《報(bào)告》涵蓋建筑垃圾處理行業(yè)政策規(guī)劃、市場(chǎng)需求及規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局分析、全球市場(chǎng)及各國(guó)發(fā)展現(xiàn)狀、全國(guó)重點(diǎn)省市發(fā)展情況、龍頭企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況以及在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的布局與進(jìn)展、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與前景預(yù)測(cè)、投資機(jī)會(huì)挖掘等深度內(nèi)容和全面數(shù)據(jù)。

《報(bào)告》對(duì)預(yù)知建筑垃圾處理需求前景、國(guó)家政策走向、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的業(yè)務(wù)布局、緊緊抓住相關(guān)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)、制定公司應(yīng)對(duì)戰(zhàn)略與實(shí)施方案等都有很高的參考價(jià)值。

一、建筑垃圾危害巨大，建筑物拆除和施工是主要來源

建筑垃圾是指建設(shè)單位、施工單位新建、改建、擴(kuò)建和拆除各類建筑物、構(gòu)筑物、管網(wǎng)以及居民裝飾裝修房屋過程中所產(chǎn)生的棄土、棄料及其它廢棄物。建筑垃圾對(duì)居民的生活環(huán)境具有廣泛的侵蝕作用，隨意丟放的建筑垃圾對(duì)于城市環(huán)境衛(wèi)生、居住生活質(zhì)量、土地質(zhì)量評(píng)估等都有惡劣影響。

建筑垃圾按照來源分類，可分為土地開挖、道路開挖、舊建筑拆除、建筑施工和建材生產(chǎn)垃圾五類，主要由渣土、碎石塊、廢砂漿、混凝土塊、瀝青塊、廢塑料、廢金屬料、廢竹木等組成。

從我國(guó)建筑垃圾的構(gòu)成分布來看：拆除舊建筑所產(chǎn)生的建筑垃圾是最主要的組成部分，占全國(guó)總量的3/5，新建筑的施工產(chǎn)生的建筑垃圾約占1/3，其余少量是建筑裝修產(chǎn)生的。因此，建筑物的拆除階段和新建筑的施工階段是建筑垃圾治理的主要節(jié)點(diǎn)。

圖表1：我國(guó)建筑垃圾產(chǎn)生的主要環(huán)節(jié)

資料來源：中國(guó)砂石協(xié)會(huì)、韋伯咨詢

二、我國(guó)建筑垃圾總產(chǎn)量達(dá)10億噸級(jí)，建筑垃圾資源化率偏低

目前我國(guó)還沒有建立建筑垃圾的統(tǒng)計(jì)制度，相關(guān)數(shù)據(jù)主要來自于各省市的上報(bào)材料。由于相關(guān)數(shù)據(jù)的缺乏，導(dǎo)致關(guān)于我國(guó)建筑垃圾產(chǎn)量的觀點(diǎn)各不相同，但就我國(guó)建筑垃圾的產(chǎn)量應(yīng)該在十億噸數(shù)量級(jí)已達(dá)成共識(shí)。

（1）根據(jù)北京建筑大學(xué)副校長(zhǎng)張大玉介紹：全國(guó)建筑垃圾年產(chǎn)生量約35億噸。部分城市存在缺乏消納處置設(shè)施，綜合利用不足，全過程管理系統(tǒng)不健全等問題。

（2）中國(guó)城市環(huán)境衛(wèi)生協(xié)會(huì)建筑垃圾管理與資源化工作委員會(huì)常務(wù)副主任陳家瓏指出：目前我國(guó)每年的建筑垃圾產(chǎn)生量高達(dá)18億噸，資源化利用率不足5%。除少量用于工程回填和再生利用外，大部分仍簡(jiǎn)單堆放處理。

縱觀全球，一些發(fā)達(dá)國(guó)家的建筑垃圾再生利用率已經(jīng)達(dá)到90%以上，而我國(guó)僅為5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于韓國(guó)、日本、德國(guó)等國(guó)家。美國(guó)、日本、歐盟等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)基本已實(shí)現(xiàn)建筑垃圾“減量化”、“無害化”、“資源化”和“產(chǎn)業(yè)化”。

圖表2：各國(guó)建筑垃圾的資源化率對(duì)比

資料來源：wind、韋伯咨詢

三、政策目標(biāo)明確，“十四五”建筑垃圾綜合利用率達(dá)到60%

為了有效治理建筑垃圾，國(guó)家設(shè)定了“十四五”建筑垃圾綜合利用目標(biāo)，并給予諸多政策支持與鼓勵(lì)。2017年5月，國(guó)家發(fā)改委網(wǎng)站公布的《十四部委關(guān)于印發(fā)<循環(huán)發(fā)展引領(lǐng)行動(dòng)>的通知》中提出：加快建筑垃圾資源化利用，到2020年，城市建筑垃圾資源化處理率達(dá)到13%。

2020年5月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)建筑垃圾減量化的指導(dǎo)意見》明確：2020年年底，各地區(qū)建筑垃圾減量化工作機(jī)制初步建立。2025年年底，各地區(qū)建筑垃圾減量化工作機(jī)制進(jìn)一步完善，實(shí)現(xiàn)新建建筑施工現(xiàn)場(chǎng)建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥漿）排放量每萬平方米不高于300噸，裝配式建筑施工現(xiàn)場(chǎng)建筑垃圾（不包括工程渣土、工程泥漿）排放量每萬平方米不高于200噸。

圖表3：2020-2025年國(guó)家建筑垃圾利用率目標(biāo)規(guī)劃

資料來源：各部委網(wǎng)站、韋伯咨詢整理

2021年7月，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃》）提出：到2025年，資源利用效率大幅提高，再生資源對(duì)原生資源的替代比例進(jìn)一步提高，循環(huán)經(jīng)濟(jì)對(duì)資源安全的支撐保障作用進(jìn)一步凸顯，建筑垃圾綜合利用率達(dá)到60%。

四、重點(diǎn)城市試點(diǎn)成效顯著，建筑垃圾規(guī)劃及項(xiàng)目快速推進(jìn)

在國(guó)家的大力推動(dòng)下，各省市紛紛出臺(tái)地方政策規(guī)劃，對(duì)未來五年甚至十年的本地建筑垃圾治理提出更加具體的目標(biāo)和配套政策。比如：

（1）陜西西安市政府要求2022年底前，全市建成區(qū)的建筑垃圾資源化利用率達(dá)到80%以上。（2）河北省要求到2025年，達(dá)到50%以上。（3）湖南省要求至2025年全省規(guī)劃建設(shè)相關(guān)基地60個(gè)，資源化利用率達(dá)到70%以上；至2030年全省規(guī)劃建設(shè)相關(guān)基地75個(gè)，資源化利用率達(dá)到85%以上。

圖表4：部分省市“十四五”建筑垃圾資源化利用目標(biāo)規(guī)劃

資料來源：各部委網(wǎng)站、韋伯咨詢整理

從重點(diǎn)城市建筑垃圾治理試點(diǎn)效果來看：2019年，35個(gè)試點(diǎn)城市(區(qū))建筑垃圾的產(chǎn)生總量約13.7億噸，推算2019年全國(guó)建筑垃圾總量不低于35億噸/年。試點(diǎn)城市通過“臨時(shí)+永久”及“現(xiàn)場(chǎng)+固定”等布局和模式來設(shè)置資源化設(shè)施，已建設(shè)資源化項(xiàng)目總數(shù)為445個(gè)，總處理能力3.12億噸/年，資源化利用率已達(dá)22%。

圖表5：建筑垃圾試點(diǎn)城市（區(qū)）數(shù)量及各省占比（個(gè)，%）

資料來源：住建部、韋伯咨詢整理

從建筑垃圾處理實(shí)施和項(xiàng)目來看：早在2018年，北京市就相繼在朝陽(yáng)區(qū)東壩、昌平區(qū)沙河、平谷區(qū)夏各莊、通州區(qū)建成4條移動(dòng)式建筑垃圾處置線，可產(chǎn)生年建筑垃圾處理能力270萬噸，相關(guān)區(qū)域90%的建筑垃圾通過專業(yè)處置實(shí)現(xiàn)變廢為寶。截至2021年3月，北京市共設(shè)置固定式建筑垃圾資源化處置工廠5處、臨時(shí)性資源化處置設(shè)施86處（主要用于解決集中產(chǎn)生的拆除垃圾），設(shè)計(jì)資源化處置能力接近每年8000萬噸。同時(shí)，還設(shè)有建筑垃圾填埋場(chǎng)13處，棄土利用點(diǎn)300余處，用于收納利用工程棄土。

2020年開年來，山西、內(nèi)蒙古、浙江、云南等省還啟動(dòng)了首個(gè)建筑垃圾項(xiàng)目，加快推進(jìn)本地建筑垃圾治理進(jìn)程。

圖表6：2020年以來部分省市推進(jìn)首個(gè)建筑垃圾處理項(xiàng)目概況

資料來源：各地方網(wǎng)站、韋伯咨詢整理

2021年10月，全國(guó)建筑垃圾處理中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量為21項(xiàng)，總投資金額為29.56億元。同比來看，項(xiàng)目數(shù)量增長(zhǎng)75%，投資金額增長(zhǎng)593.9%；環(huán)比來看，項(xiàng)目數(shù)量降低4.5%，投資金額增長(zhǎng)777.2%。2021年1-10月，全國(guó)建筑垃圾處理中標(biāo)項(xiàng)目合計(jì)311項(xiàng)，總投資金額一共103.56億元。

圖表7：2021年1-10月建筑垃圾處理項(xiàng)目中標(biāo)金額及數(shù)量（億元，個(gè)）

資料來源：中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、韋伯咨詢整理

五、建筑垃圾可“變廢為寶”，潛在市場(chǎng)規(guī)模超千億

建筑垃圾作為一種可再生利用的資源，經(jīng)過分揀、剔除或粉碎后，可轉(zhuǎn)化為再生粗（細(xì)）骨料、再生粉體、冗余土等再生材料，利用再生材料又可制備成再生混凝土和砂漿、免燒再生制品等資源化利用產(chǎn)品。

圖表8：建筑垃圾及再生制品主要類別

資料來源：韋伯咨詢整理

中國(guó)是世界上每年新建建筑量最大國(guó)，近年來，隨著城市化步伐的不斷加快，加上大量市政建設(shè)項(xiàng)目開工，產(chǎn)生了大量建筑渣土。因此，我國(guó)產(chǎn)生的龐大建筑垃圾具有巨大的回收利用價(jià)值。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，韋伯咨詢預(yù)計(jì)：2020年工程垃圾的產(chǎn)量約為4.48-11.96億噸；拆除垃圾的產(chǎn)量約為14.87-24.17億噸；裝修垃圾產(chǎn)生量約為2.47-4.94億噸。假設(shè)以30-60元/噸為基準(zhǔn)進(jìn)行市場(chǎng)空間的測(cè)算，2020年我國(guó)建筑垃圾處理市場(chǎng)空間測(cè)算約為654-2464億元。

圖表9：2020年我國(guó)建筑垃圾處理市場(chǎng)空間測(cè)算

資料來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、韋伯咨詢

六、行業(yè)集中度較低，大企業(yè)不斷涌入建筑垃圾處理市場(chǎng)

當(dāng)前，我國(guó)建筑垃圾處理行業(yè)的主要壁壘包括政策壁壘、區(qū)域壁壘以及資金壁壘等。未取得特許經(jīng)營(yíng)的企業(yè)無法開展建筑垃圾的運(yùn)輸及處理業(yè)務(wù)，跨省市或者一定區(qū)域的運(yùn)輸也受到嚴(yán)格監(jiān)管和相應(yīng)的限制，建筑垃圾處理設(shè)備單價(jià)較高，生產(chǎn)線的投資相對(duì)較高。

此外，建筑垃圾處理行業(yè)須經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間選址及環(huán)境評(píng)級(jí)，存在較高行業(yè)壁壘，導(dǎo)致中國(guó)建筑垃圾處理市場(chǎng)集中度低。目前行業(yè)中體量最大的鄭州鼎盛、上海山美以及黃埔再生等企業(yè)市場(chǎng)占有率均未超過10%。

伴隨著政策的不斷推進(jìn)，建筑垃圾項(xiàng)目市場(chǎng)也逐漸活躍。比如早在2018至2019年間，上海環(huán)境就新簽嘉定、松江項(xiàng)目，涉及建筑垃圾業(yè)務(wù)投資額達(dá)11.57億元，截止到2020年底，兩個(gè)項(xiàng)目均已完工。

2020年以來，多家社會(huì)資本涌入建筑垃圾市場(chǎng)，成功簽下大單。具體包括維爾利以及中國(guó)光大國(guó)際等上市公司，以及其他大中型民營(yíng)企業(yè)。

圖表10：2020年以來建筑垃圾處理重大中標(biāo)項(xiàng)目概況

資料來源：中國(guó)招標(biāo)網(wǎng)、韋伯咨詢整理

七、建筑垃圾再生利用潛力巨大，細(xì)分領(lǐng)域投資價(jià)值凸顯

建筑垃圾處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要可分為上游建筑施工、中游建筑垃圾運(yùn)輸、建筑垃圾處理設(shè)備制造和下游建筑垃圾回收、再生制品銷售等幾個(gè)環(huán)節(jié)。從廢棄垃圾到再生制品的轉(zhuǎn)變，是整個(gè)建筑垃圾產(chǎn)業(yè)能持續(xù)發(fā)展并壯大的關(guān)鍵，與此相關(guān)的細(xì)分領(lǐng)域投資機(jī)會(huì)也逐漸顯現(xiàn)。

目前中國(guó)建筑垃圾回收產(chǎn)品正被越來越廣泛的運(yùn)用于裝配式建筑中。如六安市自2015年獲批安徽省建筑產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化綜合試點(diǎn)城市以來，已開展的裝配式建筑項(xiàng)目所使用的回收混凝土再生骨料由加工建筑垃圾得到，價(jià)格比天然砂石料低10%，且粘聚性、和易性、流動(dòng)性均優(yōu)于天然砂石。此外，項(xiàng)目中采用的回收磚亦利用破碎、篩分后的建筑垃圾、水泥加工得到，磚塊強(qiáng)度高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的20%，且制造價(jià)格明顯低于黏土磚，有效降低建筑成本。

在國(guó)家宏觀政策扶持、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系日臻完善和行業(yè)技術(shù)水平持續(xù)革新等利好因素的推動(dòng)下，中國(guó)裝配式建筑市場(chǎng)規(guī)模將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2016-2020年我國(guó)新建裝配式建筑面積逐年增長(zhǎng)，2020年全國(guó)新開工裝配式建筑達(dá)6.3億平方米，同比增長(zhǎng)50%，占新建建筑面積的比例約為20.5%，完成了《“十三五”裝配式建筑行動(dòng)方案》確定的到2020年達(dá)到15%以上的工作目標(biāo)。裝配式建筑規(guī)模的擴(kuò)大有望帶動(dòng)建筑垃圾回收處理產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

圖表11：2016-2020年全國(guó)裝配式建筑面積及其增速（億平米，%）

資料來源：住建部、韋伯咨詢整理

近幾年，砂石短缺，砂價(jià)高漲，在國(guó)家對(duì)建筑垃圾資源化的支持下，再生骨料關(guān)注度迅速攀升。建筑垃圾生產(chǎn)為骨料的轉(zhuǎn)化率可達(dá)85%，1噸的建筑垃圾可產(chǎn)生0.85噸的再生骨料、0.01噸廢鋼，其余為其他垃圾。再生骨料的銷售價(jià)格約為天然砂石材料售價(jià)的60%左右，能夠有效降低40%以上的建筑成本，在成本上占有很大優(yōu)勢(shì)。

圖表12：近十年砂石骨料價(jià)格走勢(shì)（元/噸）

資料來源：中國(guó)砂石協(xié)會(huì)、韋伯咨詢整理

2021年3月，國(guó)家發(fā)展改革委等十部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導(dǎo)意見》指出：加強(qiáng)建筑垃圾分類處理和回收利用，規(guī)范建筑垃圾堆存、中轉(zhuǎn)和資源化利用場(chǎng)所建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，推動(dòng)建筑垃圾綜合利用產(chǎn)品應(yīng)用。鼓勵(lì)建筑垃圾再生骨料及制品在建筑工程和道路工程中的應(yīng)用，以及將建筑垃圾用于土方平衡、林業(yè)用土、環(huán)境治理、燒結(jié)制品及回填等，不斷提高利用質(zhì)量、擴(kuò)大資源化利用規(guī)模。這將大大推動(dòng)建筑固廢資源化制備再生骨料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

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