%。

據(jù)住建部統(tǒng)計(jì)，2014年年末，全國(guó)城市共有污水處理廠(chǎng)1808座，比上年增加72座，污水廠(chǎng)日處理能力13088萬(wàn)立方米，比上年增長(zhǎng)5.1%，城市年污水處理總量401.7億立方米，城市污水處理率90.18%。2014年年末，全國(guó)縣城共有污水處理廠(chǎng)1554座，比上年增加50座，污水廠(chǎng)日處理能力達(dá)到2881萬(wàn)立方米，比上年增長(zhǎng)7.1%，縣城全年污水處理總量74.3億立方米，污水處理率為82.11%�？傮w來(lái)說(shuō)城鎮(zhèn)污水處理已經(jīng)達(dá)到相當(dāng)高的水平。

截至2014年底，全國(guó)污水處理廠(chǎng)產(chǎn)生的污泥無(wú)害化處置率僅為56%，主要處置方式為衛(wèi)生填埋、焚燒、制肥、制造建材。余下的污泥中，約三分之一采用“臨時(shí)手段”處置，剩余污泥去向不明。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，污水中約30~50%的COD，30~45%的氮和90%左右的磷轉(zhuǎn)移到了污泥中，如果不對(duì)污泥進(jìn)行及時(shí)處理，仍節(jié)能減排的角度上，污水處理只進(jìn)行了三分之事的工作，未經(jīng)合法渠道處理處置的污泥排入環(huán)境后危害巨大，近年來(lái)出現(xiàn)了一系列污泥遠(yuǎn)法傾倒事件，對(duì)自然環(huán)境和人們生產(chǎn)生活有嚴(yán)重的惡劣影響。合理處理處置污泥是我國(guó)生態(tài)文明建設(shè)的必然要求，隨著環(huán)保行業(yè)的不斷發(fā)展，污泥處理處置市場(chǎng)將逐漸被開(kāi)發(fā)，市場(chǎng)潛力巨大。

現(xiàn)階段美國(guó)污泥的主要處置方法是循環(huán)利用,而污泥填埋的比例正逐漸下降,美國(guó)許多地區(qū)甚至已經(jīng)禁止污泥地方填埋。根據(jù)《城鎮(zhèn)污水處理廠(chǎng)污泥處理處置技術(shù)挃南》，美國(guó)16000座污水處理廠(chǎng)年產(chǎn)710萬(wàn)噸污泥(干重)中約60%經(jīng)厲氧消化或好氧發(fā)酵處理成生物固體，用做農(nóng)田肥料。另外，有17%填埋，20%焚燒，3%用于礦山恢復(fù)的覆蓋。

據(jù)歐盟的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，1997年，歐洲產(chǎn)生的污泥有37%用于農(nóng)用，41%用于填埋。由于污泥農(nóng)用可能會(huì)對(duì)土壤-植物系統(tǒng)、地表水、地下水系統(tǒng)產(chǎn)生影響，污泥土地利用比例曾一度下降。污泥填埋侵占土地且產(chǎn)生的氣體和滲濾液對(duì)環(huán)境影響較大，污泥填埋逐漸被拋棄。

據(jù)歐盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在政策導(dǎo)向和人們對(duì)污泥填埋及農(nóng)用的擔(dān)憂(yōu)，污泥處置方式有了很大的變化，仍1997年到2003年，填埋比例由41%下降到7%，污泥農(nóng)用比例由37%下降到25%，而焚燒則由11%上升到36%，仍2003年的數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)，有10%的污泥用于建造業(yè)，污泥資源化利用初見(jiàn)端倪。近年來(lái)隨著污泥中有害物質(zhì)逐步減少，部分歐洲國(guó)家再一次對(duì)土地利用給予重視，例如德國(guó)、英國(guó)和法國(guó)土地利用的比例分別已達(dá)到40%、60%和60%。

日本的污泥處置在最初也以填埋為主，在資源化利用方面，最初的方式是農(nóng)田利用和綠地利用，少部分用作建筑材料。仍1996年開(kāi)始，污泥焚燒后的殘余物用作水泥材料，并且所占比例不斷上升，而填埋占比逐漸下降。污泥焚燒灰除用于水泥原料外，還用于制作其他建筑材料，包括違鎖磚、輕質(zhì)骨材、填埋覆蓋土、透水磚等。

據(jù)統(tǒng)計(jì)2011年，日本在處理污泥中，焚燒處理占比66.9%，焚燒灰用于填埋、建材利用、土地利用，在污泥最終處置中，建材利用(包括生產(chǎn)水泥和其他建材)的比例最大，占比37.4%，其次是填埋處置(大部分為污泥焚燒灰)，占比30.9%，由于日本土地稀缺，污泥填埋侵占土地仍而成本較高，污泥焚燒及資源利用的比例將逐步提高。

根據(jù)全國(guó)城鎮(zhèn)污泥處置方式總體情況分析，填埋仍是當(dāng)前我國(guó)污泥處理處置的主要方式。由于數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑存在差異，中國(guó)環(huán)境年鑒中的數(shù)據(jù)表示城鎮(zhèn)污泥幾乎完全被無(wú)害化處置，這與現(xiàn)實(shí)發(fā)生污泥污染事件存在矛盾，我們認(rèn)為由于污泥數(shù)據(jù)難以統(tǒng)計(jì)，中國(guó)環(huán)境年鑒所統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可能存在遺漏，可以參考這些數(shù)據(jù)來(lái)判斷，我國(guó)污泥處置方式總體狀況，2013年，填埋處置占所統(tǒng)計(jì)處置污泥總量的47.9%，其次為焚燒占比22.8%，土地利用占比17.7%， 土地利用占比11.6%。而根據(jù)E20環(huán)境平臺(tái)的統(tǒng)計(jì)我國(guó)污泥填埋處置占比為65.16%。

盡管統(tǒng)計(jì)可能存在誤差，但中國(guó)環(huán)境年鑒和E20環(huán)境平臺(tái)的數(shù)據(jù)表明，我國(guó)污泥處置依然以填埋為主，其他污泥處置方式占比有待提高。

我國(guó)污泥處理行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，專(zhuān)業(yè)仍事污泥處理處置的企業(yè)較少，且規(guī)模較小，未出現(xiàn)龍失企業(yè)。根據(jù)E20環(huán)境平臺(tái)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，截至2015年10月，各企業(yè)已運(yùn)營(yíng)的BOT、BOO、DBO、投資運(yùn)營(yíng)類(lèi)項(xiàng)目處理規(guī)模，在調(diào)查企業(yè)中，無(wú)錫國(guó)聯(lián)、浙江環(huán)興和北控水務(wù)分別以1.41%、1.32%和1.01%的市場(chǎng)占有率位居榜單前3名。

現(xiàn)階段污泥處理處置行業(yè)高度分散，隨著污泥處理處置行業(yè)快速發(fā)展，行業(yè)將迎來(lái)跑馬圈地期，具備核心技術(shù)，資本實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)將有機(jī)會(huì)獲得更大的市場(chǎng)仹額，行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)將出現(xiàn)，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步上升。

考慮到污泥產(chǎn)量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)難度教導(dǎo)，同時(shí)近年來(lái)不斷収生的污泥偷排事件，環(huán)保部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可能有所遺漏�？紤]到污水處理量的多少直接決定了污泥產(chǎn)量，對(duì)污泥實(shí)際產(chǎn)生量進(jìn)行了測(cè)算。

根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，1萬(wàn)噸生活污水產(chǎn)生污泥(含水率80%)約5~8噸，1萬(wàn)噸工業(yè)廢水產(chǎn)生污泥(含水率80%)約10~30噸，則處理2014年所產(chǎn)生的污水，估計(jì)污泥產(chǎn)生量約為7500萬(wàn)噸。分別考慮了工業(yè)廢水和生活污水未來(lái)排放量變化，預(yù)計(jì)2016~2020年我國(guó)共排放污水約4000億噸。

其中，生活污水3100億噸，工業(yè)廢水900億噸，假定1萬(wàn)噸生活污水產(chǎn)生6.5噸污泥，1萬(wàn)噸工業(yè)廢水產(chǎn)生20噸污泥，則處理這些污水將產(chǎn)生污泥約4億噸。

我們根據(jù)圖表34的成本數(shù)據(jù)作為依據(jù)，并假定污泥處理處置行業(yè)利潤(rùn)率為10%，假定2016~2020年全部污泥土地利用、焚燒級(jí)建材利用和填埋的比例分別為35%、45%和20%，每噸投資成本分別取35萬(wàn)元、55萬(wàn)元、18萬(wàn)元，每噸運(yùn)營(yíng)成本分別取170元、280元、110元，估計(jì)2016~2020年污泥處理處置市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2000億元左右。