節(jié)能國禎（300388）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

　　一、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

（一）所處行業(yè)基本情況

 

2022年是國家“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，二十大報告中明確指出高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家的首要任務(wù)，報告中兩次重點談到“生態(tài)環(huán)境保護(hù)”，要深入推進(jìn)環(huán)境污染防治，基本消除城市黑臭水體，推進(jìn)城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治，為生態(tài)環(huán)境產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展指明方向。

 

在“高質(zhì)量發(fā)展”的引領(lǐng)下，水務(wù)行業(yè)已進(jìn)入從規(guī)模拉動向高質(zhì)量服務(wù)的升級階段。傳統(tǒng)水務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施經(jīng)過二十年的市場化發(fā)展，市場規(guī)模增速已在逐步放緩，但治理需求仍在不斷升級，污水直排、合流制溢流污染，初期雨水污染等問題仍需重視，污水資源化、區(qū)域水資源包括非常規(guī)水源的統(tǒng)一調(diào)配管理等亦需要統(tǒng)籌考慮，水務(wù)行業(yè)開啟了外延式擴(kuò)張向內(nèi)涵式發(fā)展的新征程，也迎來了高質(zhì)量發(fā)展的新階段。供排水領(lǐng)域在“十四五”時期仍存在一定的設(shè)施建設(shè)需求，但水環(huán)境治理行業(yè)仍將面臨新增規(guī)模市場增速放緩、特許經(jīng)營期到期、部分污水處理設(shè)施精準(zhǔn)提標(biāo)等行業(yè)現(xiàn)象。對公司的規(guī)模，營收及利潤的增長帶來一定的考驗。

 

（二）行業(yè)發(fā)展階段

 

1、市政污水

 

近年來，我國污水排放量持續(xù)增長，伴隨著污水處理設(shè)施建設(shè)的穩(wěn)步增長，污水收集管網(wǎng)的有序規(guī)劃建設(shè)，污水處理量穩(wěn)步提升。根據(jù)E20水業(yè)研究中心預(yù)測，在城鎮(zhèn)化率的穩(wěn)步增長、污水提質(zhì)增效、水環(huán)境治理下，“十四五”初期，污水處理設(shè)施建設(shè)會有一定的增幅，但“十四五”中后期增速會放緩，“十四五”時期城鎮(zhèn)污水處理廠累計增長規(guī)模達(dá)到 0.55億立方米/日，2022 年到 2025 年增長規(guī)模 0.38 億立方米/日，年均增長規(guī)模超過 0.09 億立方米/日。污水處理量方面,到 2025年,城鎮(zhèn)污水處理廠處理量預(yù)計將突破 750億立方米。

 

2、市政污水管網(wǎng)

 

在政策的推動下，生活污水集中收集率受到了行業(yè)的高度關(guān)注，各省陸續(xù)發(fā)布了污水收集率及污水廠進(jìn)水濃度的指標(biāo)性要求，管網(wǎng)的建設(shè)及修復(fù)市場也在加快釋放。

 

3、再生水

 

在《關(guān)于推進(jìn)污水資源化利用的指導(dǎo)意見》以及其“1+N”政策體系下，再生水將逐步納入城市供水體系，再生水利用市場在“十四五”時期逐步釋放。對于“十四五”期間再生水利用的市場空間,《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》要求,“十四五”時期新建、改建和擴(kuò)建再生水生產(chǎn)能力不少于 1500 萬立方米/日，據(jù)此計算，2025 年城鎮(zhèn)再生水生產(chǎn)能力將達(dá)到 8400 萬立方米,“十四五”時期城鎮(zhèn)再生水設(shè)施建設(shè)整體投資將超過 225 億元，五年再生水運(yùn)營市場規(guī)模將達(dá)到 950億元左右。

 

4、工業(yè)廢水

 

工業(yè)園區(qū)深入推進(jìn)“第三方治理模式”。2019年，國家發(fā)展改革委及生態(tài)環(huán)境部發(fā)布《深入推進(jìn)園區(qū)環(huán)境污染第三方治理的通知》（發(fā)改辦環(huán)資〔2019〕785號）文件，提出將在京津冀周邊地區(qū)、長江經(jīng)濟(jì)帶、粵港澳大灣區(qū)范圍內(nèi)園區(qū)推行第三方治理�；�工園區(qū)廢水處理運(yùn)維具有較大市場機(jī)會，化工、石油等行業(yè)廢水量雖然不大，但污染物濃度較高，適合選擇集中式工業(yè)園區(qū)模式，從分散式布局變?yōu)榧�中式管理，由單一污染物治理變�(yōu)榫C合性環(huán)境服務(wù)，同時也有降低經(jīng)營成本和污水處理費用的作用。

 

5、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水

 

延續(xù)城鎮(zhèn)政策，污水市場逐步向鄉(xiāng)鎮(zhèn)及農(nóng)村污水處理下沉，“十四五”時期，建制鎮(zhèn)的污水產(chǎn)生量伴隨著用水人口數(shù)量的增加、人均用水量的增加、污水收集率的增加而增長。同時在政策的推動下，鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水收集管網(wǎng)向村延伸，會進(jìn)一步帶來鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水集中處理量的增加，因而“十四五”時期污水處理設(shè)施規(guī)模依然呈現(xiàn)上漲趨勢。預(yù)計 2025 年建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施規(guī)模將達(dá)到 6250 萬立方米/日,“十四五”期間總規(guī)模增加量超過1300萬立方米/日，此外會有1000萬立方米/日的存量設(shè)施改造需求。因而“十四五”期間建制鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)的投資市場容量在1000億元左右。由于污水處理設(shè)施建設(shè)與改造的方式存在不同，除了會帶來村鎮(zhèn)污水處理設(shè)施的市場釋放外，污水管網(wǎng)的建設(shè)空間會隨之釋放。

 

（三）行業(yè)周期性特點

 

公司所屬生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)無明顯周期性特征，不屬于強(qiáng)周期性行業(yè)，在未來相當(dāng)長一段時間內(nèi)將保持持續(xù)增長的態(tài)勢。

 

（四）公司所處行業(yè)地位

 

作為老牌水務(wù)公司，公司深耕水務(wù)行業(yè)20余載，擁有優(yōu)秀的品牌知名度，是國內(nèi)最早一批參與市政水務(wù)行業(yè)市場化進(jìn)程的企業(yè)之一，一直致力于打造“技術(shù)+運(yùn)營”的核心優(yōu)勢，以市政污水、村鎮(zhèn)污水、工業(yè)污水、水環(huán)境綜合治理為市場拓展方向，積極參與市場競爭，以此實現(xiàn)了企業(yè)的健康穩(wěn)定可持續(xù)發(fā)展， 2020年底通過引入央企戰(zhàn)略入股，實現(xiàn)業(yè)務(wù)新發(fā)展，憑借多年技術(shù)創(chuàng)新與智慧運(yùn)營經(jīng)驗積累，公司各項業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長。

 

截至報告期末，公司已在全國擁有百余座污水處理廠，處理規(guī)模549萬噸/日，其中在建規(guī)模10萬噸/日；托管運(yùn)營規(guī)模206萬噸/日；公司擁有管網(wǎng)規(guī)模6023公里/年，社會知名度以及影響力進(jìn)一步提升。公司七次榮獲“中國水業(yè)十大影響力企業(yè)”稱號。

 

 

二、報告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)

 

公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第4號——創(chuàng)業(yè)板行業(yè)信息披露》中的“節(jié)能環(huán)保服務(wù)業(yè)務(wù)”的披露要求：

 

（一）公司所從事的業(yè)務(wù)領(lǐng)域及主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成

 

公司長期致力于水資源的綜合利用和開發(fā)，服務(wù)區(qū)域遍及國內(nèi)二十余個省市自治區(qū)直轄市，已建立和擁有完備的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，為客戶提供環(huán)保領(lǐng)域的項目投資、科技研發(fā)、設(shè)計建造、設(shè)備制造與集成及項目運(yùn)營服務(wù)。近年來，公司著力布局城市水環(huán)境治理綜合治理、工業(yè)廢水治理、村鎮(zhèn)水環(huán)境綜合治理三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。秉承“讓天更藍(lán)、山更綠、水更清，讓生活更美好”的使命，為人類創(chuàng)造清潔美麗、良好和諧的生活環(huán)境。

 

1、城市水環(huán)境綜合治理

 

包括市政污水廠及管網(wǎng)的投資、建設(shè)、運(yùn)營；城市黑臭水體治理、河道提標(biāo)治理；流域綜合治理（河流、湖泊等）及景觀提升；園區(qū)、景區(qū)、學(xué)校等分散區(qū)水生態(tài)修復(fù)、水質(zhì)凈化與維護(hù)及生活污水處理；城市污水處理廠尾水的生態(tài)深度處理。針對不同規(guī)模、不同水質(zhì)要求的區(qū)域水環(huán)境綜合治理項目，公司已經(jīng)建立完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，提供整體解決方案及實施平臺，自身側(cè)重技術(shù)方案優(yōu)化和后期智慧運(yùn)維。

 

2、工業(yè)廢水治理

 

公司控股的麥王環(huán)境技術(shù)股份有限公司為國內(nèi)工業(yè)領(lǐng)域一流的環(huán)保能源綜合服務(wù)商，擁有零排放技術(shù)、難降解廢水處理技術(shù)、一體化生物反應(yīng)器、油泥無害化處理技術(shù)、高效厭氧裝置以及渦凹?xì)飧�、序進(jìn)氣浮等先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備，公司作為工業(yè)污水零排放首席供應(yīng)商，能夠解決客戶從污水、回用水、濃鹽水、零排放全流程的綜合解決方案，在工業(yè)水系統(tǒng)、工業(yè)園區(qū)污水處理及再生利用、能源利用、土壤修復(fù)、地下水修復(fù)、污泥處置等領(lǐng)域，成功完成了數(shù)百個工程項目，業(yè)績遍及石油化工、煤化工、化工、鋼鐵、焦化、制藥、食品飲料、汽車制造、印染和市政等諸多行業(yè)。

 

3、村鎮(zhèn)水環(huán)境綜合治理

 

公司可提供規(guī)劃、設(shè)計、投資、施工、運(yùn)營一體化全方位的整體解決方案，因地制宜的通過新建給排水設(shè)施，整治生活污水、生活垃圾、村莊道路和河道溝塘，提高鄉(xiāng)村設(shè)施配套、飲水安全水平。根據(jù)我國村鎮(zhèn)人口數(shù)量大、空間相對分散、污水排放量小、水質(zhì)波動大、間斷排放等特點，公司推出多種工藝路線整體解決方案，方案結(jié)合分散式排水規(guī)劃、先進(jìn)高效的一體化污水處理設(shè)備、最新的物聯(lián)網(wǎng)、智慧運(yùn)營技術(shù)，具有布置節(jié)約化、占地面積小、設(shè)備選型通用化、檢修維護(hù)成本低、運(yùn)行自動化和智能化等特點。

 

（二）業(yè)務(wù)模式

 

公司的業(yè)務(wù)模式主要分為投資運(yùn)營業(yè)務(wù)、環(huán)境工程EPC業(yè)務(wù)、水處理設(shè)備生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)以及水環(huán)境設(shè)計咨詢業(yè)務(wù)，具體如下：

 

1、投資運(yùn)營業(yè)務(wù)

 

投資運(yùn)營業(yè)務(wù)是指公司通過PPP、BOT、TOT、BOO以及托管運(yùn)營等方式取得水務(wù)領(lǐng)域所包括的——排水管網(wǎng)及泵站、城鎮(zhèn)及農(nóng)村污水處理廠、流域綜合治理、工業(yè)廢水處理等項目的經(jīng)營權(quán)，并根據(jù)情況設(shè)立項目公司，對其進(jìn)行投資運(yùn)營管理。通過對排水管網(wǎng)及泵站進(jìn)行運(yùn)行維護(hù)，保證城市排水安全；通過對設(shè)備、設(shè)施的控制及運(yùn)行，對污水處理廠（站）、工業(yè)廢水處理廠（站）及流域治理項目所納污水進(jìn)行污染物削減，使水質(zhì)得到凈化，滿足排放標(biāo)準(zhǔn)和水質(zhì)達(dá)標(biāo)斷面考核標(biāo)準(zhǔn)。

 

2、環(huán)境工程EPC業(yè)務(wù)

 

環(huán)境工程EPC業(yè)務(wù)是受客戶委托，按照水污染治理工程總承包合同約定對項目進(jìn)行全方位設(shè)計、設(shè)施采購、施工、運(yùn)行調(diào)試服務(wù)。公司按照合同約定對工程項目的質(zhì)量、工期、投資造價等向客戶負(fù)責(zé)，提供性價比高的總承包服務(wù)，并依法將總承包工程中的部分工程分包給具有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)，分包企業(yè)按照分包合同的約定對公司和客戶負(fù)責(zé)。

 

3、水處理設(shè)備生產(chǎn)銷售及集成業(yè)務(wù)

 

水處理設(shè)備生產(chǎn)銷售及集成業(yè)務(wù)是針對市政污水處理、村鎮(zhèn)水環(huán)境綜合整治、工業(yè)廢水治理、流域水環(huán)境綜合治理等所需的各種設(shè)備，進(jìn)行專用設(shè)備研究、設(shè)計、加工、制造、集成。主要包括污水處理廠所需的預(yù)處理設(shè)備、生化處理設(shè)備、泥水分離設(shè)備、藥劑投加設(shè)備、高效曝氣設(shè)備、深度處理設(shè)備，工業(yè)廢水處理設(shè)備，農(nóng)村小城鎮(zhèn)一體化污水處理設(shè)備，城市河道湖泊治理所需的處理設(shè)施等。遵循水污染治理項目處理項目所需專業(yè)設(shè)備呈現(xiàn)多樣化及差異化的特點，針對客戶需求專業(yè)提供標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品和非標(biāo)產(chǎn)品，為運(yùn)營商提供專用零配件，為建設(shè)單位提供現(xiàn)場安裝指導(dǎo)和設(shè)備調(diào)試的多維全方位服務(wù)。

 

4、水環(huán)境治理設(shè)計咨詢業(yè)務(wù)

 

水環(huán)境設(shè)計咨詢業(yè)務(wù)是公司圍繞客戶對水污染治理的需求和投入為中心，以高標(biāo)準(zhǔn)低投入為服務(wù)宗旨，為客戶的水污染治理項目提供專業(yè)咨詢及技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)、一體化解決方案服務(wù)，包括市政污水、農(nóng)村污水、工業(yè)廢水、流域綜合治理等各方面，為項目施工、設(shè)備安裝等提供科學(xué)可行的實施依據(jù)。

 

 

三、核心競爭力分析

 

1、水治理全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢

 

公司建有完備的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，是我國生活污水處理行業(yè)市場化過程中最早提供“一站式服務(wù)”綜合解決方案的專業(yè)公司。能夠為客戶提供水環(huán)境綜合治理、市政污水處理、污水處理廠網(wǎng)一體化、村鎮(zhèn)水環(huán)境綜合整治、工業(yè)水處理領(lǐng)域的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)，專業(yè)從事環(huán)保領(lǐng)域的項目投資、科技研發(fā)、設(shè)計建造、設(shè)備制造與集成及項目運(yùn)營服務(wù)。公司擁有工程設(shè)計單位環(huán)境工程甲級資質(zhì)、環(huán)境工程專業(yè)承包壹級資質(zhì)、市政總承包壹級資質(zhì)、機(jī)電總承包壹級、生活污水處理一級、工業(yè)廢水處理一級等資質(zhì)。

 

2、技術(shù)+運(yùn)營優(yōu)勢

 

公司為國家高新技術(shù)企業(yè)，安徽省創(chuàng)新型企業(yè)，安徽省產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合示范單位，國家級企業(yè)博士后科研工作站設(shè)站單位，安徽省污水處理工程技術(shù)研究中心、安徽省企業(yè)技術(shù)中心依托單位，安徽省院士工作站設(shè)站單位，安徽省污水處理產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟理事長單位。公司與清華大學(xué)、中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)、南京大學(xué)等國內(nèi)30多家高�？蒲性核�建立了廣泛的合作關(guān)系。目前建有“中節(jié)能國禎巢湖流域治理產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院”這一企業(yè)科技創(chuàng)新中心。近年來，公司主持完成國家水體污染控制與治理科技重大專項1項參與完成1項，主持完成和參加完成國家863計劃課題4項，參加完成國家科技支撐計劃課題2項，目前在研中節(jié)能集團(tuán)重大科技創(chuàng)新項目1項。公司于2009年、2012年、2020年3次榮獲國家科技進(jìn)步二等獎（均為年度行業(yè)最高獎）。截止2022年12月，公司主持和參加編制了39項國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)，其中國家標(biāo)準(zhǔn)4項；母公司擁有在權(quán)國家專利97項，其中發(fā)明專利44項；擁有軟件著作權(quán)17項。公司自主研發(fā)的“基于污染源源解析及點面源治理集成技術(shù)的小流域水環(huán)境綜合整治集成技術(shù)”達(dá)到國際領(lǐng)先水平，“AAO工藝高標(biāo)準(zhǔn)處理城鎮(zhèn)污水低碳集成技術(shù)”達(dá)到國際先進(jìn)水平，“SBR工藝達(dá)到地表類Ⅳ類水標(biāo)準(zhǔn)節(jié)能降耗技術(shù)”及“氧化溝工藝高標(biāo)準(zhǔn)處理城鎮(zhèn)污水及節(jié)能降耗集成技術(shù)”達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。

 

公司長期致力于水資源的綜合利用和開發(fā)，服務(wù)區(qū)域遍及國內(nèi)二十余個省市自治區(qū)直轄市，運(yùn)營數(shù)量及規(guī)模均居國內(nèi)前列。運(yùn)營管理系統(tǒng)自成體系，經(jīng)歷了排放標(biāo)準(zhǔn)不斷提升的20多年，從污水處理一級B、一級A再到類四類、巢湖地標(biāo)和三類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)等，從運(yùn)營、設(shè)備管理、水質(zhì)管理等方面不斷創(chuàng)新，不斷調(diào)整，形成了自身特色的水廠運(yùn)營管理體系和標(biāo)準(zhǔn)。

 

3、創(chuàng)新模式

 

公司近幾年在小流域水環(huán)境治理水平能力快速提升，公司通過理念創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新，構(gòu)建了全局思維城市小流域綜合治理方案；攻克城市污水廠節(jié)能降耗關(guān)鍵技術(shù)，對城市污水處理廠升級及運(yùn)營提供技術(shù)支持；創(chuàng)新應(yīng)用了一種分散型點源污染治理商業(yè)模式，為鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠解決方案提供支持。

 

4、工業(yè)廢水領(lǐng)域細(xì)分市場技術(shù)優(yōu)勢

 

公司控股子公司麥王環(huán)境為國內(nèi)工業(yè)水處理領(lǐng)域一流的全生命周期解決方案服務(wù)商，為客戶提供投資、設(shè)計咨詢、設(shè)備生產(chǎn)銷售、EPC工程、水務(wù)運(yùn)營等專業(yè)服務(wù)，擁有工程設(shè)計資質(zhì)證書（環(huán)境工程專項乙級）、建筑資質(zhì)證書（環(huán)保工程施工專業(yè)承包三級）、環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)營資格證書（工業(yè)廢水一級）等專業(yè)資格認(rèn)證。麥王環(huán)境在業(yè)內(nèi)具有較高的品牌知名度，業(yè)績遍及石油化工、煤化工、化工、鋼鐵、焦化、制藥、食品飲料、汽車制造、印染和市政等諸多行業(yè)，完成數(shù)百個工程項目，運(yùn)營8座工業(yè)水處理廠和1個煤化工園區(qū)，工業(yè)水總運(yùn)營規(guī)模近20萬噸/天。

 

麥王環(huán)境是國家級高新技術(shù)企業(yè)、上海市“專新特精”中小企業(yè)、上海市專利工作試點單位、上海市浦東新區(qū)企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)、上海市浦東新區(qū)職工科技創(chuàng)新示范基地、中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會技術(shù)裝備辦公室蒸發(fā)及結(jié)晶技術(shù)專業(yè)組副組長單位、環(huán)保管家先行示范單位。公司注重技術(shù)創(chuàng)新與系統(tǒng)集成，擁有CAF渦凹?xì)飧?MSAF序進(jìn)氣浮-MWDAF微納米高效氣浮、S-IBR內(nèi)置沉淀增量微生物一體化反應(yīng)器、HiPOx高效臭氧氧化反應(yīng)器、HCOR流化床異相芬頓反應(yīng)器、ARoNite氫基質(zhì)深度脫氮膜生物反應(yīng)器、特異性微生物菌劑等先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)品，以及工業(yè)廢水深度處理與低碳提標(biāo)、高鹽廢水回用與零排分質(zhì)、合流式污水處理廠提質(zhì)增效、油泥無害化與資源化等核心工藝包，業(yè)務(wù)覆蓋從廢水達(dá)標(biāo)排放到廢水回用直至“零排放”及分質(zhì)結(jié)晶全流程。公司與華東理工大學(xué)、中海油天津化工研究院、加州環(huán)保局、加州能源委員會等國內(nèi)外多家知名高校、研究院和環(huán)保機(jī)構(gòu)保持良好合作關(guān)系，并獲得上海市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、浦東新區(qū)企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)認(rèn)定。

 

5、央企混改優(yōu)勢

 

報告內(nèi)，中國節(jié)能成功成為公司的第一大股東，順利完成控股，公司央企混改正式起航。中國節(jié)能集團(tuán)為國務(wù)院國資委直屬、唯一一家以節(jié)能環(huán)保為主業(yè)的中央企業(yè)，也是長江經(jīng)濟(jì)帶領(lǐng)導(dǎo)小組指定的“長江污染治理主體平臺”，中國節(jié)能對公司控股后，有利于把優(yōu)秀民營企業(yè)集聚在主體平臺之內(nèi)，充分發(fā)揮公司的規(guī)模優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢，在服務(wù)共抓長江大保護(hù)、粵港澳大灣區(qū)建設(shè)、長三角一體化發(fā)展等重大國家戰(zhàn)略中發(fā)揮重要作用，共同打好污染防治攻堅戰(zhàn)、持久戰(zhàn)。

 

未來，公司將充分發(fā)揮控股股東中國節(jié)能的政策資源優(yōu)勢、政府資源優(yōu)勢及資本市場優(yōu)勢，充分發(fā)揮公司原有的經(jīng)營活力和決策效率，力爭把節(jié)能國禎做成全國水務(wù)行業(yè)的龍頭企業(yè)，國資委混改制的標(biāo)桿企業(yè)。

 

 

四、主營業(yè)務(wù)分析

 

1、概述

 

2022年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外形勢、日趨激烈的市場競爭和行業(yè)格局，公司頂住壓力，順利完成年初既定的任務(wù)目標(biāo)。全年實現(xiàn)營業(yè)收入40.99億元，同比下降8.44%；歸母凈利潤4.05億元，同比增長10.43%。

 

其中運(yùn)營服務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入23.49億元；工程建造服務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入16.50億元；設(shè)備制造銷售及服務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入0.83億元。

 

1、服務(wù)國家重大戰(zhàn)略需求，聚焦市場開拓

 

2022年公司緊抓習(xí)近平生態(tài)文明思想和兩山論新時代機(jī)遇，圍繞長江經(jīng)濟(jì)帶污染治理、黃河流域綜合治理及環(huán)巢湖流域污染治理等國家環(huán)境綜合治理重大戰(zhàn)略積極開發(fā)市場項目。持續(xù)推進(jìn)與控股股東的市場協(xié)同，2022年與兄弟公司中國地質(zhì)工程集團(tuán)有限公司組成的聯(lián)合體成功中標(biāo)河北省武安市城區(qū)及周邊農(nóng)村污水處理廠特許經(jīng)營項目；與地方政府安徽省巢管局、合肥市水務(wù)局、合肥市排辦等加強(qiáng)對接，努力開拓環(huán)巢湖流域項目，并成功簽訂合肥市肥東DBO鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠等項目服務(wù)合同，為深化合作打下良好的基礎(chǔ)；成功主辦“走近巢湖”首場企業(yè)家沙龍，分享公司在巢湖治理過程中的實踐案例，圍繞新形勢下巢湖治理交流討論。組建市場拓展青年突擊隊，在市場開拓工作中充分發(fā)揮青年先鋒模范作用。

 

全年公司新增投資類項目4個，分別為泰州市海陵區(qū)城市生態(tài)水環(huán)境治理PPP項目、武安市城區(qū)及周邊農(nóng)村污水處理廠特許經(jīng)營項目，以及泗水縣第二污水處理廠二期擴(kuò)建、懷遠(yuǎn)縣渦北污水處理廠提標(biāo)改造兩個提標(biāo)改造項目。涉及投資金額27.76億元。

 

2、加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督,落實財務(wù)管控

 

2022年，公司秉持“降成本、促經(jīng)營”工作理念，實施穩(wěn)健財務(wù)戰(zhàn)略，加強(qiáng)投融資管理，成功完成 44筆存量融資的成本壓降工作，置換金額54億元，節(jié)約財務(wù)費用近3000萬元，同步開展去擔(dān)保工作，釋放擔(dān)保額47億元，擔(dān)�？傤~由原來合并凈資產(chǎn)的135%下降到 23%。加強(qiáng)稅務(wù)的內(nèi)控管理，以“落實優(yōu)惠政策，防范稅收風(fēng)險”為重點工作，全年實現(xiàn)增值稅留抵退稅3200萬；落實子公司各項稅收優(yōu)惠政策，全年有效節(jié)稅近億元。

 

3、對標(biāo)管理持續(xù)深化

 

為全面響應(yīng)國家雙碳戰(zhàn)略，提升運(yùn)營管理能力，公司依托國資委低碳化運(yùn)營標(biāo)桿項目，積極推廣總結(jié)，選樹內(nèi)部標(biāo)桿，總結(jié)提煉管理思路和經(jīng)驗做法，形成節(jié)電、碳源、除磷和污泥脫水操作規(guī)程，全面指導(dǎo)事業(yè)部低碳化運(yùn)營建設(shè)工作，并以污泥高干為突破口，大幅降低污泥脫水成本，完成主要運(yùn)營廠液態(tài)藥劑精確投加控制系統(tǒng)改造工作，積極推動化石能源替代工作，推進(jìn)光伏試點工作。

 

2022年11月，E20環(huán)境平臺的“第二期雙百跨越”標(biāo)桿污水廠創(chuàng)建評比中，公司合肥胡大郢廠和亳州市污水廠脫穎而出，分別榮獲“精細(xì)化管理標(biāo)桿”和“社會化環(huán)境教育標(biāo)桿”稱號。

 

4、精細(xì)化管理，提升工程品質(zhì)

 

2022年，公司匯編了《建設(shè)管理中心部門管理手冊》，修訂頒發(fā)了《經(jīng)營類項目工程變更及結(jié)算管理》等辦法。持續(xù)加強(qiáng)項目實施過程造價管控，實現(xiàn)降本增效近400萬元。積極開展完工未結(jié)算、未決算項目推進(jìn)，實現(xiàn)決算項目4個，結(jié)算項目9個。成立工程內(nèi)部指導(dǎo)價編制領(lǐng)導(dǎo)及工作小組，研編半地埋污水廠、管網(wǎng)工程、水生態(tài)工程企業(yè)指導(dǎo)價。市政企業(yè)信用評價AAA持續(xù)落地，胡大郢項目斬獲“黃山杯”獎項后，十五里河京臺高速處初期雨水調(diào)蓄項目榮獲市政工程最高質(zhì)量水平評價。

 

5、聚焦安全生產(chǎn)，筑牢安全防線

 

2022年，公司深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)的重要論述，貫徹落實集團(tuán)公司安全生產(chǎn)十六條硬措施，制定《中節(jié)能國禎進(jìn)一步強(qiáng)化安全生產(chǎn)工作的行動方案》及《安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》、《安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地評選管理辦法》等9項安全環(huán)保規(guī)章制度。進(jìn)一步加強(qiáng)公司安全環(huán)保管理隊伍建設(shè)，在各事業(yè)部均成立了獨立的安全環(huán)保監(jiān)管部門，配備了專（兼）職安全總監(jiān)。加大安環(huán)檢查與培訓(xùn)力度，夯實安環(huán)管理責(zé)任，開展各類安全檢查共42次，發(fā)現(xiàn)安全隱患246條，全部整改完畢，隱患到期整改率100%；組織安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)13場，參訓(xùn)人次900余人。扎實開展安全月活動，舉行“一把手講安全”等公開課活動376場、參與人數(shù)3974人次；舉辦《安全環(huán)保禁令及細(xì)則》宣講落實活動134次，參與1650人次。

 

6、強(qiáng)化審計監(jiān)督，防范經(jīng)營風(fēng)險

 

2022年，圍繞公司經(jīng)營重點和目標(biāo)，開展內(nèi)部監(jiān)督管理。貫徹落實兩金壓降、依據(jù)清收工作要求，追回烏海壹億元借款糾紛和上海麥王與陽泉煤業(yè)集團(tuán)平定化工有限責(zé)任公司五年期債權(quán)7,380萬元。強(qiáng)化審計整改跟蹤落實工作，2022年，審計發(fā)現(xiàn)問題187項，已到整改期限的問題147項，到期問題整改完成率93%。完成蕪湖天門山污水處理廠（一期）提標(biāo)改造工程等3個項目的投資后評價工作，做到應(yīng)評盡評。加強(qiáng)案件管理工作，通過“一案一策”和突出重點等策略，推進(jìn)案件的妥善解決。進(jìn)一步完善公司合規(guī)管理體系，開展年度內(nèi)部控制自評工作，實現(xiàn)覆蓋率100%。組織開展重大風(fēng)險評估工作，建立風(fēng)險評估模型。

五、公司未來發(fā)展的展望

（一）公司未來發(fā)展展望

 

在公司股東的支持下，在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司將進(jìn)一步做強(qiáng)做大，充分發(fā)揮控股股東中國節(jié)能的政策資源優(yōu)勢、政府資源優(yōu)勢及資本市場優(yōu)勢，發(fā)揮公司原有的經(jīng)營活力和決策效率，力爭成為全國水務(wù)行業(yè)的龍頭企業(yè)，國資委混改制的標(biāo)桿企業(yè)。

 

公司是中國節(jié)能與國禎集團(tuán)在新的歷史時期強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的成果，是以節(jié)能環(huán)保為主業(yè)的優(yōu)秀中央企業(yè)與安徽省百強(qiáng)明星企業(yè)成功攜手的結(jié)晶。展望“十四五”，主要從以下幾方面開展工作：

 

1、打造央企混改典范：公司明確提出打造“雙典范”價值企業(yè)的目標(biāo)，即混改典范價值企業(yè)和行業(yè)典范價值企業(yè)。全面結(jié)合中國節(jié)能作為長江大保護(hù)污染治理主體平臺企業(yè)的戰(zhàn)略定位，做好公司整體經(jīng)營的頂層設(shè)計，將公司整體經(jīng)營戰(zhàn)略高站位提升至服務(wù)于國家戰(zhàn)略。

 

2、業(yè)務(wù)協(xié)同：公司與中國節(jié)能業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)明顯，中國節(jié)能主要優(yōu)勢在于原水和供水，公司的主要優(yōu)勢在于污水處理、鄉(xiāng)村水務(wù)治理，可優(yōu)勢互補(bǔ)。并通過資本市場對接，解決權(quán)益融資問題。從業(yè)務(wù)的協(xié)同性來看，雙方能夠形成強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的協(xié)同效應(yīng)。

 

公司與中國節(jié)能水務(wù)板塊業(yè)務(wù)高度契合，優(yōu)勢資源互補(bǔ)，未來通過協(xié)同合作、信息共享增強(qiáng)綜合實力，搶抓機(jī)遇、搶占市場，做好優(yōu)質(zhì)、重大項目儲備工作，在市場開拓和企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)中激發(fā)雙方優(yōu)勢最大化發(fā)揮。

 

3、“十四五”整裝再出發(fā)

 

“十四五”對公司是重要的歷史機(jī)遇期，將更好地布局生態(tài)文明建設(shè)重點領(lǐng)域，積極踐行長江大保護(hù)、黃河流域生態(tài)治理與高質(zhì)量發(fā)展等國家戰(zhàn)略。在原有傳統(tǒng)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步重點布局工業(yè)廢水、園區(qū)治理、流域治理及農(nóng)村供排水等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

 

工業(yè)廢水領(lǐng)域。公司2015年就瞄準(zhǔn)了工業(yè)廢水第三方治理帶來的工業(yè)污水的商機(jī)，收購了行業(yè)內(nèi)的麥王環(huán)境。麥王環(huán)境是在中國工業(yè)廢水領(lǐng)域深耕20多年之久的專業(yè)企業(yè)，在工業(yè)水系統(tǒng)、工業(yè)園區(qū)污水處理及再生利用、能源利用、土壤修復(fù)、地下水修復(fù)、污泥處置等領(lǐng)域，成功完成了數(shù)百個工程項目，業(yè)績遍及石油化工、煤化工、化工、鋼鐵、焦化、制藥、食品飲料、汽車制造、印染和市政等諸多行業(yè)。這為“十四五”時期，公司的進(jìn)一步市場布局做好了鋪墊。

 

園區(qū)管家業(yè)務(wù)。“園區(qū)管家”業(yè)務(wù)是“十四五”時期公司重點布局業(yè)務(wù)之一。主要是做專業(yè)園區(qū)的整體規(guī)劃，具備從設(shè)計、建設(shè)到運(yùn)營、管理及環(huán)保治理等各個環(huán)節(jié)的綜合功能。未來的園區(qū)管家的治理模式是要將設(shè)計、建設(shè)、運(yùn)營、管理污染物主體等內(nèi)容納入進(jìn)來，進(jìn)行整體考量。

 

流域治理業(yè)務(wù)。公司已經(jīng)探索出了“廠網(wǎng)河湖系統(tǒng)治理、全流域綜合治理項目的新模式”，并在合肥市十五里河流域治理項目中得到成功實踐。

 

農(nóng)村供排水領(lǐng)域。現(xiàn)階段農(nóng)村供排水市場支付能力較差，對這一市場的布局主要是社會責(zé)任先行，逐漸培養(yǎng)農(nóng)民用水的付費意識，從而促進(jìn)市場更好發(fā)展，最終實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益和社會效益的統(tǒng)一。

 

4、信息化、數(shù)字化建設(shè)

 

從公司資產(chǎn)的長期效益出發(fā)，充分提高資產(chǎn)的質(zhì)量和使用效率，以整合的信息系統(tǒng)為紐帶、數(shù)字化和智能化技術(shù)應(yīng)用為手段實現(xiàn)資產(chǎn)從規(guī)劃設(shè)計、工程建設(shè)、水務(wù)運(yùn)營和智能制造等業(yè)務(wù)板塊的全過程、全價值鏈管理。同時在公司全局和統(tǒng)一的資產(chǎn)管控策略的指導(dǎo)下，通過在公司各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)基于資產(chǎn)全生命管理視角進(jìn)行管理提升，最終降低公司整體運(yùn)營成本，提高運(yùn)營可靠性和安全性，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)環(huán)保設(shè)計、工程、水務(wù)和制造的全面資產(chǎn)安全、可靠及高效益地平衡發(fā)展目標(biāo)。

 

（二）可能面臨的風(fēng)險

 

1、市場競爭風(fēng)險

 

經(jīng)過多年發(fā)展，公司在水環(huán)境治理行業(yè)占有了相對穩(wěn)固的市場份額并樹立了良好的品牌形象。但隨著國家及客戶對環(huán)保服務(wù)的需求不斷增長，行業(yè)內(nèi)原有競爭對手規(guī)模和競爭力的不斷提高，尤其是大型央企、國企進(jìn)軍環(huán)保產(chǎn)業(yè)后，競爭日趨激烈。

 

2、項目運(yùn)營、經(jīng)營風(fēng)險

 

近年來國家持續(xù)完善環(huán)保法律法規(guī)，不斷加強(qiáng)環(huán)保督查力度，財政部發(fā)布的《關(guān)于政府參與的污水、垃圾處理項目全面實施PPP模式的通知》中明確，在PPP協(xié)議中應(yīng)明確有關(guān)績效考核、按效付費條款，因此公司項目運(yùn)營存在因績效考核不合格而收益降低的風(fēng)險。此外，在國家排放標(biāo)準(zhǔn)提高后，根據(jù)新的標(biāo)準(zhǔn)提質(zhì)改造需要一定的實施周期，在提質(zhì)改造完成前，盡管公司一直采取謹(jǐn)慎運(yùn)營措施，但仍然存在個別污水廠的個別指標(biāo)超標(biāo)的風(fēng)險，雖然根據(jù)協(xié)議，公司未違反協(xié)議約定的排放標(biāo)準(zhǔn)條款，但仍存在被環(huán)保部門通報或限期整改，甚至行政處罰的風(fēng)險。

 

隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，監(jiān)管范圍不斷擴(kuò)大、監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)日益嚴(yán)格，在內(nèi)外部監(jiān)管下，對新接收項目安環(huán)風(fēng)險管控與在運(yùn)營項目全面合規(guī)性管理都提出了更高的要求，經(jīng)營風(fēng)險不斷增加。

 

3、經(jīng)營成本上漲風(fēng)險

 

受提質(zhì)增效持續(xù)深入影響，整體進(jìn)水水質(zhì)濃度不斷上升，藥劑及用電總量不斷增加，同時受國際大宗原材料價格上漲及國家宏觀調(diào)控政策影響，藥劑價格和電費持續(xù)上漲，造成生產(chǎn)成本增加。同時，為進(jìn)一步提升規(guī)范化管理水平，員工薪酬、商業(yè)保險、安全費用等費用支出，整體經(jīng)營成本呈上漲趨勢。

 

4、應(yīng)收賬款回收風(fēng)險

 

受經(jīng)濟(jì)下行壓力、減稅降費等多重重影響，全國各地財政收支呈現(xiàn)“緊平衡”，地方財政收支平衡壓力加大，導(dǎo)致各污水廠運(yùn)營費支付困難，盡管公司采取多種措施督促回款，但仍然存在應(yīng)收賬款難以收回的風(fēng)險。

 

5、商譽(yù)減值風(fēng)險

 

公司在對外投資并購后，形成了一定金額的商譽(yù)。根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》規(guī)定，商譽(yù)不作攤銷處理，但需在未來每個會計年度末進(jìn)行減值測試。若被收購公司未來經(jīng)營狀況惡化，則公司存在商譽(yù)減值的風(fēng)險，將對公司當(dāng)期損益產(chǎn)生不利影響。

 

6、存貨減值風(fēng)險

 

公司主營業(yè)務(wù)收入主要來源運(yùn)營服務(wù)收入以及EPC業(yè)務(wù)收入，需要公司先墊資后收款，因此會形成大量存貨。盡管公司的主要客戶為政府部門或政府部門成立的實體，地方政府信用等級較高，但存貨結(jié)算回收效率不可避免地受到地方政府財政預(yù)算、資金狀況、地方政府債務(wù)水平等的影響，資金周轉(zhuǎn)速度也和地方政府辦公效率有關(guān)，造成存貨無法按時結(jié)算的風(fēng)險。公司面臨一定的存貨減值風(fēng)險。

 

7、人才流失風(fēng)險

 

在國家宏觀政策鼓勵下，環(huán)保行業(yè)競爭日益激烈，除市場競爭外，還體現(xiàn)在人才的競爭。核心管理人員、技術(shù)人員對公司的技術(shù)創(chuàng)新、可持續(xù)發(fā)展起著關(guān)鍵的作用，相關(guān)技術(shù)研發(fā)、解決方案、項目招投標(biāo)、項目日常運(yùn)營管理以及項目后期技術(shù)支持均需要專業(yè)的人員。隨著市場競爭加劇，以及公司業(yè)務(wù)的擴(kuò)張，如果核心人員發(fā)生較大規(guī)模的流失，將對公司發(fā)展產(chǎn)生一定的負(fù)面影響。

 

公司將密切關(guān)注上述可能出現(xiàn)的風(fēng)險因素的變化情況，加強(qiáng)資金與成本管理、制度創(chuàng)新、內(nèi)部控制、應(yīng)收賬款與現(xiàn)金流管理等，提高公司管理水平，進(jìn)一步降低公司快速發(fā)展帶來的相關(guān)風(fēng)險，保持公司平穩(wěn)快速增長。