李成江|透過經(jīng)典示范工程——看我國污泥處理處置技術(shù)發(fā)展方向
王領(lǐng)全中國給水排水2022-01-26前言：高視角總結(jié)我國污泥處置技術(shù)現(xiàn)狀，結(jié)合國內(nèi)幾個(gè)引人注目的經(jīng)典示范工程，前瞻性地指出我國污泥處理處置技術(shù)發(fā)展方向——污泥處理從減容、減量、穩(wěn)定化、無害化向資源化過渡發(fā)展；選擇污泥處理處置工藝路線要因地制宜，在一座城市可有幾種方式，實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)。
李成江 中國市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 顧問總工 教授級(jí)高工
李成江 中國市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 總工 教授級(jí)高工
（本文根據(jù)作者在“第七屆中國城鎮(zhèn)污泥處理處置技術(shù)與應(yīng)用”會(huì)議報(bào)告整理）一、污泥處理處置現(xiàn)狀▶ 目前，各種污泥處理主流工藝在國內(nèi)都有不少應(yīng)用案例，普及程度低。▶ 總體看，形式單一，穩(wěn)定化、減量化程度不高。部分城市污泥處理主流工藝仍為濃縮脫水外運(yùn)，脫水污泥含水率為50--80%左右，減量化、穩(wěn)定化效果不明顯。后續(xù)處置問題多，目前應(yīng)用較多的深度脫水沒解決穩(wěn)定化問題，僅為過渡方案。▶ 污泥處理處置能力不足，污泥處理處于建設(shè)的普及階段。▶ 污泥處理處置關(guān)鍵技術(shù)與設(shè)備還不能滿足工程的需要；污泥深度脫水技術(shù)與設(shè)備的開發(fā)（降低藥耗減少二次污染）；污泥消化技術(shù)需進(jìn)一步優(yōu)化提高；各種堆肥技術(shù)與設(shè)備的開發(fā)；污泥熱干化、焚燒技術(shù)與設(shè)備的集成開發(fā)；污泥堆肥后土地利用的潛在環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)跟蹤研究。
污泥處理處置途徑▶ 國內(nèi)污泥處理主要單元技術(shù)有；污泥熱水解預(yù)處理、厭氧消化、深度脫水、好氧堆肥、熱干化、單獨(dú)焚燒、協(xié)同焚燒、石灰穩(wěn)定等。▶ 在技術(shù)路線選擇上，應(yīng)綜合考慮污泥泥質(zhì)特征、當(dāng)?shù)氐耐恋刭Y源、環(huán)境背景狀況、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平等因素，在減容、減量、穩(wěn)定化、無害化基礎(chǔ)上充分考慮資源化。因地制宜地確定本地區(qū)的污泥處置方式或組合。目前污泥處置的主要方向
▶ 南方大城市以污泥干化、焚燒填埋或建材利用為主，堆肥土地利用（綠化為主途徑）為輔（深圳、杭州、上海、重慶）▶ 北方大城市以污泥厭氧消化、干化綜合利用為主、堆肥土地利用為輔。（北京、天津、長(zhǎng)春、青島）
▶ 中等城市以污泥厭氧消化、堆肥土地利用為主（綠化）
從低碳經(jīng)濟(jì)、循環(huán)利用角度分析，優(yōu)先序?yàn)?/strong>
▶ 高溫?zé)崴忸A(yù)處理——厭氧消化—深度脫水—高溫好氧發(fā)酵—土地利用▶ 高溫?zé)崴忸A(yù)處理—厭氧消化—深度脫水--干化—土地利用/建材利用▶ 脫水污泥--高溫好氧發(fā)酵—土地利用▶ 污泥熱解—回收蛋白—深度脫水—綠化用土/建材用土/燃料▶ 污泥干化--焚燒—建材利用/填埋
▶ 污泥干化—（水泥窯/電廠/垃圾廠/陶粒）焚燒—建材利用
過渡期或應(yīng)急處理可采用
過渡期或應(yīng)急處理可采用
▶ 石灰處理/改性—土地利用二、經(jīng)典示范工程1污泥厭氧消化1）天津市津南污水廠高濃度污泥厭氧消化（循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范工程）津南污水處理廠近期污水55萬m3/d、污泥800t/d（含水率80%）▶ 污泥處理工藝：高濃度污泥厭氧消化+板框脫水+干化▶ 干化后產(chǎn)生含水率40%的污泥202t/d，交天津市環(huán)境建設(shè)投資有限公司作為生產(chǎn)有機(jī)肥料的原料。▶ 污泥脫水和消化產(chǎn)生的高濃度濾液2000m3/d，采用“磷酸銨鎂除磷+ANAMMOX菌脫氮”工藝，處理后出水排至津南污水廠進(jìn)水區(qū)進(jìn)行再處理。除磷產(chǎn)生的鳥糞石500t/d，作為肥料外售。▶ 本項(xiàng)目廠區(qū)占地面積6公頃，投資約59963萬元
津南污泥處理廠厭氧消化系統(tǒng)
2）長(zhǎng)沙污泥集中處置工程---高溫?zé)崴鈪捬跸?/strong>規(guī)模500m3/d，其中餐廚垃圾66m3/d，混合污泥有機(jī)物含量53%▶ 提高消化速率，減小污泥消化時(shí)間，污泥的流動(dòng)性更強(qiáng)，可提高進(jìn)入消化池污泥濃度，減小消化池容積約40-50%▶ 污泥處于高溫、高壓環(huán)境下，細(xì)菌、病毒等基本均被滅活，因此經(jīng)消化處理后的污泥細(xì)菌指標(biāo)可達(dá)到美國EPA503中A級(jí)農(nóng)用標(biāo)準(zhǔn)；▶ 提高可溶解COD，沼氣量得到較大的提高，沼氣中H2S的含量更低，更有利于沼氣的利用，消化過程中泡沫的產(chǎn)生量極少，污泥臭味��；▶ 熱水解消化后的污泥，經(jīng)板框脫水含固率可以達(dá)到40%，可以減少污泥熱干化的蒸發(fā)量。▶ 工程總投資37785.36萬元▶ 單位生產(chǎn)成本347.9元/噸濕污泥▶ 單位經(jīng)營成本161.36元/噸濕污泥長(zhǎng)沙污泥集中處置工程污泥厭氧消化工藝總結(jié)
▶ 污泥厭氧消化技術(shù)是一種有效、低成本的污泥穩(wěn)定化技術(shù)，隨著國內(nèi)污泥有機(jī)質(zhì)含量的升高+污泥厭氧消化技術(shù)的提高，工程應(yīng)用逐步增加。原因，生物能回收率高、碳減排、綜合成本低、環(huán)境友好。▶ 隨著民眾環(huán)境意識(shí)的增強(qiáng)。污泥厭氧消化系統(tǒng)建在污水廠內(nèi)，比單獨(dú)建設(shè)污泥處理廠更容易實(shí)施。▶ 高濃度污泥厭氧消化、高溫?zé)崴馕勰鄥捬跸谝欢螘r(shí)間會(huì)共同發(fā)展。▶ 加快工藝與設(shè)備國產(chǎn)化將促進(jìn)該技術(shù)的發(fā)展。▶ 高效污泥厭氧消化+高效脫水+干化的污泥解決方案系統(tǒng)完整、適應(yīng)面寬。▶ 投資與運(yùn)行成本接近污泥好氧堆肥。碳減排量更大,碳足跡更低。2污泥深度脫水▶ 當(dāng)污泥含固率要求達(dá)到30-50%時(shí)，一般采用板框脫水機(jī)，污泥的調(diào)理需要加石灰、無機(jī)絮凝劑。目前國內(nèi)正在開展這方面的研究與示范，已實(shí)施了多項(xiàng)工程。同時(shí)，通過其他方式降低污泥表面吸水性減少調(diào)理劑用量的污泥深度脫水方法也在不斷誕生，如，臭氧氧化+催化污泥深度脫水、污泥堿式熱水解深度脫水技術(shù)、低溫碳化技術(shù)等。
石灰鐵鹽調(diào)理污泥深度脫水項(xiàng)目
臭氧氧化+催化污泥深度脫水項(xiàng)目，脫水污泥含水率小于60%。體會(huì)常溫臭氧氧化+催化、污泥堿性熱水解二種污泥深度技術(shù)脫水僅需按常規(guī)加藥量都可使污泥含水小于60%，在滿足深度脫水要求前提下為污泥后續(xù)處理留有更多選擇。
熱干化實(shí)例國內(nèi)某240t污泥/d的二段干化工程，投資1.8億元，熱源用天然氣。 國內(nèi)某100t污泥/d的二段干化工程，投資1.4億元，（包括二期100t污泥/d的廠房）熱源為垃圾焚燒廠的蒸汽，經(jīng)營成本246元/ t污泥。 國內(nèi)某400t污泥/d的帶式干化工程，初步設(shè)計(jì)概算為18634萬元，單位生產(chǎn)成本為303元/噸濕污泥占地0.95公頃。 干化熱源熱電廠的煙氣轉(zhuǎn)換成90℃的熱水，將濕污泥干化至60%含固率后填埋。
3污泥干化焚燒濕污泥循環(huán)流化床一體化焚燒工藝及特點(diǎn)
示范工程
杭州七格污水廠100 t/d污泥焚燒示范工程外觀
100t/d循環(huán)流化床一體化污泥焚燒爐污泥干化焚燒體會(huì)與問題▶ 在土地資源稀缺與人口密度較高東部區(qū)域干化焚燒是污泥處理處置的重要出路。▶ 污泥焚燒選址困難（在污水廠內(nèi)、協(xié)同焚燒）▶ 加強(qiáng)工藝與設(shè)備成套技術(shù)研發(fā)有利于推進(jìn)工程應(yīng)用▶ 設(shè)備制造與投資結(jié)合是技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的主要力量三、污泥處理技術(shù)發(fā)展方向1、日本的污水高效分離+污泥高效高溫消化日本的污泥處理處置基本上以焚燒后建材利用或填埋為主，總體污泥利用率2010年為77%，2010年內(nèi)閣會(huì)議要求到2020年污泥的綜合利用率達(dá)到85%，并以回收生物能為資源化利用的主要途徑，優(yōu)先采用節(jié)能高效的污泥濃縮、高效率厭氧消化，消化污泥脫水后經(jīng)固體燃料化變成燃料或肥料。
日本最新開發(fā)的污水處理新技術(shù)示范工程；污水采用高效分離提高SS去除率，可大大節(jié)省二級(jí)生物處理的能耗，同時(shí)增加污泥產(chǎn)量，污泥處理采用高效高溫厭氧消化（在厭氧消化罐投加填料、溫度50度左右），全系統(tǒng)生物質(zhì)回收量增加，能耗大大降低，建設(shè)費(fèi)用與運(yùn)行成本也相應(yīng)降低。分別為，建設(shè)費(fèi)用降低25%，運(yùn)營費(fèi)用降低38%，溫室氣體降低44%、電力使用量減少58%的增和效果。
污泥高溫?zé)崴饧訁捬跸�，脫水污泥干化后可以做肥料或燃料。與傳統(tǒng)厭氧消化比，污泥中N、P含量明顯增加，原來的N含量是2.6%， P是4.69%，現(xiàn)在是9.14和18.36%，肥效明顯提高。
2、污泥超高溫好氧發(fā)酵（發(fā)酵溫度最高達(dá)120℃）
資料顯示一般污泥好氧發(fā)酵，發(fā)酵溫度最高不超過80℃，本技術(shù)可通過YM細(xì)菌分解有機(jī)物自然發(fā)熱至120℃，一般運(yùn)行溫度為90℃-120℃。
發(fā)酵后含水率低于35%，減量可達(dá)80%。
由于發(fā)酵溫度高，水分得到充分蒸發(fā)，發(fā)酵后含水率低于35%。同時(shí)發(fā)酵徹底，剩余物質(zhì)少，減量可達(dá)80%。一般好氧發(fā)酵減量不超過50%，發(fā)酵時(shí)還需添加秸稈等輔料，處理后污泥體積基本未減少。污泥超高溫好氧發(fā)酵不需添加任何輔料，成本低。
YM菌超高溫發(fā)酵只需把發(fā)酵后的產(chǎn)物與污泥混合，經(jīng)過適宜的發(fā)酵周期即可完成發(fā)酵，發(fā)酵不需添加任何輔料，成本相應(yīng)降低。
污泥超高溫好氧發(fā)酵項(xiàng)目四、污泥處理處置的發(fā)展▶ 污泥排放的嚴(yán)格監(jiān)管是污泥處理處置的前提與動(dòng)力▶ 選擇污泥處理處置工藝路線要因地制宜，在一座城市可有幾種方式，實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)。▶ 近幾年污泥處理的技術(shù)研討與工程實(shí)踐為污泥處理工程的普及建設(shè)起到了指導(dǎo)作用▶ 隨著碳減排要求的提高，污泥處理從減容、減量、穩(wěn)定化、無害化向資源化過渡發(fā)展技術(shù)發(fā)展方向▶ 污泥熱水解厭氧消化▶ 高濃度污泥厭氧消化▶ 高效污泥脫水技術(shù)▶ 污泥碳化技術(shù)▶ 污泥干化/焚燒▶ 污泥高效堆肥技術(shù)▶ 高氨氮污水厭氧氨氧化▶ 回收消化液氮、磷的技術(shù)
《中國給水排水》雜志簡(jiǎn)介：
《中國給水排水》是面向全國給水排水和環(huán)境工程界的專業(yè)性科技期刊，具有較高的理論導(dǎo)向性和較強(qiáng)的工程實(shí)踐性，被稱為中國水行業(yè)的“首席雜志”、中文核心期刊、“中國百強(qiáng)科技期刊”中國精品科技期刊、中國科學(xué)引文數(shù)據(jù)庫來源期刊（CSTP）。
國內(nèi)污泥處理處置現(xiàn)狀與發(fā)展
（中國市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 李成江 顧問總工）
來源：李成江 water8848
國內(nèi)污泥處理處置現(xiàn)狀與發(fā)展
（中國市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 李成江 顧問 總工）
一、國內(nèi)污泥處現(xiàn)狀
目前我國的污水處理事業(yè)得到了空前的發(fā)展，各種污水處理技術(shù)得到了廣泛的應(yīng)用，污水處理技術(shù)的發(fā)展經(jīng)歷了九十年代前的自主研發(fā)到九十年代后的引進(jìn)消化吸收及目前以自主創(chuàng)新為主的發(fā)展過程。目前我國的污水處理技術(shù)水平已接近發(fā)達(dá)國家，截至2014年底，全國設(shè)市城市、縣累計(jì)建成污水處理廠3717座，污水處理能力約1.57億立方米/日。累計(jì)處理污水480.6億立方米，運(yùn)行負(fù)荷率達(dá)到84.1%。 截至2013年底，全國污泥處理處置設(shè)施建設(shè)規(guī)模僅完成43.4%。
污泥處理處置項(xiàng)目大多與污水廠建設(shè)脫節(jié)，污泥處理處置沒能同污水處理一樣嚴(yán)格執(zhí)行量化考核，是導(dǎo)致污泥處理處置建設(shè)滯后的主要原因。按照國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，到2015年，直轄市、省會(huì)城市和計(jì)劃單列市的污泥無害化處理處置率達(dá)到80%，其他設(shè)市城市達(dá)到70%，縣城及重點(diǎn)鎮(zhèn)達(dá)到30%。但住建部關(guān)于全國城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施2013年底建設(shè)和運(yùn)行情況的通報(bào)，污泥處理處置設(shè)施建設(shè)規(guī)模僅完成43.4%。
針對(duì)污泥處理處置嚴(yán)重不足對(duì)環(huán)境帶來的危害，污泥處理處置建設(shè)已經(jīng)提上政府的議事日程。國家相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、相關(guān)研究部門及企業(yè)，自2010年前后廣泛開展污泥處理處置技術(shù)的研究與學(xué)術(shù)交流，經(jīng)過近幾年探索論證，國內(nèi)污泥處理處置方向基本明確，相應(yīng)的法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)正在不斷完善，結(jié)合中國國情充分借鑒國外成功經(jīng)驗(yàn)的污泥處理處置工程的正在開始規(guī)劃建設(shè)。按目前的建設(shè)速度污泥處理率在“十三五”期間會(huì)有大幅提高，但是，要達(dá)到“十二五”規(guī)劃提出的目標(biāo)還需作出很大努力，所以“十三五”是污泥處理處置建設(shè)高峰期，世界先進(jìn)的污泥處理技術(shù)將會(huì)得到廣泛采用，從而將我國的污泥處理技術(shù)提高到一嶄新水平。
國內(nèi)污泥厭氧消化處理起步于1984年建成的天津市紀(jì)莊子污水處理廠污泥厭氧消化，之后，準(zhǔn)許使用國際金融組織、外國政府和設(shè)備供應(yīng)商的優(yōu)惠貸款，引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，由此推動(dòng)了一大批城市污水處理廠與污泥厭氧消化設(shè)施的同步建成。截至到2013年國內(nèi)建成的污泥厭氧消化設(shè)施近60套，占全國設(shè)市城市、縣累計(jì)建成污水處理廠3513座的1.7%；污泥好堆肥的研究與示范起步較早，已建成工程多在2009年之后，污泥好氧堆肥是目前應(yīng)用最廣處理污泥量最大的技術(shù)。近些年在國內(nèi)某些城市還相繼建成了熱電廠、垃圾焚燒廠及水泥廠伴燒污泥以及污泥單獨(dú)焚燒的工程項(xiàng)目。這些項(xiàng)目涵蓋了污泥處理的主要方向，因工程是近幾年建成的，其工藝技術(shù)水平與發(fā)達(dá)國家相近。
二、我國污泥處理處置存在的問題
1、政策方面
當(dāng)前我國污泥政策多集中在技術(shù)政策或技術(shù)指南等細(xì)節(jié)性政策上，而推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展的關(guān)鍵政策至今仍不完善。污泥是個(gè)社會(huì)問題，涉及環(huán)保、建設(shè)、農(nóng)業(yè)、國土以及發(fā)改等多個(gè)部門，一個(gè)部門無法單獨(dú)解決問題，應(yīng)有協(xié)調(diào)機(jī)制，明確各部門的責(zé)任。其次，應(yīng)建立考核機(jī)制，或與已有考核機(jī)制掛鉤，明確獎(jiǎng)懲。眾所周知，我國污水處理行業(yè)在“十一五”和“十二五”期間發(fā)展迅速，建成投入運(yùn)行的三千多座污水處理廠為水污染控制發(fā)揮了根本性作用。取得這樣的成果，固然有水污染壓力的原因，但部門職責(zé)明確以及關(guān)鍵政策到位發(fā)揮了重要作用。
2、污泥處理設(shè)施方面
污泥處理形式單一，穩(wěn)定化、減量化程度不高。大部分城市污泥處理主流工藝仍為濃縮脫水外運(yùn)，脫水污泥含水率為80%左右，減量化效果不明顯。后續(xù)運(yùn)輸處置問題多，2010年環(huán)境保護(hù)部辦公廳文件《關(guān)于加強(qiáng)城鎮(zhèn)污水處理廠污泥污染防治工作的通知》（環(huán)辦[2010]157號(hào)） 要求；污水處理廠以貯存（即不處理處置）為目的將污泥運(yùn)出廠界的，必須將污泥脫水至含水率50%以下。此后國內(nèi)建成大量污泥深度脫水項(xiàng)目，深度脫水不解決穩(wěn)定化問題，僅為過渡方案。
污泥處理處置設(shè)施能力不足。目前污水的處理設(shè)施建設(shè)尚在加強(qiáng)普及階段，污泥處理處于：由技術(shù)選擇，到試點(diǎn)建設(shè)的起步階段。，建成數(shù)量遠(yuǎn)不能滿足處理要求。
污泥處理處置關(guān)鍵技術(shù)與設(shè)備還不能滿足工程的需要，污泥深度脫水技術(shù)與設(shè)備的開發(fā)（降低藥耗減少二次污染）；污泥消化技術(shù)需進(jìn)一步優(yōu)化提高；各種堆肥技術(shù)與設(shè)備的開發(fā)；污泥熱干化、焚燒技術(shù)與設(shè)備的集成開發(fā)；污泥堆肥后土地利用的潛在環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)跟蹤研究。
三、技術(shù)路線
經(jīng)過近幾年探索論證，國內(nèi)污泥處理處置方向基本明確，污泥處理技術(shù)路線有污泥熱水解預(yù)處理、厭氧消化、好氧堆肥、焚燒、熱干化、石灰穩(wěn)定等。在技術(shù)路線選擇上，應(yīng)綜合考慮污泥泥質(zhì)特征、當(dāng)?shù)氐耐恋刭Y源、環(huán)境背景狀況、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平等因素，因地制宜的確定本地區(qū)的污泥處置方式或組合。
1、從低碳經(jīng)濟(jì)、循環(huán)利用角度分析，優(yōu)先序?yàn)?/strong>
技術(shù)路線1：
高溫?zé)崴忸A(yù)處理—厭氧消化—深度脫水--干化—土地利用/建材利用
技術(shù)優(yōu)勢(shì)
1) 污泥中有機(jī)質(zhì)高效利用，回收CH4，減少電能或熱能消耗，減少溫室氣體排放，實(shí)現(xiàn)能量和物質(zhì)的雙重利用。
2) 符合“低碳經(jīng)濟(jì)、循環(huán)利用、節(jié)能降耗、安全環(huán)保、穩(wěn)妥可靠”的規(guī)劃思想。
3) 為提高厭氧消化的產(chǎn)氣率和易于脫水，可采用水解、高溫等預(yù)處理技術(shù)。
4) 利用消化產(chǎn)生的CH4發(fā)電余熱，或CH4燃燒作為直接熱源干化污泥。
5) 受污泥中有機(jī)質(zhì)成分限制，干化過程中熱能大多不能平衡，需要外補(bǔ)熱量。
6）實(shí)現(xiàn)污泥有機(jī)質(zhì)及營養(yǎng)元素的高效利用，減少化肥施用量
7) 可減少建材企業(yè)中能源和粘土資源的消耗，減少土地資源的消耗。
技術(shù)路線2：
預(yù)處理—厭氧消化—深度脫水—高溫好氧發(fā)酵—土地利用
技術(shù)優(yōu)勢(shì)
除上述3）、7）外，其他同上，污泥不采用高溫?zé)崴忸A(yù)處理時(shí)，消化后污泥宜采用高溫好氧發(fā)酵堆肥處理才適合農(nóng)業(yè)利用。
技術(shù)路線3：
脫水污泥--高溫好氧發(fā)酵—土地利用
技術(shù)優(yōu)勢(shì)
1）實(shí)現(xiàn)污泥有機(jī)質(zhì)及營養(yǎng)元素的高效利用，減少化肥施用量。
2) 符合“循環(huán)利用、安全環(huán)保、穩(wěn)妥可靠”。
3）但是消耗大量秸稈、谷殼或木屑等作為填加料，占地面積較大
技術(shù)路線4：
干化—水泥窯/磚窯—建材利用
技術(shù)優(yōu)勢(shì)
1) 污泥中能量和無機(jī)物的回收減少建材企業(yè)中化石能源和粘土資源的消耗。利用水泥廠/磚廠的廢氣余熱，可為污泥干化提供熱量。
2) 符合“循環(huán)利用、節(jié)能降耗、安全環(huán)保、穩(wěn)妥可靠”的規(guī)劃思想。
3) 協(xié)同處置可降低工程投資，縮短建設(shè)周期。
技術(shù)路線5：
污泥干化--焚燒—建材利用/填埋
技術(shù)特點(diǎn)
1） 投資與運(yùn)行成本較高、占地面積少。
2） 煙氣與飛灰有二次污染、減量化、穩(wěn)定化程度高。
2、過渡期或應(yīng)急處理可采用
技術(shù)路線6：
石灰處理/改性---土地利用
技術(shù)優(yōu)勢(shì)
1) 工藝簡(jiǎn)單，投資較少。
2) 沒有資源的回收利用，需要消耗大量的石灰，填埋消耗土地資源。
3) 污泥中含有較高的污染物質(zhì)，污水處理廠內(nèi)建設(shè)用地緊張，而當(dāng)?shù)乜晒┨盥竦膱?chǎng)地時(shí)，可采用。
4) 可作為過渡期、應(yīng)急或備用的處置方案，不宜作為永久方案。
四、工藝技術(shù)與設(shè)備水平
污水處理技術(shù)的發(fā)展經(jīng)歷了九十年代前的自主研發(fā)到九十年代后的引進(jìn)消化吸收及目前以自主創(chuàng)新為主的發(fā)展過程，引進(jìn)消化吸收與自主創(chuàng)新大大加快了我國污水處理事業(yè)的發(fā)展，目前我國的污水處理技術(shù)水平已接近發(fā)達(dá)國家。至今，我國已能采用當(dāng)今先進(jìn)的處理工藝建造大、中、小型污水處理廠。1996年后開工建設(shè)的污水廠多為國內(nèi)自行設(shè)計(jì)、施工。大量污水廠項(xiàng)目的實(shí)施迅速提高了設(shè)計(jì)院及設(shè)備制造商的技術(shù)水平。在污泥處理處置方面，由于受政策、資金、技術(shù)的影響，污水廠于污泥處理沒能同步建設(shè)。近幾年受污泥處理處置建設(shè)項(xiàng)目的拉動(dòng)污泥處理技術(shù)與設(shè)備的開發(fā)才真正加大投入，成果產(chǎn)出顯著。目前國內(nèi)污泥處理的技術(shù)與設(shè)備水平雖然能滿足部分建設(shè)項(xiàng)目的需要，但是，總體水平與能力還不足。具體情況如下；
1、污泥厭氧消化技術(shù)
在污泥處理方面，引進(jìn)技術(shù)與設(shè)備建造的多套污泥厭氧消化系統(tǒng)為污泥厭氧處理技術(shù)的自行設(shè)計(jì)奠定了基礎(chǔ)，目前，設(shè)計(jì)院可以獨(dú)立設(shè)計(jì)柱狀、卵形消化池及工藝設(shè)備系統(tǒng)。厭氧消化設(shè)備在我國有近30年（引進(jìn)國外設(shè)備有近20年）的使用時(shí)間，但是，國內(nèi)能夠系統(tǒng)提供厭氧技術(shù)與設(shè)備的生產(chǎn)商很少。多依靠引進(jìn)技術(shù)與設(shè)備。尤其近年來污泥厭氧技術(shù)有很大發(fā)展，如高濃度厭氧消化、污泥熱水解厭氧消化等新型厭氧消化技術(shù)，有力促進(jìn)了厭氧技術(shù)的發(fā)展，隨著國內(nèi)節(jié)能減排及發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的深入開展，厭氧消化作為可回收生物質(zhì)能源、能源使用品位高、碳足跡最低的污泥處理技術(shù)，在國內(nèi)會(huì)大量被采用，國內(nèi)新開工建設(shè)的污泥厭氧消化系統(tǒng)多采用了新型厭氧消化技術(shù)。
2、污泥堆肥技術(shù)
污泥好堆肥的研究與示范起步較早，采用國內(nèi)技術(shù)與設(shè)備建成的污泥好氧堆肥工程多在2009年之后，由于污泥堆肥設(shè)備相對(duì)簡(jiǎn)單，國內(nèi)有多家設(shè)備供應(yīng)商能提供技術(shù)與設(shè)備，但是，設(shè)備的系統(tǒng)性、整體質(zhì)量的可靠性與國外廠家還有差距，尤其是翻拋設(shè)備和控制部分，另外，新型的膜覆蓋堆肥技術(shù)我們還不掌握，所以，在污泥好氧堆肥技術(shù)與設(shè)備方面還需要引進(jìn)消化吸收與自主創(chuàng)新。污泥好氧堆肥是目前應(yīng)用最廣處理技術(shù)，遵照土地利用優(yōu)先的污泥處置方向，需要建設(shè)大量的污泥堆肥工程。
3、污泥干化與焚燒
近幾年依靠國內(nèi)與國外技術(shù)與設(shè)備結(jié)合的集成方式，在國內(nèi)建成了幾座污泥焚燒廠，代表性工程有溫州污泥焚燒廠240噸/日、成都污泥焚燒廠400噸/日，工程中的污泥配送、干化、焚燒爐多為國外產(chǎn)品，其它是國產(chǎn)設(shè)備。主要以國產(chǎn)設(shè)備（干化、焚燒爐）建成的焚燒廠也有一定數(shù)量。我國的自主開發(fā)的循環(huán)流化床焚燒爐技術(shù)成熟、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，能滿足污泥焚燒的需要�？傮w而言，污泥干化與焚燒工藝采用的設(shè)備數(shù)量多，復(fù)雜程度高，技術(shù)開發(fā)難度大，設(shè)備與國外存在差距。污泥干化與焚燒是污泥處理的重要工藝之一，在不具備土地利用條件的項(xiàng)目上會(huì)得到應(yīng)用。如大型城市、人多地少的南方地區(qū)采用污泥干化與焚燒的條件更具備，如深圳污泥處理主要采用污泥焚燒與干化的方式，污泥好氧發(fā)酵堆肥處理所占比重很低。上海污泥處理已建成石洞口、竹園二座焚燒廠。江蘇與浙江二省的污泥采用電廠伴燒的比重較高。所以，污泥采用單獨(dú)干化或干化污泥焚燒的項(xiàng)目也數(shù)量可觀。而污泥熱干化在各種處理工藝中會(huì)有較高的使用頻率。
4、污泥熱水解技術(shù)
高溫?zé)崴馐墙┠陙硌邪l(fā)出的污泥預(yù)處理新技術(shù)，國外稱高溫?zé)崴?厭氧消化稱作高級(jí)厭氧消化技術(shù)，目前國內(nèi)已開發(fā)出高溫?zé)崴?回收蛋白質(zhì)—深度脫水（含固率40—60%）和高溫?zé)崴?厭氧消化的技術(shù)，利用以上技術(shù)建造的污泥處理處置工程已在正常運(yùn)行。高溫?zé)崴饧夹g(shù)的主要特點(diǎn)有；提高消化速率，減小污泥消化時(shí)間，污泥的流動(dòng)性更強(qiáng)，可提高進(jìn)入消化池污泥濃度，減小消化池容積40-50% ；污泥處于高溫，高壓環(huán)境下，細(xì)菌、病毒等基本均被滅活，因此經(jīng)消化處理后的污泥細(xì)菌指標(biāo)可達(dá)到美國EPA503中A級(jí)農(nóng)用標(biāo)準(zhǔn)；提高可溶解COD，沼氣量得到較大的提高，沼氣中H2S的含量更低，更有利于沼氣的利用，消化過程中泡沫的產(chǎn)生量極少；經(jīng)高溫處理后的污泥臭味極小，污泥進(jìn)一步處理環(huán)境更好，且處理后污泥可滿足更多種污泥處置要求；熱水解消化后的污泥，經(jīng)板框脫水含固率可以達(dá)到40%，可以減少污泥熱干化的蒸發(fā)量。由于該技術(shù)的綠色、環(huán)保性好，國外、國內(nèi)技術(shù)都有發(fā)揮作用的天地。
5、設(shè)備裝備水平
我國污泥處理引進(jìn)項(xiàng)目的設(shè)備裝備質(zhì)量好，可靠程度高，系統(tǒng)綜合性能好。近年來，國內(nèi)污泥設(shè)備制造商加快自主創(chuàng)新，并消化吸收國外的技術(shù)，生產(chǎn)的設(shè)備種類、性能大大提高，現(xiàn)在可以部分提供污泥處理處置所用的主要定型和非標(biāo)設(shè)備，但在設(shè)備的制造水平、性能、質(zhì)量上與國外產(chǎn)品存在差異 。電氣設(shè)備多為大型企業(yè)制造的產(chǎn)品，也有合資、獨(dú)資企業(yè)的產(chǎn)品，質(zhì)量過關(guān) 。儀表控制從硬件到軟件開發(fā)，國內(nèi)公司提供的產(chǎn)品基本能滿足工程的需要。經(jīng)過近十幾年大規(guī)模污水處理廠建設(shè)，目前國內(nèi)污水廠設(shè)備制造商提供的產(chǎn)品技術(shù)含量明顯提高，為轉(zhuǎn)型制造污泥處理處置設(shè)備打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
五、污泥處理處置的發(fā)展
1、市場(chǎng)空間
按照國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》確定的各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)，，到2015年，直轄市、省會(huì)城市和計(jì)劃單列市的污泥無害化處理處置率達(dá)到80%，其他設(shè)市城市達(dá)到70%，縣城及重點(diǎn)鎮(zhèn)達(dá)到30%。但住建部關(guān)于全國城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施2012年第四季度建設(shè)和運(yùn)行情況的通報(bào)中明確提出：截至2012年底，污泥處理處置設(shè)施建設(shè)規(guī)模僅完成26.9%。
污泥處理處置設(shè)施建設(shè)緩慢，但污泥產(chǎn)生量正在快速增長(zhǎng)。根據(jù)2011年《中國城市建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》中城市污水處理廠處理水量及產(chǎn)生的干污泥量（含水率0%）折算，每處理1萬噸污水，產(chǎn)生干污泥（含水率0%）2.06噸；根據(jù)《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，到2015年，全國城鎮(zhèn)污水處理規(guī)模將達(dá)到20805萬立方米/日；根據(jù)住建部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2011年污水處理設(shè)施的平均負(fù)荷率為79%。按以上數(shù)據(jù)計(jì)算，到2015年，全國城鎮(zhèn)污水處理廠干污泥（含水率0%）產(chǎn)生量將達(dá)到1189萬噸，污泥處理處置任重而道遠(yuǎn)。
2、加快設(shè)施建設(shè)
《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的意見》（國發(fā)〔2013〕36號(hào)）要求加快城市污水處理設(shè)施建設(shè)。以設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行保障為主線，加快形成“廠網(wǎng)并舉、泥水并重、再生利用”的建設(shè)格局。到2015年，36個(gè)重點(diǎn)城市城區(qū)實(shí)現(xiàn)污水“全收集、全處理”，全國所有設(shè)市城市實(shí)現(xiàn)污水集中處理，城市污水處理率達(dá)到85%，建設(shè)完成污水管網(wǎng)7.3萬公里。按照“無害化、資源化”要求，加強(qiáng)污泥處理處置設(shè)施建設(shè)，城市污泥無害化處置率達(dá)到70%左右；
《國家發(fā)展改革委辦公廳住房城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)污泥處理處置工作組織實(shí)施示范項(xiàng)目的通知》（發(fā)改辦環(huán)資[2011]461號(hào)）的要求 各地要把污泥處理處置設(shè)施作為城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重點(diǎn)，明確目標(biāo)，提出融資策略和保障措施，確保設(shè)施建設(shè)順利進(jìn)行。加大協(xié)調(diào)力度，確保污泥處理處置設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目盡快完成土地征用、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、可行性研究、初步設(shè)計(jì)等環(huán)節(jié)審批；對(duì)于已開工建設(shè)的項(xiàng)目，要抓緊施工，保證進(jìn)度，盡早發(fā)揮效益。
3、合理選擇技術(shù)
各地應(yīng)充分結(jié)合本地實(shí)際，積極借鑒國內(nèi)外的成功經(jīng)驗(yàn)，以“資源化、無害化、節(jié)能降耗和低碳環(huán)保相結(jié)合”為基本原則，研究制定適合本地區(qū)的污泥處理處置技術(shù)路線。在篩選確定污泥處理處置工程具體技術(shù)方案時(shí)，應(yīng)按照國家有關(guān)技術(shù)政策和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，在綜合分析評(píng)價(jià)各方案的經(jīng)濟(jì)性、環(huán)境影響和碳減排情況的基礎(chǔ)上，選擇合適的技術(shù)，確定合理可行的工程建設(shè)方案。
為引領(lǐng)示范污泥處理處置工作，國家發(fā)展改革委共同組織專家對(duì)已投入運(yùn)行并具有一定規(guī)模的厭氧消化、好氧發(fā)酵、協(xié)同焚燒、熱水解、污泥制建材等方向的污泥處理處置項(xiàng)目進(jìn)行了考察和評(píng)審，現(xiàn)將通過評(píng)審列入第一批示范的項(xiàng)目予以公布（見下表）。示范項(xiàng)目包括了污泥處理處置的主要方向，便于從中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)污泥項(xiàng)目的科學(xué)建設(shè)。
第一批城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置示范項(xiàng)目名單
項(xiàng)目名稱
類型
實(shí)施單位
技術(shù)依托單位
大連夏家河污泥厭氧消化示范項(xiàng)目
厭氧
消化
大連東泰有機(jī)廢物處理有限公司
大連利浦環(huán)境能源工程技術(shù)有限公司
北京小紅門污水處理廠污泥厭氧消化示范項(xiàng)目
厭氧
消化
北京城市排水集團(tuán)有限責(zé)任公司
北京城市排水集團(tuán)有限責(zé)任公司
長(zhǎng)春市污水處理廠污泥好氧發(fā)酵示范項(xiàng)目
好氧
發(fā)酵
長(zhǎng)春水務(wù)集團(tuán)城市排水有限責(zé)任公司
北京中科博聯(lián)環(huán)境工程有限公司
寧波城鎮(zhèn)污泥制陶粒及陶粒砌塊示范項(xiàng)目
建材
利用
寧波市大自然新型墻材有限公司
寧波市大自然新型墻材有限公司
呼和浩特市污泥水熱干化示范項(xiàng)目
水熱
干化
北京機(jī)電院高技術(shù)股份有限公司
北京機(jī)電院高枝術(shù)股份有限公司
富陽市污泥焚燒示范項(xiàng)目
協(xié)同
焚燒
浙江清園生態(tài)熱電有限公司
浙江大學(xué)
嘉興新嘉愛斯熱電有限公司污泥焚燒示范項(xiàng)目
協(xié)同
焚燒
嘉興新嘉愛斯熱電有限公司
天通吉成機(jī)器技術(shù)有限公司
六、結(jié)尾
我國已基本完成建制鎮(zhèn)以上污水廠建設(shè)，發(fā)達(dá)地區(qū)正在普及建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理，下一步會(huì)把建設(shè)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到污泥建設(shè)上來，污泥處理處置建設(shè)要以“資源化、無害化、節(jié)能降耗和低碳環(huán)保相結(jié)合”為基本原則，制定適合本地的污泥處理處置方案。經(jīng)過近幾年廣泛論證，目前重點(diǎn)城市的污泥處理處置思路逐漸明確，污泥處理處置建設(shè)的黃金期即將到來。
題目：污泥處理處置技術(shù)探討
報(bào)告人：中國市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院 李成江 總工 教授級(jí)高工
污泥聯(lián)盟 water8848
污泥處理處置技術(shù)探討
來源：中國給水排水
2014年中國城鎮(zhèn)污泥處理處置技術(shù)與應(yīng)用高級(jí)研討會(huì)專家系列報(bào)告
來源：中國給水排水
主要污泥處理技術(shù)在工程中的應(yīng)用
中國市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院李成江（總工、教授級(jí)高工）
國內(nèi)污泥處理的現(xiàn)狀
總體情況是這樣，目前我國的污泥處理得到了空前的發(fā)展，污泥處理技術(shù)得到了實(shí)際應(yīng)用，污泥處理經(jīng)過了20世紀(jì)90年代的研發(fā)和消化吸收，目前我國的污泥處理技術(shù)，已經(jīng)接近發(fā)達(dá)國家的水平，到2013年底，全國的651個(gè)城市基本建立了污水處理廠，占到了99.1%。但截至2012年底，污泥處理處置才完成了26.9%，污泥處理處置嚴(yán)格通過量化考核，按照國務(wù)院辦公廳引發(fā)的“十二五”全國污水建設(shè)規(guī)劃，到2012年底，要達(dá)到80%，其他設(shè)市城市要達(dá)到70%，這個(gè)差距還是比較大的。
處理技術(shù)的探索
國內(nèi)污泥處理的方向，經(jīng)過這幾年的探索基本明確了，技術(shù)路線有了熱水解預(yù)處理，好氧堆肥，深度脫水，焚燒、熱干化、石灰穩(wěn)定這幾項(xiàng)技術(shù)的應(yīng)用，對(duì)污泥處理有了進(jìn)一步提升。我們?cè)跍p能減量要充分考慮資源化，因地制宜確定本地區(qū)的污泥處理處置，符合市情。
由于土地資源稀缺，干化焚燒是處理污泥的一個(gè)重要手段，在中部采用其他方法困難會(huì)更多。污泥焚燒選址也是一個(gè)巨大的困難，加強(qiáng)工藝與設(shè)備成套技術(shù)的研發(fā)，有利于推進(jìn)工程應(yīng)用，還有設(shè)備制造商是技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的一個(gè)有效手段。我們要有技術(shù)，要有設(shè)備提供商，捆綁的方式來進(jìn)行污泥項(xiàng)目是比較容易的。
污泥處理處置的發(fā)展體會(huì)
（1）污泥排放的嚴(yán)格監(jiān)管是污泥處理處置的前提與動(dòng)力。
（2）選擇污泥處理處置工藝路線要因地制宜，在一座城市可有幾種方式實(shí)現(xiàn)互補(bǔ)。
（3）近幾年污泥處理的技術(shù)研討與工程實(shí)踐為污泥處理工程的普及建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。
（4）隨著碳減排要求的提高，污泥處理從減容、減量、無害化向資源化過渡發(fā)展。
原來減容減量是主要目標(biāo)，現(xiàn)在要向資源化發(fā)展。以后也有一些應(yīng)用價(jià)值比較高的技術(shù)，一個(gè)是厭氧技術(shù)，回收消化液中氮磷的技術(shù)，也會(huì)進(jìn)一步應(yīng)用。高效的污泥脫水技術(shù)，這也是一個(gè)發(fā)展方向。再就是污泥的碳化技術(shù)，污泥的高效堆肥技術(shù)，也是我們需要的高效技術(shù)。
（根據(jù)中國給水排水雜志2014年中國城鎮(zhèn)污泥處理處置技術(shù)與應(yīng)用高級(jí)研討會(huì)報(bào)告速記內(nèi)容刪減，未經(jīng)報(bào)告人審核。）
污泥處理行業(yè)三大特點(diǎn)及三大發(fā)展趨勢(shì)
根據(jù)污水來源，污泥主要可分為：
（1）生活污泥，是指在城鎮(zhèn)污水處理廠處理生活污水過程中產(chǎn)生的污泥，有機(jī)物含量較高，顆粒較細(xì)，密度較小，且呈膠體結(jié)構(gòu)。
（2）工業(yè)污泥，是指工業(yè)污水處理廠和以工業(yè)污水處理為主的綜合污水處理廠產(chǎn)生的污泥，與生活污泥相比，工業(yè)污泥的來源更廣，成分更復(fù)雜，其具體的成分和特性與其來源密切相關(guān)。
（3）企業(yè)預(yù)處理污泥，是指工業(yè)企業(yè)污水預(yù)處理過程產(chǎn)生的物化、生化和深度氧化污泥等，常見的企業(yè)預(yù)處理污泥包括印染污泥、造紙污泥、制革污泥、食品污泥等。
（4）其他污泥，還包括給水水源凈化以及河道、湖泊、池塘等自然或人工水體疏浚等過程中產(chǎn)生的污泥。
資料來源：普華有策整理
1、污泥處理行業(yè)主要特點(diǎn)
（1）行業(yè)集中度較低
根據(jù)住建部發(fā)布的《2020 年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒》，2020 年全國城市、縣城和鄉(xiāng)污水處理廠共計(jì) 6,496 座。由于各�。ㄊ�、區(qū)）的污水處理規(guī)劃不同，在污水處理廠的數(shù)量和規(guī)模方面存在一定差異，但數(shù)量基本均超過 50 個(gè)，呈現(xiàn)較為分散的特征。
由于污泥是污水處理的必然伴生物，污水處理廠的分散使得污泥分布也較為分散。為完成污泥無害化處置要求，各個(gè)地區(qū)均有一定數(shù)量的污泥處理企業(yè)，從而導(dǎo)致污泥處理行業(yè)內(nèi)單個(gè)企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍通常具有一定的區(qū)域性且市場(chǎng)占有率普遍不高。
受長(zhǎng)期以來“重水輕泥”的影響，我國污泥處理行業(yè)起步相對(duì)較晚，目前仍處于成長(zhǎng)階段。多數(shù)涉足污泥處理的企業(yè)主營污水處理，而污泥處理僅是其為完善污水處理產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)拓展，行業(yè)內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)專門從事污泥處理。因此，當(dāng)前我國從事污泥處理的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理水平和技術(shù)水平參差不齊，尚未出現(xiàn)行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)。
綜上所述，現(xiàn)階段我國污泥處理行業(yè)的市場(chǎng)參與者眾多，競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，行業(yè)集中度較低。
（2）地區(qū)發(fā)展不均衡
我國污泥產(chǎn)生量以及污泥處理技術(shù)發(fā)展水平存在較為明顯的地區(qū)差異。通常而言，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、人口密度以及污水處理水平等方面的差異會(huì)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高地區(qū)的污泥產(chǎn)生量更大，并且通常此類地區(qū)污染治理觀念較強(qiáng)、對(duì)環(huán)保要求較高，同時(shí)也更有能力將更多的資源用于污泥處理處置。因此，現(xiàn)階段大規(guī)模的污泥處理處置項(xiàng)目以及先進(jìn)技術(shù)的應(yīng)用大多集中于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高的地區(qū)。
隨著生態(tài)文明建設(shè)的不斷推進(jìn)，各地區(qū)的環(huán)境治理觀念和治理能力都在逐漸提高，因此未來經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)落后地區(qū)的污泥處理處置市場(chǎng)也將逐步擴(kuò)大。同時(shí)，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高地區(qū)的污泥產(chǎn)生量較大，且隨著污水處理能力、城鎮(zhèn)化以及人民生活水平的不斷提高，未來的污泥處理處置需求還將進(jìn)一步擴(kuò)大，對(duì)污泥處理技術(shù)的要求也將不斷提高，因此，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高地區(qū)也仍存在較為廣闊的市場(chǎng)空間。
（3）業(yè)主單位對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行穩(wěn)定性要求較高
污泥是污水處理的必然伴生物，污泥能否及時(shí)得到處理處置將會(huì)直接影響污水處理單位能否穩(wěn)定運(yùn)行。污水處理單位主要為城市污水處理廠，其作為市政公用設(shè)施，對(duì)運(yùn)行的安全性和穩(wěn)定性有較高的要求，因此在選擇污泥處理技術(shù)和運(yùn)營單位時(shí)通常較為謹(jǐn)慎。
由于不同技術(shù)路線對(duì)應(yīng)需要的主要設(shè)備不同，改變技術(shù)路線的設(shè)備更換成本較高。即使是采用同一技術(shù)路線的不同污泥處理運(yùn)營單位，其技術(shù)差異通常也會(huì)引致對(duì)設(shè)備需求的差異，更換污泥處理運(yùn)營單位通常也需要較大的設(shè)備改造投入。
因此，若污泥處理項(xiàng)目能夠滿足污水處理廠的污泥處理需求和環(huán)保要求，污水處理廠不會(huì)輕易更換污泥處理技術(shù)路線和污泥處理運(yùn)營單位。
2、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)
（1）污泥的資源化、能源化將成為未來趨勢(shì)
污泥擁有污染物和資源的雙重屬性。發(fā)達(dá)國家已逐漸不再把污泥視為廢棄物，如德國的《循環(huán)經(jīng)濟(jì)法》已經(jīng)從法律層面上將污泥定義為資源物，通過技術(shù)開發(fā)和政策扶持來鼓勵(lì)和強(qiáng)化對(duì)污泥進(jìn)行資源化利用，歐盟也越來越重視污泥資源化利用技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)用，開發(fā)了如污泥與有機(jī)物協(xié)同消化制生物燃?xì)�、污泥熱解碳化、污泥熱解氣化、污泥協(xié)同焚燒、污泥磷回收等新技術(shù)來提高污泥的資源化利用率。
我國強(qiáng)調(diào)必須樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念。面對(duì)社會(huì)發(fā)展對(duì)生物質(zhì)能源以及環(huán)境質(zhì)量提出的更高要求，我國污泥處理處置需要以無害化為目標(biāo)，以資源化為手段，大力開發(fā)高效回收、利用污泥中能源與資源的技術(shù)，并在實(shí)現(xiàn)污泥中能源資源高效回收的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)污泥中污染物的穩(wěn)定化或高效去除，提高污泥處理產(chǎn)物后續(xù)利用的安全性，解決污泥的最終出路問題。
（2）污泥處理工藝路線選擇應(yīng)考慮環(huán)保性和經(jīng)濟(jì)性
污泥處理技術(shù)的選擇不僅要考慮具體技術(shù)的成熟適用性，還應(yīng)該要從保護(hù)生態(tài)環(huán)境的角度出發(fā)，所采用的技術(shù)不僅應(yīng)具有良好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)性能，更應(yīng)具有良好的生態(tài)效益。污泥處理的目的是為了解決污泥可能引起的污染問題，若在污泥處理的過程中產(chǎn)生污染或污泥處理的產(chǎn)物仍具有環(huán)境危害性，就會(huì)與最初的污泥處理目標(biāo)背道而馳，因此在污泥處理的過程中應(yīng)該盡量避免對(duì)環(huán)境產(chǎn)生二次污染，保證處理過程的環(huán)保性和所產(chǎn)生脫水干泥的無害性。
住建部 2017 年發(fā)布的《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（征求意見稿）》也指出，應(yīng)對(duì)技術(shù)方案進(jìn)行綜合的技術(shù)經(jīng)濟(jì)比選。技術(shù)經(jīng)濟(jì)比選應(yīng)以全局協(xié)調(diào)、經(jīng)濟(jì)合理、技術(shù)先進(jìn)、安全穩(wěn)定、環(huán)境友好為原則，綜合評(píng)價(jià)社會(huì)效益、環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益。
未來污泥處理工藝在圍繞著實(shí)現(xiàn)減量化、無害化、穩(wěn)定化和資源化目標(biāo)發(fā)展的同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)兼顧環(huán)保性與經(jīng)濟(jì)性。
（3）污泥處理處置技術(shù)體系和政策標(biāo)準(zhǔn)體系逐步完善
隨著我國城鎮(zhèn)化水平的提高，污水處理設(shè)施建設(shè)也得到了高速發(fā)展，為解決隨之而來的污泥處理處置問題，我國自“十一五”以來加大了科技投入。通過“水專項(xiàng)”的技術(shù)研發(fā)，我國的污泥處理處置研究在污泥干化、炭化、焚燒、超高溫堆肥、厭氧消化、生物質(zhì)協(xié)同處理和資源化利用等方面已經(jīng)取得一定成果，包括污泥生物穩(wěn)定化和資源化成套技術(shù)、污泥脫水干化技術(shù)與裝備產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用、污泥（協(xié)同）熱化學(xué)處理技術(shù)等污泥處理處置關(guān)鍵技術(shù)與重大裝備獲得長(zhǎng)足發(fā)展，符合我國國情的污泥處理處置技術(shù)體系和政策標(biāo)準(zhǔn)體系初具雛形。
自 2009 年以來，我國陸續(xù)出臺(tái)了各類處置路徑所對(duì)應(yīng)的污泥泥質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)城鎮(zhèn)污水處理廠污泥用于單獨(dú)焚燒、混合填埋、園林綠化利用以及制磚利用等出臺(tái)了系列國家標(biāo)準(zhǔn)。2011 年 3 月住建部和發(fā)改委共同組織編制并發(fā)布了《城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置技術(shù)指南（試行）》，總結(jié)了我國城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和研究成果，并借鑒國外的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，介紹了污泥處理和處置的相關(guān)技術(shù)，逐步推動(dòng)我國污泥處理處置行業(yè)發(fā)展。
自 2019 年 7 月開始，第二輪環(huán)保督察總計(jì)通報(bào)了超過 90 個(gè)典型案例，其中包括 4 個(gè)污泥典型案例，涉及天津、北京、遼寧和四川等省市。我國環(huán)保督察組對(duì)污泥問題的重視，有利于推動(dòng)地方加快污泥處理處置設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)污泥處理處置市場(chǎng)的規(guī)范化運(yùn)行。
3、污泥處理行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
（1）適應(yīng)“碳減排”與“碳中和”需求的低耗高效污泥處理技術(shù)將加速推廣
2020 年 9 月，我國提出：“中國將提高國家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭(zhēng)于 2030 年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取 2060 年前實(shí)現(xiàn)碳中和”。
我國《十四五規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》指出要深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，建立健全環(huán)境治理體系，推進(jìn)精準(zhǔn)、科學(xué)、依法、系統(tǒng)治污，協(xié)同推進(jìn)減污降碳，不斷改善空氣、水環(huán)境質(zhì)量，有效管控土壤污染風(fēng)險(xiǎn)。
“碳減排”與“碳中和”背景下，污泥處理處置過程中的碳減排有著很大的必要性。我國污水行業(yè)碳排放量占全社會(huì)總排放量的 1~2%，污水甲烷排放量排名第一，雖然碳排放量整體占比不大，但結(jié)合行業(yè)自身的發(fā)展需求，污水處理需要節(jié)能降耗和碳減排。污水資源化，一方面是水的綜合利用，另一方面是污染物的綜合利用。污泥作為污水處理的副產(chǎn)物，富集了污水中帶入和污水處理過程產(chǎn)生的難降解的有機(jī)物、重金屬和病原體等有毒有害物質(zhì)，同時(shí)含有 N、P、K 等營養(yǎng)物質(zhì)，源頭上具有“污染”和“資源”的雙重屬性。因此，污泥處理處置過程碳減排對(duì)污水處理行業(yè)的“減污降碳”具有重要意義。
在此背景下，碳排放量有望成為未來污泥處理處置工藝路線選擇的重要指標(biāo)之一，低碳工藝和高效節(jié)能設(shè)備等符合綠色節(jié)能導(dǎo)向的技術(shù)與裝備有望加速推廣。
（2）污泥焚燒在國家相關(guān)規(guī)劃中的重要性持續(xù)提升，焚燒處置有望成為經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)污泥處置主流方式
國內(nèi)常用的污泥處置手段包括衛(wèi)生填埋、焚燒、土地利用和建材利用。其中，衛(wèi)生填埋由于沒有實(shí)現(xiàn)完整處置且浪費(fèi)土地資源，難以適應(yīng)我國當(dāng)前和未來的環(huán)保發(fā)展要求，且《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》明確指出要加快壓減污泥填埋規(guī)模，積極推進(jìn)污泥資源化利用，因而衛(wèi)生填埋的處置方式將逐步被淘汰。土地利用能夠充分利用污泥中的有機(jī)物和氮、磷、鉀等營養(yǎng)元素以及多種植物生長(zhǎng)所需的微量元素，但對(duì)污泥的來源和泥質(zhì)有較為嚴(yán)格的要求，且政策限制較大、消納能力有限。建材利用實(shí)現(xiàn)了污泥資源化，但在利用的過程中容易出現(xiàn)二次污染難以避免、建材產(chǎn)品質(zhì)量受到影響等問題，且建材生產(chǎn)企業(yè)通常對(duì)污泥成分有特定的要求，消納能力受建材生產(chǎn)企業(yè)的影響。
污泥焚燒處置能夠?qū)⑽勰嘀杏袡C(jī)物在高溫條件下氧化分解為二氧化碳和水，同時(shí)釋放熱量，實(shí)現(xiàn)最大限度的污泥減量化與無害化，可大幅減小污泥的體積，徹底殺滅其中的病原微生物，阻斷污泥中病毒的傳播，解決污泥的惡臭問題，且焚燒產(chǎn)物為穩(wěn)定的惰性灰渣，可進(jìn)行建材利用資源化，實(shí)現(xiàn)了真正意義上的穩(wěn)定化和無害化。同時(shí)，焚燒污泥產(chǎn)生的熱量還可用于進(jìn)行濕污泥的干化、副產(chǎn)蒸汽、發(fā)電等，是國際上大型城市的主流污泥處置方式。
隨著我國污泥處理技術(shù)發(fā)展與污泥處理處置工作的不斷推進(jìn)，焚燒能夠?qū)崿F(xiàn)污泥徹底的穩(wěn)定化和無害化處置的優(yōu)勢(shì)得到廣泛的認(rèn)可并在越來越多的城市應(yīng)用實(shí)施，上海、深圳、杭州等多個(gè)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市均已將焚燒作為主要的污泥處置路徑。
我國《十四五規(guī)劃和 2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確指出要推廣污泥集中焚燒無害化處理。因此，污泥焚燒未來將逐步成為土地資源緊缺的大中型城市污泥處置的主流方向，與焚燒處置相適應(yīng)的污泥處理技術(shù)的應(yīng)用也將進(jìn)一步增加。
由于焚燒項(xiàng)目容易引起較為敏感的“鄰避效應(yīng)”，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)對(duì)這一問題通常更為重視，因而對(duì)污泥焚燒項(xiàng)目的審批更為謹(jǐn)慎，對(duì)其節(jié)能性、污染物排放、運(yùn)行管理等要求更為嚴(yán)格，對(duì)污泥清潔焚燒技術(shù)的需求更為迫切。在此背景下，在污泥處理環(huán)節(jié)提高脫水減量效果，降低污泥含水率、提高脫水干泥熱值，并能夠減少需進(jìn)行焚燒處置的干泥量，還能夠節(jié)約單位污泥焚燒過程中的能耗和燃料，具有重要的節(jié)能減排意義。
（3）國家政策規(guī)劃將推動(dòng)污泥處理行業(yè)發(fā)展
我國城市污水處理能力不斷提升，污水收集處理率逐步提高，到 2019 年我國城市污水處理能力已達(dá)到 20,405 萬立方米/日。
與此同時(shí)，污水處理要求也不斷嚴(yán)格，自 2002 年《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB18918-2002）發(fā)布至今，我國污水處理排放標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)歷了由部分一級(jí) B 標(biāo)準(zhǔn)，到全面實(shí)施一級(jí) B 標(biāo)準(zhǔn)，再全面提升至一級(jí) A 標(biāo)準(zhǔn)的過程。為了提升處理后水體的水質(zhì)，污水處理過程需要添加的藥劑量也會(huì)增加。而污泥就是由原廢水中的固體物質(zhì)和在廢水處理過程中所產(chǎn)生的固體物質(zhì)組成，所以在污水處理過程中添加更多的藥劑會(huì)使得污泥產(chǎn)生量進(jìn)一步擴(kuò)大，將對(duì)污泥處理處置能力和技術(shù)水平提出更高的要求。
當(dāng)前國內(nèi)污泥處理市場(chǎng)仍處于起步發(fā)展階段，部分污水處理廠仍存在違規(guī)排放污泥的情況，污泥問題也是當(dāng)前我國環(huán)保督察重點(diǎn)關(guān)注的環(huán)保問題之一。自2016 年以來，我國生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察圍繞污泥處理處置政策要求對(duì)多地違法違規(guī)處理處置污泥的情況進(jìn)行了督察與問責(zé)，并要求地方政府制定整改方案，抓好整改落實(shí)工作。
《城鎮(zhèn)生活污水處理設(shè)施補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)實(shí)施方案》指出到 2023 年城市污泥無害化處置率和資源化利用率要進(jìn)一步提高�！�“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》指出“十四五”期間新增污泥（含水量 80%的濕污泥）無害化處置設(shè)施規(guī)模不少于 2 萬噸/日，到 2035 年要全面實(shí)現(xiàn)污泥無害化處置，污水污泥資源化利用水平顯著提升，城鎮(zhèn)污水得到安全高效處理，全民共享綠色、生態(tài)、安全的城鎮(zhèn)水生態(tài)環(huán)境。
因此，在污泥產(chǎn)生量上升和環(huán)保督察趨嚴(yán)、政府對(duì)污泥處理處置要求逐漸增加的多重壓力下，市場(chǎng)對(duì)污泥處理的需求將會(huì)進(jìn)一步提升。
4、污泥處理行業(yè)面臨的三大挑戰(zhàn)
（1）行業(yè)集中度低
污泥處理行業(yè)中企業(yè)數(shù)量眾多，其中大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，市場(chǎng)較為分散。行業(yè)內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理水平和技術(shù)水平參差不齊，缺乏一批具有核心競(jìng)爭(zhēng)力且市場(chǎng)占有率大的大規(guī)模企業(yè)，即行業(yè)標(biāo)桿的引領(lǐng)作用有待加強(qiáng)，良性競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制仍有待完善。
（2）業(yè)務(wù)拓展受制于污泥處置路徑
從整體來看，污泥處理是過程，污泥處置才是目的，污泥處置是對(duì)脫水干泥的最終消納過程。經(jīng)處理的脫水干泥必須要滿足處置利用技術(shù)的要求才能完整解決污泥問題。污泥經(jīng)熱干化、深度脫水或好氧發(fā)酵等不同技術(shù)路線處理后，都仍可能面臨減量化后的干泥后續(xù)處置利用路徑不暢的情形。
以焚燒處置為例，焚燒廠受運(yùn)行參數(shù)的影響，對(duì)脫水干泥的接納情況仍不穩(wěn)定。由于脫水干泥的燃燒特性與煤存在較大差異，單獨(dú)焚燒或摻燒比例較大時(shí)需要對(duì)燃煤鍋爐進(jìn)行改造或調(diào)整相關(guān)參數(shù)才可使其穩(wěn)定燃燒。若一個(gè)地區(qū)支持脫水干泥焚燒的條件較弱或允許摻燒的污泥量較小，便會(huì)導(dǎo)致脫水干泥難以及時(shí)處置，也即難以在該地區(qū)開展規(guī)模較大的污泥處理項(xiàng)目。
（3）區(qū)域發(fā)展不均衡
隨著我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，各地區(qū)的人民生活水平都得到了不斷改善，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也都在穩(wěn)步推進(jìn)，但是在實(shí)際發(fā)展過程中，仍存在較為明顯的東西部和城鄉(xiāng)差異，而這一差異在環(huán)保方面表現(xiàn)的更為明顯。
由于污水產(chǎn)生量和處理能力與地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、人口密度、地理環(huán)境等因素密切相關(guān)，而污泥作為污水處理的產(chǎn)物也會(huì)呈現(xiàn)相應(yīng)的區(qū)域性特征，即經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高的地區(qū)污泥產(chǎn)生量相對(duì)較大。此外，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)落后地區(qū)更容易存在污泥處理處置觀念薄弱、技術(shù)落后、用于解決污泥問題的財(cái)力有限等問題，制約了這些地區(qū)污泥處理處置行業(yè)的發(fā)展。因此，當(dāng)前我國的污泥處理處置規(guī)模和技術(shù)都存在較為明顯的地區(qū)不平衡。
5、污泥處理行業(yè)技術(shù)、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)與口碑壁壘
（1）技術(shù)壁壘
由于不同地區(qū)、不同來源污泥的成分和性質(zhì)存在差異，不同地區(qū)在污泥處理處置技術(shù)路線選擇、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)以及脫水干泥后續(xù)處置相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況等方面均存在差異，且不同業(yè)主單位對(duì)脫水干泥后續(xù)處置路徑的選擇、項(xiàng)目運(yùn)行的環(huán)保要求通常有所不同，因而污泥處理項(xiàng)目在技術(shù)方案設(shè)計(jì)的過程中難以實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化。此外，在污泥處理項(xiàng)目運(yùn)營的過程中受到季節(jié)變化和業(yè)主單位污水處理工藝調(diào)整等因素的影響，污泥的性質(zhì)也會(huì)發(fā)生動(dòng)態(tài)變化，相應(yīng)的污泥處理工藝也需適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。這就對(duì)污泥處理單位的技術(shù)創(chuàng)新能力、技術(shù)適應(yīng)性、應(yīng)變能力與工程經(jīng)驗(yàn)提出了較高的要求。而深厚的技術(shù)基礎(chǔ)、較強(qiáng)的創(chuàng)新能力依賴于企業(yè)長(zhǎng)期的工程實(shí)踐和研發(fā)探索的積淀，這對(duì)于新進(jìn)入者構(gòu)成一定的技術(shù)壁壘。
（2）項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)與口碑壁壘
污泥處理與市政環(huán)境緊密相關(guān)，直接關(guān)系到城市污水處理廠的運(yùn)行穩(wěn)定性，因此業(yè)主單位對(duì)污泥處理運(yùn)營服務(wù)供應(yīng)商的選取較為謹(jǐn)慎，且對(duì)項(xiàng)目的運(yùn)行穩(wěn)定性有較高的要求。在環(huán)保政策趨嚴(yán)、監(jiān)督力度加大的實(shí)現(xiàn)背景下，業(yè)主單位更加關(guān)注服務(wù)商的項(xiàng)目案例、綜合實(shí)力以及市場(chǎng)口碑等，并且通常傾向于選擇項(xiàng)目運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)豐富、運(yùn)營團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定、市場(chǎng)口碑良好的服務(wù)商進(jìn)行合作。若沒有以往項(xiàng)目業(yè)績(jī)、多年的市場(chǎng)積累和良好的市場(chǎng)口碑，通常難以承接規(guī)模較大的污泥處理項(xiàng)目。因此，項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)與市場(chǎng)口碑構(gòu)成了本行業(yè)的重要壁壘之一。
來源：普華有策咨詢《2022-2028年中國污泥處理處置行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》
