歷經(jīng)30年發(fā)展歷史，中國環(huán)境產(chǎn)業(yè)最近三年又迎來上市高潮。這張圖展示了從1990年到2021年每年新增上市公司數(shù)量以及近三年環(huán)境企業(yè)上市呈現(xiàn)井噴式發(fā)展的過程。

經(jīng)過詳細分析近三年新上市公司后發(fā)現(xiàn)，綠色部分遠多于黃色部分;黃色部分是以重資產(chǎn)業(yè)務為主的AB方陣企業(yè)，綠色部分是以技術和產(chǎn)品為主的CD方陣企業(yè);AB方陣以國企為主，CD方陣基本都是民營企業(yè)。

從1990年到2019年，共有117家公司實現(xiàn)上市；而2019年到2021年這三年，共有75家新上市公司，占比39%，它們壯大了環(huán)境產(chǎn)業(yè)上市公司隊伍;在環(huán)境產(chǎn)業(yè)上市的三年黃金期，有75家新上市公司，其中26家為E20圈層企業(yè)。

在這三年黃金期，上市公司主要分布于水務、固廢，其中，32家是水務上市公司、28家是固廢上市公司、大氣13家、其它細分領域2家。此外，11家是AB方陣重資產(chǎn)企業(yè);64家是CD方陣企業(yè)，占比85%，CD方陣企業(yè)基本做技術和產(chǎn)品，并且絕大部分是民營企業(yè)。與此同時，科創(chuàng)板已成為這些以技術作為驅動的優(yōu)秀企業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展的龍門，科創(chuàng)板對于環(huán)境企業(yè)實現(xiàn)上市的貢獻非常顯著。從右側這張圖可以看到，75家新上市公司在證券交易所的分布狀況，深交所34家、上交所主板9家、上交所科創(chuàng)板多達24家、北交所3家、香港證券交易所5家。

在環(huán)境產(chǎn)業(yè)上市公司主體中，水務、固廢企業(yè)占據(jù)80%，AB方陣、CD方陣呈現(xiàn)三七開的分布狀態(tài)。在以做重資產(chǎn)投資業(yè)務的水業(yè)AB方陣上市公司中，E20圈層企業(yè)占總數(shù)量的比例高達70%。

這一張圖顯示迄今為止環(huán)境產(chǎn)業(yè)上市公司在各個證券交易所的分布狀況。AB方陣企業(yè)集中在上海、深圳和香港，科創(chuàng)板三年內有24家CD方陣企業(yè)入駐，這些企業(yè)都是以技術驅動為典型特征的公司。

總體看來，與CD方陣企業(yè)占比相比，AB方陣企業(yè)占比較多的細分領域排序：水務、固廢、大氣污染，也即水務最多、固廢其次、大氣污染相對較少。繼續(xù)分析以投資運營為核心、持有市政污水處理和供水資產(chǎn)的水業(yè)AB方陣上市公司，分析內容包括資產(chǎn)和業(yè)務發(fā)展狀況等等。

2021年中國水業(yè)AB方陣上市公司總資產(chǎn)合計超過8,000億元;10年間，企業(yè)平均資產(chǎn)增長4倍。這兩張穩(wěn)定向上的數(shù)據(jù)圖，一張是總資產(chǎn)均值、一張是凈資產(chǎn)均值，都直接體現(xiàn)了資產(chǎn)增長情況。

然而，水務行業(yè)壓力也在逐漸累積。盡管水業(yè)AB方陣上市公司營業(yè)收入與資產(chǎn)增長趨勢大致相同，但是營業(yè)收入在保持持續(xù)增長同時，增速卻在放緩。近三年以來，企業(yè)凈利潤均值沒有同資產(chǎn)一樣實現(xiàn)高速增長，并且凈利潤均值在2021年出現(xiàn)首度下降，這個同疫情有關系，今年行業(yè)可能會面臨更大壓力。

伴隨水務企業(yè)業(yè)務的快速擴張，企業(yè)凈資產(chǎn)收益率呈現(xiàn)下降趨勢。從左邊這張圖可以看到，水務行業(yè)受到PPP沖擊，凈資產(chǎn)收益率在2018年有一次巨幅下降，除此之外，資產(chǎn)負債率也有小幅下降。毫無疑問，2021年收益率出現(xiàn)下降與疫情也有很大關系。

2017年和2018年政府對PPP進行整頓，中國水業(yè)AB方陣上市公司大多出現(xiàn)過不同程度的經(jīng)營性現(xiàn)金流緊張狀況。也跟E20所呼吁的一樣，AB方陣水業(yè)上市公司在2019年迅速調整和轉換業(yè)務方向，回歸主營業(yè)務，重新以持有運營性資產(chǎn)為主，現(xiàn)金流實現(xiàn)持續(xù)好轉;然而，從2020年開始，受疫情以及一些經(jīng)濟方面的不穩(wěn)定因素影響，經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額均值出現(xiàn)三年順序梯降的狀態(tài)。2022年行業(yè)可能面臨更大壓力，應收賬款均值在逐年提高，這對行業(yè)是明顯的挑戰(zhàn)。

報告的第二章是中國水業(yè)AB方陣企業(yè)競爭力分析。

從2003年到2021年，水業(yè)十大影響力企業(yè)評選已經(jīng)完成十九屆，明年將迎來第二十屆。除資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)規(guī)模、持有水量逐年提高，水務企業(yè)還面臨政府收入減少、疫情帶來的不穩(wěn)定因素等壓力，這些又會引起企業(yè)負債率提高、凈利潤降低、現(xiàn)金流緊張等。在這樣的背景下，水務企業(yè)要從多方面比拼競爭力，比如比拼內功、比拼管理、比拼運營能力、比拼技術創(chuàng)新等等，這些都是比原來只比拼擴張的更大要求。

水業(yè)十大影響力企業(yè)評選也一直跟隨時代主流進行調整，今年按照四大維度評價水業(yè)十大影響力入圍企業(yè)，評選最終上榜企業(yè)。第一維度經(jīng)營規(guī)模依然占最大權重，主要涉及企業(yè)運營規(guī)模、資產(chǎn)規(guī)模、財務規(guī)模。第二維度經(jīng)營能力也很重要，前文分析了眾生相，也即水業(yè)AB方陣上市公司近幾年整體狀況，后述分析會分別對盈利能力、財務風險、收益質量和運營能力予以評價，經(jīng)營能力評價維度也會涉及多個企業(yè)排行榜。第三維度涉及回歸企業(yè)主營業(yè)務的內容，在水務新增市場增幅下降情況下，珍貴的運營資產(chǎn)的剩余資源被哪些企業(yè)攫取，這當然是硬仗，也依然是硬指標。第四部分是社會影響力，包括企業(yè)新聞關注度。

首先關注經(jīng)營規(guī)模。

左邊這張圖顯示，水務總規(guī)模中市政供排水占絕對主力；水務總規(guī)模還包含少量原水(5,600萬噸/日左右)和其他再生水等細分領域投運業(yè)績。46家水業(yè)十大影響力入圍企業(yè)供排水總規(guī)模已達2.8億噸/日處理能力(總規(guī)模為合同在手額、含遠期的政府承諾)。右側這張圖展示供排水總規(guī)模中供水和污水所占比例;所有入圍企業(yè)污水總計1.6億噸/日，占偏多位置。

這張圖展示水業(yè)十大影響力入圍企業(yè)的規(guī)模實力。本圖將水業(yè)十大影響力入圍企業(yè)劃分為兩類(下文同)，一類為本屆水業(yè)十大影響力企業(yè)、另一類為本屆水業(yè)十大影響力其它入圍企業(yè)。從圖可以看到，無論是水務總規(guī)模還是市政供排水總規(guī)模，水業(yè)十大影響力企業(yè)均占據(jù)較大的份額和比例。

從資產(chǎn)規(guī)模看，本屆水業(yè)十大影響力上榜企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模和凈資產(chǎn)規(guī)模在所有入圍企業(yè)中占據(jù)非常高的比例，這也是它們在行業(yè)中的地位象征。右側是一張比較有意思的數(shù)據(jù)圖，這張圖展示水業(yè)十大影響力企業(yè)的資產(chǎn)均值，而非總數(shù)。在資產(chǎn)均值指標上，水業(yè)十大影響力企業(yè)的數(shù)值明顯高于其它未能上榜水業(yè)十大影響力榜單的其他入圍企業(yè)，也遠遠高于所有水業(yè)十大影響力入圍企業(yè)的平均值。水業(yè)十大影響力企業(yè)凈資產(chǎn)均值達202億元，而其它沒有上榜的入圍企業(yè)只有63億元；水業(yè)十大影響力企業(yè)總資產(chǎn)均值達541億元，而其它沒有上榜的入圍企業(yè)平均值僅有175億元。

從財務總規(guī)模的營業(yè)收入總額和凈利潤總額看，水業(yè)十大影響力企業(yè)占水業(yè)十大影響力所有入圍企業(yè)的一半;在財務均值上，水業(yè)十大影響力企業(yè)是其它沒有上榜的入圍企業(yè)的三倍。通過這一組數(shù)字可以看出，水業(yè)十大影響力上榜企業(yè)的行業(yè)地位優(yōu)勢非常明顯。在企業(yè)擴張規(guī)模面臨較大天花板的隱隱壓力下，在地方政府財政緊張和在疫情導致經(jīng)濟發(fā)展動力受困的多重因素影響下，持有大量水務運營資產(chǎn)的水務企業(yè)必須要挖潛，必須要發(fā)揮自己的技術創(chuàng)新和運營管理能力，才能持續(xù)改善財務指標、保持其在行業(yè)的領先地位。

在這種情況下，評價每一家企業(yè)的經(jīng)營能力就變得十分重要。

對于凈資產(chǎn)收益率指標，水業(yè)十大影響企業(yè)高于水業(yè)影響力企業(yè)之外的其它入圍企業(yè)三個百分點；而對于資產(chǎn)負債率指標，水業(yè)十大影響企業(yè)都處于安全范圍內，它們的經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額也略高于其他未上榜的入圍企業(yè)。

在更加注重運營質量的背景下，E20環(huán)境平臺會同所有水務運營商發(fā)起“雙百跨越”行動，行動共評選出40座 “雙百跨越”標桿污水處理廠，數(shù)字以后還會繼續(xù)增加。這次直播下半場會播出這些標桿污水處理廠視頻，歡迎大家保持觀看。在40座“雙百跨域”標桿污水處理廠中，水業(yè)十大影響力所有入圍企業(yè)上榜達30座，水業(yè)十大影響力企業(yè)上榜23座，占比達60%。

不管企業(yè)對運營管理多么重視，市場開拓依然被每一家公司所重視，市場開拓是一個重大方向。市場開拓當然涉及水務規(guī)模的繼續(xù)擴張，這也是每家公司要抓住的最后的產(chǎn)業(yè)周期中的不多的機會，所以增長能力也是水業(yè)十大影響力企業(yè)評選一直關注的重要指標。

去年一年，水業(yè)十大影響力入圍企業(yè)新增規(guī)模達1,500萬噸/日，這是一個非常驚人的數(shù)字，水務行業(yè)市場化項目基本都被水業(yè)十大影響力入圍企業(yè)所獲得，而水業(yè)十大影響力企業(yè)又分得70%，從這組數(shù)字可以看出明顯的馬太效應。

第三章，水業(yè)十大影響力入圍企業(yè)細分榜單。

第一個榜單，總資產(chǎn)排名；北控水務、首創(chuàng)、粵海、碧水源、云南水務占據(jù)前5強。

第二個榜單，凈資產(chǎn)排名；北控水務、粵海、首創(chuàng)、碧水源、重慶水務為這個榜單的前5名。

第三個是營業(yè)收入排名；北控水務、首創(chuàng)、粵海、瀚藍、南昌水業(yè)占據(jù)前五。

第四個指標是凈利潤排名；北控水務、粵海、首創(chuàng)、中國水務和重慶水務是前5名。

第五是凈資產(chǎn)收益率榜單。在供水進入成熟運營期后，供水收益率非常良好，所以中國水務集團獲得收益率榜首位置；其次，一家非常注重技術和運營的、去年水業(yè)十大影響力企業(yè)上榜企業(yè)—中持，排名第二。收益率不一定與規(guī)模大小相關，因此，凈資產(chǎn)收益率高的企業(yè)不一定是規(guī)模排名靠前的企業(yè)。第三家是南昌水業(yè)，后面兩家依次是廣東聯(lián)泰、廣東順控，后兩家企業(yè)均在珠三角地區(qū)。

這張是企業(yè)負債率排名；云南水務、臺州水務、長沙水業(yè)、青島水務和中節(jié)能國禎的企業(yè)負債率較高，這個指標代表一定的企業(yè)經(jīng)營壓力。

這張是企業(yè)經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額排名；在現(xiàn)金流量管理方面，首創(chuàng)環(huán)保、重慶水務、興蓉環(huán)境、中國水務集團、粵海水務等取得不錯的成績。

再往下是水務規(guī)模類排名。這張圖是水務總規(guī)模排名，這個排名受到水務企業(yè)廣泛重視，這是它們占有的絕對地盤。在這個地盤上，北控水務5827萬噸/日，遙遙領先；第二名粵海，4045萬噸/日；第三名，首創(chuàng)2526萬噸/日，第四名碧水源1782萬噸/日，第五名中國水務集團1500萬噸/日。第六名威立雅1298萬噸/日，第七名中環(huán)水務1221萬噸/日，第八名上實1127萬噸/日，第九名中國水務投資1016萬噸/日，第十名蘇伊士922萬噸/日。

在水務總規(guī)模數(shù)據(jù)中，榜單排名還關注原水業(yè)務，深藍色部分代表企業(yè)原水比例。

對于水務總規(guī)模數(shù)據(jù)，除了區(qū)分原水和供排水，榜單還區(qū)分了特許經(jīng)營和屬地性專營；屬地性專營涉及B方陣國有企業(yè)從地方政府也即自己的東家手里直接拿到的項目。深藍色部分屬于屬地性專營規(guī)模，淺藍色部分是通過PPP和特許經(jīng)營在其它城市采用市場化方式拿到的水務資產(chǎn)地盤。

這張榜單是新增水務規(guī)模排名�；浐Ｄ玫降男略隹偭孔疃啵�北控第二，重慶水務第三，具體排名可以在這張圖中看到。

對于新增水務總規(guī)模，榜單依然區(qū)分原水新增規(guī)模、傳統(tǒng)供排水新增規(guī)模；深藍色部分表示原水業(yè)務。

2021年度水業(yè)十大影響力入圍企業(yè)新增規(guī)模依然劃分特許經(jīng)營、屬地性專營項目；深藍部分相當于地方政府直接授予的屬地性專營的水務項目規(guī)模增量；淺藍部分的規(guī)模是企業(yè)通過市場化推進和PPP手段所獲得，北控、光大、首創(chuàng)等均摘得較大市場份額。

市政污水處理是水務市場化主戰(zhàn)場，市政污水排名也被行業(yè)更加關注。在污水排行榜上，北控3,500萬噸/日、首創(chuàng)1,470萬噸/日、碧水源1,000萬噸左右/日。污水處理排名是水務企業(yè)在污水市場絕對地位的表征。污水處理依然區(qū)分了已運營、未運營，也即在建、合同中還是已經(jīng)運行，已運行代表現(xiàn)金流，代表實實在在的已經(jīng)投入運行的能力。

已運營項目為淺藍色，深藍色部分為未運營或剛簽訂合同的項目；在比例排名上，依然是北控第一、首創(chuàng)第二。

以上為E20對中國水業(yè)AB方陣上市公司的整體盤點、水業(yè)重資產(chǎn)運營集團整體表現(xiàn)及分析，2021年度水業(yè)十大影響入圍企業(yè)財務及運營規(guī)模等狀態(tài)的分析�，F(xiàn)在正式進入水業(yè)十大影響力企業(yè)榜單揭曉環(huán)節(jié)。水業(yè)十大影響力企業(yè)評選歷時三個多月，吸引近400家企業(yè)參與，通過企業(yè)申報，網(wǎng)絡投票點贊、通過評審團綜合評審等環(huán)節(jié)，最終評審出2021年度(第十九屆)水業(yè)十大影響力企業(yè)，我們共同見證榜單揭曉這一輝煌時刻。

十大影響力企業(yè)大佬：暢談行業(yè)熱點、分享企業(yè)發(fā)展規(guī)劃

北控水務集團有限公司高級副總裁王助貧：

大家好，我是北控水務王助貧，很榮幸北控水務再次榮膺水業(yè)十大影響力企業(yè)。非常感謝E20環(huán)境平臺提供了這樣的機會，也很感謝E20、業(yè)內所有合作伙伴以及所有客戶的支持和認可。同時，很高興再次有機會與水務行業(yè)同仁共同探討行業(yè)發(fā)展。

過去一年，在“碳達峰·碳中和”目標下的生態(tài)效率要求提高，對基礎設施建設、污水資源化循環(huán)利用、高品質精準化服務、技術產(chǎn)品創(chuàng)新迭代等方面都產(chǎn)生廣泛影響，也成為每一個環(huán)保企業(yè)粹取自身內功的重要方向。

我們可以看到，環(huán)境產(chǎn)業(yè)的每一個細分領域都作出不懈努力，攀過一座又一座高峰，獲得不凡成就。同時，北控水務也在堅定實施輕資產(chǎn)戰(zhàn)略轉型，朝著深受信賴、引領發(fā)展的世界級水務環(huán)境服務商努力邁進。未來，北控水務將通過技術創(chuàng)新研發(fā)，推動技術產(chǎn)品化應用，打造卓越運營能力，全面助力“雙碳”目標達成。

在激烈的市場變化中，技術重要性進一步凸顯，行業(yè)整合趨勢已經(jīng)出現(xiàn)。企業(yè)競爭不僅僅是規(guī)模上的競爭，更重要的是企業(yè)創(chuàng)新實力的較量，讓資本優(yōu)勢逐漸褪去光環(huán)，有技術實力的企業(yè)將在行業(yè)整合中占據(jù)優(yōu)勢。作為企業(yè)，要改變過去碎片化治水的局面，以適應高質量發(fā)展需要。北控水務一直倡導并努力推動協(xié)同化治理，在行業(yè)協(xié)同、資源協(xié)同、人力協(xié)同、技術協(xié)同等方面，環(huán)境產(chǎn)業(yè)的每一位人士都需要發(fā)揮各自的作用，形成生態(tài)良性循環(huán)，才能合力發(fā)揮更大的社會價值、經(jīng)濟價值和生態(tài)價值。

最后，再次祝賀所有獲獎的水環(huán)境行業(yè)伙伴們，生態(tài)文明建設是關乎中華民族永續(xù)發(fā)展的根本大計，良好生態(tài)本身蘊含著無窮的經(jīng)濟價值，能源源不斷地創(chuàng)造綜合效益，實現(xiàn)經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展，希望所有的行業(yè)伙伴攜手并進，共同為祖國生態(tài)環(huán)境保護事業(yè)奮勇向前，為建設美麗中國貢獻更大力量。謝謝大家!

首創(chuàng)環(huán)保集團黨委副書記、董事、總經(jīng)理李伏京：

2021年對于首創(chuàng)環(huán)保集團來說，是具有重要意義的一年。這一年，我們順應產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，進行了重要的戰(zhàn)略整合。這一年，也是具有挑戰(zhàn)性的一年，我們在變革中求突圍，在融合中求發(fā)展，在發(fā)展中啟升維，在首創(chuàng)人不懈努力下，實現(xiàn)了業(yè)績高速增長，實現(xiàn)了“十四五”的良好開局，初步形成了“水固氣能”全業(yè)態(tài)布局。

未來，環(huán)保產(chǎn)業(yè)由末端治理走向資源循環(huán)升維的進程將逐步提速，這是首創(chuàng)環(huán)保集團提出“成為值得信賴的環(huán)境可持續(xù)發(fā)展引領者”新愿景的重要依據(jù)。而隨著我國 “雙碳”目標的提出，也將帶動環(huán)保產(chǎn)業(yè)跨入卓越運營時代，首創(chuàng)環(huán)保集團將以“成就客戶”為目標，為客戶提供更加“綠色、智慧、高效”的環(huán)境資源綜合解決方案。

水業(yè)“十大影響力企業(yè)”是行業(yè)的一面旗幟，也是E20投身環(huán)保事業(yè)的一份熱情。首創(chuàng)環(huán)保集團與其同行18年，共同見證產(chǎn)業(yè)的發(fā)展變化。

未來，碧水源將繼續(xù)不忘初心促改革，融入發(fā)展謀發(fā)展，定位于科技創(chuàng)新的引領者，綠色環(huán)保的推動者，搶抓我國生態(tài)文明建設的良好機遇。與各位同仁一道，更好地服務生態(tài)環(huán)保高水平保護和經(jīng)濟社會高質量發(fā)展，為實現(xiàn)偉大復興的中國夢而不懈奮斗!

天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司總經(jīng)理李楊：

E20環(huán)境平臺的各位專家、同仁，大家好!我是天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團總經(jīng)理李楊，非常榮幸創(chuàng)業(yè)環(huán)保在本次水業(yè)企業(yè)評選中再次榮獲“水業(yè)十大影響力企業(yè)“的榮譽，這對創(chuàng)業(yè)環(huán)保既是鼓勵也是鞭策。借此機會，也對一直以來關注和支持創(chuàng)業(yè)環(huán)保的行業(yè)同仁們表示感謝，對其它入選的兄弟企業(yè)表示由衷的祝賀。

“十四五”時期，水務環(huán)保行業(yè)的政策導向仍然是積極的，不僅水務存量市場的整合空間較大，而且垃圾分類處置、 “雙碳領域”等增量市場也存在新的增長點。“十三五”期間，創(chuàng)業(yè)環(huán)保以水務為基礎，涵蓋新能源、環(huán)�？萍寂c危廢等領域形成了“一主三副“的業(yè)務布局，綜合環(huán)境服務能力顯著提升。

“十四五“期間，創(chuàng)業(yè)環(huán)保堅持“輕重結合、雙線并行”的原則，著力打造水務資產(chǎn)平臺、戰(zhàn)略新業(yè)務平臺和輕資產(chǎn)運營服務平臺，力爭成為國內領先、國際知名的專業(yè)系統(tǒng)環(huán)境服務商，謝謝大家!

中節(jié)能國禎環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�司監(jiān)事會主席李松珊：

各位中國水網(wǎng)的朋友們，大家好，很榮幸再次和大家見面，我是中節(jié)能國禎的李松珊。

凝心聚力謀發(fā)展，砥礪奮進啟新程，2021年是中節(jié)能國禎全面立足于混改新平臺，謀劃高質量發(fā)展的起步之年。

這一年我國經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境復雜多變，對于公司發(fā)展提出了更加嚴峻的挑戰(zhàn)，3000多名中節(jié)能國禎人在環(huán)境保護這片熱土上，共同體味了拼搏的艱辛，也一起分享了收獲的喜悅。公司立足于央企平臺，全面發(fā)揮了機制靈活的優(yōu)勢和多年積累的經(jīng)驗技術以及運營的實力，在混改的融合工作中，也釋放了強大的活力，為公司的高質量發(fā)展提供了強勁的動力源。

2021年，公司在生產(chǎn)經(jīng)營方面取得了重大成果，公司主導的低碳化水務運營項目榮獲“國有重點企業(yè)管理標桿”，又第三次獲得“國家科技進步二等獎”，第七次獲評“中國水業(yè)十大影響力企業(yè)”。同時公司也在高效踐行社會責任，緊急馳援河南的抗洪救災，籌措物資助力莆田的抗疫行動，和政府積極溝通，持續(xù)助力鄉(xiāng)村振興。

2021年，中節(jié)能國禎在各個方面呈現(xiàn)出一片生機勃勃的局面，借此機會我代表公司向長期以來支持和幫助中節(jié)能國禎發(fā)展的社會各界的朋友們表示最誠摯的感激和敬意，2022年，我們愿與社會各界攜手并肩、同路同行，我們繼續(xù)披荊斬棘、風雨兼程，在高質量發(fā)展的道路上，進一步探索混合所有制改革，在生態(tài)文明建設上進一步彰顯央企的責任和擔當，用優(yōu)異的發(fā)展成績迎接黨的二十大順利召開，謝謝大家!

中持水務股份有限公司總經(jīng)理喻正昕：

各位朋友和業(yè)界的同仁們大家好，我是中持股份的總經(jīng)理喻正昕，時光荏苒，一年一度水業(yè)影響力評選如期到來。感謝E20精心策劃和組織，這也是中持連續(xù)三年蟬聯(lián)“年度水業(yè)十大影響力”企業(yè)，對我們而言是一份榮譽，更是一份鞭策。在此我謹代表我們每一位同事向長期關心中持發(fā)展的業(yè)界同仁和合作伙伴們表達衷心的感謝。

近年來，環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)生了很大的變化，在歷經(jīng)震蕩、調整和逐步恢復的過程后，目前已經(jīng)進入了追求高質量發(fā)展的轉型期。伴隨著國家雙碳戰(zhàn)略的提出，環(huán)保產(chǎn)業(yè)也從過去的“治污”階段，進入了 “減污降碳、協(xié)同增效”的階段。

于變局開了新局，也為產(chǎn)業(yè)帶來了新一輪發(fā)展機遇。中持始終堅持技術領先的發(fā)展核心，持續(xù)打造環(huán)境技術領軍企業(yè)，公司將以自身在客戶價值理解、項目策劃、技術創(chuàng)新和技術產(chǎn)品等方面的優(yōu)勢作為核心競爭力。一方面，憑借京津冀協(xié)同發(fā)展、黃河流域生態(tài)保護和高質量發(fā)展等有利政策，繼續(xù)深耕京津冀、河南和西北等成熟區(qū)域，打造公司長期發(fā)展的基石和人才保障基地。另一方面，以引入長江環(huán)保集團作為第一大股東為戰(zhàn)略契機，布局長江經(jīng)濟帶沿線環(huán)保業(yè)務，積極融入長江大保護，給公司持續(xù)快速發(fā)展提供強勁動力。

在組織方面，我們強調社會化、專業(yè)化、年輕化的思路。社會化就是要貼近社會，融入社會;專業(yè)化，即堅持技術領先，技術是中持發(fā)展的動力和源泉;年輕化，即用年輕人，培養(yǎng)年輕人，選拔更多的年輕人。

新冠疫情對我們的生活、生產(chǎn)和經(jīng)濟發(fā)展都產(chǎn)生了非常大的影響，也給業(yè)務發(fā)展帶來了很大的不確定性，但是我相信困難是暫時的，雖經(jīng)波折，但終究會共克時艱。對中持也是一樣，展望未來，我們不忘初心，感懷信心，在做好組織傳承和戰(zhàn)略南移的同時，以創(chuàng)新的格局，擁抱變化，繼續(xù)推動公司的健康發(fā)展，也為環(huán)保行業(yè)的發(fā)展貢獻力量。

傅濤：重新定義環(huán)境產(chǎn)業(yè)——在水業(yè)戰(zhàn)略論壇中尋找答案

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2022是個特殊的年份，諸多的不確定性，讓我們看不清中國經(jīng)濟發(fā)展的未來，疫情之下，各行各業(yè)都有著很多的迷茫。

我們環(huán)境產(chǎn)業(yè)也處在這樣一種困惑之中，不僅民營企業(yè)迷茫，國有領跑企業(yè)也同樣有很多困惑。

過去20年，中國環(huán)境產(chǎn)業(yè)是一個充滿激情、充滿陽光、充滿希望的產(chǎn)業(yè)，大家一直有高昂的奮斗精神，但現(xiàn)在好像突然之間失去了方向。

作為陪伴環(huán)境產(chǎn)業(yè)成長22年的縱深平臺，我們E20一直與行業(yè)共成長，一直在思考和研究產(chǎn)業(yè)的未來方向。

我們已經(jīng)連續(xù)十九年發(fā)布，水業(yè)十大影響力企業(yè)榜單，就是希望與領跑者企業(yè)，也就是十大影響力企業(yè)一起，共同回顧過去的這一年，更重要的是一起探尋和看清未來的產(chǎn)業(yè)方向。

為什么行業(yè)會出現(xiàn)方向性的迷茫和困惑呢?可以從內外兩個方面來看。

從內因來說，環(huán)境治理服務這種粗放型擴張的模式碰到了天花板。在市場空間上，沒有過去那么多的、那么純粹的、末端環(huán)境治理項目釋放了。

這也說明當前的自然環(huán)境、社會環(huán)境也比原來改善了很多，這既是我們的成績與欣慰，但也是挑戰(zhàn)與約束，他切斷了原來粗放式發(fā)展的路徑。

從外部來說，受到了持續(xù)的疫情和復雜的國際局勢的影響。

疫情改變了很多人、很多產(chǎn)業(yè)的社會關系。我們每年春季舉行的水業(yè)戰(zhàn)略論壇也受到了影響，多次延期，這是第二次，在線上舉辦水業(yè)十大影響力企業(yè)的頒獎儀式。而國際格局的變化，也在影響我們的供應鏈，影響我們的全球化市場和交易。

總結一下，用政策和資本作為核心變量，驅動產(chǎn)業(yè)增長的模式走不通了。以前，我們的商業(yè)模式是非常清楚的，無論是投資運營還是提供技術服務、設備裝備服務，核心的主變量是資本，是線性影響的，無論是曲線還是直線，一目了然。只要資金充足，就能擴大規(guī)模，否則就下滑。

中國環(huán)境產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以這種粗放型模式走過了20多年，這20年是充滿信心和希望的、快速發(fā)展的、火熱的20年。

但是，現(xiàn)在市場正在發(fā)生變化，往哪個方向變呢?原來簡單的商業(yè)結構，正在變得復雜化、系統(tǒng)化，需要在產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)中，尋求內生優(yōu)化的力量。

產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的優(yōu)化是我們的出路。這個產(chǎn)業(yè)生態(tài)可以分為幾個層次：

一是涉水設施內的優(yōu)化，我們正在做的雙百跨越行動、尋找和打造標桿污水廠、建立高質量的六化標準，就是在用精細化和智能化提高效率，從單元設施里挖掘潛力；

二是外部環(huán)境的優(yōu)化，包括低碳制約的疊加，包括支付體系、監(jiān)管體系、金融體系的支撐；

第三個層面是與社會生態(tài)系統(tǒng)的循環(huán)優(yōu)化。環(huán)境產(chǎn)業(yè)發(fā)展不再是簡單的模式復制、規(guī)模放大，而是要在我們的系統(tǒng)，與其他非水務的生態(tài)系統(tǒng)之間進行耦合，實現(xiàn)良性循環(huán)。

要理解環(huán)境產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)業(yè)生態(tài)循環(huán)的密切關系，需要理解經(jīng)濟發(fā)展的邏輯。

以前中國經(jīng)濟通過改革開放，尋求融入國際大循環(huán)，規(guī)則是別人的；到前幾年以內循環(huán)為主發(fā)展外循環(huán)，再到現(xiàn)在貫通發(fā)展國內大市場。大市場就是要提高國內循環(huán)的通量和層次，打通循環(huán)的制約節(jié)點。

環(huán)境領域作為經(jīng)濟和物質循環(huán)的末端，在這個變革面前，是首當其沖的，我們是建立國內的資源大循環(huán)的核心組成。這就促使我們必須在產(chǎn)業(yè)生態(tài)、社會生態(tài)、自然生態(tài)中間，尋找循環(huán)產(chǎn)生的優(yōu)化增量。這也為環(huán)境產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展指引了大方向。

大循環(huán)、大市場是生態(tài)文明的一個重要特征。

過去的粗放型增長已經(jīng)不可持續(xù)了，現(xiàn)在已經(jīng)進入到生態(tài)文明之下的生態(tài)循環(huán)模式，這也是我們在《兩山經(jīng)濟》所論述的重要價值規(guī)律之一。

與過去不同，現(xiàn)在的生態(tài)循環(huán)指的不是原始社會、農(nóng)業(yè)社會的小農(nóng)經(jīng)濟生態(tài)，它本質上是個高層次的社會生態(tài)系統(tǒng)。

工業(yè)文明把簡單的東西不斷重復，追求規(guī)模、追求集約，而生態(tài)文明更看重連接與轉化。“綠水青山就是金山銀山”，強調的是綠水青山與金山銀山的關系，論述的是，經(jīng)濟發(fā)展與環(huán)境保護等制約條件的一致性關系。因此，從創(chuàng)造價值上來說，未來在連接轉化關系上的著力，將會遠遠大于對簡單規(guī)模放大的著力。

為什么這么說呢?我們現(xiàn)在的社會生態(tài)、商業(yè)生態(tài)是基于工業(yè)化、城市化、信息化高度發(fā)展基礎上，所建立的生態(tài)循環(huán)。

這個生態(tài)循環(huán)之下的環(huán)境產(chǎn)業(yè)特征是什么呢?環(huán)境產(chǎn)業(yè)既有他的專業(yè)性和專注性，這種專業(yè)性體現(xiàn)在末端治理。但是，環(huán)境產(chǎn)業(yè)的延展性，造成了其邊界的模糊性。

單一目標和系統(tǒng)最優(yōu)是交織在一起、混合在一起的。系統(tǒng)最優(yōu)更講究長遠利益和全局利益，但如何把長遠利益和全局利益定格在當下、在當下變現(xiàn)，這是一個需要認真研究和回答的問題。

其實，生態(tài)系統(tǒng)是一張萬物互聯(lián)的網(wǎng)，哪里才是真正的價值交易入口?這也是商業(yè)關注的難點。

既然我們和社會連接在了一起，那么如何發(fā)現(xiàn)和體現(xiàn)商業(yè)價值?商業(yè)價值又由哪個環(huán)節(jié)來定義?鏈條中的商業(yè)與公益又是如何設定？

環(huán)保原來是公益事業(yè)、是社會公共服務的核心，政府是責任主體。產(chǎn)業(yè)化、市場化之后，政府開始進行面向社會采購服務，我們的環(huán)境企業(yè)將污染治理接了過來，由此將環(huán)保公益事業(yè)，重新定義成為了環(huán)境保護的商業(yè)行為、產(chǎn)業(yè)行為。

從生態(tài)循環(huán)的視角來看，有很多這種介于商業(yè)和公益之間的行為。比如現(xiàn)在的疫情防控，核酸檢測是公益還是商業(yè)?如果是商業(yè)，是與經(jīng)濟增長密切相關的，如果是公益，就是一種社會福利。

同樣的道理，如果環(huán)境污染的專業(yè)治理是一種商業(yè)服務，那么立足環(huán)境治理，如何打通資源循環(huán)利用，建立新的生態(tài)循環(huán)關系，就是在重新定義我們的環(huán)境產(chǎn)業(yè)，重新定義我們的水務產(chǎn)業(yè)。

從新的循環(huán)視野來看，我們的環(huán)境產(chǎn)業(yè)確實需要重新定義。

污水處理廠，到底是污染的去除廠?還是水資源的加工廠?還是面向生態(tài)的生態(tài)綜合體?還是融入社會的社會綜合體?水處理的業(yè)務僅僅只是為了達標排放收取污水處理費嗎？

垃圾焚燒廠到底是無害化處理廠還是發(fā)電廠？還是兩者兼有？

污泥處理廠，到底是無害化的處理廠，還是氮循環(huán)、磷循環(huán)、碳循環(huán)的一個循環(huán)中樞加工廠？

這些問題意味著不同的商業(yè)模式。

這就是重新定義環(huán)境產(chǎn)業(yè)，是新的生態(tài)循環(huán)之下的一個很大命題。

在萬物聯(lián)通的生態(tài)文明下，你會發(fā)現(xiàn)原來我們印象中的，很清晰定義的商業(yè)形態(tài)、經(jīng)濟形態(tài)、產(chǎn)業(yè)形態(tài)現(xiàn)在變得似是而非，變得模糊了。

在末端治理快要碰到天花板的當下，我們的環(huán)境產(chǎn)業(yè)、水務產(chǎn)業(yè)確實到了需要重新定義的時候，如何用局部定義整體?如何用軟件定義硬件?如何用場景定義產(chǎn)品?如何用設備定義設施?如何用未來定義現(xiàn)在？

希望我們的領跑企業(yè)與我們一起，能夠帶著思考與見解，關注即將召開，雖然推遲但必將召開的，第20屆水業(yè)戰(zhàn)略論壇。

與領跑者企業(yè)攜手，我們一起在這個論壇上，回答這些問題，重新發(fā)現(xiàn)水務產(chǎn)業(yè)的價值，重新定義水務產(chǎn)業(yè)的價值，重新獲得水務產(chǎn)業(yè)的價值。