來(lái)勢(shì)洶涌的“智慧革命”為傳統(tǒng)水務(wù)企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)裝上了新引擎。之前本公眾號(hào)從招標(biāo)的角度觀察了智慧水務(wù)的市場(chǎng)需求(相關(guān)閱讀→速看!2019年智慧水務(wù)招標(biāo)信息大盤(pán)點(diǎn)!)，那么接下來(lái)本文將從中標(biāo)的角度解析市場(chǎng)主體的響應(yīng)情況。如果深圳水務(wù)局的“大包”看得還不夠過(guò)癮(相關(guān)閱讀→4.5億!瞅瞅2019年智慧水務(wù)“第一標(biāo)”)，就一起來(lái)隨筆者看看2019年中標(biāo)金額前十的智慧水務(wù)項(xiàng)目都有哪些，特點(diǎn)如何~

前不久，水務(wù)加服務(wù)號(hào)發(fā)布了“水務(wù)行業(yè)年度關(guān)注熱詞”，經(jīng)數(shù)據(jù)歸類統(tǒng)計(jì)，“智慧水務(wù)”在水務(wù)細(xì)分領(lǐng)域的熱詞中位列榜首。智慧水務(wù)的火熱度和關(guān)注度，用任何語(yǔ)言文字描述都顯得蒼白無(wú)力了……畢竟這年頭，出來(lái)混水務(wù)固廢環(huán)保圈的，不加“智慧”兩個(gè)字就跟無(wú)法行走江湖了一樣。但是，我們還是要用冷靜的頭腦，用理性的數(shù)據(jù)看一看真實(shí)的市場(chǎng)狀況和市場(chǎng)表現(xiàn)，這樣才有助于各方主體在智慧水務(wù)建設(shè)中走得更加從容穩(wěn)健。

筆者嘗試梳理了2019年中標(biāo)金額排名前二十的智慧水務(wù)項(xiàng)目(注意是從中標(biāo)角度進(jìn)行的盤(pán)點(diǎn))。對(duì)于只放出招標(biāo)信息，中標(biāo)結(jié)果尚未知曉的項(xiàng)目(如前不久深圳水務(wù)局4.5億的項(xiàng)目)，均未納入表中。

說(shuō)明

1. 本文聚焦在以“智慧水務(wù)”為核心組分的典型項(xiàng)目。供水、排水、水環(huán)境、水利都算在“大水務(wù)”范疇內(nèi)。

因?yàn)橐恍┲腔鬯畡?wù)項(xiàng)目和供水管網(wǎng)改造項(xiàng)目或水廠建設(shè)項(xiàng)目等合并打包，含有較多的工程建設(shè)部分，使得項(xiàng)目總金額非常高。再加上公開(kāi)信息沒(méi)有將各組分的具體金額切分開(kāi)，難以知曉屬于智慧水務(wù)部分的項(xiàng)目金額。因此本文認(rèn)為這類項(xiàng)目更偏向于傳統(tǒng)的市政水務(wù)建設(shè)或運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，而非以智慧水務(wù)為核心的典型項(xiàng)目，故沒(méi)有將這類項(xiàng)目覆蓋在本文的討論范圍之內(nèi)。

2. 對(duì)于同一個(gè)項(xiàng)目(既有招標(biāo)信息又有中標(biāo)信息的)，以中標(biāo)公告和中標(biāo)金額為準(zhǔn)。

3. 數(shù)據(jù)來(lái)源為水務(wù)加、E20研究院數(shù)據(jù)中心、E20研究院供水研究中心、公開(kāi)資料，數(shù)據(jù)范圍為2019年1月1日至2019年12月8日。如有遺漏，歡迎下方留言補(bǔ)充。

4. 一些項(xiàng)目被分為多個(gè)標(biāo)段(如天津自來(lái)水集團(tuán)的超期自來(lái)水表更換項(xiàng)目)或多個(gè)包，故上表將這種情況合并疊加到一起。

5. 上表供業(yè)界參考，如有項(xiàng)目遺漏，歡迎留言補(bǔ)充。

觀察一：智慧水務(wù)綜合類項(xiàng)目和智能水表采購(gòu)類項(xiàng)目占主導(dǎo)

1、綜合類項(xiàng)目“體量與效果并重”

筆者歸納了大型綜合類智慧水務(wù)項(xiàng)目一般具有的框架結(jié)構(gòu)，概括起來(lái)說(shuō)，多由如下幾部分組成：綜合指揮調(diào)度決策平臺(tái)、核心產(chǎn)品體系、輔助支撐體系。綜合指揮調(diào)度決策平臺(tái)一般是我們熟知的“一張屏”中央控制中心，對(duì)相關(guān)的涉水業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一展示、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一決策。核心產(chǎn)品體系就是起到關(guān)鍵作用、從最終目標(biāo)效果出發(fā)的系統(tǒng)群，如供水精細(xì)化管理系統(tǒng)、污水及污泥處置監(jiān)管系統(tǒng)、城市內(nèi)澇預(yù)警預(yù)報(bào)系統(tǒng)、河長(zhǎng)制監(jiān)督實(shí)施系統(tǒng)等。而支撐體系通常含有數(shù)據(jù)采集、視頻監(jiān)控、設(shè)備巡檢、通信服務(wù)、集成服務(wù)等。

過(guò)去，業(yè)主方都十分欣賞智慧水務(wù)“大屏展示”的“酷炫”功能，隨著大家對(duì)實(shí)際功能更加重視、對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的理解更加深入，當(dāng)下智慧水務(wù)項(xiàng)目的內(nèi)容也越來(lái)越務(wù)實(shí)。有業(yè)內(nèi)專家表示，現(xiàn)在智能水廠的項(xiàng)目在不斷增加，水力模型的比重在緩慢上升，對(duì)于數(shù)據(jù)精細(xì)化的管控需求逐步凸顯。當(dāng)然，即使是千萬(wàn)級(jí)的項(xiàng)目，恐怕也無(wú)法完全覆蓋主流的“涉水”需求，重中之重是合理規(guī)劃、分步實(shí)施，率先解決業(yè)主最緊迫的痛點(diǎn)。可以想象，如此規(guī)模的項(xiàng)目從起步到完全釋放出價(jià)值會(huì)經(jīng)歷一個(gè)較長(zhǎng)的過(guò)程，不可“操之過(guò)急”。

值得注意的是，要避免“大而無(wú)用”和“無(wú)關(guān)項(xiàng)打包”。對(duì)于業(yè)主來(lái)說(shuō)，一個(gè)有完整結(jié)構(gòu)的智慧水務(wù)項(xiàng)目建設(shè)起來(lái)十分龐雜，需要在五個(gè)層次(感知層、傳輸層、數(shù)據(jù)層、系統(tǒng)層、應(yīng)用層)做好統(tǒng)一的規(guī)劃，在四個(gè)體系(標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范體系、信息安全體系、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)體系、管理監(jiān)督體系)形成良好的部署，使項(xiàng)目本身與企業(yè)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、管理建設(shè)、客戶服務(wù)之間頻繁互動(dòng)、緊密耦合、高度融合，從而發(fā)揮出智慧水務(wù)中各種數(shù)據(jù)模型應(yīng)有的價(jià)值和作用，避免智慧水務(wù)建設(shè)和企業(yè)的運(yùn)營(yíng)管理決策“兩張皮”。

此外，一個(gè)項(xiàng)目之所以成為一個(gè)項(xiàng)目，是因?yàn)樗�的組成內(nèi)容都是為了解決一個(gè)根本問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)共同的目標(biāo)，因此各個(gè)部分也必須是高度關(guān)聯(lián)的。如果只是為了“搭便車(chē)”而將部分不太相關(guān)的內(nèi)容揉進(jìn)項(xiàng)目中，恐怕也會(huì)給采購(gòu)人和中標(biāo)人雙方帶來(lái)一些負(fù)面影響。

2、智慧水務(wù)建設(shè)，智能水表先行

在智慧水務(wù)大項(xiàng)目比拼的“豪門(mén)盛宴”中，綜合類項(xiàng)目所占比例較高很容易理解，除此以外，智能水表類采購(gòu)項(xiàng)目也占據(jù)了不少席位。近兩年隨著智慧城市建設(shè)的興起，物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的逐步完善，智能水表的發(fā)展迎來(lái)了春天。無(wú)論是超聲波水表、NB-IoT水表或是其他智能水表，都成為水務(wù)企業(yè)或者政府主管部門(mén)招標(biāo)的“寵兒”。需求方紛紛“從數(shù)據(jù)收集終端抓起，從水表抓起”，當(dāng)前市場(chǎng)頗有幾分“智慧水務(wù)建設(shè)，智能水表先行”的特征。

究其原因，在智慧水務(wù)建設(shè)中，智能水表作為感知層中的重要組成部分，起到高效準(zhǔn)確地收集水量數(shù)據(jù)、預(yù)警提示等作用。遠(yuǎn)程抄表、產(chǎn)銷(xiāo)差控制、數(shù)據(jù)過(guò)程管理都離不開(kāi)智能水表。同時(shí)，智能水表最貼近用戶，是用戶與自來(lái)水公司溝通的重要媒介，未來(lái)說(shuō)不定能發(fā)揮更多的功能，想象空間巨大。因此，不管需求方有沒(méi)有打算做智慧水務(wù)的頂層設(shè)計(jì)和系統(tǒng)規(guī)劃，智能水表采購(gòu)似乎都是必不可少的環(huán)節(jié)。再加上今年市場(chǎng)監(jiān)督管理局與住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)民用“三表”管理的指導(dǎo)意見(jiàn)》的文件，強(qiáng)化對(duì)民用“三表”到期輪換的監(jiān)督管理，為智能水表增添了新的熱度。一般小口徑的家用智能水表價(jià)格在300元左右，一些經(jīng)濟(jì)狀況良好的城市，大規(guī)模采購(gòu)?fù)ǔＲ允�萬(wàn)只的數(shù)量級(jí)進(jìn)行，因此容易出現(xiàn)千萬(wàn)級(jí)的智能水表采購(gòu)項(xiàng)目。其中，今年“最豪華”的智能水表項(xiàng)目一定屬于天津水務(wù)集團(tuán)了。據(jù)天津水務(wù)集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，自2019年起，天津市將用兩年時(shí)間更換375萬(wàn)具居民智能水表，以加快建設(shè)智慧水務(wù)。從上表中第1個(gè)和第8個(gè)項(xiàng)目也可以很好地印證這一宏大的計(jì)劃，天津水務(wù)集團(tuán)下屬的自來(lái)水集團(tuán)和濱海水務(wù)共采購(gòu)了超過(guò)百萬(wàn)只的NB-IoT水表。余下的智能水表采購(gòu)，預(yù)計(jì)天津水務(wù)將在明年完成。

 

另外，一些智能水表采購(gòu)項(xiàng)目被分拆成為多個(gè)包。例如，廣州市自來(lái)水公司2019～2021年度大口徑超聲波水表采購(gòu)項(xiàng)目，招標(biāo)時(shí)就明確分拆成了三個(gè)包，采購(gòu)預(yù)算總額超過(guò)9500萬(wàn)元。這一大蛋糕引來(lái)了15家水表企業(yè)競(jìng)相投標(biāo)，其中不乏水表領(lǐng)域的“明星企業(yè)們”。在經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的資格預(yù)審之后，留下10家符合條件的企業(yè)。最終，評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)評(píng)審后，上海迪納聲科技股份有限公司、邁拓儀表股份有限公司、匯中儀表股份有限公司分別成為三個(gè)包的第一中標(biāo)候選人，投標(biāo)價(jià)格分別為2805.5888萬(wàn)元、2682.002萬(wàn)元、2472.3118萬(wàn)元。再比如，定州市城市管理綜合行政執(zhí)法局采購(gòu)NB-IOT物聯(lián)網(wǎng)智能遠(yuǎn)傳水表的項(xiàng)目，就有包含杭州競(jìng)達(dá)電子有限公司在內(nèi)的5家企業(yè)分別中標(biāo)1個(gè)包。

隨著“一戶一表”制度等相關(guān)政策的深入推行以及6年強(qiáng)制檢定所帶來(lái)的舊水表定期輪換及智慧水務(wù)轉(zhuǎn)型需求的爆發(fā)，預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)智能水表滲透率將接近45%，市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)170億元。

觀察二: 大型智慧水務(wù)項(xiàng)目的采購(gòu)人，政府部門(mén)和企業(yè)“平分秋色”

在中標(biāo)金額前二十的項(xiàng)目中，政府部門(mén)和企業(yè)作為采購(gòu)人的情況幾乎各占一半。這與之前《速看!2019年智慧水務(wù)招標(biāo)信息大盤(pán)點(diǎn)!》一文中的結(jié)論一致。說(shuō)明水務(wù)、水利、住建、發(fā)改等行業(yè)主管部門(mén)，對(duì)于智慧水務(wù)的建設(shè)也給予了較多的重視。政府部門(mén)作為業(yè)主方有利于站在整個(gè)城市發(fā)展的角度對(duì)智慧水務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和布局，匯聚城市所有的“涉水”數(shù)據(jù)，打通“涉水”業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)平臺(tái)，挖掘釋放出沉淀價(jià)值。

大型智慧水務(wù)項(xiàng)目涉及的面很廣，因此對(duì)資金實(shí)力的要求更為嚴(yán)格。筆者觀察到，如果是政府采購(gòu)，項(xiàng)目資金多來(lái)源于財(cái)政撥款;項(xiàng)目如果是企業(yè)，項(xiàng)目資金來(lái)源則大多為企業(yè)自籌，偶有“多方籌集，主要源于政府專項(xiàng)債券資金”的情況。如福建漳州市東山縣智慧水務(wù)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目就是采取此種方式，招標(biāo)人為福建省水利投資開(kāi)發(fā)集團(tuán)東山水務(wù)有限公司，目前該項(xiàng)目正在二次招標(biāo)中。不難發(fā)現(xiàn)，在城鄉(xiāng)一體化的趨勢(shì)下，很多水投或水務(wù)集團(tuán)紛紛開(kāi)始收購(gòu)縣級(jí)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)水司，而通常這類水司的信息化基礎(chǔ)比較薄弱，因此收購(gòu)方積極啟動(dòng)智慧水務(wù)建設(shè)，以加強(qiáng)集團(tuán)化的智慧管控。這一趨勢(shì)將持續(xù)釋放大量的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。也就是說(shuō)，當(dāng)前大型智慧水務(wù)項(xiàng)目的采購(gòu)人并不局限于直轄市、省會(huì)城市、地級(jí)市，其實(shí)已經(jīng)下沉至縣域級(jí)。

容易被忽略的是，大體量的項(xiàng)目也有采用單一來(lái)源方式進(jìn)行采購(gòu)的。比如江西省智慧水利試點(diǎn)項(xiàng)目，在專家論證意見(jiàn)表中提到，“智慧水務(wù)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)大部分是由江西省水投江河信息技術(shù)有限公司掌握。根據(jù)江西省水利廳廳長(zhǎng)辦公會(huì)議(十)和江西省政府181769號(hào)文意見(jiàn)，江西省智慧水利試點(diǎn)項(xiàng)目擬由江西省水投集團(tuán)子公司江西省水投江河信息技術(shù)有限公司組建我省智慧水利建設(shè)項(xiàng)目法人，負(fù)責(zé)我省智慧水利技術(shù)研發(fā)、項(xiàng)目建設(shè)。鑒于上述情況，本次江西省智慧水利試點(diǎn)項(xiàng)目由江西省水投江河信息技術(shù)有限公司承擔(dān)，符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第三十一條第一款規(guī)定，本項(xiàng)目只能采用單一來(lái)源方式進(jìn)行采購(gòu)。”

觀察三：中標(biāo)方五花八門(mén)，跨界者與專業(yè)化公司“共舞”

在中標(biāo)金額排名前二十的智慧水務(wù)項(xiàng)目中，中標(biāo)方民企稍多于國(guó)企央企，企業(yè)拿大項(xiàng)目的能力并不受本地項(xiàng)目或外地項(xiàng)目影響。

引人注意的是，除了專業(yè)化的軟件開(kāi)發(fā)公司、熟悉的智慧水務(wù)系統(tǒng)服務(wù)商以外，這些智慧水務(wù)大項(xiàng)目的中標(biāo)企業(yè)不乏中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)鐵塔這樣的“跨界者”。2019年第四季度，“跨界之風(fēng)”又一次在業(yè)內(nèi)引起了“不小的恐慌”。先有萬(wàn)科以1.91億中標(biāo)“深圳市河流水質(zhì)科技管控項(xiàng)目”，后有中國(guó)移動(dòng)以2400萬(wàn)元中標(biāo)“寶雞市陳倉(cāng)區(qū)購(gòu)買(mǎi)空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及服務(wù)項(xiàng)目”。其實(shí)，通信運(yùn)營(yíng)商中標(biāo)各地信息化的項(xiàng)目案例并不是“鳳毛麟角”，除了表中呈現(xiàn)的中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)江蘇有限公司中標(biāo)1.45億的“智水蘇州”項(xiàng)目外，還有中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)浙江有限公司臺(tái)州分公司中標(biāo)臨海市排水信息化系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目等，也是一個(gè)千萬(wàn)級(jí)的大包(因不在前二十，故未列入表中)。不少業(yè)內(nèi)同行紛紛表示“驚呆了”，在擔(dān)憂和恐懼的同時(shí)，不妨也期待跨界者能夠帶來(lái)不一樣的思維方式，給傳統(tǒng)的水務(wù)行業(yè)以全新的啟發(fā)。

曾有中國(guó)水網(wǎng)的讀者朋友表示，移動(dòng)聯(lián)通電信等通訊運(yùn)營(yíng)商有著數(shù)量更大分布更廣的通信站房，在基層有龐大的維護(hù)隊(duì)伍，資源優(yōu)勢(shì)顯著，他們對(duì)通信網(wǎng)絡(luò)機(jī)房建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際情況，比環(huán)保監(jiān)測(cè)機(jī)房更加專業(yè)，同時(shí)通信數(shù)據(jù)采集傳輸?shù)膶?shí)時(shí)性可靠性標(biāo)準(zhǔn)也更高，在這方面的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)其他企業(yè)無(wú)法比肩。因此，他們的價(jià)值以及獲取市場(chǎng)的能力正在從單純的通信范疇向其他行業(yè)延展、滲透。業(yè)內(nèi)人士可以思考的角度是，善用他們?cè)谔囟�領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)和能力模型，與他們強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，發(fā)揮各自的長(zhǎng)板，共同“開(kāi)疆拓土”，擁抱更為廣闊的天地。

結(jié)語(yǔ)

誠(chéng)然，這些大項(xiàng)目無(wú)法完全代表行業(yè)的平均水平和普遍情況，但是它們至少能告訴業(yè)內(nèi)同行：最近的項(xiàng)目資金上限大概是一個(gè)什么樣的水平，業(yè)主方最多可能有多少預(yù)算去做相應(yīng)的設(shè)備采購(gòu)和系統(tǒng)更新。不得不承認(rèn)，資金匱乏依然是制約產(chǎn)業(yè)主體建好智慧水務(wù)的“命脈”。相信在不遠(yuǎn)的將來(lái)，大體量的智慧水務(wù)項(xiàng)目會(huì)越來(lái)越多，項(xiàng)目的內(nèi)容也會(huì)更加豐富、合理。

供水服務(wù)促進(jìn)聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)劉保宏指出：“面對(duì)智慧水務(wù)火熱的大背景，也要正視目前存在的問(wèn)題。并不是說(shuō)越大的項(xiàng)目越好，能不能達(dá)到預(yù)期的效果、給水務(wù)企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)實(shí)質(zhì)性的轉(zhuǎn)型升級(jí)作用才是關(guān)鍵。”目前智慧水務(wù)處于快速成長(zhǎng)期，可謂百家爭(zhēng)鳴，到底各自的核心價(jià)值在哪里，到底哪家做得更好更到位，業(yè)內(nèi)尚無(wú)一個(gè)判斷的明顯標(biāo)準(zhǔn)。

智慧水務(wù)，距離真正的強(qiáng)大和成熟還有一段艱辛的路要走。

感謝水務(wù)加提供標(biāo)訊數(shù)據(jù)支持以及水務(wù)加總經(jīng)理許冬件對(duì)本文的指導(dǎo)!如有項(xiàng)目遺漏，歡迎留言補(bǔ)充。更多關(guān)于智慧水務(wù)招標(biāo)中標(biāo)的信息分析，敬請(qǐng)期待后續(xù)文章和專題報(bào)告。