中國(guó)污泥處理市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀截至2017 年6 月底，全國(guó)城鎮(zhèn)累計(jì) 建成運(yùn)行污水處理廠4063 座，污水處理能力達(dá)1.78 億立方米/ 日。

來源 ：中國(guó)城市公用事業(yè)發(fā)展報(bào)告 2016

污泥一般是污水處理后的產(chǎn)物，是一種由有機(jī)殘片、細(xì)菌菌體、無機(jī)顆粒、膠體等組成的極其復(fù)雜的非均質(zhì)體。污泥的主要特性是含水率高（可高達(dá)99%以上），有機(jī)物含量高，容易腐化發(fā)臭，并且顆粒較細(xì)，比重較小，呈膠狀液態(tài)。

而在環(huán)保工程中所處理的污泥一般是指是污水處理廠對(duì)污水進(jìn)行處理過程中產(chǎn)生的沉淀物質(zhì)以及污水表面漂出的浮沫。其成分復(fù)雜，含有大量的微生物、病原體、重金屬以及有機(jī)污染物等。因其含有大量的有害物質(zhì)，若未妥善處置將成為污水處理廠的二次污染。

污泥處理現(xiàn)狀

據(jù)了解，全國(guó)污水處理率已超過90%，對(duì)比之下，其附屬品污泥能夠做到安全處置才10%，重水輕泥現(xiàn)象十分明顯。近年來，污泥處置逐漸被重視，國(guó)家也出臺(tái)了一系列政策措施。例如，“水十條”明確要求，地級(jí)以上城市污泥無害化處理處置率應(yīng)于2020年底前達(dá)到90%以上。

由于我國(guó)污泥處置起步較晚，自主研發(fā)的污泥處理處置技術(shù)還在不斷完善。因此，污泥污泥處置率仍然極低，2016年全國(guó)污泥處理率不到35%。

污泥處理方法—傳統(tǒng)方法

衛(wèi)生填埋：最常用的傳統(tǒng)污泥的處置方式以土地填埋為止，這種處置方式簡(jiǎn)單、易行、成本低。但是這未達(dá)到污泥無害化、穩(wěn)定化、減量化、資源化等最終處置目的，而且還易造成污泥的二次污染。加上目前土地使用緊張，填埋場(chǎng)逐漸被焚燒廠所替代，這種處理方式也將面臨著淘汰。

土地利用：污泥的土地利用形式主要有：污泥農(nóng)用、污泥用于森林與園藝、廢棄礦場(chǎng)等場(chǎng)地的改良等。但是，由于污泥中也存在有毒有害微生物和重金屬，因此在土地利用之前，必須對(duì)污泥進(jìn)行穩(wěn)定化和無害化處理，否則也將給土壤帶來二次污染。

污泥焚燒：該方法是指污泥與一些輔助燃料以一定的配合比配合之后燃燒。污泥焚燒能達(dá)到減量化目標(biāo)，且其中有機(jī)物完全被氧化，重金屬幾乎殘留在灰渣中。但是污泥焚燒產(chǎn)生的廢氣會(huì)對(duì)環(huán)境造成二次污染，其次污泥由于含水率較高燃燒熱值低，需要摻加大量的輔助燃料，不經(jīng)濟(jì)合理。

污泥堆肥：堆肥是利用污泥的微生物進(jìn)行發(fā)酵的過程。在污泥中加入一定比例的秸稈、稻草、木屑或生活垃圾等膨松劑和調(diào)理劑，利用微生物群落在潮濕環(huán)境下對(duì)多種有機(jī)物進(jìn)行氧化分解并轉(zhuǎn)化為類腐殖質(zhì)。類腐殖質(zhì)是一種品質(zhì)優(yōu)良的有機(jī)復(fù)合肥或可生產(chǎn)有機(jī)菌肥。

污泥熱干化：熱干化是利用熱能將污泥烘干，它的高溫滅菌作用能殺死病原菌和寄生蟲卵，使污泥快速干燥，避免了臭味對(duì)周邊環(huán)境的影響。熱干化后的污泥減容特別明顯，體積可縮減75～80%，制成的高效顆粒肥，便于儲(chǔ)藏和運(yùn)輸。

污泥處理方法—新技術(shù)

太陽能低溫復(fù)合膜處理污泥技術(shù)將含水率80%～85%的污泥均勻布入密閉的太陽能復(fù)合疏水膜箱內(nèi)，以太陽能為能源進(jìn)行低溫蒸發(fā)深度干燥，獲得含水率＜8%的污泥干渣。干渣可用于制備活性炭，蒸發(fā)出水可回用或達(dá)標(biāo)排放。

生物質(zhì)耦合發(fā)電是污泥等生物質(zhì)資源借助現(xiàn)役燃煤電廠進(jìn)行耦合發(fā)電，可促進(jìn)污泥減量化、無害化、資源化和規(guī)模化處置。

電滲透污泥高干脫水設(shè)備采用“板框梯度壓榨”和“電滲透”耦合原理，可將含水率80%-95%的污泥一次性降低至60%-40%。干化后的污泥泥餅熱值大于3500KJ/Kg，成為了有價(jià)值產(chǎn)品。

污泥處理企業(yè)

中金環(huán)境原為南方泵業(yè)，先后收購金山環(huán)保和中咨華宇將業(yè)務(wù)拓展至環(huán)保領(lǐng)域。憑借其子公司自主研發(fā)出來的太陽能集成處理污泥技術(shù)為中金環(huán)境拿下了多個(gè)污泥處置項(xiàng)目。

中電環(huán)保利用在電力行業(yè)積累的優(yōu)勢(shì)，成功開拓了污泥耦合發(fā)電新模式，從而實(shí)現(xiàn)“工業(yè)和市政廢污水處理”向“工業(yè)和市政污泥資源化利用”的產(chǎn)業(yè)鏈延伸。

天翔環(huán)境2014年收購了擁有污泥熱水解、消化、磷資源回收等專利技術(shù)的德國(guó)CNP公司45%股權(quán)，緊接著2015年又收購了北美領(lǐng)先的污水污泥處置設(shè)備與服務(wù)提供商美國(guó)圣騎士80%股權(quán)。今年中標(biāo)的甘肅省武威市涼州區(qū)首個(gè)市政污泥EPC項(xiàng)目將采用采用美國(guó)圣騎士和德國(guó)AS公司污泥高級(jí)厭氧消化+熱電聯(lián)產(chǎn)“零能耗”工藝方案。

此外，還有光大國(guó)際、桑德集團(tuán)、維爾利、盛運(yùn)環(huán)保、中國(guó)天楹等固廢環(huán)保企業(yè)通過拿簽署產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目合作協(xié)議，實(shí)現(xiàn)包括污泥處置在內(nèi)的固體廢物無害化、資源化、一體化處置進(jìn)程。例如，盛運(yùn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目中污泥處置不僅包括污水處理廠污泥還包括河道污泥等，維爾利的荊門市靜脈產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目污泥處理規(guī)模為245噸/日。

來源：點(diǎn)綠科技

2017年中國(guó)污泥處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來發(fā)展前景預(yù)測(cè)

污泥是污水處理后的產(chǎn)物，是一種由有機(jī)殘片、細(xì)菌菌體、無機(jī)顆粒、膠體等組成的極其復(fù)雜的非均質(zhì)體。污泥的主要特性是含水率高（可高達(dá)99%以上），有機(jī)物含量高，容易腐化發(fā)臭，并且顆粒較細(xì)，比重較小，呈膠狀液態(tài)。污泥中含有大量有機(jī)物，如苯、氯酚、多氯聯(lián)苯、多氯二苯并呋喃和多氯二苯并二惡英等；寄生蟲卵等病原微生物；鎘、鉻、銅、鋅等重金屬，如處理不當(dāng)，很容易對(duì)環(huán)境造成二次污染。分享

一、污泥處理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

我國(guó)污水分為工業(yè)和城鎮(zhèn)生活兩部分，中國(guó)環(huán)境統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)顯示，2009年-2014年我國(guó)工業(yè)污水排放量基本維持在210億噸/年左右，城鎮(zhèn)生活污水排放量自354億噸增長(zhǎng)至510億噸。保守估算，按照工業(yè)污水排放量每年210億噸，城鎮(zhèn)生活污水排放量年增長(zhǎng)率4%計(jì)算，則2020年我國(guó)污水排放總量將達(dá)到855億噸。2014年，我國(guó)工業(yè)污水有效處理率為96%，城鎮(zhèn)生活污水有效處理率為97%，2014年工業(yè)污水處理量為200億噸，城鎮(zhèn)生活污水處理量為495億噸。假設(shè)污水有效處理率保持不變，則2020年工業(yè)污水處理量為200億噸，城鎮(zhèn)生活污水處理量為626億噸。

我國(guó)歷年污水產(chǎn)生量

資料來源：公開資料整理

一般情況下，污水處理廠處理1萬噸生活污水可產(chǎn)生含水率80%的污泥5-8噸，處理1萬噸工業(yè)污水產(chǎn)生10-30噸污泥。分別按照7噸和20噸單位產(chǎn)出進(jìn)行推算，則2020年我國(guó)城鎮(zhèn)生活污泥產(chǎn)生量為4382萬噸，工業(yè)污泥產(chǎn)生量為4000萬噸，共計(jì)8382萬噸。與污泥產(chǎn)量連續(xù)遞增趨勢(shì)相背，我國(guó)污泥無害化理率依然低下，大量污水廠采取直接傾倒或是簡(jiǎn)單填埋處置手段處理污泥，E20研究院數(shù)據(jù)顯示，2015年全國(guó)各地區(qū)濕污泥無害化處理率平均值為32%。

數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)污泥處理方式主要有填埋、堆肥、自然干化、焚燒等方式，這四種處理方法的占比分別為65%、15%、6%、3%�？梢钥闯鑫覈�(guó)污泥處理方式仍以填埋為主，加之我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理企業(yè)處置能力不足、處置手段落后，大量污泥沒有得到規(guī)范化的處理，直接造成了“二次污染”，對(duì)生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生嚴(yán)重威脅。

2015年全國(guó)濕污泥無害化處理率

資料來源：公開資料整理

我國(guó)污泥處理方式

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二、我國(guó)污泥處理行業(yè)未來發(fā)展前景預(yù)測(cè)

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定階段：2000-2012年，是我國(guó)污泥處理處置行業(yè)的起步階段，在此期間污泥處理處置問題引起國(guó)家層面重視，有關(guān)部門先后出臺(tái)多項(xiàng)污泥處理處置技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，為行業(yè)的發(fā)展奠定技術(shù)基礎(chǔ)。在政策方面僅提出重視及加強(qiáng)污泥處理處置，實(shí)現(xiàn)污泥穩(wěn)定化、無害化要求，并無具體指標(biāo)要求。

規(guī)劃目標(biāo)階段：2012年國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)的《“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》首次針對(duì)污泥處理處置提出規(guī)劃指標(biāo)即到2015年，直轄市、省會(huì)城市和計(jì)劃單列市的污泥無害化處理處置率達(dá)到80%，其他設(shè)市城市達(dá)到70%，縣城及重點(diǎn)鎮(zhèn)達(dá)到30%；同時(shí)要求污泥處理處置設(shè)施建設(shè)投資達(dá)到347億元。2015年“水十條”發(fā)布后，污泥處理處置市場(chǎng)迎來了發(fā)展新時(shí)期，要求現(xiàn)有污泥處理處置設(shè)施于2017年完成達(dá)標(biāo)改造，2020年地級(jí)市無害化處理率達(dá)到90%以上。2016年《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》將規(guī)劃目標(biāo)進(jìn)一步提升，提出大力推進(jìn)污泥穩(wěn)定化、無害化和資源化處理處置，地級(jí)及以上城市污泥無害化處理處置率達(dá)到90%，京津冀區(qū)域達(dá)到95%。

處罰標(biāo)準(zhǔn)保障行業(yè)發(fā)展：2013年《城鎮(zhèn)排水與污水處理?xiàng)l例》鼓勵(lì)污泥資源化，設(shè)定處罰標(biāo)準(zhǔn)：污泥排放不合規(guī)的，對(duì)單位處10萬元以上50萬元以下罰款，對(duì)個(gè)人處2萬元以上10萬元以下罰款。2015年新環(huán)保法更是將違規(guī)亂排從違規(guī)層次上升到違法層次，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)亂排的整治懲罰力度，保證行業(yè)健康發(fā)展。

收費(fèi)政策保障行業(yè)發(fā)展：2011年《國(guó)家環(huán)境保護(hù)“十二五”規(guī)劃》中首次提出收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)逐步滿足污水處理設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行和污泥無害化處置需求。2014年《污水處理費(fèi)征收使用管理辦法》正式將污泥處理處置費(fèi)用納入污水處理費(fèi)中，一方面為污泥處置企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)提供了資金支持，另一方面污水污泥處理的結(jié)合也能夠從根源上改變我國(guó)將污泥視為固廢單獨(dú)處理的現(xiàn)狀，為污泥處理處置行業(yè)發(fā)展提供根本保障。

盈利模式逐漸清晰，“十三五”規(guī)劃推動(dòng)污泥處理爆發(fā)。我們認(rèn)為，在《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》出臺(tái)之前，我國(guó)污泥處理行業(yè)雖然技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、政策體系完善但仍未出現(xiàn)爆發(fā)增長(zhǎng)，其根源在于行業(yè)盈利模式不夠清晰、沒有明確付費(fèi)方，相比污水處理有清晰地收費(fèi)政策，而污泥處理未見清晰收費(fèi)政策，可以說開展污泥處理業(yè)務(wù)無人買單，導(dǎo)致已建成的污泥處理廠使用率并不高或徹底閑置。北京、上海是污泥處理廠較為密集的大型城市，總共有50多座污泥處理廠，但真正運(yùn)行的只有十幾座。2014年出臺(tái)的《污水處理費(fèi)征收使用管理辦法》，規(guī)定污水處理費(fèi)按照“污染者付費(fèi)”原則收取，并正式將污泥處理處置費(fèi)用納入污水處理費(fèi)中，使得污泥處理行業(yè)盈利模式清晰可見。隨著《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》的出臺(tái)，國(guó)家對(duì)污泥處理行業(yè)重視度提高，量化處理目標(biāo)再度提升，“萬事俱備”的污泥處理行業(yè)在“十三五”東風(fēng)的吹動(dòng)下，將迎來跨越式發(fā)展。

污泥處理行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：公開資料，智研咨詢整理

“十三五”期間開啟千億污泥處理市場(chǎng)

預(yù)計(jì)2020年我國(guó)城鎮(zhèn)生活污泥產(chǎn)生量為4382萬噸，我工業(yè)污泥產(chǎn)生量為4000萬噸，共計(jì)8382萬噸。污泥無害化處理是未來的發(fā)展方向，填埋將會(huì)越來越少地被用到，中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)測(cè)，“十三五”期間填埋、堆肥、自然干化、焚燒四類處理方式的占比將分別變化為40%、25%、15%、8%。

不同污泥處理技術(shù)成本對(duì)比

資料來源：公開資料，智研咨詢整理

工程部分，污泥處理量按照中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)測(cè)的市場(chǎng)占比進(jìn)行劃分，新建投資成本按照中間值進(jìn)行估算，則2020年污泥處理工程市場(chǎng)規(guī)模為593億元。

污泥處理工程市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

資料來源：公開資料，智研咨詢整理

運(yùn)營(yíng)部分，一般情況下，城鎮(zhèn)生活污泥處置費(fèi)用為400元/噸-600元/噸，按照500元/噸進(jìn)行估算，則2020年城鎮(zhèn)生活污泥運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模為219億元；工業(yè)污泥處置費(fèi)用為800元/噸-1000元/噸，按照900元/噸進(jìn)行估算，則2020年工業(yè)污泥運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模為360億元，合計(jì)達(dá)到579億元。2020年，我國(guó)污泥處理工程市場(chǎng)規(guī)模約593億元，運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模約579億元，合計(jì)約1172億元。來源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)

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