6月11日，國家發(fā)展改革委 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部全文發(fā)布《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用 發(fā)展規(guī)劃》。對此，E20研究院做出解讀。詳情如下：

E20研究院對比三個五年規(guī)劃，看重點要關(guān)注的指標及目標：

制表：E20研究院

對比國務院辦公廳發(fā)布的《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》(簡稱《十二五規(guī)劃》)及《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》(簡稱《十三五規(guī)劃》發(fā)現(xiàn)：

1. 此文件新增城市生活污水集中收集率指標(2025年力爭達到70%以上);

2. 此文件增加水環(huán)境敏感地區(qū)污水處理基本達到一級A排放標準的要求;

3. 此文件污水處理率、污泥無害化處置率、再生水利用率穩(wěn)步提升;

4. 此文件要求新增和改造污水收集管網(wǎng)8萬公里，《十三五規(guī)劃》中要求新建規(guī)模12.59萬公里，改造規(guī)模2.77萬公里;

5. 此文件要求新增污水處理能力2000萬立方米/日，《十二五規(guī)劃》為新增4569萬立方米/日，《十三五規(guī)劃》為新增5022萬立方米/日;

6. 此文件要求新增污泥無害化處置設(shè)施規(guī)模不少于2萬噸/日(按含水率80%濕污泥計)，《十二五規(guī)劃》為新增518萬噸/年(以干污泥計)，《十三五規(guī)劃》為新增6.01萬噸/日(按含水率80%濕污泥計)。

E20研究院解讀

1、本次《發(fā)展規(guī)劃》的發(fā)布是2019年提質(zhì)增效行動的進一步深化，當然，對于地方政府而言，在有限的資金和融資渠道前提下，必然考慮投資的側(cè)重方向和優(yōu)先級，對產(chǎn)業(yè)內(nèi)不同主體而言，又在考慮用什么樣的商業(yè)模式來參與這樣的機會釋放并回避墊資過度的風險。E20研究院執(zhí)行院長、湖南大學兼職教授、華北水利水電大學客座教授薛濤在2020水業(yè)戰(zhàn)略論壇的發(fā)言中對此有所分析(相關(guān)閱讀：薛濤：斷面水質(zhì)和進水濃度雙重壓力下的“十四五”之機會與風險)。

2、對于污水資源化帶來的再生水和提標改造的釋放空間，本文件有了進一步的描述，未來還需要關(guān)注進一步的實施文件對地方政府的約束力度，包括水資源剛性約束的政策力度(尤其是北方缺水地區(qū))、再生水回用率考核目標的優(yōu)化設(shè)計和對地方政府和相關(guān)工業(yè)企業(yè)等各方面的實施壓力等等。相關(guān)初步分析可以參見薛濤在2021年(第十九屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上的分析(相關(guān)閱讀：薛濤：三大關(guān)系預判“十四五”，從“污水資源化”文件說開去)。

3、對于污泥，我們認為全面無害化目標在環(huán)保部門督察日益趨嚴的形勢下，將得到很好的完成(相關(guān)閱讀：中央環(huán)保督察頻繁通報，背后蘊藏哪些產(chǎn)業(yè)風險與機遇?)。減量化也由此成為地方政府優(yōu)先考慮的事宜，但是大部分減量化技術(shù)對處理成本的較高要求成為地方政府實施減量化路線的主要制約點，需要看到更多企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，也是協(xié)同處置的黃金機會。資源化難度較大，文件中以“顯著提升”作了務實的目標，因為做不好的資源化反而會打破前面所述的減量化和無害化的基礎(chǔ)，成為新的環(huán)境問題。比如前一陣農(nóng)業(yè)部相關(guān)協(xié)會的農(nóng)用標準，老生常談地又削弱了污泥農(nóng)用的前景，引起了業(yè)內(nèi)強烈的關(guān)注，也體現(xiàn)了資源化路途的曲折。(相關(guān)閱讀：凱叔熱評：新標準禁用污泥做有機肥，污泥何去何從? 水煮君熱評：污泥堆肥跟有機肥有幾毛錢關(guān)系?)。又比如曾經(jīng)有一些高舉資源化的污泥企業(yè)最后的負面案例，也說明了這一點。(相關(guān)閱讀：處置全市一半污泥!國新天匯長期違法被安徽環(huán)保督察組點名)。

多年前，污泥因干化到60%的約束條件，干化然后進入填埋場成為主要路線，最吸引人的其實是當前看似便宜，滿足了地方政府不想為污泥花大錢的心理要求，但是后續(xù)帶來了各種各樣的問題。不單是資源的浪費，也為填埋場的安全帶來隱患。在當前環(huán)保問題越來越體現(xiàn)系統(tǒng)性特征的大環(huán)境下，固廢和水的政策之間體現(xiàn)了越來越強烈的相關(guān)性，發(fā)改委住建部環(huán)保部發(fā)布的生活垃圾補短板實施方案對城市新建填埋場做了廣泛的限制，填埋場成為了稀缺的資源，也由此進一步關(guān)閉了污泥簡單干化填埋處置的路線(相關(guān)閱讀：全文!城鎮(zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施補短板強弱項方案印發(fā))

我們相信，污泥的三化博弈會隨著行業(yè)的進步和技術(shù)與商業(yè)模式的復合創(chuàng)新，在十四五進一步分明。

4、管網(wǎng)是本文的重點也是難點，管網(wǎng)和井的材質(zhì)選擇得到了充分重視，對于各種非開挖修復和管材廠家?guī)�來利好�?0%的污水收集率目標將是未來城市排水系統(tǒng)建設(shè)與完善工作的重心和難點。在投融資模式上，我們之前已經(jīng)分析過，客觀說PPP已經(jīng)無法為本規(guī)劃解決大部分管網(wǎng)方面的融資任務，也很難繼續(xù)成為主要的政商界面;由此當前廠網(wǎng)一體化的模式已無法由PPP來順利承載，而對污水廠單體BOT考核的傳統(tǒng)方式無法就進水濃度對社會資本進行合理和公平的約束。因此，對文件中所提出的“專業(yè)化維護”的創(chuàng)新模式的探索，也許是破局廠網(wǎng)一體化困境的路徑之一，尤其是管網(wǎng)改造和運營的相關(guān)付費機制的創(chuàng)新。

5、最后，規(guī)劃的全面實施離不開資金的支持，在地方政府越來越趨緊的財政約束，以及捉襟見肘、入不敷出的情況下，價格機制如何能盡快到位是制約整個行業(yè)健康發(fā)展的瓶頸，同時還要考慮管網(wǎng)和雨水處理所需經(jīng)費的由來。為此發(fā)改委這兩年密集出臺文件(相關(guān)閱讀：發(fā)改委發(fā)文：系統(tǒng)推進水資源價改進一步完善污水處理收費機制、透視發(fā)改943文：垃圾收費分類雙管齊下，固廢管理進入體系化、透視發(fā)改943號文(中)：污水處理領(lǐng)域“強心劑下的風控點”、透視發(fā)改943號文(下)，供水行業(yè)的“表里救心丸”)。本文件就完善費價稅機制予以進一步的強調(diào)，可見問題的緊迫性和解決問題的難度。