證券代碼：600874 股票簡(jiǎn)稱：創(chuàng)業(yè)環(huán)保 公告編號(hào)：臨 2018-025

天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司

對(duì)外投資洪湖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠新建、提標(biāo)升級(jí)及配套管網(wǎng) PPP 項(xiàng)目的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 投資標(biāo)的名稱：洪湖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠新建、提標(biāo)升級(jí)及配套管網(wǎng) PPP項(xiàng)目

? 投資金額：該項(xiàng)目投資總額為人民幣 43776.95萬(wàn)元

? 風(fēng)險(xiǎn)提示:詳見(jiàn)本公告中第五部分“對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析”

一、對(duì)外投資概述

(一)對(duì)外投資的基本情況

天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”)于 2018

年 5月 18日在《上海證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)刊發(fā)了有關(guān)洪湖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠新建、提標(biāo)升級(jí)及配套管網(wǎng) PPP項(xiàng)目(以下簡(jiǎn)稱“該 PPP 項(xiàng)目”)的《中標(biāo)公告》，確定本公司(聯(lián)合體牽頭人)與天津第二市政公路工程有限公司(聯(lián)合體成員，以下簡(jiǎn)稱“天津二市政”)為該 PPP項(xiàng)目的中標(biāo)供應(yīng)商。

2018 年 6 月 9 日，本公司、天津二市政與洪湖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局草簽特

許經(jīng)營(yíng)協(xié)議，各方同意實(shí)施該 PPP項(xiàng)目，包括通過(guò)以“轉(zhuǎn)讓－運(yùn)營(yíng)－移交(TOT)”的方式將該 PPP項(xiàng)目的存量資產(chǎn)的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓給項(xiàng)目公司，以及采用“建設(shè)－運(yùn)營(yíng)－移交(BOT)”的模式由項(xiàng)目公司實(shí)施新建項(xiàng)目以及存量項(xiàng)目的提標(biāo)升級(jí)，其中存量資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)約為人民幣 32483700 元，存量項(xiàng)目提標(biāo)升級(jí)及建設(shè)新建項(xiàng)目的投資額約為人民幣 405285800 元。該 PPP項(xiàng)目總投資額約為人

民幣 437769500 元。

同日，本公司、天津二市政與政府方出資代表洪湖市水污染治理中心簽訂股東協(xié)議，各方同意成立為實(shí)施該 PPP項(xiàng)目的項(xiàng)目公司。項(xiàng)目公司注冊(cè)資本為人民

幣 131330800 元，其中本公司同意以貨幣方式出資人民幣 111631200 元，占

項(xiàng)目公司注冊(cè)資本的 85%；天津二市政同意以貨幣方式出資人民幣 6566500元，占項(xiàng)目公司注冊(cè)資本的 5%；政府方出資代表洪湖市水污染治理中心同意以部分

的存量項(xiàng)目下已建資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)出資人民幣 13133100 元，占項(xiàng)目公司注冊(cè)資本的 10%。

(二)董事會(huì)審議情況

2018 年 6 月 8 日，本公司第七屆董事會(huì)第五十六次會(huì)議以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)參加會(huì)議董事 9 人，實(shí)際參加會(huì)議董事 9 人。本公司已于 2018 年 6 月 5日將本次董事會(huì)會(huì)議通知和會(huì)議材料以電郵形式發(fā)送給本公司全體董事。本次董事會(huì)的召開(kāi)程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于簽署洪湖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠新建、提標(biāo)升級(jí)及配套管網(wǎng) PPP項(xiàng)目特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議的議案》和《關(guān)于成立洪湖市天創(chuàng)水務(wù)有限公司的議案》。上述 2 個(gè)議案表決結(jié)果均為：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。上述 2 個(gè)議案均獲得通過(guò)。

(三)根據(jù)上海證券交易所股票上市規(guī)則及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，該 PPP

項(xiàng)目相關(guān)事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)披露，無(wú)須經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，但須經(jīng)政府有關(guān)部門的批準(zhǔn)。

本公司投資該 PPP 項(xiàng)目相關(guān)事項(xiàng)不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

二、協(xié)議相關(guān)主體的基本情況

本公司主要從事污水與自來(lái)水以及其他水處理設(shè)施的投資、建設(shè)、設(shè)計(jì)、管理、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)咨詢及配套服務(wù)；市政基礎(chǔ)設(shè)施的設(shè)計(jì)、建設(shè)、管理、施工及運(yùn)營(yíng)管理；天津市中環(huán)線東南半環(huán)城市道路特許經(jīng)營(yíng)、技術(shù)咨詢及配套服務(wù)；環(huán)�？萍技碍h(huán)保產(chǎn)品設(shè)備的開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)；自有房屋出租等。

天津二市政主要從事公路工程建設(shè)施工、市政工程建設(shè)施工(道路、橋涵、給排水、煤氣、防洪、集中供熱、污水處理、泵站、各種管線、電訊、市政配套、設(shè)備安裝工程、綠化工程施工)；公路安全設(shè)施及收費(fèi)系統(tǒng)工程施工業(yè)務(wù)；自有設(shè)備的租賃業(yè)務(wù)；工程項(xiàng)目管理；防滲工程；環(huán)境工程施工；河道治理；施工勞務(wù)分包等。

洪湖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局是湖北省洪湖市人民政府部門，主要負(fù)責(zé)洪湖市城鄉(xiāng)規(guī)劃和城市發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃、城鎮(zhèn)低收入家庭住房、全市建筑業(yè)、勘察設(shè)計(jì)咨詢業(yè)管理，并承擔(dān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)的行政許可、行政審批、行業(yè)稽查責(zé)任、負(fù)責(zé)建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案、主管全市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)工作等。

政府方出資代表是洪湖市人民政府的出資代表，即洪湖市水污染治理中心，主要負(fù)責(zé)城區(qū)污水治理業(yè)務(wù)。

天津二市政、洪湖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、洪湖市水污染治理中心均不是本公司的關(guān)聯(lián)方。

三、投資標(biāo)的、相關(guān)協(xié)議的基本情況

(一)特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議主要內(nèi)容

(1) 草簽日期：2018 年 6月 9日

(2) 訂約方：

(a) 本公司

(b) 天津二市政

© 項(xiàng)目公司

(d) 洪湖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

于項(xiàng)目公司成立后，項(xiàng)目公司將與洪湖市建設(shè)局正式簽訂特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議。

(3) 該 PPP 項(xiàng)目情況根據(jù)特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議的約定，該P(yáng)PP項(xiàng)目指本公司及天津二市政(作為社會(huì)資本方聯(lián)合體)與洪湖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局合作實(shí)施的洪湖市鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠新

建、提標(biāo)升級(jí)及配套管網(wǎng)項(xiàng)目，包括通過(guò)以“轉(zhuǎn)讓－運(yùn)營(yíng)－移交(TOT)”方式將存量項(xiàng)目下的已建資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓給項(xiàng)目公司和采用“建設(shè)－運(yùn)營(yíng)－移交(BOT)”模式由項(xiàng)目公司實(shí)施新建項(xiàng)目以及將存量項(xiàng)目的提標(biāo)升級(jí)。

存量項(xiàng)目涉及提標(biāo)改造9座已建存量鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及其配套管網(wǎng)，計(jì)劃提標(biāo)污水處理總規(guī)模要求為1.35萬(wàn)立方米╱日，配套污水收集管網(wǎng)共225.346公里；

新建項(xiàng)目涉及9座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠、1座工業(yè)污水處理廠、建設(shè)提升泵站及其配套管網(wǎng)，計(jì)劃污水處理總規(guī)模要求為0.96萬(wàn)立方米╱日，配套污水收集管網(wǎng)共268.254公里；存量項(xiàng)目及新建項(xiàng)目的生活污水處理站出水水質(zhì)應(yīng)達(dá)到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)，工業(yè)污水處理站出水水質(zhì)應(yīng)達(dá)到《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(CJ343-2010)B類標(biāo)準(zhǔn)。

根據(jù)獨(dú)立的境內(nèi)評(píng)估機(jī)構(gòu)湖北中德誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估有限公司就存量項(xiàng)目下已建

資產(chǎn)出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，其資產(chǎn)評(píng)估值為人民幣32483700元。

該P(yáng)PP項(xiàng)目總投資額約為人民幣437769500元，當(dāng)中包括(1)存量項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)，金額約為人民幣32483700元；(2)存量項(xiàng)目提標(biāo)升級(jí)及建設(shè)新建項(xiàng)目的投資額，金額約為人民幣405285800元。上述總投資額是在參考(1)存量項(xiàng)目下已建資產(chǎn)的評(píng)估價(jià)值；(2)存量項(xiàng)目的提標(biāo)升級(jí)規(guī)模及標(biāo)準(zhǔn)；(3)新建項(xiàng)目的計(jì)劃污水處理規(guī)模及出水水質(zhì)要求等條件的基礎(chǔ)上確定。

本公司(或在項(xiàng)目公司成立后，為項(xiàng)目公司)應(yīng)在不晚于特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議生效

日期后三個(gè)工作日內(nèi)將不少于存量項(xiàng)目下已建資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)的30%(即人

民幣9745110元)支付至洪湖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局的指定賬戶，且須于特許經(jīng)營(yíng)

協(xié)議生效日期后三十個(gè)工作日內(nèi)，在扣除政府方出資代表就成立項(xiàng)目公司應(yīng)出資額后，向洪湖市建設(shè)局支付經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)的剩余部分。存量項(xiàng)目提標(biāo)升級(jí)及建設(shè)新建項(xiàng)目的投資額應(yīng)由項(xiàng)目公司按照建設(shè)進(jìn)度投入。

該P(yáng)PP項(xiàng)目投資總額與項(xiàng)目公司初始注冊(cè)資本的差額由項(xiàng)目公司通過(guò)債務(wù)融資等方式解決。如果項(xiàng)目公司不能順利完成項(xiàng)目融資，則由本公司及天津二市政負(fù)責(zé)相關(guān)的融資。

(4) 特許經(jīng)營(yíng)權(quán)

根據(jù)特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議的約定，洪湖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局同意將PPP項(xiàng)目的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)授予項(xiàng)目公司，內(nèi)容包括：投資、改造、營(yíng)運(yùn)和維護(hù)存量項(xiàng)目；投資、建設(shè)、營(yíng)運(yùn)和維護(hù)新建項(xiàng)目；就存量項(xiàng)目和新建項(xiàng)目提供污水處理服務(wù)，并獲取污水處理服務(wù)費(fèi)及管網(wǎng)使用費(fèi)。授予項(xiàng)目公司的特許經(jīng)營(yíng)權(quán)是獨(dú)家及排他的。

該P(yáng)PP項(xiàng)目的特許經(jīng)營(yíng)期為特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議生效日期起三十年(含PPP項(xiàng)目的建設(shè)期；其中管網(wǎng)使用費(fèi)的年限為十五年)。特許經(jīng)營(yíng)期滿后，項(xiàng)目公司應(yīng)按照特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議的約定，向洪湖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局或其指定的機(jī)構(gòu)或部門無(wú)償移交正常運(yùn)行的該P(yáng)PP項(xiàng)目的設(shè)施。

(5) 保函

(a) 建設(shè)期履約保函本公司及第二市政公路應(yīng)在收到采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)發(fā)出的成交通知書(shū)的十五日內(nèi)，向洪湖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局出具一份金額為人民幣30000000元的建設(shè)期履約保函，作為項(xiàng)目公司履行該P(yáng)PP項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)義務(wù)的保證。建設(shè)期履約保函將于該P(yáng)PP項(xiàng)目竣工驗(yàn)收結(jié)束后的第十個(gè)工作日解除。

(b) 移交保函

項(xiàng)目公司應(yīng)在特許經(jīng)營(yíng)期屆滿前的十二個(gè)月的首日，向洪湖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局出具一份金額為人民幣 3000000 元的移交保函，作為項(xiàng)目公司履行該 PPP項(xiàng)目各污水處理廠設(shè)施及設(shè)備維護(hù)、移交、移交后的質(zhì)量保證及其他相關(guān)義務(wù)的保證。在該 PPP項(xiàng)目的保證期(即該 PPP項(xiàng)目移交后十二個(gè)月)結(jié)束后七個(gè)工作天內(nèi)，洪湖市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局須解除移交保函。

(二)股東協(xié)議主要內(nèi)容

(1) 簽署日期：2018 年 6月 9日

(2) 訂約方及項(xiàng)目公司名稱

(a) 本公司；

(b) 天津二市政；

© 政府方出資代表：洪湖市水污染治理中心

根據(jù)招標(biāo)方案要求及投標(biāo)聯(lián)合體商定，本公司、天津二市政、政府方出資代表洪湖市水污染治理中心，三方合資成立項(xiàng)目公司。項(xiàng)目公司暫定名為洪湖市天創(chuàng)水務(wù)有限公司，最終以工商部門登記注冊(cè)的為準(zhǔn)。

(3) 經(jīng)營(yíng)范圍

項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)范圍將包括污水處理設(shè)施的建設(shè)、營(yíng)運(yùn)和維護(hù)；污水處理設(shè)備的制造和維修；凈化處理污水；污水處理技術(shù)的咨詢和培訓(xùn)等。

(4) 注冊(cè)資本

項(xiàng)目公司初始注冊(cè)資本為人民幣 131330800 元，其中本公司以貨幣方式出資人民幣 111631200 元，占項(xiàng)目公司注冊(cè)資本的 85%；天津二市政以貨幣方式出資人民幣 6566500 元，占項(xiàng)目公司注冊(cè)資本的 5%；政府方出資代表洪湖市水污染治理中心以部分存量項(xiàng)目下已建資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)出資人民幣

13133100元，占項(xiàng)目公司注冊(cè)資本的 10%。

訂約方須于項(xiàng)目公司成立后二十天內(nèi)對(duì)項(xiàng)目公司進(jìn)行出資，首次到位資金為不少于人民幣 10000000 元。項(xiàng)目公司的注冊(cè)資本可分批注入，注冊(cè)資本到位時(shí)間應(yīng)滿足存量項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓費(fèi)的支付期限、工程建設(shè)其他費(fèi)用的支付等資金需求。

(5) 利潤(rùn)分配

項(xiàng)目公司在彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，將按持股比例向股東分配。

(6) 組織結(jié)構(gòu)

項(xiàng)目公司的董事會(huì)由五名董事組成，其中三名董事將由本公司委派，一名董事將由政府方出資代表委派，一名董事將通過(guò)項(xiàng)目公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。

董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)將分別由本公司及政府方出資代表委派的董事?lián)�任。董事長(zhǎng)將為項(xiàng)目公司的法定代表人。

(7) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓

本公司及天津二市政在特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議所定的建設(shè)期內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其在項(xiàng)目公司的全部或部分股權(quán)。

在特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議所定的運(yùn)營(yíng)期屆滿五年后，經(jīng)政府方出資代表書(shū)面同意并經(jīng)洪湖市政府的批準(zhǔn)，本公司或天津二市政可以轉(zhuǎn)讓其等各自在項(xiàng)目公司部分或全部的股權(quán)，但受讓方應(yīng)滿足特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議所規(guī)定的基本條件。

四、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響

該 PPP 項(xiàng)目是本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)污水處理業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲得的新特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，將有助于本公司污水處理業(yè)務(wù)擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，增加本公司收入和盈利。該 PPP項(xiàng)目的獲取將對(duì)本公司增加區(qū)域影響力以及提升整體規(guī)模有著重要的意義，符合本公司的發(fā)展戰(zhàn)略。該 PPP項(xiàng)目的順利運(yùn)營(yíng)，將使本公司能夠充分發(fā)揮自身的管理及技術(shù)人員資源優(yōu)勢(shì)，為本公司進(jìn)一步在華中地區(qū)開(kāi)拓項(xiàng)目創(chuàng)造便利條件。

上述特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議及股東協(xié)議的條款是由訂約各方經(jīng)公平磋商后確定。公司全體董事及獨(dú)立董事均認(rèn)為特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議及股東協(xié)議的條款是按正常商業(yè)條款訂立，屬公平合理，并符合本公司及股東的整體利益。

五、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

由于該 PPP 項(xiàng)目包含 18 座鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水廠配套管網(wǎng)，污水廠數(shù)量多、規(guī)模小，且管網(wǎng)工程量較大，可能會(huì)存在不能按預(yù)期進(jìn)入商業(yè)運(yùn)營(yíng)期的風(fēng)險(xiǎn)。公司一方面通過(guò)完善協(xié)議條款，清晰界定雙方權(quán)利義務(wù)，另一方面通過(guò)工程建設(shè)的控制，防范上述風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2018年 6月 11日