一直以來，我國水資源短缺，水污染問題嚴重，同時廢水排放量居高不下，水環(huán)境亟待改善。近年來，隨著國家對環(huán)境保護重視程度的不斷提高，“水十條”、“十三五”等一系列支持性政策的出臺給污水處理行業(yè)帶來廣闊的市場空間。
在“十三五”期間，我國城鎮(zhèn)污水處理規(guī)模已經(jīng)基本達到要求，但是農(nóng)村污水處理滲透率仍較低。整體來看，未來我國污水處理需求將會逐漸往經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)發(fā)展，提標改質是未來我國城鎮(zhèn)污水處理的主要增長點，農(nóng)村污水處理發(fā)展空間巨大。
污水處理產(chǎn)業(yè)鏈
我國污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游污水處理科研、規(guī)劃設計，中游污水處理設備制造、采購及工程建設以及下游的運營、管理、監(jiān)督和維護。
城鎮(zhèn)污水處理發(fā)展現(xiàn)狀
——加快建設污水處理廠，2018-2019年加大投資
伴隨著城鎮(zhèn)化和經(jīng)濟發(fā)展的發(fā)展，近年來我國污水產(chǎn)生量逐漸增長。為了適應不斷擴大的污水處理量，中國各大城市及縣城加快建設污水處理廠，增加固定投資，提高污水處理能力。
截止2019年底，我國城市污水處理廠達到4140座，城市污水處理廠和縣城污水處理廠分別為2471座和1669座。
在投資額方面，2011-2017年，我國城市及縣城污水處理及其再生利用固定資產(chǎn)投資額維持在350-650億元區(qū)間范圍內(nèi)。2018年，我國城市及縣城污水處理及其再生利用固定資產(chǎn)投資額大幅增長，達到970.6億元，2019年投資額再創(chuàng)新高，達到979.7億元。
——處理能力持續(xù)增強，提前完成“十三五規(guī)劃”目標
得益于污水處理設施的建設，城市及縣城污水處理能力穩(wěn)步提升。城市污水日處理能力由2011年的11303萬立方米/日上升至2019年的17863萬立方米/日;縣城污水日處理能力也由2011年的2409萬立方米/日上升至2019年的3587萬立方米/日。
截止2019年底，我國城市及縣城年污水處理量分別達到了525.85億立方米和95.01億立方米，污水處理率分別達到了96.81%和93.55%。城市及縣城污水處理率已經(jīng)提前完成了“十三五”時期規(guī)劃的污水處理率目標(“十三五”規(guī)劃目標：到2020年底，城市污水處理率目標為95%，縣城污水處理率目標為85%，東部地區(qū)縣城力爭達到90%)。
農(nóng)村污水處理發(fā)展現(xiàn)狀
——進行污水處理的建制鎮(zhèn)及鄉(xiāng)數(shù)量不斷增長，但滲透率仍較低
隨著我國社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，農(nóng)民經(jīng)濟收入不斷提高，農(nóng)民的生活方式也發(fā)生了巨大變化，自來水的普及，衛(wèi)生潔具、洗衣機、沐浴等設施也走進平常百姓家，使得農(nóng)村人均生活用水量和污水排放量增加，同時由于化肥的大量應用，減少了傳統(tǒng)農(nóng)家肥的使用，造成農(nóng)村生活污水失去了重要消化途徑。
若農(nóng)村生活污水無序排放，將會讓生態(tài)環(huán)境及群眾健康受到威脅，因此近年來我國高度重視農(nóng)村污水處理，建設污水處理廠，提高農(nóng)村污水處理能力。
據(jù)住建部發(fā)布的《城鄉(xiāng)建設統(tǒng)計年鑒》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2015年以來，我國農(nóng)村地區(qū)對污水進行處理的建制鎮(zhèn)及鄉(xiāng)數(shù)量不斷增加。截止2019年底，對污水進行處理的建制鎮(zhèn)及鄉(xiāng)的數(shù)量分別為11186個和3156個。
但是，整體來看，我國農(nóng)村污水處理滲透率較低。截止2019年底，全國對污水進行處理的建制鎮(zhèn)數(shù)量占全國建制鎮(zhèn)的59.7%，對污水進行處理的鄉(xiāng)數(shù)量也僅占全國鄉(xiāng)數(shù)量的33.3%。
——污水廠建設飛速，污水處理能力穩(wěn)步提升
自2015年以來，我國農(nóng)村污水廠數(shù)量飛速增長，污水處理能力穩(wěn)步提升，建設鎮(zhèn)及鄉(xiāng)污水處理廠數(shù)量由2015年的3437座增長至2019年的12480座，增速高達三倍左右。截止2019年底，我國建設鎮(zhèn)及鄉(xiāng)污水日處理能力分別達到了2477萬立方米/日和109萬立方米/日。
競爭格局
——區(qū)域競爭
(1)城鎮(zhèn)污水處理
——湖北城市污水處理過剩，黑龍江城市污水處理率全國最低
從污水處理率看，有19個省(市、自治區(qū))城市污水處理率超過96%，其中湖北省城市污水處理過剩，污水處理率超過100%。北京、新疆兵團、河北污水處理率達到98%以上。黑龍江污水處理率全國最低，僅為92.78%。
從污水處理廠數(shù)量上看，目前廣東省城市擁有最多污水處理廠，污水處理量全國第一，但是污水處理率全國排第16，為96.72%。
山東污水處理廠排名第二，污水處理量排名第三，但是污水處理率遠超廣東和江蘇，達到97.99%，全國排名第五。
注：污水處理率為前瞻根據(jù)住建部公布的各省(市、自治區(qū))城市污水排放量及污水處理量數(shù)據(jù)進行的測算，污水處理率=各省(市、自治區(qū))城市污水處理量/污水排放量。
——重慶縣城污水處理率最高，四川縣城污水處理廠最多
縣城污水處理方面，重慶縣城污水處理率全國排名第一，為98.24%。河北和山東縣城污水處理排名第二和第三，但是山東縣城污水處理總量排名第一，達到87629萬立方米。
從污水處理廠數(shù)量上看，四川縣城污水處理廠數(shù)量最多，為122座，但是四川污水處理率僅為86.65%。
注：污水處理率為前瞻根據(jù)住建部公布的各省(市、自治區(qū))縣城污水排放量及污水處理量數(shù)據(jù)進行的測算，污水處理率=各省(市、自治區(qū))縣城污水處理量/污水排放量。
(2)農(nóng)村污水處理
——四川農(nóng)村污水處理廠數(shù)量最多，海南并未有鄉(xiāng)進行生活污水處理
在農(nóng)村污水處理方面，江蘇省內(nèi)對生活污水進行處理的建設鎮(zhèn)數(shù)量占比最高，基本接近100%，上海市內(nèi)對生活污水進行處理的鄉(xiāng)數(shù)量占比達到100%。而海南省內(nèi)對生活污水進行處理的建設鎮(zhèn)和鄉(xiāng)數(shù)量占比最少，并且截至2019年底，海南目前并未有任何一個鄉(xiāng)對生活污水進行處理。
從污水處理廠建設上看，無論是建設鎮(zhèn)還是鄉(xiāng)，四川均擁有最多的污水處理廠數(shù)量。廣東建設鎮(zhèn)污水日處理能力最強，為460.44萬立方米/日;而湖南鄉(xiāng)污水日處理能力最強，為21.33萬立方米/日。
——企業(yè)競爭：北控水務遙遙領先
北控水務集團有限公司、北京首創(chuàng)股份有限公司、中環(huán)保水務投資有限公司、廣東粵海水務股份有限公司、蘇伊士新創(chuàng)建有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、中國光大水務有限公司、天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司、中節(jié)能國禎環(huán)保科技股份有限公司、中持水務股份有限公司十家企業(yè)入選2020水業(yè)十大影響力企業(yè)。
在細分領域方面，天津膜天膜科技股份有限公司、浙江開創(chuàng)環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�、天津萬峰環(huán)�？萍加邢薰镜�14家企業(yè)入選2020年市政環(huán)境領域領先企業(yè)榜單。江西金達萊環(huán)保股份有限公司、浙江雙良商達環(huán)保有限公司、安徽舜禹水務股份有限公司入選2020年村鎮(zhèn)污水處理領域領先企業(yè)榜單。
注：E20研究院根據(jù)企業(yè)的業(yè)績以及他們在資本市場、穩(wěn)健運營、企業(yè)社責任等方面的綜合評價出2020水業(yè)十大影響力企業(yè)。
從企業(yè)水務總規(guī)模來看，截止2019年底，北控水務已經(jīng)達到5070萬噸/日，遙遙領先于其他企業(yè)。從市政污水規(guī)模來看，北控水務也位居榜首，達到3035萬噸/日。
發(fā)展前景
——提標改質是城鎮(zhèn)污水處理未來發(fā)展方向，農(nóng)村污水處理需求大
一直以來，我國水資源短缺，水污染問題嚴重，同時廢水排放量居高不下，水環(huán)境亟待改善。目前我國城鎮(zhèn)污水處理規(guī)模已經(jīng)基本達到要求，截止2019年底，我國城市污水處理率已經(jīng)達到96.81%和93.55%，而農(nóng)村污水處理滲透率仍較低，進行污水處理的建設鎮(zhèn)及鄉(xiāng)數(shù)量占比較低，同時農(nóng)村污水處理率不到30%。
整體來看，未來我國污水處理需求將會逐漸往經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)發(fā)展，提標改質是未來我國城鎮(zhèn)污水處理的主要增長點，農(nóng)村污水處理發(fā)展空間巨大。
此外，我國污水處理長期存在“重廠輕網(wǎng)”問題。一方面，污水處理設施雖然已經(jīng)建成，但是由于收集管網(wǎng)不到位，“曬太陽工程”寫低負荷率的情況時有發(fā)生。另一方面，由于管網(wǎng)年久失修、破損滲漏以及錯誤接駁，影響河道水質。
相對于污水處理廠有明確的收費來源，管網(wǎng)的建設和維護基本依賴政底付費，給地方政府帶來較大的壓力，因此這也是未來我國污水處理模式創(chuàng)新的重點與難點。
在市場競爭方面，PPP政策趨嚴、項目績效考核強化，促使擁有不同優(yōu)勢的市場主體加速資產(chǎn)整合，領先企業(yè)積極并題，鞏固市場地位，除傳統(tǒng)水務公司外，外部企業(yè)也紛紛通過并購等方式跨界進入污水處理行業(yè)，轉型進入污水處理領域，市場競爭呈現(xiàn)多元化趨勢，同時促進行業(yè)加速走向集中。
——“十四五”投資規(guī)�；驅⑦M一步加碼
在“十二五”期間，國家對城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施投資規(guī)模達到4298億元。在“十三五”期間，國家對城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施投資規(guī)持續(xù)增長，為5644億元，其中用于城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設部分的投資中占比最高的兩項分別是新建配套污水管網(wǎng)投資與新增污水處理設施，兩項合計占比“十三五”規(guī)劃中污水相關部分投資近一半規(guī)模，可見在“十三五”期間，水環(huán)境治理市場的主要需求仍在于新建產(chǎn)能及管網(wǎng)配套。
根據(jù)“十三五”規(guī)劃中針對水環(huán)境治理領域的投資規(guī)模，同時結合新時期的農(nóng)村水環(huán)境治理與幾大流域生態(tài)治理的工程總量與復雜程度綜合分析，前瞻判斷“十四五”規(guī)劃中針對水環(huán)境治理的投資規(guī)�；蜻M一步升級加碼至7337億元。中國污水處理市場仍有較大發(fā)展空間。
以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國污水處理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。
