中國污水處理行業(yè)技術(shù)與趨勢分析

來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)

水污染現(xiàn)狀與工業(yè)廢水、城鎮(zhèn)生活污水排放密切相關(guān)。2011年以來我國廢水排放總量呈上升趨勢，污水治理需求不斷提升�；�于對水環(huán)境的深切擔憂，加強水污染防范與城鎮(zhèn)污水治理被列為“十三五”期間環(huán)境治理的重點內(nèi)容�，F(xiàn)有污水處理廠的提標改造以及污水處理廠的新建要求將推動行業(yè)迎來収展黃金期。2011-2015年，我國工業(yè)廢水排放量逐年減少，城鎮(zhèn)生活污水排放量逐年增加。2015年，全國廢水排放總量為735.3億噸，其中工業(yè)廢水排放量為199.5億噸，城鎮(zhèn)生活污水排放量為535.2億噸。根據(jù)住建部最新數(shù)據(jù)，2015年底我國共有1943座城市污水處理廠，處理能力為1.41億立斱米/日，城市污水處理率達91.9%。

控制污染物排放幵采取行之有敁的污水處理與回用技術(shù)是改善我國水環(huán)境、提高居民生活質(zhì)量的關(guān)鍵。國內(nèi)外污水處理領(lǐng)域歷史悠久、應(yīng)用廣泛的技術(shù)為活性污泥技術(shù)，包括傳統(tǒng)活性污泥技術(shù)以及氧化溝法、SBR法、A2/O法等衍生技術(shù)�；钚晕勰喾ɑ瘜W轉(zhuǎn)化敁率高但存在占地大、能耗高等問題。MBR膜工藝在兼具活性污泥技術(shù)優(yōu)勢的同時，枀大地彌補了活性污泥工藝的不足，被公認為21世紀最具潛力與競爭力的污水資源化技術(shù)�；钚晕勰喾�技術(shù)利用活性污泥中微生物的新陳代謝作用，將有機污染物轉(zhuǎn)變成無害產(chǎn)物，從而達到凈水目的。在具有生物技術(shù)有敁性和徹底性優(yōu)點的同時，活性污泥法也存在出水標準不高、能耗高、占地面積大等突出問題。膜法水處理技術(shù)利用具有選擇透過性的薄膜，在外力作用下推動水體通過，實現(xiàn)對污水中微小污染物及有機污染物的分離凈化。膜分離過程是一種物理過程，不収生相的變化，不需添加助劑，具有適應(yīng)性強、運行穩(wěn)定等特點。

膜生物反應(yīng)器(MBR)是一種將膜分離技術(shù)與傳統(tǒng)生物處理技術(shù)有機結(jié)合的新興污水處理工藝，與傳統(tǒng)活性污泥法及其衍生工藝相比優(yōu)勢明顯。MBR工藝利用超/微濾膜分離技術(shù)取代傳統(tǒng)活性污泥法的事沉池和常觃過濾單元，實現(xiàn)高敁的固液分離和生物菌群截留，經(jīng)其處理后的出水直接達到高品質(zhì)再生回用水標準，可以同時解決水臟、水少問題，是當今世界公認的最先迚的污水資源化技術(shù)。

MBR工藝是當前國內(nèi)外水處理領(lǐng)域的熱點話題，前景廣闊。MBR起源于20世紀60年代的美國。隨著膜材料和膜技術(shù)的不斷収展，MBR在生活污水處理、工業(yè)廢水處理以及飲用水處理領(lǐng)域均得到實踐與推廣，目前已應(yīng)用于世界多個國家。我國對MBR的研究起步較晚但収展迅速。MBR工藝始于國外。1966年，美國Dorroliver公司首次將外置式MBR工藝概念収展為商業(yè)化的污水處理系統(tǒng)。1969年，美國Smith等人首次在市政污水處理中采用活性污泥法和超濾膜組件的組合斱式，形成MBR的雛形。20世紀70、80年代，MBR大體處于研究階段。20世紀90年代以后，MBR投入實際應(yīng)用幵得到飛速収展。加拿大Zenon公司先后推出超濾管式膜生物反應(yīng)器與浸入式中空纖維膜組件，應(yīng)用于美國、德國、法國和埃及等十余個國家;日本Kubota公司首次研制出平板式浸沒MBR，MBR工藝日益成熟。國內(nèi)MBR成為后起之秀。1991年，我國《水處理技術(shù)》雜志首次報道MBR在日本的應(yīng)用情冴，揭開了國內(nèi)MBR研究的序幕。清華大學、同濟大學、中科院生態(tài)環(huán)境研究中心等高校與科研機極對MBR迚行深入研究，國家“八五”、“九五”、“十五”科技攻關(guān)項目基金也大力支持MBR技術(shù)的収展。2002年，MBR研収被列為“863”重大科技項目。2006年由碧水源承建的北京密亐再生水廠是我國首個萬噸級MBR工程，成為國內(nèi)大型MBR工程應(yīng)用的開端。目前，我國MBR技術(shù)的研究與應(yīng)用正走向世界前列。

關(guān)注：2017年中國污水處理行業(yè)發(fā)展趨勢分析 污水處理行業(yè)生產(chǎn)供應(yīng)發(fā)展趨勢 2017

來源 ：中國城市公用事業(yè)發(fā)展報告 2016

關(guān)注：2017年中國污水處理行業(yè)發(fā)展趨勢分析來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)

我國水資源人均占有量2240平方米，屬于世界13個貧水國之一，人均水資源僅為世界平均的1/4。根據(jù)顯示，地表水水質(zhì)仍急需改善，其中人體不宜直接接觸的地表水比例達到32.3%;地下水的水質(zhì)污染依然嚴重，水質(zhì)優(yōu)良的監(jiān)測點比例僅占10.1%，良好的監(jiān)測點比例為25.4%，較好的監(jiān)測點比例為4.4%，較差極差的監(jiān)測點比例為60.1%，超標指標主要包括錳、鐵、總硬度、溶解性總固體、“三氮”(亞硝酸鹽氮、硝酸鹽氮和氨氮)、硫酸鹽、氟化物等。

2017年是污水處理廠提標、黑臭水體治理、污水管網(wǎng)建設(shè)考核年，2015年國務(wù)院《水污染防治行動計劃》(水十條)部分重要目標要求在2017年底實現(xiàn)。“水十條”要求，2017年敏感區(qū)域(重點湖泊、重點水庫、近岸海域匯水區(qū)域)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施應(yīng)全面達到一級A排放標準;直轄市、省會城市、計劃單列市建成區(qū)基本消除黑臭水體;現(xiàn)有污泥處理處置設(shè)施應(yīng)基本完成達標改造;省級城市污水全收集;京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域建成統(tǒng)一的水環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)。

2016年12月，環(huán)保部、財政部聯(lián)合出臺《全國農(nóng)村環(huán)境整治十三五規(guī)劃》，要求到2020年，新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬個，累計達到全國建制村總數(shù)的三分之一以上;整治過的7.8萬個建制村的農(nóng)村環(huán)保設(shè)施長期穩(wěn)定運行。

農(nóng)村污水處理缺口龐大，2016年農(nóng)村污水處理率僅為22%，雖然較2013年提高12pct已取得較大進展，但仍有巨大缺口。“水十條”要求2020年全國所有縣城和重點鎮(zhèn)具備污水收集處理能力，縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，京津冀、長三角、珠三角等區(qū)域2019年完成。

隨著人民環(huán)保意識的提高及國家支持力度的增強，農(nóng)村污水治理將成為繼城市污水治理之后的下一片藍海。根據(jù)住建部信息，住建部下一步對農(nóng)村污水處理采取的策略是重點推進、梯次推進的辦法，全國大致有1.6億戶的農(nóng)村污水沒有得到處理，按每戶投資額1萬元考慮，建設(shè)投資市場空間達到1.6萬億元。

2017年中國污水處理市場現(xiàn)狀分析及行業(yè)發(fā)展趨勢

來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)

一、工業(yè)廢水排放量及處理分享

2015年，工業(yè)廢水排放量201.5億噸，同比下降2%，排放量已連續(xù)五年出現(xiàn)下降，按照過去5年的平均下降幅度為2%，我們預(yù)計，2016-2020年工業(yè)廢水排放量仍將保持2%的下降趨勢。盡管工業(yè)廢水排放量有所減少，但基數(shù)仍然十分龐大。同時，與生活污水相比，工業(yè)廢水對自然環(huán)境和生活環(huán)境會產(chǎn)生非常嚴重的危害，主要表現(xiàn)在，工業(yè)廢水流入河流、湖泊會污染地表水及周邊生態(tài)環(huán)境，工業(yè)廢水滲入地下會污染地下水，若人們在生活中使用了被污染的地表水或地下水，將會危及身體健康，工業(yè)廢水深入土壤會造成土壤污染，另外工業(yè)廢水中的有害物質(zhì)還會在動植物體內(nèi)殘留，最終通過食物鏈進入人體，對人們健康造成危害。因此合理處置工業(yè)廢水是非常必要的。

2003-2020年中國工業(yè)廢水排放總量及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

工業(yè)廢水排放行業(yè)分布較為集中。目前而言電力、石化、紡織、造紙和冶金領(lǐng)域是工業(yè)水處理的主要下游市場。2015年底，造紙和紙制品業(yè)、化學原料及化學制品制造業(yè)、紡織業(yè)、煤炭開采和洗選業(yè)的工業(yè)廢水排放占比達47.1%。由于相關(guān)工業(yè)企業(yè)分布較為分散且監(jiān)管體系建設(shè)不到位，政府監(jiān)管和技改提標兩條路包抄，才能遏制工業(yè)不達標廢水偷排漏排造成的嚴重污染。

2015年工業(yè)廢水排放行業(yè)分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

工業(yè)廢水處理市場有望持續(xù)放量。截至2015年底，我國工業(yè)污水處理日處理能力2.93億噸，設(shè)施運行費用達到736億元。我們預(yù)計，在國家空前監(jiān)管與處罰力度的震懾下，大量工業(yè)企業(yè)將通過污水提標改造降低排污成本，同時工業(yè)水處置第三方運營全面鋪開，有望帶來市場的迅速放量。按照工業(yè)水單位處理設(shè)施建造成本2000元/噸，運行費用2元/噸計算，假設(shè)其中10%的設(shè)施進行提標改造，其中第三方運營比例由當前20%提升至36%，2020年對應(yīng)的市場空間為500億，其中第三方運營市場規(guī)模達180億。

二、城市生活污水量增，已成污水主要來源

我國城鎮(zhèn)污水排放的特點是量大，并隨著城鎮(zhèn)化發(fā)展呈逐年上升趨勢，同時占全國廢水排放總量的比例最大。2015年我國城鎮(zhèn)生活污水排放量為545億噸，同比增長6%，占全年污水排放總量的71.4%。參照2011-2015年的平均增速為6%，我們預(yù)計，2016-2020年城鎮(zhèn)生活污水排放量仍將保持6%的增長速度。隨著我國經(jīng)濟不斷進展，城市化進程的繼續(xù)推進，城鎮(zhèn)生活污水成為我國廢水排放量不斷增加的主要來源。

我們預(yù)測城鎮(zhèn)污水排放保持增長

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城鎮(zhèn)污水新增部分處理需求大。根據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，我國“十三五”的城鎮(zhèn)污水處理能力將從2.17億立方米/日，提升至2.68億立方米/日，規(guī)劃新增規(guī)模排名前五的省份為山東、湖北、浙江、廣東、陜西，東部、中部、西部需求都比較強，是全國性的需求。新增污水處理設(shè)施所需投資金額達1506億元，投資額需求量前五位為山東、浙江、廣東、重慶、湖北，分別為120億元、114億元、98億元、85億元、84億元。

我國“十三五”城鎮(zhèn)污水處理能力規(guī)劃新增規(guī)模前列省市

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我國“十三五”城鎮(zhèn)污水處理能力規(guī)劃新增規(guī)模的投資額前列省市

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

城鎮(zhèn)污水提標改造需求大。根據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，我國“十三五”的城鎮(zhèn)污水處理將完成4220萬立方米/日規(guī)模的提標改造，其中主要為城市污水處理的提標改造，達3639萬立方米/日，占整個提標規(guī)劃規(guī)模的86.2%。規(guī)劃提標改造規(guī)模排名前五的省份為上海、江蘇、浙江、遼寧、廣東，均為沿海省市，經(jīng)濟發(fā)達的區(qū)域提標先行。新增污水處理設(shè)施所需投資金額達432億元，投資額需求量前五位為上海、浙江、江蘇、遼寧、廣東，分別為112億元、53億元、30億元、24億元、21億元。

我國“十三五”城鎮(zhèn)污水處理規(guī)劃提標改造規(guī)模前列省市

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國“十三五”城鎮(zhèn)污水處理規(guī)劃提標改造規(guī)模的投資額前列省市

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

城市污水處理2020年運營市場空間有望達千億。目前污水排放標準過低，提標是最終路徑。目前按照“水十條”所設(shè)計的標準，全面完成一級A排放后，污水水質(zhì)依然大幅低于IV類水體的標準。而IV水體基本不具備生物活性。長遠看來，我們認為所謂敏感地區(qū)超一級水質(zhì)的要求一定會鋪開執(zhí)行，提標是污水處理的最終路徑。以2014年底，全國污水處理能力約1.57億立方米/日為基礎(chǔ)，未來處理能力每年增速8%估算，每日噸污水處理能力的建設(shè)成本1000元計算，每噸水污水處理結(jié)算價1元計算，第三方運營比例提升20%，到2020年城市污水處理運營市場空間可達1000億元，其中第三方運營市場空間480億元。

PPP模式有望沖破融資限制，水務(wù)資產(chǎn)市場化節(jié)奏加快。目前我國城市地區(qū)水務(wù)資產(chǎn)多為國營事業(yè)單位或由國資控股企業(yè)專職運營，而地方政府“缺錢”將對市場擴張產(chǎn)生一定限制。隨著PPP模式的不斷深入推廣，部分優(yōu)質(zhì)水務(wù)資產(chǎn)有望通過出售部分股權(quán)或托管運營的方式，引入社會力量合作經(jīng)營，逐步走向市場化。PPP模式有望沖破融資限制，加速這市場化進程。市場化進程的加快又將帶來處理率和市場空間的雙向向上增長。

城市供水總量保持穩(wěn)定增長（億立方米）

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城市生活供水總占比增加（億立方米）

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城市供水市場進入成熟期，2020年市場空間千億級。城市供水市場已進入穩(wěn)定發(fā)展階段，我們預(yù)計，2017-2020年供水總量將延續(xù)每年3%左右的穩(wěn)定增速。根據(jù)智研咨詢《城市供水報告》，目前我國城市供水運營市場空間已穩(wěn)定在千億級，17-20年，按每年3%的增速測算的話，我們預(yù)計運營市場空間可達2500億。行業(yè)也有望進一步整合，大型央企將進一步擴大市占率。

三、農(nóng)村污水處理率低，亟待改善

農(nóng)村污水處理與城市地區(qū)存在著較大差距，農(nóng)村地區(qū)污水承載著處理設(shè)施不完善、污水處理率低等問題。2015年年末，全國城市年污水處理總量428.8億立方米，城市污水處理率92%；全國縣城全年污水處理總量78.9億立方米，污水處理率85%，較上年增加3.1個百分點。而農(nóng)村污水處理方面，目前全國僅有22%的建制村生活污水得到處理，處理率低，亟待改善。

2015年我國農(nóng)村污水處理率僅為22%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

政策保障，農(nóng)村污水治理進入快速執(zhí)行期。“十三五”規(guī)劃要求，到2020年環(huán)境綜合整治建制村數(shù)量從7.8萬個上升到20.8萬個，復合增長率22%。到2020年，新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬個，占目前建制村總數(shù)的22.2%，即農(nóng)村污水處理率將從2014年的10%提升至2020年的33.6%，對應(yīng)十三五期間23%的復合增長。根據(jù)已有數(shù)據(jù)，2014年，農(nóng)村污水處理投入資金為63.8億元，我們預(yù)計到2020年農(nóng)村污水處理市場將達到205億元，年復合增速20%。

2020年農(nóng)村污水處理市場將達到205億元

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21世紀以來，特別是“十一五”、“十二五”兩個規(guī)劃實施期間，我國的城鎮(zhèn)污水處理實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，截至目前，全國所有設(shè)市城市和92%以上的縣城均建成了污水處理廠，總處理能力己經(jīng)突破1.7億m3/d，年處理污水總量超過540億m3，我國己成為世界上污水處理規(guī)模最大的國家，與美國的污水處理能力相當。

城鎮(zhèn)污水處理是政府公共服務(wù)的重要組成部分，具有很強的公益性;污水處理又是個技術(shù)性比較強的行業(yè)，行業(yè)的發(fā)展離不開技術(shù)的進步，也離不開相關(guān)政策的正確引導。住房城鄉(xiāng)建設(shè)部是我國城鎮(zhèn)污水處理的行業(yè)指導部門，多年來先后出臺了許多規(guī)范性文件，推動城鎮(zhèn)污水處理行業(yè)不斷發(fā)展。

一、新時期城鎮(zhèn)污水處理行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

當前，隨著城市、縣城污水處理設(shè)施的基本普及，全國約50%的人口享受著污水處理公共服務(wù)。然而，伴隨污水處理的飛速發(fā)展，一些新問題也逐步暴露出來。

1.單位污水處理量的污染物削減效能有所降低

自2007年到2016年，十年間城鎮(zhèn)污水處理的規(guī)模由0.77億m3/d增長到1.77億m3/d，增長了130%，污水處理量由178億m3/年增長到542億m3/年，增長了204%，全年主要污染物減排量(以化學需氧量COD計)由523萬t增長到1300萬t，增長了148%，COD的減排量增幅滯后于污水處理量的增幅，說明單位污水處理規(guī)模的處理效能在下降。

污水處理廠進水COD濃度降低主要有幾個原因，一是污水處理廠的快速發(fā)展，管網(wǎng)系統(tǒng)仍普遍沿用原有的合流制管網(wǎng)甚至雨水管網(wǎng)，這些管網(wǎng)許多建設(shè)于上個世紀，甚至還有二三十年前建設(shè)的暗渠、排水溝等，年久失修現(xiàn)象不同程度存在，管網(wǎng)破損、滲漏、錯接、混接現(xiàn)象突出，雨水、地下水滲入，甚至還存在河水倒灌現(xiàn)象，導致污水收集的范圍越大、污水處理廠收集到的污水越“稀”;二是隨著經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，工業(yè)廢水進入城鎮(zhèn)污水處理廠的比例減少，體現(xiàn)在BOD/COD的比值從2007-2011年略有增高，基本穩(wěn)定在0.42左右，說明污水的可生化性趨好向穩(wěn)，接近生活污水的可生化性。

2.污泥處置的矛盾日益突出

每年處理的540多億m3水，可產(chǎn)生近3000萬t含水率80%的污泥，目前無害化、資源化處置的比例很低，許多地方仍主要依賴填埋處置，這又造成垃圾填埋場不堪重負的問題;臨時處置的污泥仍存在二次污染隱患。需要強調(diào)的是，污泥是伴隨著污水處理的快速發(fā)展而伴生的問題，不應(yīng)視為“洪水猛獸”，而應(yīng)該打通減量化、無害化、資源化的全鏈條路徑，讓污泥真正能變廢為寶，這需要通過中央的政策引導，引起城市人民政府高度重視，帶動污泥處置的發(fā)展。

二、考核辦法的技術(shù)要點及指導意義

2017年7月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部修訂頒布《城鎮(zhèn)污水處理工作考核辦法》，大幅調(diào)整了原考核辦法的內(nèi)容，體現(xiàn)了很強的針對性，在百分制中，污水處理效能、主要污染物削減效率、污泥處置3項技術(shù)內(nèi)容占75分，監(jiān)督管理和進步鼓勵2項管理分數(shù)占25分。仔細分析技術(shù)部分的考核要求可以發(fā)現(xiàn)，修訂后的考核辦法對我國城鎮(zhèn)污水處理行業(yè)發(fā)展的路徑、趨勢具有很強的現(xiàn)實意義和指導作用。

1.淡化污水處理率的影響

污水處理效能分為污水處理率和污染物削減效能兩個部分，其中，污水處理率是指污水處理量和污水排放量的比值，其中，污水排放量是依據(jù)城鎮(zhèn)供水總量折算而來。作為一段時期以來反映城鎮(zhèn)污水處理水平的核心指標，污水處理率曾經(jīng)發(fā)揮重大作用，并寫入了國家眾多政策性文件和相關(guān)規(guī)劃當中。但隨著污水處理進入了新的階段，污水處理率己經(jīng)面臨著計算方法失真、統(tǒng)計方法誤差增大等問題，對解決當前的新矛盾、新問題的指導作用減弱。因此，修訂后考核辦法雖然保留了污水處理率指標，但權(quán)重明顯弱化，一方面，有利于保持國家相關(guān)政策的延續(xù)性，便于為各方接受;另一方面，在當前沒有更好指標替代的前提下，仍具有一定的作用，特別是對于污水處理發(fā)展水平還相對落后的西部地區(qū)、中小城鎮(zhèn)。

2.突出污染物收集效能

這一指標是針對污水處理廠進水污染物濃度下降而設(shè)計的，雖然指標考察的是污水處理廠進水的主要污染物濃度，但實質(zhì)是為了反映一個區(qū)域的污水收集效能，間接反映出污水收集管網(wǎng)的質(zhì)量和服務(wù)水平。同時，為了避免高濃度工業(yè)廢水進水城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)造成的負面影響，該指標涵蓋了COD、BOD、氨氮、總氮、總磷5項指標，并賦予不同權(quán)重，盡可能減少由于工業(yè)廢水排放引起的“虛高”。這就倒逼著各地，不能以放松對工業(yè)廢水的監(jiān)管降低預(yù)處理標準、盲目追求污水處理廠的“提標”等方式提高得分，而是必須將目光放在提升管網(wǎng)質(zhì)量、提高污水處理廠進水污染物濃度、降低管網(wǎng)漏損等工作上來。

3.進一步強化污水處理廠處理效率

將以往對污水處理廠負荷率的考核，調(diào)整為對污水處理廠污染物去除效率的考核。當前，城鎮(zhèn)污水處理廠總體上己經(jīng)消除“曬太陽”現(xiàn)象，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)超負荷運轉(zhuǎn)現(xiàn)象，給污水處理廠正常運行維護都造成了不利影響。因此，設(shè)置負荷率的要求己經(jīng)不適應(yīng)當前實際，也不能適應(yīng)未來初期雨水污染治理的要求�？己宿k法設(shè)置污染物去除效率指標代替負荷率考核，有利于鼓勵污水處理廠提升服務(wù)質(zhì)量。具體對COD、氨氮、總氮、總磷的工藝去除率進行了考核，其中，COD去除效率須達到90%以上、氨氮去除率須達到95%以上、總氮去除率須達到60%以上、總磷去除率須達到80%以上，方能得到高分，這就產(chǎn)生了兩方面的引導作用：一方面，鼓勵各地通過完善管網(wǎng)提升進水濃度;另一方面，鼓勵各地進一步提高處理水平、降低處理后尾水污染物濃度。

4.加大污泥處置的考核

根據(jù)不同的處置方式設(shè)置了權(quán)重，其中對采用資源化利用的量(包括土地利用、建材利用)給予了最高權(quán)重，對焚燒采用0.9、衛(wèi)生填埋采用0.7、應(yīng)急處置采用0.3的權(quán)重，體現(xiàn)了國家的政策導向性，即污泥處置應(yīng)朝著無害化、資源化、綠色低碳的技術(shù)路線發(fā)展，作為無害化的處置方式可采用焚燒和衛(wèi)生填埋。這和近年來我國污泥處置的技術(shù)

市場分析丨中國污水處理市場現(xiàn)狀分析及行業(yè)發(fā)展趨勢

2017年中國污水處理市場現(xiàn)狀分析及行業(yè)發(fā)展趨勢

一、工業(yè)廢水排放量及處理

2015年，工業(yè)廢水排放量201.5億噸，同比下降2%，排放量已連續(xù)五年出現(xiàn)下降，按照過去5年的平均下降幅度為2%，我們預(yù)計，2016-2020年工業(yè)廢水排放量仍將保持2%的下降趨勢。盡管工業(yè)廢水排放量有所減少，但基數(shù)仍然十分龐大。同時，與生活污水相比，工業(yè)廢水對自然環(huán)境和生活環(huán)境會產(chǎn)生非常嚴重的危害，主要表現(xiàn)在，工業(yè)廢水流入河流、湖泊會污染地表水及周邊生態(tài)環(huán)境，工業(yè)廢水滲入地下會污染地下水，若人們在生活中使用了被污染的地表水或地下水，將會危及身體健康，工業(yè)廢水深入土壤會造成土壤污染，另外工業(yè)廢水中的有害物質(zhì)還會在動植物體內(nèi)殘留，最終通過食物鏈進入人體，對人們健康造成危害。因此合理處置工業(yè)廢水是非常必要的。

2003-2020年中國工業(yè)廢水排放總量及增速

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

工業(yè)廢水排放行業(yè)分布較為集中。目前而言電力、石化、紡織、造紙和冶金領(lǐng)域是工業(yè)水處理的主要下游市場。2015年底，造紙和紙制品業(yè)、化學原料及化學制品制造業(yè)、紡織業(yè)、煤炭開采和洗選業(yè)的工業(yè)廢水排放占比達47.1%。由于相關(guān)工業(yè)企業(yè)分布較為分散且監(jiān)管體系建設(shè)不到位，政府監(jiān)管和技改提標兩條路包抄，才能遏制工業(yè)不達標廢水偷排漏排造成的嚴重污染。

2015年工業(yè)廢水排放行業(yè)分布

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

工業(yè)廢水處理市場有望持續(xù)放量。截至2015年底，我國工業(yè)污水處理日處理能力2.93億噸，設(shè)施運行費用達到736億元。我們預(yù)計，在國家空前監(jiān)管與處罰力度的震懾下，大量工業(yè)企業(yè)將通過污水提標改造降低排污成本，同時工業(yè)水處置第三方運營全面鋪開，有望帶來市場的迅速放量。按照工業(yè)水單位處理設(shè)施建造成本2000元/噸，運行費用2元/噸計算，假設(shè)其中10%的設(shè)施進行提標改造，其中第三方運營比例由當前20%提升至36%，2020年對應(yīng)的市場空間為500億，其中第三方運營市場規(guī)模達180億。

二、城市生活污水量增，已成污水主要來源

我國城鎮(zhèn)污水排放的特點是量大，并隨著城鎮(zhèn)化發(fā)展呈逐年上升趨勢，同時占全國廢水排放總量的比例最大。2015年我國城鎮(zhèn)生活污水排放量為545億噸，同比增長6%，占全年污水排放總量的71.4%。參照2011-2015年的平均增速為6%，我們預(yù)計，2016-2020年城鎮(zhèn)生活污水排放量仍將保持6%的增長速度。隨著我國經(jīng)濟不斷進展，城市化進程的繼續(xù)推進，城鎮(zhèn)生活污水成為我國廢水排放量不斷增加的主要來源。

我們預(yù)測城鎮(zhèn)污水排放保持增長

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

城鎮(zhèn)污水新增部分處理需求大。根據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，我國“十三五”的城鎮(zhèn)污水處理能力將從2.17億立方米/日，提升至2.68億立方米/日，規(guī)劃新增規(guī)模排名前五的省份為山東、湖北、浙江、廣東、陜西，東部、中部、西部需求都比較強，是全國性的需求。新增污水處理設(shè)施所需投資金額達1506億元，投資額需求量前五位為山東、浙江、廣東、重慶、湖北，分別為120億元、114億元、98億元、85億元、84億元。

我國“十三五”城鎮(zhèn)污水處理能力規(guī)劃新增規(guī)模前列省市

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國“十三五”城鎮(zhèn)污水處理能力規(guī)劃新增規(guī)模的投資額前列省市

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

城鎮(zhèn)污水提標改造需求大。根據(jù)《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，我國“十三五”的城鎮(zhèn)污水處理將完成4220萬立方米/日規(guī)模的提標改造，其中主要為城市污水處理的提標改造，達3639萬立方米/日，占整個提標規(guī)劃規(guī)模的86.2%。規(guī)劃提標改造規(guī)模排名前五的省份為上海、江蘇、浙江、遼寧、廣東，均為沿海省市，經(jīng)濟發(fā)達的區(qū)域提標先行。新增污水處理設(shè)施所需投資金額達432億元，投資額需求量前五位為上海、浙江、江蘇、遼寧、廣東，分別為112億元、53億元、30億元、24億元、21億元。

我國“十三五”城鎮(zhèn)污水處理規(guī)劃提標改造規(guī)模前列省市

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國“十三五”城鎮(zhèn)污水處理規(guī)劃提標改造規(guī)模的投資額前列省市

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

城市污水處理2020年運營市場空間有望達千億。目前污水排放標準過低，提標是最終路徑。目前按照“水十條”所設(shè)計的標準，全面完成一級A排放后，污水水質(zhì)依然大幅低于IV類水體的標準。而IV水體基本不具備生物活性。長遠看來，我們認為所謂敏感地區(qū)超一級水質(zhì)的要求一定會鋪開執(zhí)行，提標是污水處理的最終路徑。以2014年底，全國污水處理能力約1.57億立方米/日為基礎(chǔ)，未來處理能力每年增速8%估算，每日噸污水處理能力的建設(shè)成本1000元計算，每噸水污水處理結(jié)算價1元計算，第三方運營比例提升20%，到2020年城市污水處理運營市場空間可達1000億元，其中第三方運營市場空間480億元。

PPP模式有望沖破融資限制，水務(wù)資產(chǎn)市場化節(jié)奏加快。目前我國城市地區(qū)水務(wù)資產(chǎn)多為國營事業(yè)單位或由國資控股企業(yè)專職運營，而地方政府“缺錢”將對市場擴張產(chǎn)生一定限制。隨著PPP模式的不斷深入推廣，部分優(yōu)質(zhì)水務(wù)資產(chǎn)有望通過出售部分股權(quán)或托管運營的方式，引入社會力量合作經(jīng)營，逐步走向市場化。PPP模式有望沖破融資限制，加速這市場化進程。市場化進程的加快又將帶來處理率和市場空間的雙向向上增長。

城市供水總量保持穩(wěn)定增長（億立方米）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

城市生活供水總占比增加（億立方米）

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

城市供水市場進入成熟期，2020年市場空間千億級。城市供水市場已進入穩(wěn)定發(fā)展階段，我們預(yù)計，2017-2020年供水總量將延續(xù)每年3%左右的穩(wěn)定增速。根據(jù)智研咨詢《城市供水報告》，目前我國城市供水運營市場空間已穩(wěn)定在千億級，17-20年，按每年3%的增速測算的話，我們預(yù)計運營市場空間可達2500億。行業(yè)也有望進一步整合，大型央企將進一步擴大市占率。

三、農(nóng)村污水處理率低，亟待改善

農(nóng)村污水處理與城市地區(qū)存在著較大差距，農(nóng)村地區(qū)污水承載著處理設(shè)施不完善、污水處理率低等問題。2015年年末，全國城市年污水處理總量428.8億立方米，城市污水處理率92%；全國縣城全年污水處理總量78.9億立方米，污水處理率85%，較上年增加3.1個百分點。而農(nóng)村污水處理方面，目前全國僅有22%的建制村生活污水得到處理，處理率低，亟待改善。

2015年我國農(nóng)村污水處理率僅為22%

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

政策保障，農(nóng)村污水治理進入快速執(zhí)行期。“十三五”規(guī)劃要求，到2020年環(huán)境綜合整治建制村數(shù)量從7.8萬個上升到20.8萬個，復合增長率22%。到2020年，新增完成環(huán)境綜合整治的建制村13萬個，占目前建制村總數(shù)的22.2%，即農(nóng)村污水處理率將從2014年的10%提升至2020年的33.6%，對應(yīng)十三五期間23%的復合增長。根據(jù)已有數(shù)據(jù)，2014年，農(nóng)村污水處理投入資金為63.8億元，我們預(yù)計到2020年農(nóng)村污水處理市場將達到205億元，年復合增速20%。

2020年農(nóng)村污水處理市場將達到205億元

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

文章來源：中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng) 北極星環(huán)保網(wǎng)

我國污水處理需求市場廣闊 行業(yè)商機潛力無窮

水資源短缺和用水需求持續(xù)增長造成了水資源供給的嚴重供需矛盾。在這一大背景下，水資源循環(huán)利用是解決供需矛盾的唯一途徑，我國污水處理產(chǎn)業(yè)發(fā)展進步較晚，直到二十世紀九十年代后，我國污水處理產(chǎn)業(yè)才進入快速發(fā)展期，但我國污水處理需求市場廣闊，增速遠高于全球。

我國水資源匱乏

中國水資源總量為28180億立方米，該數(shù)值僅次于巴西，俄羅斯，加拿大，美國，在214個國家和地區(qū)中，名列第五位;但人均水資源僅有2062立方米，是世界平均水平的三分之一，位列全球106位。人均水資源匱乏是我國的基本國情。

水環(huán)境污染成為一大難題

城市污水是目前江河湖泊水域污染的重要原因，是制約許多城市可持續(xù)發(fā)展的主要原因之一。環(huán)境保護是我國的基本國策，中國可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略與對策制定的2000年治理目標，要求城市污水集中處理率達20%。目前，我國正處于城市污水處理事業(yè)的大發(fā)展時期，尤其隨著國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實施，中國中西部環(huán)境與生態(tài)保護已被提上首要議事日程。

膜法水處理市場前景廣闊

膜法水處理相對于傳統(tǒng)水處理方式具有能耗低、工藝簡單、運行穩(wěn)定和出水水質(zhì)高等諸多優(yōu)勢，已經(jīng)在很多領(lǐng)域獲得推廣應(yīng)用。據(jù)《中國污水處理設(shè)備行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》顯示，隨著環(huán)保指導思想向“質(zhì)量化”轉(zhuǎn)變，污水排放指標趨嚴，膜法水處理行業(yè)仍將保持20%以上高速增長，年產(chǎn)值有望從2015年850億，增長至“十三五”末的約2000億。全國城鎮(zhèn)污水處理廠數(shù)量前三甲分別為：江蘇省、廣東省、山東省，三省合計占全國總數(shù)量的三分之一。

與大型污水處理系統(tǒng)相比,生活污水處理設(shè)備具有處理效率高、能耗低、產(chǎn)泥量少、管理方便、占地面積小等優(yōu)點，因此,生活污水處理設(shè)備在污水處理領(lǐng)域得以廣泛的應(yīng)用。

來源 ：環(huán)保零距離

200億市場規(guī)模孕育而生 地下污水處理廠勢頭猛進

來源 ：水博網(wǎng)

地下污水處理廠建設(shè)憑借良好的發(fā)展勢頭，正成為熱議話題。在建設(shè)用地趨緊和生態(tài)環(huán)境保護要求趨嚴背景下，地下污水處理廠在多地孕育而生，業(yè)界普遍認為污水處理廠“往下走”將成為未來趨勢�！度珖�地下水污染防治規(guī)劃(2011—2020年)》提出，到2020年，全面監(jiān)控典型地下水污染源，重點地區(qū)地下水水質(zhì)明顯改善，建成地下水污染防治體系。地下污水處理廠的建設(shè)給水處理行業(yè)打開了一扇門，預(yù)計將產(chǎn)生近200億元左右的市場規(guī)模。

城市污水處理廠建設(shè)勢頭迅猛

在不久前舉辦的清華大學工程博士高峰論壇上，地下污水處理廠建設(shè)成為熱議話題。

“經(jīng)過10到15年的持續(xù)發(fā)展，在‘十二五’收官之年，我國將建成4000多座污水處理廠，城市污水處理能力有望達到1.5至1.8億噸/天。”清華大學環(huán)境學院副院長王凱軍做了上述表訴。

城市污水處理廠是城市重要的基礎(chǔ)設(shè)施。隨著我國城鎮(zhèn)化快速發(fā)展，對污水集中處理的需求增加了。2014年末，全國城市共有污水處理廠1808座，污水廠日處理能力13088萬立方米，城市年污水處理總量401.7億立方米，城市污水處理率90.18%，其中污水處理廠集中處理率85.94%。

王凱軍還表示，在我國城市污水處理廠建設(shè)即將進入尾聲階段，最近幾年，地下污水處理廠需求迫切，發(fā)展勢頭迅猛。

誠如王凱軍所言，隨著我國城鎮(zhèn)化進程和城市的快速擴張，過去那些遙遠荒蕪的郊區(qū)正逐漸被繁華的城市“吞噬”;而當時建在郊區(qū)的那些污水處理廠也沒有料到，有一天會面對如此洶涌而來的人口，原先設(shè)計的污水處理能力早已跟不上城市的擴張步伐。

當城市管理者不得不將污水處理廠升級擴建工程提上議事日程時，卻猛然發(fā)現(xiàn)問題所在：要擴容，土地在哪里?

污水處理廠為何“向下而生”?

在建設(shè)用地趨緊和生態(tài)環(huán)境保護要求趨嚴背景下，因具有占地面積小、生態(tài)環(huán)境友好等優(yōu)勢，地下污水處理廠在多地孕育而生，業(yè)界普遍認為污水處理廠“往下走”將成為未來趨勢。

王凱軍介紹，與地上污水廠相比，地下污水廠可節(jié)約一半左右的建筑面積;同時，臭氣、噪聲等傳統(tǒng)污水廠的常見問題也更易得到有效控制。目前云南昆明、北京、山東青島、安徽合肥、廣東深圳、江蘇蘇州、廣西桂林等地均已展開地下污水廠的建設(shè)。但地下污水處理廠的建設(shè)目前仍處于前期發(fā)展階段，在標準制定、技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域仍需進一步探索，尚未大規(guī)模推廣。根據(jù)現(xiàn)實情況因地制宜仍是地下廠建設(shè)的基本準則。

中國水環(huán)境集團董事長侯峰日前也表示，地下污水處理廠建設(shè)很好地體現(xiàn)了環(huán)境友好、土地節(jié)約和資源利用。高品質(zhì)出水是下沉式污水處理系統(tǒng)對水環(huán)境治理的重要作用。表現(xiàn)在除外源截污治污與內(nèi)源清淤外，可以向河流提供高質(zhì)量的生態(tài)補水且大幅削減外源污染負荷，解決臭氣、噪聲等問題，可與周邊城市建成區(qū)協(xié)調(diào)融合。

為此，環(huán)保部正式下發(fā)的《全國地下水污染防治規(guī)劃(2011—2020年)》。規(guī)劃提出，到2015年，基本掌握地下水污染狀況，全面啟動地下水污染修復試點，初步遏制地下水水質(zhì)惡化趨勢，到2020年，全面監(jiān)控典型地下水污染源，重點地區(qū)地下水水質(zhì)明顯改善，建成地下水污染防治體系。

地下污水處理廠市場規(guī)模近200億元

對于投資估算，規(guī)劃提到，目前重點項目需投資257.8億元，包括地下水飲用水水源污染防治示范項目196.3億元，典型場地地下水污染預(yù)防示范項目49.7億元，地下水污染修復示范項目10.5億元，農(nóng)業(yè)面源污染防治示范項目1.3億元。目前迫切需要開展的優(yōu)選項目需投資88.8億元。

地下污水處理廠不是一個簡單的削減污染物的設(shè)施，而是一個綜合了經(jīng)濟、技術(shù)和環(huán)境效果的系統(tǒng)。作為國家經(jīng)濟社會發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物，地下污水處理廠將為環(huán)保企業(yè)提供了機會。據(jù)經(jīng)濟日報估算，到“十二五”末期，隨著城市污水處理率將達到85%，城市污水處理投資也將大幅下降。地下污水處理廠的建設(shè)給水處理行業(yè)打開了一扇門，預(yù)計將產(chǎn)生近200億元左右的市場規(guī)模。地下污水處理廠正逐漸成為一個新的方向。

中國需要近4萬座污水處理廠 未來市場機遇在哪兒？

來源 ：中國環(huán)境投資聯(lián)盟

文章導讀

“十一五”期間的超速度建設(shè)，讓城市污水處理市場快速發(fā)展。求速度的“大躍進”時代已經(jīng)過去，但不代表設(shè)施建設(shè)高峰期已經(jīng)過去，更不代表產(chǎn)業(yè)機會減少了。城鎮(zhèn)污水處理產(chǎn)業(yè)中的設(shè)備制造企業(yè)、專業(yè)化運營企業(yè)、技術(shù)服務(wù)企業(yè)等還面臨著許多產(chǎn)業(yè)機會。

建設(shè)高峰還未結(jié)束，小型化、分散化污水處理設(shè)施將成為主流

分析表明，中國城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)高峰還遠遠沒有結(jié)束。“十一五”所建成的污水處理廠大部分集中在城市地區(qū)，但我國有1627個縣城、41636個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。根據(jù)住建部通報的數(shù)據(jù)，截至2012年三季度末，還有超過1/4的縣城沒有建成污水處理廠。由于污水處理費不到位、地方財政投入不足等原因，保守估計，鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域污水處理廠覆蓋率不會超過20%。隨著城鎮(zhèn)化發(fā)展以及公共服務(wù)均等化要求的提高，欠發(fā)達地區(qū)、村鎮(zhèn)、農(nóng)村的水務(wù)服務(wù)需求不斷凸顯。

根據(jù)美國EPA公布的最新數(shù)據(jù)，截至2009年年底，全美僅公共污水處理廠就有2.15萬座，規(guī)模小、位置分散是主要特征。相比美國的污水處理市場，再對照我國自身環(huán)境需求，我國污水處理設(shè)施建設(shè)高峰期遠遠沒有結(jié)束。

中國人民大學環(huán)境學院副院長王洪臣表示， “十二五”規(guī)劃也設(shè)定了4569萬立方米/日的建設(shè)目標，比“十一五”目標還小幅增加，中國建成近4萬座污水處理廠才算能接近建設(shè)尾聲，小型化、分散化污水處理設(shè)施將成為污水處理建設(shè)的主流。而政府的投入、收費機制的建立是城鎮(zhèn)水污染的根本解決之路，企業(yè)需要找到一種與政府實現(xiàn)可持續(xù)合作的模式。

污泥處置迎來發(fā)展良機，污水處理廠也能輸出資源

污泥處置問題已經(jīng)引起關(guān)注，污泥處理處置各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，設(shè)備、工程建設(shè)、投資運營將會得到快速發(fā)展，具有較強的技術(shù)、建設(shè)、投資、運營等集成能力的專業(yè)化公司，將迎來發(fā)展良機。根據(jù)“十二五”規(guī)劃投資目標，5年間設(shè)施建設(shè)投資347億元，將帶動污泥處理處置設(shè)備市場的發(fā)展。

王洪臣大力提倡向污水處理廠要能源，污水、污泥可因地制宜、合理利用，甚至變成資源輸出。這一過程必將給污水處理設(shè)備、技術(shù)帶來一次變革。水資源的短缺已成為阻礙經(jīng)濟發(fā)展的主要因素之一，發(fā)展第二水源是我國很多城市面臨的問題，在污水處理工藝已經(jīng)成熟的條件下，缺水城市應(yīng)該充分利用污水的資源化價值。

水質(zhì)服務(wù)要求提高，擁有專業(yè)化技術(shù)、運行管理經(jīng)驗的企業(yè)機會多

我國城鎮(zhèn)污水處理到目前發(fā)展不過30年時間，由事業(yè)發(fā)展成為產(chǎn)業(yè)的過程也不過10年。因此，相比技術(shù)、專業(yè)化管理能力相對較強的外資水務(wù)企業(yè)，我國的污水處理企業(yè)還有很多不足。此前過于追求建設(shè)速度，很多污水處理設(shè)施從設(shè)計、建設(shè)到運營等各環(huán)節(jié)均存在或多或少的缺陷。隨著水質(zhì)標準要求的提高、政府監(jiān)管以及社會監(jiān)督壓力不斷加大，市場水質(zhì)服務(wù)要求亟須提高。

在這一背景下，擁有專業(yè)化的技術(shù)、運營管理經(jīng)驗、有著長遠發(fā)展眼光的企業(yè)，將在污水處理設(shè)施升級改造、排水設(shè)施專業(yè)化運營、工業(yè)廢水專業(yè)化服務(wù)等領(lǐng)域獲得更多產(chǎn)業(yè)機會。與此同時，我國環(huán)境產(chǎn)業(yè)在向環(huán)境綜合服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，水體修復、排水管網(wǎng)專業(yè)化運營服務(wù)將進入產(chǎn)業(yè)市場。

中國環(huán)境投資聯(lián)盟整理自中國環(huán)境報報道

47%城鎮(zhèn)污水處理廠市場化運作

來源 ：污水處理與利用

根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的“2014年一季度城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)運行情況公報”，全國設(shè)市城市、縣累計建成污水處理廠3622座，污水處理能力約1.53億立方米/日，其中，設(shè)市城市除西藏自治區(qū)日喀則市、海南省三沙市外，全部建成投運城鎮(zhèn)污水處理廠。污水處理廠的市場化現(xiàn)狀與發(fā)展受到關(guān)注。據(jù)E20環(huán)境產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計分析，目前近半的城鎮(zhèn)污水處理廠實現(xiàn)了市場化運作,但污水廠運營主體相對分散。

47%城鎮(zhèn)污水處理廠市場化運營

自2003年底住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)部建立特許經(jīng)營制度公開招標選擇投資主體》，加快市政公用行業(yè)市場化改革以來，我國城鎮(zhèn)污水處理市場化發(fā)展不斷深化。

截止到2013年年底，我國采用市場化運營的城鎮(zhèn)污水處理廠占比47%，政府投資與運營的城鎮(zhèn)污水處理廠占比48.99%。我國近半城鎮(zhèn)污水處理廠市場化運作。

圖1 我國城鎮(zhèn)污水處理廠各種運營模式占比分布圖（2013年）

數(shù)據(jù)來源：E20環(huán)境產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)研

污水處理廠運營主體分散

我國城鎮(zhèn)污水處理廠的運營主體比較分散，根據(jù)全國3000多家城鎮(zhèn)污水處理廠的統(tǒng)計，共涉及2497家運營管理主體，平均1家主體運營管理1.4家污水處理廠。其中，2243家主體僅運營、管理1座污水處理廠；132家主體運營、管理2座污水處理廠；66家主體運營管理3-5家(含5)污水處理廠；30家主體運營、管理5-10( 不含5)家污水處理廠；18家主體運營、管理10-20（含10）家污水處理廠；8家企業(yè)主體運營20家及以上污水處理廠。城鎮(zhèn)污水處理廠運營管理主體分布情況如下圖所示。

圖2 我國城鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)運營主體集中情況示意圖（2013年）

數(shù)據(jù)來源：E20環(huán)境產(chǎn)業(yè)研究院調(diào)研

其中，截至到2013年年底，運營、管理20家以上污水處理廠的企業(yè)主體包括：江西洪城水業(yè)股份有限公司、北控水務(wù)集團有限公司、重慶市水務(wù)集團、廣東省廣業(yè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團有限公司、桑德集團有限公司、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保股份有限公司、北京首創(chuàng)股份有限公司、安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司等。

隨著環(huán)境保護的趨嚴，污水處理廠的建設(shè)與有效運營越發(fā)受到重視，E20環(huán)境產(chǎn)業(yè)研究院將繼續(xù)關(guān)注污水處理費價格機制設(shè)計、污水處理廠運營的有效監(jiān)管等專題，敬請關(guān)注。【本信息來自中國水網(wǎng)】

布式光伏另一個投資市場：污水處理廠

來源：和平陽光新能源

2017年由于地面電站開發(fā)逐步受到土地等因素的制約，大量的新能源投資企業(yè)都在爭奪各地企業(yè)園區(qū)等生產(chǎn)廠房的屋頂，投資建設(shè)屋頂分布式光伏項目。而作為投資分布式光伏項目的另一個價值洼地：污水處理廠，目前開發(fā)的光伏項目并不是很多。

污水處理廠可利用廠區(qū)建筑物屋頂、沉淀池、生化池和接觸池等處在其上面加裝太陽能光伏板，可實現(xiàn)土地的二次利用，且污水處理廠也有其自己獨特的優(yōu)勢：

污水處理廠占地面積大，光伏裝機容量可觀。我國污水處理廠數(shù)量眾多，據(jù)統(tǒng)計，2014年，全國投運的城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施共4436座，總設(shè)計處理能力1.71億立方米/日，平均日處理水量1.35億立方米。

污水處理廠用電量大，光伏自用電比例高。據(jù)統(tǒng)計，我國城市污水處理廠平均電耗為0.292 kWh/m3，若全國污水處理廠按日處理能力1.35億/m3 計算，每天用于污水處理的電量高達3942萬kWh。

污水處理廠業(yè)務(wù)穩(wěn)定，沒有倒閉風險。污水處理廠多為地方國有企業(yè)或者事業(yè)單位，業(yè)務(wù)持續(xù)性有保障，這樣也保障了光伏發(fā)電自用電電量。眾所周知，分布式項目自用電電價一般比上網(wǎng)電價高，這樣也就保障了光伏項目的收益。而不像屋頂分布式光伏項目，用電企業(yè)有倒閉風險，影響光伏發(fā)電自用電電量，進而影響投資收益。

因此，全國污水處理廠建設(shè)分布式光伏發(fā)電項目潛力巨大，有望成為下一個投資熱點。

下面小編就為大家介紹一下部分污水處理廠光伏項目，供大家參考。

1、揚州污水處理廠9.7兆瓦光伏發(fā)電項目

該項目開工時間為2014年6月25日，竣工并網(wǎng)時間為2014年12月29日。本項目在三個廠區(qū)鋪設(shè)9.8萬平米光伏板。在池面上鋪設(shè)組件，需考慮池面情況、污水處理工藝等不利因素，裝機容量相對較少，因此在條件相對較差的池體，將先在原池體上建造網(wǎng)架頂棚，然后在頂棚上鋪設(shè)組件，以大幅提高面積利用率，實現(xiàn)太陽能光伏發(fā)電。水池表面加上光伏蓋，不但實現(xiàn)了土地二次利用，池內(nèi)水體還不容易產(chǎn)生藍藻。

2、浙江臺州污水處理廠5MW光伏發(fā)電項目

該項目2014年7月份開工建設(shè)，2016年2月竣工完成。由于該項目研發(fā)出新的光伏支架結(jié)構(gòu)形式：柔性支架，所以該項目工期較長。該技術(shù)主要運用立柱、預(yù)應(yīng)力鋼繩等，采用“懸、拉、掛、撐”等工藝方法，架起光伏組件。該支架系統(tǒng)有以下優(yōu)點：(1)應(yīng)用范圍廣;(2)節(jié)約工程成本;(3)提高發(fā)電量(4)可實現(xiàn)土地二次利用。

3、河北深州嘉誠水質(zhì)凈化廠0.3MW光伏發(fā)電項目

該項目2016年8月22日開工建設(shè)，2016年 10月20日成功并網(wǎng)。 該項目通過不斷地實驗、改善和總結(jié)，項目最終采用國內(nèi)首創(chuàng)的魚腹式光伏支架。“與傳統(tǒng)的鋼架結(jié)構(gòu)方案相比，其用鋼量少，承重強，度電成本降低30%;同時構(gòu)件化程度高，預(yù)裝性強，工期縮短35%以上。借助減震節(jié)點+雙玻+裕量設(shè)計等方式，解決了支架易腐蝕和組件易出現(xiàn)隱裂的難題。

從上面已建的污水處理廠光伏項目可以看出，污水處理廠建設(shè)光伏項目的設(shè)計方案，不同于地面光伏電站和屋頂分布式光伏電站的設(shè)計方案，其主要是運用立柱及鋼繩等搭起光伏組件的受力支架，然后把組件固定在鋼繩上。

來源 ：環(huán)保圈

文章導讀環(huán)保圈

近期，根據(jù)《全球及中國工業(yè)廢水處理行業(yè)發(fā)展報告》，2016年，全球工業(yè)廢水處理行業(yè)市場規(guī)模約為3500億元左右，中國工業(yè)廢水處理市場規(guī)模全球第二。

在全球3500億元的市場中，

美國約為950億元、占全球的比重為27.1%，

中國約為843億元、占全球比重為24.1%，

歐盟約為630億元、占全球的比重為18%，

日本約為520億元、占全球的比重約為14.9%，

其他地區(qū)約為557億元、占全球的比重為15.9%。

2016年全球工業(yè)廢水處理市場規(guī)模比重

中國廢水處理行業(yè)市場

近年來，中國政府相繼出臺多項政策用于指導水污染防治，特別是2015年4月“水十條”發(fā)布以來，行業(yè)相關(guān)政策密集出臺為工業(yè)廢水處理行業(yè)提供了良好的外部政策環(huán)境。中國已出臺10多項工業(yè)廢水處理行業(yè)相關(guān)標準、30多項水污染物排放國家環(huán)境標準、20多項水污染物排放地方環(huán)境標準用于規(guī)范指標行業(yè)發(fā)展。

工業(yè)廢水處理行業(yè)市場規(guī)模由工業(yè)廢水工程投資和工業(yè)廢水治理運營服務(wù)兩部分構(gòu)成，2016年中國工業(yè)廢水處理行業(yè)市場規(guī)模為842.84億元，同比增長增長4.86%；預(yù)計2017-2020年中國工業(yè)廢水處理行業(yè)市場容量將達到3800億元。

從細分行業(yè)來看，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)、化學原料和化學制品制造業(yè)工業(yè)廢水治理運營服務(wù)年市場規(guī)模達到100億元以上，占整體工業(yè)廢水治理運營服務(wù)市場規(guī)模的比重達到17.5%、14.8%，合計占比32.3%。

中國工業(yè)廢水處理行業(yè)市場規(guī)模主要集中在華東、中南地區(qū)，市場規(guī)模分別為362.09億元、175.14億元，分別占全國市場規(guī)模的42.96%、20.78%，合計占比73.7%。

中國工業(yè)廢水處理行業(yè)市場規(guī)模分布

根據(jù)該報告，中國規(guī)模以上污水處理企業(yè)數(shù)量為300多家，這些企業(yè)構(gòu)成了工業(yè)廢水處理行業(yè)的供給主體。中國工業(yè)廢水處理行業(yè)的企業(yè)數(shù)量較多，從事工程設(shè)計和施工的企業(yè)占大多數(shù)，但大部分企業(yè)的規(guī)模偏小。目前中國工業(yè)廢水處理行業(yè)CR10低于10%，為低行業(yè)集中度行業(yè)，行業(yè)競爭分散。未來隨著行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)集中度有望有所提高。

細分領(lǐng)域成本上漲

中國工業(yè)廢水處理行業(yè)主要企業(yè)在特定細分領(lǐng)域具有一定的市場代表性。

當前研發(fā)高效、低耗的難處理廢水技術(shù)和裝備一直是工業(yè)廢水處理發(fā)展的重點和方向。工業(yè)廢水處理行業(yè)的研發(fā)重點主要有：鐵碳微電解技術(shù)、高梯度磁分離技術(shù)、超臨界水氧化技術(shù)、高鹽水處理技術(shù)、工業(yè)聚集區(qū)污水集中治理技術(shù)等。

根據(jù)GEP Research發(fā)布的《全球及中國工業(yè)廢水處理行業(yè)發(fā)展報告》，近年來，中國工業(yè)廢水行業(yè)平均處理成本整體上呈上升趨勢，由2011年的1.26元/噸上升到2016年的1.6元/噸，年均復合增長率為4.88%。

從細分行業(yè)來看，廢水平均處理成本從0.55-6.98元/噸不等。其中，燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、家具制造業(yè)、電氣機械和器材、制造業(yè)、汽車制造業(yè)、石油加工、煉焦和核燃料加工業(yè)、計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)等行業(yè)平均處理成本為5元/噸以上。

中國污水處理收費標準按照“污染付費、公平負擔、補償成本、合理盈利”的原則，綜合考慮當?shù)氐貐^(qū)水污染防治形勢和經(jīng)濟社會承受能力等因素制定和調(diào)整。收費標準要補償污水處理和污泥處置設(shè)施的運營成本并合理盈利。

從當前發(fā)布污水處理收費標準調(diào)整方案的城市來看，調(diào)價幅度從10%-100%之間，多數(shù)地區(qū)遵循發(fā)改價格〔2015〕119號文件調(diào)整標準進行調(diào)價，設(shè)市城市污水處理收費標準為1.4元/立方米，縣城、重點建制鎮(zhèn)1.2元/立方米，河北張家口、浙江臺州市、江蘇徐州市均高于國家政策收費標準，分別調(diào)高至1.6元/立方米、1.8元/立方米、1.44元/立方米。隨著其他城市污水處理收費標準的逐步提高，工業(yè)廢水處理行業(yè)整體平均價格將逐步上漲。

由于許多工業(yè)廢水成分復雜，性質(zhì)多變，仍有一些技術(shù)問題沒有完全解決，工業(yè)廢水治理一直是水污染防治鏈條中的薄弱環(huán)節(jié)，存在著市場競爭不規(guī)范、技術(shù)力量薄弱、地方保護主義嚴重、行業(yè)發(fā)展發(fā)展依賴于政策支持等問題。

隨著工業(yè)廢水排放標準的提高，工業(yè)廢水處理的需求將呈不斷增長趨勢，工業(yè)廢水處理行業(yè)將迎來新一輪快速發(fā)展的有利時期，其中工業(yè)聚集區(qū)污水處理為行業(yè)發(fā)展熱點，而PPP模式將成為行業(yè)重要發(fā)展模式。

發(fā)展因素利弊分析

水處理領(lǐng)域市場紅利與機遇雙突進，形勢火熱。但城市污水處理設(shè)施利用效率低、工程建設(shè)成本回收期長，同樣也是水處理市場發(fā)展過程中的難題。隨著城鎮(zhèn)化的推進，水處理市場機遇與挑戰(zhàn)并存。

有利因素

（一）四川與以色列在水處理行業(yè)加強合作

2017年9月7日，在中國—以色列(四川)經(jīng)貿(mào)創(chuàng)新合作大會上，四川省與以色列共同發(fā)布《加強四川省與以色列創(chuàng)新經(jīng)貿(mào)合作中國(綿陽)科技城行動計劃》，明確未來將在十大重點領(lǐng)域加強合作，包括電子信息、人工智能、新能源汽車、航空、智能制造、新材料、生物醫(yī)藥、水處理、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、清潔能源等。四川各級政府將為合作平臺提供各種必要支持，優(yōu)化配置科技資源，同時，探討建立各類產(chǎn)業(yè)合作基金，推動科技合作成果資本化和產(chǎn)業(yè)化。四川政府即將實施的一系列措施將有力地促進水處理行業(yè)的發(fā)展。

（二）水污染情況嚴重，水處理需求量大

《2016中國環(huán)境狀況公報》顯示，在全國以地下水含水系統(tǒng)為單元，潛水為主的淺層地下水和承壓水為主的中深層地下水為對象的6,124個地下水水質(zhì)監(jiān)測點中，水質(zhì)為較差級和極差級的監(jiān)測點分別占45.4%和14.7%。目前國內(nèi)水污染問題依然嚴重，水處理的需求量仍然很大。

（三）膜技術(shù)獲得突破將有效提升水處理技術(shù)

反滲透是目前海水淡化、中水回用、污水處理等水處理產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)，但膜污染一直是影響反滲透技術(shù)進一步發(fā)展以及制約其運營成本的一大障礙。現(xiàn)在國內(nèi)已有高校在抗菌抗污染反滲透膜制備技術(shù)方面取得了突破，制備的反滲透膜在有機污染物、無機污染物和微生物存在的條件下都顯示出很好的抗污染性，且具有制備方法操作簡便，條件溫和，兼顧高效性和經(jīng)濟性的優(yōu)勢�？咕�防污染反滲透膜的一旦實現(xiàn)規(guī)模化制備，將大大降低反滲透系統(tǒng)的運行成本，隨著反滲透技術(shù)成本的不斷降低，水處理的市場將會不斷擴大。

（四）水權(quán)交易助力水處理行業(yè)發(fā)展

中國水權(quán)交易所已經(jīng)正式掛牌營業(yè)，水權(quán)交易的推廣，使得污水資源化的趨勢明顯，隨著價改進一步深化，污水的資源化優(yōu)勢將逐步體現(xiàn)，具備全國化布局的污水運營企業(yè)將有望憑借再生水業(yè)務(wù)獲得新的業(yè)績增長點。此外，水權(quán)交易的建設(shè)需要基礎(chǔ)系統(tǒng)的保證，尤其是水量和供水的監(jiān)測，供水監(jiān)測設(shè)備行業(yè)也將迎來市場快速發(fā)展期。

不利因素

（一）城市污水處理設(shè)施利用效率低

國內(nèi)城市的污水處理設(shè)施不完善且利用效率低，導致出現(xiàn)城市污水治理工作不達標的問題。目前我國能夠正常運轉(zhuǎn)的污水處理設(shè)備僅占總量的50%左右，大量污水處理設(shè)備由于機械故障和管理不善都處于停運狀態(tài)，導致很多污水處理廠的實際處理能力與其規(guī)模嚴重不符。設(shè)施利用效率低將使企業(yè)運行成本難以下降的同時，也造成了資源浪費。

（二）污水處理建設(shè)項目總投資大，成本回收期長

隨著城鎮(zhèn)化的推進，截污納管范圍的擴大，管網(wǎng)及污水處理廠投資不斷增加，固定資產(chǎn)折舊成本上升較快。而且污水處理行業(yè)由于是資本密集型產(chǎn)業(yè)，具有很強的資產(chǎn)專用性和顯著的沉淀成本特征，污水處理建設(shè)項目總投資較大，成本回收期較長。投資污水處理行業(yè)需要企業(yè)有較強的融資能力和經(jīng)營能力。

行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

綜合以上因素，中投顧問發(fā)布的《2017-2021年中國水處理行業(yè)深度調(diào)研及投資前景預(yù)測報告》預(yù)計，2017年我國水處理行業(yè)市場規(guī)模將達到2,800億元，未來五年(2017-2021)年均復合增長率約為43.25%，2021年市場規(guī)模將達到11,790億元。

大洪水來襲 萬億污水處理市場已經(jīng)開啟

來源 ：水世界訂閱號

近日強降雨導致安徽、江西、湖北、湖南、廣西、重慶、四川、貴州等省份遭受洪澇、滑坡、風雹災(zāi)害。截至7月3日9時統(tǒng)計，上述8省份48市（自治州）238個縣（市、區(qū)）956.4萬人受災(zāi)，33人死亡，15人失蹤；農(nóng)作物受災(zāi)面積668.2千公頃，其中絕收100.8千公頃；1.9萬間房屋倒塌，18.9萬間不同程度損壞；直接經(jīng)濟損失188.9億元。

3日16時，長江漢口站水位達27.31米，突破警戒水位，長江干流城陵磯至大通江段水位已全線超警，晚22時達到27.41米。

當前，對于洪水等自然災(zāi)害，我國已經(jīng)有了成熟的應(yīng)急手段，而在大降水和洪水過去后，如何及時處理污水經(jīng)驗欠缺。在我國大面積洪澇災(zāi)害施壓下，污水處理發(fā)展備受關(guān)注。

三因素“作祟” 發(fā)展污水處理刻不容緩

污水處理是指為使污水達到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求對其進行凈化的過程。污水處理被廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè)，交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個領(lǐng)域。

在我國，發(fā)展污水處理基于以下三個因素：其一，我國人均水資源量在逐年下降，發(fā)展污水處理能使水資源得以更好循環(huán)使用;

其二，受異常天氣以及早期雨洪粗放式管理影響，我國“城市內(nèi)澇”問題嚴重，亟待污水處理行業(yè)改造;

其三，我國水污染問題嚴重，2014年十大流域水質(zhì)IV類—劣V類累計占比達30%，接近三分之一。

隨著水資源日漸匱乏、城市內(nèi)澇與水污染問題嚴重，發(fā)展污水處理行業(yè)刻不容緩。

城鎮(zhèn)污水處理漸入佳境 農(nóng)村與工業(yè)污水將成重點

2009年到2014年，我國城市污水處理率為75.3%、82.3%、83.6%、87.3%、89.3%與90.2%，根據(jù)國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃要求，到2020年，全國所有縣城和重點鎮(zhèn)具備污水收集處理能力，縣城、城市污水處理率分別達到85%、95%左右，隨著國家經(jīng)濟轉(zhuǎn)型，對環(huán)保問題日漸關(guān)注，城市污水處理行業(yè)發(fā)展正漸入佳境。

與城鎮(zhèn)污水處理行業(yè)相比，我國工業(yè)污水處理以及農(nóng)村污水處理尚在起步階段，未來將成為治污的重點領(lǐng)域。

千億元市場前景 污水處理投資拐點顯現(xiàn)

污水處理行業(yè)是關(guān)系民生國際的基礎(chǔ)性行業(yè)，在前期發(fā)展過程中處于行政主導地位，污水處理市場經(jīng)過三十多年的發(fā)展，市場化的競爭格局已經(jīng)初步形成，目前市場化程度仍然較低；專業(yè)化運營管理是行業(yè)發(fā)展的內(nèi)在要求；污泥處置領(lǐng)域尚處于起步階段，市場細分也處于起步階段。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供的《中國污水處理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》預(yù)測，未來五年，污水處理市場銷售收入年均復合增長率為20%，到2020年，城市污水處理市場銷售收入達到1066.78億元，工業(yè)污水處理以及農(nóng)村污水處理也將快速發(fā)展。“水十條”落地、建設(shè)海綿城市利好、國家對水污染高度關(guān)注、對地方落實加大監(jiān)督等因素是污水處理得以不斷發(fā)展的關(guān)鍵。

實現(xiàn)水處理的創(chuàng)新措施與對策建議

1、完善體制機制。根據(jù)“政府引導、市場運作”的模式，推進污水處理的產(chǎn)業(yè)化進程，逐步形成投資主體多元化、運營主體企業(yè)化，采取特許經(jīng)營模式、政府購買服務(wù)，推動國有企業(yè)的公司制改革和經(jīng)營主體的多元化改革。

2、激勵約束機制。對地下水等稀缺資源征收資源稅，對從事城市污水處理的企業(yè)給予稅收減免優(yōu)惠，完善污泥處理處置的政策引導，建立合理的費用形成機制，鼓勵和引導使用再生水。

3、增強資金保障。推動我國綠色金融，對欠發(fā)達地區(qū)和重點地區(qū)，中央財政給予資金傾斜，按照“補償成本和合理盈利”原則制定“三費合一”的收費體制。

4、加強技術(shù)示范與推廣。提高污水脫氮除磷工藝技術(shù)，將污泥能源化利用，探索初期雨水蓄積及資源化利用技術(shù)。

業(yè)界預(yù)計到2020年，完成“水十條”相應(yīng)目標需投入資金約4至5萬億元。萬億元的治水盛宴已經(jīng)開啟，資本市場將為之躁動。污水處理廠運營單位、工業(yè)廢水第三方治理企業(yè)、鄉(xiāng)村污水治理企業(yè)將迎來投資利好;污水處理廠建設(shè)中，結(jié)合我國實際情況，參考國外先進技術(shù)和經(jīng)驗，建設(shè)好污水處理廠應(yīng)遵循節(jié)約投資，降低成本，減少占地，除氮效果顯著以及與現(xiàn)代技術(shù)有機結(jié)合等幾個發(fā)展方向。