一、“十三五”規(guī)劃指出“污泥處理是國內(nèi)環(huán)保治理的三個主攻方向之一”

2015年“十三五”規(guī)劃出臺，指出大氣、污水、污泥的治理是今后國內(nèi)環(huán)保處理的三個主攻方向。“十三五”規(guī)劃中明確了污泥處理處置目標(biāo)、任務(wù)與布局，建立完善了污泥穩(wěn)定化與無害化的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并闡明了要加強(qiáng)監(jiān)管與激勵機(jī)制，全面地為我國未來五年的污泥處理處置工作做出了重要布局。

二、“水十條”要求“2020年前城市污泥無害化處理處置率達(dá)到90%以上”

2015年4月，由國務(wù)院頒布的《水污染防治行動計劃》（簡稱“水十條”），也明確要推進(jìn)污泥處理處置，要求“現(xiàn)有污泥處理處置設(shè)施應(yīng)于2017年底前基本完成達(dá)標(biāo)改造，地級及以上城市污泥無害化處理處置率應(yīng)于2020年底前達(dá)到90%以上。”這勢必帶來行業(yè)發(fā)展的新熱潮，并促進(jìn)污泥的資源化利用水平的提升和焚燒處置的發(fā)展。

三、《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》明確了投資規(guī)模和治理目標(biāo)

2017年1月，國家發(fā)展改革委會同住房城鄉(xiāng)建設(shè)部編制了《“十三五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，明確了投資規(guī)模和具體目標(biāo)：

“十三五”期間城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)共投資約5644億元，其中新增或改造污泥無害化處理處置設(shè)施投資294億元，新增或改造污泥（按含水率80%的濕污泥計）無害化處理處置設(shè)施能力6.01萬噸/日。其中，設(shè)市城市4.56萬噸/日，縣城0.92萬噸/日，建制鎮(zhèn)0.53萬噸/日。

圖表 ：“十三五”時期全國新增或改造污泥無害化處置設(shè)施能力分布（萬噸/日，%）

資料來源：國家發(fā)改委、韋伯咨詢整理

到2020年底，地級及以上城市污泥無害化處置率達(dá)到90%，其他城市達(dá)到75%；縣城力爭達(dá)到60%；重點鎮(zhèn)提高5個百分點，初步實現(xiàn)建制鎮(zhèn)污泥統(tǒng)籌集中處理處置的發(fā)展目標(biāo)。

圖表 ：2020年底全國污泥無害化處置率目標(biāo)（%）

資料來源：國家發(fā)改委、韋伯咨詢整理

此外， “十三五”期間各省都對城鎮(zhèn)污泥處理處置規(guī)模進(jìn)行一定上調(diào)，各省合計污泥處理處置規(guī)模達(dá)到6.01萬噸/日。具體來看，廣東省新增城鎮(zhèn)污泥處理處置規(guī)模最大，“十三五”期間將新增5353噸/日，城、縣、鎮(zhèn)分別增加4220噸/日、242噸/日、691噸/日。

四、《水污染防治法》施行，政策已經(jīng)由“重水輕泥”向“泥水并重”轉(zhuǎn)變

《中華人民共和國水污染防治法》于2018年1月1日起正式施行。其中，污泥處理受到高度重視。隨著環(huán)保部將污泥妥善處理處置納入污水總量減排考核，將促進(jìn)綜合建設(shè)投入低、運(yùn)營效果穩(wěn)定、資源利用高的技術(shù)發(fā)展，污泥處理市場有望迎來高速增長， 政策已經(jīng)由“重水輕泥”向“泥水并重”轉(zhuǎn)變，驅(qū)動了污泥處置的資源化與無害化進(jìn)程。隨著《水污染防治法》的修訂，地方政府對提升和保證水環(huán)境質(zhì)量的需求會愈加明確，一方面現(xiàn)有污水廠陸續(xù)開始升級改造，以適應(yīng)更高標(biāo)準(zhǔn)的出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，另一方面水環(huán)境綜合治理也會成為市場主流需求。

五、第一批污泥干化耦合發(fā)電試點項目啟動

2018年3月7日，國家能源局發(fā)布了《2018年能源工作指導(dǎo)意見》，意見指出，積極發(fā)展生物質(zhì)能等新能源；因地制宜，積極推廣生物質(zhì)能、地?zé)崮芄┡�；推進(jìn)城鎮(zhèn)、農(nóng)村林業(yè)廢棄物、工業(yè)有機(jī)廢水等城鄉(xiāng)廢棄物能源化利用。隨著相關(guān)政策的連續(xù)出臺，固廢產(chǎn)業(yè)特別是生物質(zhì)耦合處理產(chǎn)業(yè)將迎來快速發(fā)展的有利時機(jī)。

2018年6月26日，國家能源局、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于燃煤耦合生物質(zhì)發(fā)電技改試點項目建設(shè)的通知》（國能發(fā)電力〔2018〕53號），《通知》要求，依托現(xiàn)役煤電高效發(fā)電系統(tǒng)和污染物集中治理設(shè)施，構(gòu)筑城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)保平臺，兜底消納農(nóng)林廢棄殘余物、生活垃圾以及污水處理廠、水體污泥等生物質(zhì)資源，破解秸稈田間直焚、污泥垃圾圍城等社會治理難題，促進(jìn)電力行業(yè)特別是煤電的低碳清潔發(fā)展。在《通知》的“試點內(nèi)容”部分支出要開展“燃煤耦合垃圾發(fā)電、燃煤耦合污泥發(fā)電技改項目”。主要內(nèi)容是：

“重點在直轄市、省會城市、計劃單列市等36個重點城市和垃圾、污泥產(chǎn)生量大，土地利用較困難或空問有限，以填埋處置為主的地區(qū)，優(yōu)先選取熱電聯(lián)產(chǎn)煤電機(jī)組，布局燃煤耦合垃圾及污泥發(fā)電技改項目。制定運(yùn)行靈活的耦合工藝方案，充分挖掘煤電機(jī)組煙氣、蒸汽熱力利用潛力，垃圾、污泥全程密閉、干化焚燒，干化產(chǎn)生的水蒸汽進(jìn)行冷凝回收再利用，采取有效措施防止全過程惡臭污染物外泄，惡臭污染物送入鍋爐進(jìn)行高溫分解，盡可能減少對機(jī)組原有燃煤煤質(zhì)和制粉系統(tǒng)的影響，降低對煤電機(jī)組運(yùn)行安全、運(yùn)行效率、負(fù)荷調(diào)節(jié)和經(jīng)濟(jì)性的影響。”

六、城鎮(zhèn)濕污泥產(chǎn)生量超5000萬噸，近十年復(fù)合增長超7%

近年來，隨著我國污水處理能力的快速提高，污泥量也同步大幅增加。2019年城鎮(zhèn)濕污泥產(chǎn)生量接近5000萬噸，為2010年的近2倍，2010-2019年10年的平均復(fù)合增長率達(dá)到7.3%。

圖表：2010-2019年城鎮(zhèn)污水產(chǎn)生量與濕污泥產(chǎn)生量（億立方米，萬噸）

資料來源：住建部、韋伯咨詢整理

經(jīng)過多年探索，我國污泥處理處置行業(yè)主要形成了穩(wěn)定化處理與安全處置的四條主流技術(shù)路線：“厭氧消化+土地利用”、“好氧發(fā)酵+土地利用”、“干化焚燒+灰渣填埋或建材利用”，以及“深度脫水+應(yīng)急填埋”，有效支撐了我國污泥處理處置問題的解決。當(dāng)前，各種技術(shù)占污泥處理處置總規(guī)模的比例分別為：能源干化31%、機(jī)械脫水27%、厭氧消化20%、好氧發(fā)酵18%。

圖表：各種技術(shù)占污泥處理處置總規(guī)模的比例

資料來源：韋伯咨詢整理

七、油田污泥處理細(xì)分領(lǐng)域市場潛力巨大

國內(nèi)油田環(huán)保市場尚在起步階段， 暫未形成成熟的配套含油污泥處理技術(shù)，加上歷史原因，油田公司對含油污泥的處理處置不夠重視，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)滯后，導(dǎo)致大量存量污泥隨意堆放填埋，對地下水及土壤造成嚴(yán)重危害。

“十九大”明確提出加快生態(tài)文明體制改革，建設(shè)美麗中國、強(qiáng)化土壤污染管控和修復(fù)，提高污染排放標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化排污者責(zé)任，作為危險廢棄物的含油污泥存量大、技術(shù)壁壘高，在處置需求與政策的雙重壓力下，油田環(huán)保市場成為一片藍(lán)海。

2011年我國實施的《廢礦物油回收利用污染控制技術(shù)規(guī)范》規(guī)定，含油率5%以上的含油污泥不能直接焚燒，需要進(jìn)行原油回收。2016年發(fā)布的《國家危險廢物名錄》將廢礦物油與含礦物油廢物（HW08）納入危險廢物名單，嚴(yán)格監(jiān)管油田石化等行業(yè)產(chǎn)生油泥處置。地方政府也相繼出臺一系列管理規(guī)定油田環(huán)保條例或管理辦法，并嚴(yán)格要求，不執(zhí)行將被限制開采。目前國內(nèi)政府也相繼出臺一系列管理規(guī)定油田環(huán)保條例或管理辦法，并嚴(yán)格要求，不執(zhí)行將被限制開采。

目前國內(nèi)油田環(huán)保尚處于起步階段，競爭格局也未形成，相對于全球油田環(huán)保市場約40億美元的規(guī)模，10%左右的年均增速，國內(nèi)油田環(huán)保市場的開拓潛力巨大。

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