寧水集團（603700）2022年年度董事會經(jīng)營評述內(nèi)容如下：

　　一、經(jīng)營情況討論與分析

2022年，國內(nèi)宏觀環(huán)境、國際俄烏形勢等因素對制造業(yè)的經(jīng)營與管理產(chǎn)生著持續(xù)性的影響。

 

公司下游95%以上為水司客戶，行業(yè)的招投標(biāo)開展主要與政府投資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、訂單落地進度存在較強的相關(guān)性，故報告期內(nèi)受多種因素影響，2022年行業(yè)需求總體減少或釋放滯緩，招標(biāo)延后，阻礙公司展業(yè)。部分地區(qū)工程停滯對公司在手訂單的產(chǎn)品交付進度與收入確認(rèn)周期也產(chǎn)生較大影響，總體業(yè)績規(guī)模出現(xiàn)一定幅度的下滑。

 

同時，報告期內(nèi)成本端與市場端對公司利潤造成兩頭擠壓。供應(yīng)方面，全球貿(mào)易爭端使芯片、電子元器件等生產(chǎn)物料供應(yīng)大受影響，銅、鐵件等原材料價格全年同比仍處于高位，且由于公司價格結(jié)算機制，成本反映存在一定滯后性；市場方面，報告期內(nèi)，行業(yè)同質(zhì)化競爭也進一步加劇，主流產(chǎn)品NB-IoT智能水表均價同比下滑7.00%-8.00%，對公司業(yè)績造成較大影響。

 

2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入155,495.84萬元，較上年同期減少9.45%；歸屬于母公司所有者的凈利潤為12,638.79萬元，較上年同期減少46.30%。其中，智能水表實現(xiàn)銷售收入92,882.11萬元，同比減少5.33%，占2022年主營業(yè)務(wù)收入的比例較2021年增加2.49個百分點。

 

面對2022年的不利環(huán)境，公司未停下腳步，始終積極采取應(yīng)對措施、及時調(diào)整經(jīng)營策略以降低影響。“內(nèi)功”與“外功”同修，不斷加大研發(fā)投入，做好前瞻性研究與新產(chǎn)品布局，進一步構(gòu)筑自身核心競爭能力，增強內(nèi)生動力，為“高質(zhì)量發(fā)展”奠定基礎(chǔ)。隨著年底制約因素逐步消退，第四季度行業(yè)需求逐步回暖，全年來看，公司仍取得不少成績：

 

（一）正式入駐新廠區(qū)，多項榮譽彰顯企業(yè)價值

 

2022年6月，公司新廠區(qū)順利取得《房屋建筑工程竣工驗收備案證明書》，并于黨的二十大召開之際正式啟用。作為募投項目實施主體之一，公司的生產(chǎn)能力、研發(fā)實力與經(jīng)營效率都被推上新的臺階，以嶄新的面貌開啟全新篇章。

 

同時，作為行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)，得益于領(lǐng)先的科研和產(chǎn)品創(chuàng)新能力，報告期內(nèi)榮獲首批省級“兩業(yè)融合”試點企業(yè)表彰。作為國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)，公司堅定走卓越之路，堅持?jǐn)?shù)字賦能、創(chuàng)新驅(qū)動，于12月成功榮獲寧波市人民政府設(shè)立的最高質(zhì)量獎項——2022年寧波市人民政府質(zhì)量獎。

 

（二）內(nèi)外并進，奮力開拓激發(fā)市場活力

 

報告期內(nèi)，公司銷售團隊積極克服外部影響，奮力開拓市場、努力爭取，做好客戶溝通。招投標(biāo)方面，在上海、天津、北京、貴州、福州、湖州、寧波、桂林等多個重要市場成功中標(biāo)各類千萬級表計項目，在廣東粵海水務(wù)、中環(huán)保水務(wù)、成都環(huán)境水務(wù)、中鐵水務(wù)等多個大型集采項目把握機會，在農(nóng)改水等縣域水務(wù)市場下沉突破，取得重要成果；同時，在智能2.0及新產(chǎn)品上全力推廣，報告期內(nèi)，智能2.0水表銷售收入同比增長超60%；國際市場方面，公司緊跟國家號召，集中發(fā)力，下半年“海外搶單團”走出國門全面開展線下業(yè)務(wù)交流洽談，吹響全球布局沖鋒號角，全年外銷市場營業(yè)收入同比增長6.41%。

 

報告期內(nèi)，公司不斷推進智慧水務(wù)新業(yè)務(wù)板塊項目鋪設(shè)：簽訂智慧水管家、工業(yè)供水長輸管線監(jiān)測預(yù)警等智慧水務(wù)項目合同；完成或跟進供水管網(wǎng)建設(shè)、管網(wǎng)分區(qū)、漏損控制、高校節(jié)水管理、管道監(jiān)測預(yù)警、系統(tǒng)平臺建設(shè)等相關(guān)智慧水務(wù)項目，及非開挖修復(fù)、管道帶壓檢測等工程類項目，以全方位產(chǎn)品構(gòu)建整體解決方案服務(wù)模式。

 

此外，隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化、客戶服務(wù)質(zhì)量要求進一步提升，公司積極打造服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)，在滿足募投項目網(wǎng)點布局外，結(jié)合相關(guān)區(qū)域業(yè)務(wù)拓展情況與下游需求，擴大響應(yīng)布局、成立機動小組，構(gòu)筑寧水特色銷售網(wǎng)絡(luò)，不斷提升客戶滿意度。

 

（三）聚焦技術(shù)研發(fā)轉(zhuǎn)化落地，引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)全方位轉(zhuǎn)型升級

 

2022年，公司持續(xù)聚焦技術(shù)研發(fā)與轉(zhuǎn)化，降本優(yōu)化傳統(tǒng)核心產(chǎn)品、推進新技術(shù)研發(fā)落地，并牽頭行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作推動產(chǎn)業(yè)進步。

 

1、聚焦產(chǎn)品迭代優(yōu)化，引領(lǐng)市場推陳出新

 

于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊，公司聚焦智能1.0及2.0產(chǎn)品的迭代優(yōu)化，爭取降本空間，或是針對城鄉(xiāng)一體化、農(nóng)改水等特定市場進行優(yōu)化產(chǎn)品的研發(fā)批產(chǎn)，其中公司“基于NB-IoT技術(shù)的智能水表項目”榮獲“浙江省工業(yè)大獎”；于新業(yè)務(wù)板塊，公司引進帶壓檢測設(shè)備、探漏相關(guān)儀、高頻壓力傳感器等多套國外先進技術(shù)與設(shè)備，同時加快新產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)落地，不斷引領(lǐng)市場推陳出新。

 

針對中小客戶，新一代水務(wù)公共服務(wù)平臺“寧水智云”將表計管理、管網(wǎng)檢測、計時系統(tǒng)、水力模型、工程派單與收費等模塊整合到平臺中，供客戶根據(jù)需要進行定制化選擇；針對大型客戶，面向特定漏控需求，提供從管到網(wǎng)全過程分析，并定制整體解決方案。

 

報告期內(nèi)，公司成功申報“集成水質(zhì)多參數(shù)微納傳感器的智能水表產(chǎn)品化開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化”項目；“水務(wù)終端數(shù)據(jù)監(jiān)控儀”入選“2022年浙江省優(yōu)秀工業(yè)產(chǎn)品”名單；“高精度多聲道超聲水表DMA分區(qū)計量管理系統(tǒng)”項目榮獲省機械工業(yè)聯(lián)合會科技進步獎三等獎；“基于智能水表的智慧水務(wù)大數(shù)據(jù)應(yīng)用”成功入選由工業(yè)和信息化部組織評選的“2022年100個移動物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用典型案例”。

 

2、產(chǎn)研結(jié)合完善技術(shù)布局，致力標(biāo)準(zhǔn)制修訂工作

 

隨著新業(yè)務(wù)版圖布局逐步完善，架構(gòu)逐步完整，集團公司進一步優(yōu)化各項技術(shù)資源與創(chuàng)新體系：帶領(lǐng)子公司協(xié)同發(fā)展；推動博士后工作站成為創(chuàng)新工作加速器；繼同濟大學(xué)、浙江大學(xué)與寧波大學(xué)后，再次與中科水研成立聯(lián)合開發(fā)實驗室，產(chǎn)研結(jié)合，在智能水表開發(fā)和智慧水務(wù)的建設(shè)方面共同開展技術(shù)攻關(guān)、學(xué)術(shù)交流和人才培養(yǎng)，為推動產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)和引領(lǐng)未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出貢獻。

 

為引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)全方位轉(zhuǎn)型升級提供完備、標(biāo)準(zhǔn)化的技術(shù)指導(dǎo)，公司始終重視各類標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作。報告期內(nèi)，公司共申請發(fā)明、實用新型、外觀設(shè)計等各類專利128件，申請軟件著作權(quán)23件，獲型評報告及證書40份，發(fā)表科技論文26篇；主持或參與4項國家、行業(yè)及團體標(biāo)準(zhǔn)。尤其在電子水表及新一代多參數(shù)水表方面，作為“十四五”重點方向，公司牽頭全面啟動相關(guān)研發(fā)難點攻堅工作，推動行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化良性有序發(fā)展。牽頭制定的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《帶電子裝置水表技術(shù)要求》于2022年10月1日正式實施；作為第一起草單位參與制定的國家標(biāo)準(zhǔn)《用水單位水計量器具配備和管理通則》于2022年11月1日實施；牽頭制定的中國計量協(xié)會水表行業(yè)團體標(biāo)準(zhǔn)《電子顯示水表測量特性修正技術(shù)規(guī)范》于2022年12月20日正式實施。

 

（四）聚焦保供優(yōu)化供應(yīng)，全面提升生產(chǎn)效率

 

報告期內(nèi)，公司聚焦保供工作，進一步加強全員品質(zhì)意識，定期進行內(nèi)部工序、產(chǎn)能及生產(chǎn)周期的梳理，提升生產(chǎn)效率。

 

隨著新廠區(qū)的落成搬遷，公司做好工作部署，圍繞規(guī)劃需求、設(shè)備規(guī)劃、基礎(chǔ)建設(shè)、設(shè)備安裝、人員配置、生產(chǎn)布局等展開工作，推動自動化生產(chǎn)能力邁上新的臺階；對老廠區(qū)也同步改造升級，以滿足生產(chǎn)工藝要求，提升產(chǎn)品質(zhì)量，保障安全生產(chǎn)。5月，公司編寫的《寧波市水表檢定數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)在“二檢合一”改革實施中的應(yīng)用》入選省市監(jiān)局“數(shù)字計量案例匯編”。

 

公司供應(yīng)商隊伍不斷優(yōu)化，并持續(xù)完善供應(yīng)商全生命周期管理，完善供方價格策略，細(xì)化采購規(guī)范，進一步提升供應(yīng)鏈的競爭力。

 

（五）產(chǎn)業(yè)聯(lián)動多項戰(zhàn)略合作落地，打造行業(yè)跨越升級應(yīng)用示范

 

隨著國有企業(yè)改革趨勢推動，水務(wù)表計行業(yè)合作模式逐步呈現(xiàn)新業(yè)態(tài)。2022年，公司加強上下游協(xié)同合作打造新的市場動力引擎，推進產(chǎn)業(yè)模式突破。

 

為加強在當(dāng)?shù)厥袌龅挠绊懥εc業(yè)務(wù)布局，4月，公司與都勻市水表有限責(zé)任公司的全面技術(shù)合作簽約暨新產(chǎn)品下線儀式成功舉行；5月，與成都匯錦實業(yè)發(fā)展有限公司舉行簽約儀式，正式簽訂成都匯錦智慧科技有限公司的增資協(xié)議，加強公司在西南地區(qū)影響力；11月，合資公司南京紫瑞水務(wù)裝備有限公司正式成立。

 

（六）全方位信息化管理建設(shè)，激發(fā)企業(yè)內(nèi)生活力

 

為克服外部環(huán)境，構(gòu)筑自身核心競爭力以穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展，報告期內(nèi)公司強化內(nèi)部控制管理，規(guī)劃信息化建設(shè)，為提升整體管理效能夯實基礎(chǔ)。以“數(shù)頂”思維搭建有邏輯、可統(tǒng)籌的統(tǒng)一信息化管理平臺，打造全方位信息化管理建設(shè)，包括采購管理、供應(yīng)商管理、智能倉儲管理、業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理、人資體系管理等助力公司進一步升級管理機制、提升業(yè)務(wù)流程運作效率。

 

（七）黨群引領(lǐng)社會責(zé)任，積極踐行慈善落地

 

公司將企業(yè)的社會責(zé)任與擔(dān)當(dāng)作為企業(yè)文化的重要組成部分，并高度重視黨風(fēng)建設(shè)。7月1日，公司熱烈慶祝黨建101周年，貫徹公司堅持水為民生，智水惠民，努力為全球的用水計量、供水安全做出貢獻的堅定信念與核心動力。8月，公司助力八仙筒鎮(zhèn)安全飲水工程，捐贈相關(guān)水表及設(shè)備，以支持當(dāng)?shù)厮�利事業(yè)發(fā)展；9月，公司簽署“星星點燈”慈善冠名基金捐贈協(xié)議，設(shè)立“寧波水表集團雄鷹獎學(xué)金”，致力于越西縣在冊在校孤兒的升學(xué)幫扶，積極踐行上市公司的責(zé)任與擔(dān)當(dāng)。

 

 

二、報告期內(nèi)公司所處行業(yè)情況

 

1、2022年行業(yè)發(fā)展相關(guān)影響因素

 

2022年國內(nèi)整體環(huán)境逐步出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，但宏觀經(jīng)濟仍受到多種不確定性因素沖擊，行業(yè)需求釋放速度、企業(yè)利潤獲取也隨之受到一定影響。

 

（1）宏觀經(jīng)濟波動，制造業(yè)發(fā)展不及預(yù)期

 

2022年，在國內(nèi)外多重因素的影響下，中國經(jīng)濟呈現(xiàn)“增速逐漸放緩，波動不斷加大”的趨勢，經(jīng)濟下行壓力持續(xù)較大。年中經(jīng)濟呈現(xiàn)緩慢復(fù)蘇跡象，但受多方面影響，整體回暖狀況不及預(yù)期。同時，受四季度全面放開影響，短期內(nèi)制造業(yè)企業(yè)員工到崗率明顯不足，生產(chǎn)活動放緩，產(chǎn)品訂貨量下降，項目開展及收入確認(rèn)進度受到不同程度影響。

 

整體來看，全年制造業(yè)PMI指數(shù)均處于較低水平，第四季度均低于臨界點且持續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢，反映出經(jīng)濟發(fā)展動力不足，制造業(yè)發(fā)展不及預(yù)期。

 

（2）行業(yè)景氣度不佳，需求釋放受到限制

 

2022年基建投資止跌回升，但根據(jù)項目預(yù)算及開工情況來看，整體側(cè)重大型水利工程建設(shè)，供水企業(yè)建設(shè)改造等相關(guān)專項投入有限。且在其他不可抗因素影響下，各地水司水表存量替換改造進度有所放緩，需求釋放受到一定程度影響。

 

另一方面，我國房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展整體信心不足。2022年全國房地產(chǎn)開發(fā)投資132,895億元，較上年同比下降10.00%。其中，商品房銷售額同比下降26.70%，住宅銷售額同比下降28.30%。房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降，短期內(nèi)對水表增量釋放影響顯著。

 

（3）供應(yīng)鏈缺口影響持續(xù)，短期內(nèi)利潤受到擠壓

 

2022年，中美雙方在芯片上的博弈趨向激烈化，加之全球芯片行業(yè)萎縮，一方面，芯片進口數(shù)量減少；另一方面，芯片產(chǎn)量降低。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示2022年我國芯片產(chǎn)量同比下降11.60%。一系列綜合因素導(dǎo)致芯片供應(yīng)短缺、交貨期延長、價格上漲。用于表計制造的相關(guān)芯片牽涉其中，對智能水表生產(chǎn)制造及產(chǎn)品利潤造成一定程度的不利影響。

 

同時基于公司產(chǎn)品特性，銅、鐵作為重要原材料，其價格變動對于產(chǎn)品成本有較大影響。全年綜合來看銅鐵價格較2021年有所回落，但結(jié)合近年情況，銅鐵價格仍居高位。

 

（4）行業(yè)集中度較低，產(chǎn)品同質(zhì)化競爭加劇

 

報告期內(nèi)，部分小規(guī)模水表企業(yè)仍靠其自有渠道等優(yōu)勢占有一定市場份額，數(shù)百家企業(yè)看好智能水表市場空間并積極拓展水表業(yè)務(wù)。當(dāng)前行業(yè)集中度仍然較低，且隨著技術(shù)發(fā)展，智能水表逐漸走向成熟和標(biāo)準(zhǔn)化，產(chǎn)品同質(zhì)化競爭較先前更為嚴(yán)重。

 

2、2022年行業(yè)發(fā)展相關(guān)政策

 

報告期內(nèi)，政策端逐步回暖，在水利建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、城鎮(zhèn)化建設(shè)等方面持續(xù)推行多項政策，傳統(tǒng)表計改造、管網(wǎng)升級改造充分驅(qū)動行業(yè)發(fā)展，帶來持續(xù)性利好可能。

 

3、行業(yè)格局與發(fā)展現(xiàn)狀

 

（1）行業(yè)格局

 

我國水表生產(chǎn)企業(yè)眾多，但規(guī)模大多偏小，行業(yè)集中度較低且競爭充分，主要可分為以下4類：

 

近年來隨著技術(shù)普及，能夠生產(chǎn)智能水表的廠家逐步進入，原先以生產(chǎn)電子電路、嵌入式系統(tǒng)、通信與軟件等產(chǎn)品的行業(yè)外企業(yè)，也利用自身獨特優(yōu)勢，轉(zhuǎn)型從事智能水表電子模塊生產(chǎn)、軟件產(chǎn)品開發(fā)、乃至智能水表整機及水務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)等業(yè)務(wù)，參與水表行業(yè)市場競爭。報告期內(nèi)雖因行業(yè)逐漸趨于飽和，新進入者顯著減少，但隨著技術(shù)發(fā)展，產(chǎn)品同質(zhì)化競爭更加劇烈。

 

但是，水表具有長周期業(yè)務(wù)屬性，要制造具有長期穩(wěn)定性和計量精準(zhǔn)性的高質(zhì)量產(chǎn)品仍有較高難度。隨著市場上的產(chǎn)品逐漸得到驗證，良品驅(qū)逐劣品，產(chǎn)品價格也會逐漸趨于穩(wěn)定。

 

隨著水表行業(yè)逐漸向著智能水表及應(yīng)用系統(tǒng)方面調(diào)整與轉(zhuǎn)型，對水表企業(yè)跨行業(yè)知識的積累、多學(xué)科交叉應(yīng)用的產(chǎn)品研發(fā)能力、綜合采購能力等方面均提出了更高要求，技術(shù)壁壘和服務(wù)壁壘迅速提升。另一方面，智能水表較于傳統(tǒng)標(biāo)的制造，對安裝調(diào)試、后續(xù)維護能力的要求也將更加嚴(yán)格。因此仍然認(rèn)為最終不具備這樣綜合能力的中小水表企業(yè)會被市場淘汰，具有長期計量技術(shù)積累、研發(fā)能力強勁、優(yōu)質(zhì)服務(wù)能力優(yōu)勢的企業(yè)會逐步發(fā)展壯大。

 

從長遠(yuǎn)看，競爭加劇可以促進水表產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，構(gòu)建良好的行業(yè)生態(tài)環(huán)境，未來行業(yè)集中度有望進一步提高，利好龍頭企業(yè)。

 

（2）發(fā)展現(xiàn)狀

 

新一代智能水表的設(shè)計和制造技術(shù)正逐漸邁向成熟，傳感技術(shù)（機電轉(zhuǎn)換）、通信技術(shù)、邊緣計算技術(shù)和電磁超聲技術(shù)應(yīng)用等方面都會引導(dǎo)和促進智能產(chǎn)品使用功能完善，并獲得市場認(rèn)可與接受。產(chǎn)業(yè)加速前行，在應(yīng)用、生態(tài)、標(biāo)準(zhǔn)等方面取得飛速進展，生態(tài)圈進一步擴大。智慧水務(wù)正由點及面，高速向抄收一體化、管網(wǎng)監(jiān)控、綜合預(yù)警等行業(yè)縱深滲透。

 

因此，在萬物互聯(lián)的“新基建”時代，作為水表制造商，通過數(shù)字化、信息化、智能化運用，將新技術(shù)全面應(yīng)用于水表制造，為供水企業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)的智慧水務(wù)解決方案則顯得尤為重要。

 

4、市場供求狀況及發(fā)展趨勢探討

 

在政策引導(dǎo)、技術(shù)與需求交集出現(xiàn)的背景下，水表產(chǎn)業(yè)升級趨勢明朗，正向著智能硬件為基礎(chǔ)的智慧水務(wù)整體解決方案調(diào)整與轉(zhuǎn)型，市場模式也在隨著發(fā)展逐步變化。

 

（1）綜合性需求漸趨明顯，對行業(yè)公司要求逐漸提高。隨著管網(wǎng)漏損率考核的日趨嚴(yán)格，水司自我管理要求不斷升級，對產(chǎn)品信息化、物聯(lián)網(wǎng)與測控自動化、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的應(yīng)用需求逐漸增加，在“兩化融合”和“中國制造2025”等國策推動下，作為管網(wǎng)供水系統(tǒng)終端表計的智能水表產(chǎn)品，正在快速融入到水務(wù)自動抄表、水量監(jiān)測、漏損監(jiān)測乃至智慧供水的其它業(yè)務(wù)中。

 

（2）服務(wù)模式不斷升級。水計量與人工水費抄收及管理方式正逐漸邁向智能化、信息化、系統(tǒng)化，水表企業(yè)將積極轉(zhuǎn)型到系統(tǒng)層級服務(wù)上來。智能水表及配套軟件的產(chǎn)品模式能夠為水司現(xiàn)有的運營管理帶來極大的便利，以其數(shù)據(jù)傳遞、交易結(jié)算等方面的優(yōu)勢，能夠有效改善機械水表人工抄讀效率低、抄錄數(shù)據(jù)誤差大、水司長期墊資運營等狀況。尤其一線城市對于智能表計的改造趨勢愈發(fā)明朗，同時進一步重視高品質(zhì)供水的發(fā)展方向。

 

（3）業(yè)務(wù)模式發(fā)生變化，集采比重逐步提升。隨著智能表在產(chǎn)業(yè)中的進一步滲透，行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，收入確認(rèn)周期更長的智能水表在整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中占比提升，同時，智能表在安裝后需進一步調(diào)試確保運行平穩(wěn)，因此客戶要求以分期付款方式的項目也有所增加，從而拉長了行業(yè)的平均賬期。另一方面，國內(nèi)幾個主要的集團化水司普遍采用集采招標(biāo)（即總部集中采購）的方式進行供應(yīng)商選取與水表采購，集采項目的規(guī)模通常更大、競爭也將更加激烈。

 

5、技術(shù)迭代及產(chǎn)品發(fā)展趨勢探討

 

但電子水表投放市場雖然已有多年時間，與存量市場相比，卻仍處在小面積使用的狀態(tài)，滲透率較低，客戶接受度將隨著產(chǎn)品技術(shù)的逐步成熟而提高。“十三五”期間，電子水表已有一定數(shù)量產(chǎn)品安裝在供水管網(wǎng)上，主要體現(xiàn)在大口徑產(chǎn)品方面，在管網(wǎng)供水計量與用水貿(mào)易結(jié)算、分區(qū)計量與漏損監(jiān)控等方面發(fā)揮了積極作用。但在小口徑領(lǐng)域，電子水表仍處于區(qū)域市場培育階段，部分客戶對于技術(shù)方面存在的問題仍有疑慮，亟待解決。

 

電子水表是未來方向與發(fā)展趨勢，報告期內(nèi)部分區(qū)域市場電子水表有明顯集中增長趨勢，市場關(guān)注度逐漸增高，相關(guān)廠家與行業(yè)在電子水表技術(shù)問題攻克上加大投入，積極突破。但行業(yè)總體認(rèn)為，在產(chǎn)品長期使用可靠性與穩(wěn)定性，以及在惡劣環(huán)境使用時可能會出現(xiàn)特性變化，以及其他應(yīng)用層面等方面仍存在若干問題。

 

故目前水表的計量機構(gòu)95%以上仍是機械構(gòu)件，短期內(nèi)仍要保持機械水表和電子水表同步發(fā)展，同時進一步優(yōu)化計量性能。當(dāng)技術(shù)穩(wěn)定后，電子水表才能進入大規(guī)模放量時代。

 

 

三、報告期內(nèi)公司從事的業(yè)務(wù)情況

 

1.經(jīng)營范圍：

 

公司為集合水計量產(chǎn)品、水務(wù)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用研發(fā)與制造的綜合性企業(yè)。報告期內(nèi)，公司繼續(xù)聚焦智慧供水領(lǐng)域，在生產(chǎn)制造傳統(tǒng)水流量計量產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，以智慧計量與營運為切入點，從事一系列智能水表為核心產(chǎn)品的各類智慧水務(wù)終端設(shè)備、智慧水務(wù)大數(shù)據(jù)服務(wù)系統(tǒng)與平臺的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，并逐步向針對城市地下供水管網(wǎng)運行優(yōu)化的各類軟硬件及工程類整體解決方案服務(wù)業(yè)務(wù)邁進。具體板塊如下：

 

（1）硬件終端制造板塊：即水計量和相關(guān)管網(wǎng)設(shè)備及傳感器的研發(fā)、生產(chǎn)、制造與銷售。公司涵蓋1000多種型號，全系列民用、工業(yè)用冷、熱機械水表、智能水表及多參數(shù)水表等，服務(wù)國內(nèi)超過2300家水務(wù)公司，出口80多個國家和地區(qū)，產(chǎn)品主要包括：

 

（2）智慧水務(wù)應(yīng)用云平臺板塊：

 

基于SOA企業(yè)應(yīng)用架構(gòu)設(shè)計原則，建立統(tǒng)一的系統(tǒng)應(yīng)用平臺，將管網(wǎng)GIS系統(tǒng)、DMA分區(qū)系統(tǒng)、SCADA監(jiān)測系統(tǒng)、抄收一體化系統(tǒng)、工單系統(tǒng)、管網(wǎng)巡檢系統(tǒng)、客服系統(tǒng)、二次供水運行監(jiān)控系統(tǒng)等業(yè)務(wù)信息深度整合，打破信息孤島，實現(xiàn)水務(wù)運營的可視化、數(shù)字化和精細(xì)化管理。

 

目前平臺主要包括：

 

抄收一體化平臺：將集抄、營收、表務(wù)管理緊密結(jié)合，圍繞每一臺計量設(shè)備的系統(tǒng)性管理進行完整服務(wù)。該平臺從每塊表的采購入庫開始，到舊表、壞表的換表入庫，整個服役周期通過一個平臺無縫管理，減少中間環(huán)節(jié)，提高管理、計費效率，是智慧水務(wù)的重要組成部分。

 

管網(wǎng)GIS系統(tǒng)：以城市地理信息為基礎(chǔ)，結(jié)合供水管網(wǎng)資產(chǎn)信息，構(gòu)建地理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫，建立以GIS地圖為底座、業(yè)務(wù)管理需求為核心的綜合展示平臺和供水管網(wǎng)“一張圖”，實現(xiàn)管網(wǎng)資產(chǎn)實時、歷史信息與相應(yīng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的可視化展示。

 

管網(wǎng)SCADA系統(tǒng)：系統(tǒng)主要針對生產(chǎn)和管網(wǎng)運行環(huán)節(jié)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)和運行過程進行監(jiān)控，重點監(jiān)測水質(zhì)、流量、壓力、液位及關(guān)鍵設(shè)備運行參數(shù)和視頻監(jiān)控，支持定位功能，對監(jiān)控點運轉(zhuǎn)異常狀況報警和定位。

 

DMA分區(qū)計量系統(tǒng)：以管網(wǎng)GIS、物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)據(jù)采集、智能數(shù)據(jù)分析為基礎(chǔ)，與收費、表務(wù)、調(diào)度及二次供水設(shè)施管理等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)融合，結(jié)合管網(wǎng)漏損分析模型，對DMA分區(qū)計量進行管理和評估。

 

管網(wǎng)巡檢系統(tǒng)：以管網(wǎng)空間、時間信息為基礎(chǔ)，實現(xiàn)巡檢計劃的靈活規(guī)劃和定制化，巡檢任務(wù)的自動生成、派發(fā)和檢查。結(jié)合移動端手持設(shè)備，實現(xiàn)對供水管網(wǎng)及附屬設(shè)施的巡檢、養(yǎng)護、維修的網(wǎng)格化、流程化、規(guī)范化，提高外業(yè)人員工作效率、保障外業(yè)服務(wù)安全和質(zhì)量。

 

二次供水運行監(jiān)控系統(tǒng)：利用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、GIS、云計算等先進技術(shù)加強二次供水系統(tǒng)的運行監(jiān)督，實現(xiàn)二次供水泵房遠(yuǎn)程監(jiān)控和無人值守。系統(tǒng)實時監(jiān)測水池（水箱）液位、水泵工況、壓力/流量/水質(zhì)等參數(shù)，實現(xiàn)機泵的優(yōu)化運行、自動消毒、水齡控制、壓力調(diào)控，保障二次供水系統(tǒng)穩(wěn)定運行和水質(zhì)安全，降低能耗。

 

此外，公司擁有“城市供排水智慧駕駛艙”——可視化決策平臺、水表全生命周期管理系統(tǒng)、營商環(huán)境優(yōu)化系統(tǒng)（移動端）等多個系統(tǒng)和平臺，滿足客戶在不同業(yè)務(wù)場景下的需求。

 

（3）工程服務(wù)方案板塊：公司同時還提供管道探測、非開挖修復(fù)等工程解決方案。通過管道不停運檢測技術(shù)，識別輸水管線漏點，根據(jù)原有管道不同狀況和不同修復(fù)目的，合理選擇結(jié)構(gòu)性、半結(jié)構(gòu)性、非結(jié)構(gòu)性等非開挖修復(fù)更新工藝，有助于改善供水水質(zhì)，防止管道爆裂和泄漏，提高輸水能力和使用壽命，尋求管道生命周期成本和質(zhì)量成本的最佳結(jié)合點。

 

2.業(yè)務(wù)模式：

 

目前公司主要通過智能硬件終端制造形成收入、大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺保持客戶粘性、管道工程服務(wù)形成閉環(huán)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，滿足客戶個性化的需求，提供專業(yè)化服務(wù)。公司持續(xù)推進自主創(chuàng)新，推動城市智慧供水管理工作進一步朝著數(shù)字化、自動化、信息化與智能化的方向發(fā)展。

 

報告期內(nèi)，公司除表計類核心傳統(tǒng)業(yè)務(wù)外，圍繞新業(yè)務(wù)板塊積極開展工作，各個項目有效推進并落地。硬件部分包括定位漏損的水壓傳感器、噪聲傳感器、水質(zhì)傳感器及一些通訊數(shù)據(jù)設(shè)備的研發(fā)優(yōu)化；軟件部分涵蓋新一代寧水云智能化平臺，用于整個管網(wǎng)中的終端設(shè)備分布、管網(wǎng)部署情況、運營情況等在線監(jiān)測與智慧化管理；工程部分涵蓋管網(wǎng)帶壓檢測、非開挖修復(fù)等方案。

 

新業(yè)務(wù)板塊仍以聚焦水司客戶痛點需求為核心，現(xiàn)階段主要針對城市地下供水管網(wǎng)的運行優(yōu)化，包括區(qū)域內(nèi)的管網(wǎng)漏損管控整體方案，長距離輸水管線運行狀況的智能監(jiān)測、檢測、診斷、預(yù)警，并通過算法和水利模型幫助客戶提升運營效率，同時提供非開挖修復(fù)的工程技術(shù)手段等，實現(xiàn)管道從頭到尾運行優(yōu)化、從監(jiān)測到發(fā)現(xiàn)問題再到修復(fù)的全鏈條閉環(huán)解決方案服務(wù)模式。

 

 

四、報告期內(nèi)核心競爭力分析

 

公司深耕供水計量與測量領(lǐng)域長達60余年，在品牌效應(yīng)、營銷服務(wù)、技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新以及生產(chǎn)管控等多方面均形成了自身獨特的突出優(yōu)勢與核心競爭力，并憑借在水務(wù)領(lǐng)域的厚植優(yōu)勢，朝著全領(lǐng)域、全方位的智慧水務(wù)整體方案邁進，成為完整具備智慧水務(wù)服務(wù)能力的綜合集團企業(yè)。

 

1、品牌及先發(fā)優(yōu)勢

 

公司作為國內(nèi)最早生產(chǎn)水表的制造商之一，始終以市場需求為導(dǎo)向，以品牌質(zhì)量穩(wěn)固市場，并憑借齊全的產(chǎn)品規(guī)格以及穩(wěn)定的產(chǎn)品品質(zhì)取得了較高的市場地位，客戶評價高。智能水表作為公司多年的主營業(yè)務(wù)以及成熟的研發(fā)產(chǎn)品，不斷進行優(yōu)化升級，在2022年榮獲由浙江省工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會、浙江省企業(yè)聯(lián)合會、浙江省企業(yè)家協(xié)會聯(lián)合頒發(fā)的“浙江省工業(yè)大獎”；同時，報告期內(nèi)獲得由浙江省機械工業(yè)聯(lián)合會頒發(fā)的“科技進步獎三等獎”、浙江省市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的“2022年浙江省知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)”、“2022年度浙江省商業(yè)秘密保護基地”。

 

公司作為行業(yè)頭部企業(yè)，具備充分的行業(yè)發(fā)展前瞻性。

 

公司作為中國儀器儀表協(xié)會、浙江省儀器儀表行業(yè)協(xié)會副理事長單位、中國計量協(xié)會水表工作委員會智能水表技術(shù)工作組組長單位，是國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定者，公司的階段性發(fā)展對整個行業(yè)的進步都具有重要的引領(lǐng)和推動作用。

 

2、營銷與服務(wù)優(yōu)勢

 

公司擁有長期積累的堅實的客戶資源和完整的營銷網(wǎng)絡(luò)，與國內(nèi)2300多家水司及國際客戶都建立了長期、穩(wěn)定且緊密的戰(zhàn)略合作關(guān)系，深入理解客戶業(yè)務(wù)全流程。公司在國內(nèi)設(shè)立八個大區(qū)，覆蓋全國主要內(nèi)銷區(qū)域；在國際市場，公司是國內(nèi)行業(yè)首家獲得歐盟MID、美國NSF、英國UKCA等國際權(quán)威資質(zhì)認(rèn)證的表具企業(yè)。公司建立了健全的經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷80余個國家和地區(qū)。

 

隨著近兩年智慧水務(wù)市場的快速發(fā)展，公司積極執(zhí)行“廣覆蓋”市場策略，維護、擴大戰(zhàn)略客戶市場的同時，也兼顧中小客戶的發(fā)展以及探索下沉領(lǐng)域的客戶需求，使智能感知硬件的覆蓋面做廣做深。同時，公司繼續(xù)推進技術(shù)服務(wù)網(wǎng)點在全國范圍內(nèi)鋪開建設(shè)，提升全過程服務(wù)能力。

 

3、技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)優(yōu)勢

 

公司搭建行業(yè)一流的創(chuàng)新體系以及資源配置，具備能夠自主創(chuàng)新的綜合性技術(shù)優(yōu)勢。在進行自主研發(fā)的同時，公司還積極推動產(chǎn)學(xué)研用融合協(xié)同。為儲備技術(shù)力量，公司加速引進國內(nèi)外高素質(zhì)人才、企業(yè)博士后研究人員以及收購、成立、合作高技術(shù)企業(yè)，來研發(fā)未來3到5年的技術(shù)和產(chǎn)品；報告期內(nèi)，公司已與多家知名領(lǐng)先技術(shù)公司達成合作，共同研制智慧水務(wù)前沿技術(shù)，為布局未來智慧水務(wù)領(lǐng)域打下堅實基礎(chǔ)。同時，公司憑借較強的研發(fā)能力，負(fù)責(zé)起草或參與制定了多項國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品及技術(shù)，在行業(yè)內(nèi)具有重要的示范和導(dǎo)向作用。

 

隨著新業(yè)務(wù)版圖布局逐步完善，公司技術(shù)架構(gòu)逐步完整。報告期內(nèi)，公司進一步優(yōu)化各項技術(shù)資源與創(chuàng)新體系，為未來公司業(yè)務(wù)研發(fā)板塊整體性、高協(xié)同性保駕護航。同時憑借堅實的研發(fā)基礎(chǔ)以及超前的行業(yè)戰(zhàn)略布局，能夠快速調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)工藝來應(yīng)對激烈的市場競爭。

 

在技術(shù)人才引進方面，上半年公司再次進站2名博士后科研人員，把博士后工作站推動成為創(chuàng)新工作的加速器，科技創(chuàng)新與人才驅(qū)動同頻共振。同時，公司繼續(xù)推進各高校及科研院所的產(chǎn)學(xué)研合作。

 

4、業(yè)務(wù)體系及生產(chǎn)管控優(yōu)勢

 

公司建立了完善的研發(fā)和供產(chǎn)銷業(yè)務(wù)體系，能夠做到快速研發(fā)、高自動化生產(chǎn)和及時維護。作為國內(nèi)產(chǎn)能最大的水表制造企業(yè)，同時積累了豐富的技術(shù)經(jīng)驗和工藝經(jīng)驗。除通用性產(chǎn)品外，公司能夠滿足客戶個性化定制需求，是國內(nèi)產(chǎn)品種類最齊全的水表供應(yīng)商之一。

 

公司生產(chǎn)工藝優(yōu)、生產(chǎn)產(chǎn)能大、供應(yīng)鏈體系完整，供應(yīng)商管理能力強，可靈活適應(yīng)外部環(huán)境，根據(jù)不同情況針對性調(diào)整，從而做到從成本、質(zhì)量、交期和服務(wù)上在業(yè)內(nèi)保持較高水準(zhǔn)。另外，公司所處區(qū)域地理位置優(yōu)越，地處“水表之都”寧波，周邊配套資源齊全，具備健全且靈活的供應(yīng)鏈體系。同時，公司產(chǎn)能彈性大，能不斷通過調(diào)整生產(chǎn)布局、非核心環(huán)節(jié)委外等方式挖掘產(chǎn)能。

 

報告期內(nèi)，公司新廠區(qū)落成并正式投入使用。隨著新的生產(chǎn)中心落成，進一步擴大了公司主要產(chǎn)品產(chǎn)能，公司的生產(chǎn)能力與經(jīng)營效率被推上了新的臺階。

 

 

五、報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況

 

2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)總收入1,554,958,423.76元，較上年同期減少9.45%；歸屬于上市公司股東凈利潤126,387,869.92元，較上年同期減少46.30%；公司總資產(chǎn)2,350,421,284.77元，較年初增長5.83%；歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)1,533,258,253.36元，較年初數(shù)減少3.95%。

六、公司關(guān)于公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢

 

一、智慧水務(wù)發(fā)展綜述

 

水務(wù)行業(yè)是中國乃至整個世界所有國家和地區(qū)最重要的城市基本服務(wù)行業(yè)之一，是城市生存與發(fā)展的自然資源基礎(chǔ)和經(jīng)濟資源基礎(chǔ)。

 

智慧水務(wù)指利用物聯(lián)網(wǎng)、智能傳感、云計算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)對供水、排水、節(jié)水、污水處理、防洪等水務(wù)環(huán)節(jié)進行智慧化管理。通過結(jié)合傳感器、通信網(wǎng)絡(luò)、水務(wù)信息系統(tǒng)提高水務(wù)信息化水平，實現(xiàn)水務(wù)管理協(xié)同化、水資源利用高效化、水務(wù)服務(wù)便捷化。

 

我國智慧水務(wù)技術(shù)背景發(fā)展主要分三個階段，從1.0初步發(fā)展期到2.0穩(wěn)定發(fā)展期再到3.0快速發(fā)展期，將經(jīng)歷自動化-信息化-智慧化的蛻變，在技術(shù)和驅(qū)動力等方面也在實現(xiàn)快速變化。

 

二、智慧水務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

 

1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局

 

目前，我國大多數(shù)智慧水務(wù)項目的開展由政府主導(dǎo)，主要由當(dāng)?shù)厮畡?wù)主管部門以及水務(wù)企業(yè)進行項目招標(biāo)，由工程設(shè)備公司或智慧水務(wù)系統(tǒng)公司來進行投標(biāo)。

 

根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2020年6月，我國處于存續(xù)、在業(yè)狀態(tài)的智慧水務(wù)企業(yè)約有840家。其中，制造業(yè)企業(yè)參與者數(shù)量最多，達到413家；其次為信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，企業(yè)數(shù)量達到222家。大型頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也均紛紛參與其中。

 

從智慧水務(wù)的發(fā)展路徑來看，市場主體必然是水務(wù)公司甚至大型水務(wù)集團等專業(yè)客戶群體，這將對產(chǎn)品提出更為專業(yè)和合理的標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品的長期使用和運維以及供應(yīng)商更為全面的技術(shù)服務(wù)與綜合性管理提出更高要求，同時從“購買軟硬件產(chǎn)品”向“提供和購買服務(wù)”轉(zhuǎn)變。隨著市場向規(guī)�；�、規(guī)范化、高品質(zhì)、重服務(wù)的方向發(fā)展，領(lǐng)先的規(guī)�；瘡S商將不斷提升產(chǎn)品和服務(wù)能力，完善銷售渠道，探索并創(chuàng)新盈利模式，構(gòu)建競爭壁壘。

 

2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求與難點

 

中國近幾年發(fā)展起來的物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)背后是海量數(shù)據(jù)（603138）的支持與發(fā)展。然而，這些互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)在工業(yè)界包括水務(wù)、環(huán)保行業(yè)的應(yīng)用并未進行深度滲透交互，物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對工業(yè)企業(yè)管理、生產(chǎn)模式的影響速度沒有這些互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)本身發(fā)展的那么快速。比如：數(shù)據(jù)應(yīng)用前的基礎(chǔ)構(gòu)建不完善導(dǎo)致的數(shù)據(jù)質(zhì)量不高、各模塊之間數(shù)據(jù)沒有形成互聯(lián)互通，同時，工業(yè)企業(yè)對物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)及大數(shù)據(jù)應(yīng)用帶來的企業(yè)管理模式這種理念的轉(zhuǎn)變還存在不一致的看法等。

 

當(dāng)前行業(yè)內(nèi)發(fā)展智慧水務(wù)，其主要難點體現(xiàn)在以下幾點：

 

三、發(fā)展機遇與空間

 

1、政策驅(qū)動為產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來契機

 

2、產(chǎn)業(yè)空間預(yù)測

 

當(dāng)前，水務(wù)行業(yè)正面臨著諸多問題和挑戰(zhàn)，也催生了不同的需求。如解決供水安全問題，需要匹配智聯(lián)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；緩解水資源短缺問題，需要節(jié)水手段的全面升級；提升供水系統(tǒng)的精細(xì)化監(jiān)管，需要全流程的數(shù)字化貫通。

 

智慧水務(wù)的建設(shè)在一定程度上為應(yīng)對水務(wù)行業(yè)的挑戰(zhàn)提供了新的思路。一方面，全球人工智能發(fā)展勢頭強勁，智慧水務(wù)行業(yè)的發(fā)展正在積極探索如何實現(xiàn)與人工智能的結(jié)合，進一步實現(xiàn)人機交互的綜合應(yīng)用。另一方面，不少國家的智慧水務(wù)在農(nóng)業(yè)方面的全面應(yīng)用市場還未得到充分開發(fā)，該市場增長潛力較大。

 

以10.10%的年均復(fù)合增長率預(yù)測，2027年，全球智慧水務(wù)市場規(guī)模有望達260億美元。

 

（來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）

 

而伴隨著中國城鎮(zhèn)化進程加快以及物聯(lián)網(wǎng)、智能傳感、云計算等技術(shù)在智慧水務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用層次逐步深化，中國智慧水務(wù)市場規(guī)模將進一步擴大。作為一種更為精細(xì)化、動態(tài)化、智能化的水務(wù)管理模式，智慧水務(wù)對加強資源整合與共享、實現(xiàn)節(jié)能減排意義重大，并已成為水務(wù)行業(yè)進入高質(zhì)量發(fā)展階段的重要抓手。

 

2023年我國水務(wù)行業(yè)的年度投資額將達到8,700億元左右，隨著水務(wù)投資規(guī)模的增加，智慧水務(wù)將迎來發(fā)展的黃金期。

 

預(yù)計到2027年，中國智慧水務(wù)行業(yè)規(guī)模將接近300億元。

 

（來源：中研網(wǎng)）

 

隨著近年來我國城市供水持續(xù)增長，供排水管網(wǎng)迅速擴張，面對分散的管網(wǎng)、用戶、泵站、水廠管理，要求水務(wù)部門和企業(yè)的管理手段、工作效率能跟上快速的發(fā)展，因而水務(wù)部門和企業(yè)需要建立一個支撐整個供排水管理的智慧水務(wù)平臺。此外，污水處理行業(yè)也是國家新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)之一的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)中的重要內(nèi)容。遠(yuǎn)期來看,智慧水務(wù)市場空間充足。

 

3、細(xì)分領(lǐng)域——管網(wǎng)漏損的分析與探討

 

供水管網(wǎng)建設(shè)是水務(wù)管理中的重要環(huán)節(jié)，對城市生活和生產(chǎn)用水流通網(wǎng)絡(luò)有重要影響。

 

近年來中國供水管道建設(shè)需求增長明顯。一方面，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，中國供水管道長度從2001年的28.93萬公里增長至2020年的100.69萬公里，年復(fù)合增長率達7.17%。隨著中國供水管道建設(shè)需求的逐步提升，管網(wǎng)規(guī)模愈發(fā)擴大，管網(wǎng)建設(shè)、維護難度亦顯著增加。另一方面，我國的供水管網(wǎng)的漏損率一直以來居高不下，管網(wǎng)規(guī)模的擴大亦增加了維護的難度及成本。管網(wǎng)漏損不僅浪費水資源，增加供水企業(yè)成本，而且會影響供水的水質(zhì)，給飲水安全帶來隱患，漏損率高的管網(wǎng)其老化、污染程度一般更高。建設(shè)部公開的資料表明，根據(jù)對408個城市的統(tǒng)計，我國城市公共供水系統(tǒng)（自來水）的管網(wǎng)漏損率平均達21.50%�！�“十四五”節(jié)水型社會建設(shè)規(guī)劃》明確，到2025年城市公共供水管網(wǎng)漏損率要小于9.00%。

 

對于管網(wǎng)漏損問題來說，首先是發(fā)現(xiàn)漏損，其次是定位漏損，故管網(wǎng)壓力監(jiān)測和管網(wǎng)漏損監(jiān)測定位是解決該問題的重要任務(wù)。在智慧水務(wù)應(yīng)用方案中，智慧水務(wù)系統(tǒng)將通過壓力變送器、液位變送器、溫度變送器等傳感設(shè)備實時監(jiān)測管網(wǎng)多個關(guān)鍵節(jié)點的壓力、流量、溫度等狀況，并通過NB-IoT、LoRa等通信網(wǎng)絡(luò)將監(jiān)測數(shù)據(jù)及時傳送至數(shù)據(jù)監(jiān)測中心進行分析，當(dāng)管網(wǎng)出現(xiàn)壓力值異�；蚵�損情況時，管網(wǎng)維護人員可通過數(shù)據(jù)監(jiān)測中心獲得管網(wǎng)信息并及時對管網(wǎng)進行維修維護。因此，對于真正能夠解決管網(wǎng)漏損問題的智慧水務(wù)，就需要基礎(chǔ)的硬件感知設(shè)備、通訊傳輸網(wǎng)絡(luò)、分析算法模型以及后續(xù)的工程類維修技術(shù)等一整套系統(tǒng)性解決方案。

 

近年來，能源的合同管理模式越來越得到廣泛認(rèn)可，水務(wù)企業(yè)也在逐步尋求通過合同管理解決業(yè)務(wù)痛點的新型模式：將管網(wǎng)漏損管理委托給專業(yè)公司，由專業(yè)公司定制漏損管理方案并負(fù)責(zé)提供設(shè)備并實施管理，為供水企業(yè)提供管網(wǎng)獨立分區(qū)計量、計量儀器升級、供水壓力調(diào)度、遠(yuǎn)程計量監(jiān)控分析、漏損檢測預(yù)警、檢漏設(shè)備運用等相關(guān)漏損管理服務(wù)，為供水企業(yè)快速發(fā)現(xiàn)漏點，縮短漏水發(fā)生的持續(xù)時間，以及實施老舊管網(wǎng)更新改造等提供技術(shù)支持。最終，雙方根據(jù)合作期內(nèi)漏損率下降產(chǎn)生的效益，進行分成結(jié)算。這種新型模式一方面能有效緩解下游企業(yè)的資金壓力，另一方面其項目工程的責(zé)任主體更加明確、高效。

 

四、公司未來聚焦路徑

 

當(dāng)前智慧水務(wù)發(fā)展建設(shè)仍處在探索階段。一方面，受制于技術(shù)發(fā)展水平，智慧水務(wù)建設(shè)的各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)仍有技術(shù)瓶頸有待突破，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與水務(wù)專業(yè)技術(shù)的融合有待加強；另一方面，智慧水務(wù)需要做好頂層設(shè)計，底層基礎(chǔ)的搭建需要有一定的基礎(chǔ)和時間。

 

寧水集團深耕行業(yè)六十余年，尤其在渠道資源與技術(shù)能力上建造了堅實壁壘，以成為進入智慧水務(wù)領(lǐng)域的核心競爭優(yōu)勢。

 

目前，公司致力于打造成以“方案+設(shè)計+施工”為關(guān)鍵技術(shù)、“硬件+軟件+服務(wù)”為主要產(chǎn)品的綜合智慧水務(wù)解決方案提供商，包括從硬件銷售、軟件銷售、SaaS平臺再到工程實施的全鏈條業(yè)務(wù)模式：

 

公司認(rèn)為，要想最終實現(xiàn)“智慧”的效果，需深入了解水務(wù)公司日常運營流程，從底層硬件傳感的鋪設(shè)出發(fā)，充分收集各類參數(shù)，再針對各類供排水生產(chǎn)運營產(chǎn)生的實際問題（如爆管預(yù)警、漏損控制、水量預(yù)測、污水的溢流和滲漏等）通過數(shù)據(jù)分析研究精準(zhǔn)有效的算法，為水系統(tǒng)平臺提供有效的決策依據(jù)，最終提供相關(guān)的問題解決方案：

 

（1）智能終端布局

 

智能終端的應(yīng)用是智慧水務(wù)整體架構(gòu)搭建的基礎(chǔ)和關(guān)鍵。通過智能終端的普及和應(yīng)用，水量、水質(zhì)、水壓等水務(wù)工作中的關(guān)鍵數(shù)據(jù)指標(biāo)得以批量采集和存儲，避免了人工抄讀引起的低效、錯漏等問題；數(shù)據(jù)實時上傳至平臺為實現(xiàn)運行狀況實時監(jiān)控、異常報警等提供基礎(chǔ)支撐。

 

截至目前，智能終端設(shè)備的滲透率仍有很大提升空間。我國智能水表的滲透率約為10%~20%，水質(zhì)、水壓等監(jiān)測終端的普遍應(yīng)用逐步得到重視，多參數(shù)測量終端逐步興起，在未來的幾年中，智能終端的應(yīng)用和布局仍是主流。寧水集團擁有以智能水表為基礎(chǔ)的各類硬件傳感設(shè)備支撐智慧水務(wù)底層建設(shè)。

 

（2）智慧水務(wù)平臺

 

平臺是智慧水務(wù)建設(shè)的重要工具�；�于智能終端數(shù)據(jù)采集，對海量數(shù)據(jù)進行分析整合，以平臺形式進行展示，方便管理者作出相應(yīng)處理和決策。

 

當(dāng)前智慧水務(wù)平臺建設(shè)仍以數(shù)據(jù)展示功能為主，因水務(wù)專業(yè)技術(shù)壁壘的存在，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與水務(wù)工作尚未達到深入融合，數(shù)據(jù)分析、智能決策等功能的實現(xiàn)尚未達到預(yù)期。公司對下游客戶業(yè)務(wù)流程的深入理解在解決此類痛點上擁有極大優(yōu)勢，目前已自主研發(fā)相關(guān)水力模型等，逐步完善新一代系統(tǒng)平臺。

 

（3）管網(wǎng)運維技術(shù)和服務(wù)

 

管網(wǎng)運行和運維是智慧水務(wù)建設(shè)的重要環(huán)節(jié)，公司當(dāng)前技術(shù)主要涉及管網(wǎng)運行監(jiān)控及管道修復(fù)更新。管網(wǎng)運行監(jiān)控主要依賴于各類傳感器采集關(guān)鍵數(shù)據(jù)，實現(xiàn)對管網(wǎng)的實時感知和運行狀況監(jiān)測；管道修復(fù)更新涉及管道清洗、非開挖修復(fù)等技術(shù)和服務(wù)。

 

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

 

公司秉持“讓每一滴水創(chuàng)造價值”的使命，帶著“成為有價值的百年企業(yè)”的美好愿景，堅持“一業(yè)為主，做精做強”的經(jīng)營方針，追求高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展，致力于成為完整具備智慧水務(wù)服務(wù)能力的綜合集團企業(yè)。

 

公司近些年來不斷完善戰(zhàn)略管理工作。2022年底，公司根據(jù)本年度經(jīng)營環(huán)境現(xiàn)狀，同時合理預(yù)判2023年大環(huán)境復(fù)蘇背景下的行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，重新梳理、更新公司所面臨的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，進行內(nèi)部資源的整合，滾動更新5年戰(zhàn)略規(guī)劃部署并于2023年初正式發(fā)布。

 

隨著不可抗因素影響逐步消散，從長遠(yuǎn)來看，公司對表計市場和智慧水務(wù)領(lǐng)域依舊保持樂觀態(tài)度。公司戰(zhàn)略目標(biāo)仍然以“領(lǐng)先者戰(zhàn)略”為發(fā)展路徑，以“三步走”為發(fā)展方向。

 

短期目標(biāo)（1-3年）：公司仍然堅持專注于供水領(lǐng)域，作為智能終端制造商，將通過不斷更新迭代新產(chǎn)品，助力水司實現(xiàn)從“機械產(chǎn)品”向“智能化產(chǎn)品”的方向發(fā)展，朝著芯片集成化、結(jié)構(gòu)簡單化、板載等系列產(chǎn)品進一步升級等趨勢演進。

 

中期目標(biāo)（4-6年）：通過軟硬件結(jié)合的方式，拓寬業(yè)務(wù)面，提供供水管網(wǎng)整體智能化解決方案，以實現(xiàn)高效用水、安全供水，推動公司從傳統(tǒng)制造企業(yè)向“制造+服務(wù)型”企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。

 

長期目標(biāo)（7-10年）：公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)⒅鸩礁采w整個水務(wù)領(lǐng)域，包括原水、制水、供水、排（污）水，幫助水務(wù)公司實現(xiàn)全領(lǐng)域的智能化管理，成為完整具備智慧水務(wù)全領(lǐng)域服務(wù)能力的綜合集團企業(yè)。

 

在此基礎(chǔ)上，公司結(jié)合內(nèi)外部發(fā)展形勢，進一步將“高質(zhì)量發(fā)展”戰(zhàn)略作為未來五年主旋律，將“聚焦核心，鞏固根基”作為近兩年關(guān)注重點，加強對傳統(tǒng)核心業(yè)務(wù)的重視程度，鞏固根基，圍繞核心供應(yīng)鏈管理、核心產(chǎn)品制造、核心客戶服務(wù)與核心技術(shù)開發(fā)，夯實基礎(chǔ)，進一步構(gòu)筑自身核心競爭優(yōu)勢，激活存量增長動力；同時，不放松對新業(yè)務(wù)板塊的投入，提前部署組織研發(fā)創(chuàng)新，有效利用現(xiàn)有資源發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，為未來發(fā)展提前籌劃。

 

(三)經(jīng)營計劃

 

2023年是恢復(fù)經(jīng)營發(fā)展信心和活力的關(guān)鍵階段，故公司堅持高質(zhì)量發(fā)展的基本原則不動搖，以“聚焦核心，鞏固根基”作為2023年度經(jīng)營工作的重點，夯實核心競爭優(yōu)勢，同時保持對新業(yè)務(wù)板塊的投入，協(xié)同推進，形成企業(yè)獨具特色的發(fā)展模式。具體來看，公司部署以下經(jīng)營計劃：

 

1、全面把握市場機遇，深度激發(fā)市場活力

 

2023年，公司將緊抓市場機遇，開展差異化營銷策略，推進主流產(chǎn)品渠道下沉，確保市場份額穩(wěn)定。同時開展新業(yè)務(wù)板塊的市場推廣，力爭實現(xiàn)多個試點標(biāo)桿應(yīng)用落地。

 

（1）強化市場調(diào)研分析覆蓋面與產(chǎn)品定位策劃，制定個性化、差異化的產(chǎn)品與市場策略，進一步構(gòu)建競爭優(yōu)勢。

 

（2）針對主流產(chǎn)品，加速推進渠道下沉，同時聚焦核心客戶資源，鞏固戰(zhàn)略級重要市場，促進規(guī)模量級業(yè)務(wù)的穩(wěn)健發(fā)展。針對部分特定市場，不斷開拓布局，取得重要突破。

 

（3）針對2.0產(chǎn)品推廣，3.0產(chǎn)品及其他新業(yè)務(wù)的應(yīng)用試點，將依托現(xiàn)有渠道和客戶資源，在部分區(qū)域形成市場規(guī)模，同時探索企事業(yè)單位、高校等其他客戶群體的新業(yè)務(wù)合作模式。

 

（4）加速海外市場業(yè)務(wù)拓展，形成戰(zhàn)略級主要市場，實現(xiàn)智能產(chǎn)品走出去的良好開端。

 

（5）提升業(yè)務(wù)全過程的服務(wù)保障能力；結(jié)合新業(yè)務(wù)新模式，充分利用信息化工具提升業(yè)務(wù)團隊的綜合管理水平。

 

2、改進創(chuàng)新同步發(fā)力，打造寧水特色產(chǎn)品體系

 

2023年，公司將以市場需求為導(dǎo)向，積極開展各類產(chǎn)品的迭代升級，形成“銷售一代、研發(fā)一代、儲備一代”的良性循環(huán)。

 

（1）高度重視研發(fā)設(shè)計質(zhì)量，標(biāo)準(zhǔn)化、信息化技術(shù)研發(fā)的全過程管理；緊扣市場需求，構(gòu)建緊密溝通機制，快速響應(yīng)。

 

（2）分別針對1.0、2.0、3.0產(chǎn)品，持續(xù)推進產(chǎn)品的迭代升級與技術(shù)突破。根據(jù)市場分析與預(yù)判，聚焦公司主流成品，打造核心優(yōu)勢產(chǎn)品。

 

（3）整合集團公司與子公司的資源與技術(shù)，加速智慧水務(wù)等新業(yè)務(wù)的技術(shù)成熟與固化，構(gòu)建寧水特色產(chǎn)品體系。

 

（4）強化技術(shù)研發(fā)團隊的建設(shè)，提升管理水平。

 

3、生產(chǎn)資源利用最大化，精細(xì)化提升供應(yīng)鏈管理水平

 

2023年，公司將以保供交付為生產(chǎn)核心，通過基礎(chǔ)設(shè)施改造、自動化升級和供應(yīng)鏈優(yōu)化持續(xù)提升生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量，為市場競爭與開拓提供有效支撐。

 

（1）結(jié)合市場預(yù)測與供應(yīng)鏈管控，進一步細(xì)化過程管理，提升交期與質(zhì)量；高效利用生產(chǎn)設(shè)施資源，降低成本；構(gòu)建從市場需求到研發(fā)設(shè)計、供應(yīng)鏈協(xié)同、生產(chǎn)交付的全生命周期質(zhì)量管控體系。

 

（2）加快基礎(chǔ)設(shè)施改造與自動化升級，提升信息化管理水平，打造行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)桿。

 

4、信息化賦能提高管理效能，增強企業(yè)內(nèi)生活力

 

2023年，公司將以增效降本為管理核心，通過信息化建設(shè)和人才團隊打造提供各業(yè)務(wù)模塊的資源支持，通過體系建設(shè)、制度稽查保障日常業(yè)務(wù)規(guī)范運行，通過文化建設(shè)、投融資管理、財務(wù)管理構(gòu)建企業(yè)特有的核心優(yōu)勢。

 

(四)可能面對的風(fēng)險

 

1、宏觀經(jīng)濟波動的風(fēng)險

 

公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于城市供水領(lǐng)域，其景氣程度與宏觀經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r存在較為緊密的聯(lián)系，在宏觀經(jīng)濟向好的年度，國家基礎(chǔ)投資不斷增加帶來行業(yè)的景氣程度亦較高。若未來宏觀經(jīng)濟增速持續(xù)趨緩、宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)較大波動，將給公司產(chǎn)品的市場需求帶來不利影響。

 

應(yīng)對措施：公司始終實施國內(nèi)外市場并舉的市場營銷戰(zhàn)略。于國內(nèi)市場，公司持續(xù)鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，充分發(fā)揮在品牌、信譽、質(zhì)量及技術(shù)上的優(yōu)勢，通過建設(shè)區(qū)域營銷服務(wù)中心，打造高效的銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，提高固有市場的占有率和新市場的滲透率。于國際市場，公司充分利用自身豐富的產(chǎn)品線及積累的技術(shù)和制造經(jīng)驗，積極開拓海外市場，擴大公司在全球的影響力，以此來削弱宏觀經(jīng)濟波動可能對公司帶來的不利影響。

 

2、國家產(chǎn)業(yè)政策變動風(fēng)險

 

公司為集合水計量產(chǎn)品、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用研發(fā)與制造的綜合性企業(yè)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于自來水公司、房地產(chǎn)公司、物業(yè)公司、大型工礦企業(yè)及事業(yè)單位。隨著國家一戶一表工程、節(jié)能減排、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、智慧城市、階梯水價、互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，水管理部門為方便監(jiān)測與控制，提高管理效率，節(jié)約管理成本，對智能化計量儀表及系統(tǒng)的需求日益增多。但是如果未來國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生重大變化，如大型政府專項改造結(jié)束，導(dǎo)致下游行業(yè)需求量增長速度放緩，可能對公司的快速發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

 

應(yīng)對措施：一方面，公司在加大對智能水表研發(fā)投入的同時并沒有放棄對傳統(tǒng)機械水表性能和質(zhì)量的持續(xù)改進，機械水表依舊是公司穩(wěn)定的收入來源，使得公司能夠?qū)�產(chǎn)業(yè)政策帶來的風(fēng)險降到最低；另一方面，公司積極開拓國內(nèi)水務(wù)新市場與國外的智能水表市場，從而進一步減弱產(chǎn)業(yè)政策帶來的風(fēng)險。

 

3、原材料價格波動風(fēng)險

 

公司產(chǎn)品主要原材料為金屬表殼、密封裝置、連接件和電子元器件等，報告期內(nèi)的材料成本占主營業(yè)務(wù)成本比例較高，原材料價格波動對產(chǎn)品成本影響較大。若未來原材料價格仍保持高位，公司無法及時將此風(fēng)險向下游轉(zhuǎn)移，將存在因原材料價格波動帶來的毛利率下降風(fēng)險。同時，報告期內(nèi)芯片產(chǎn)量不斷下跌，斷供嚴(yán)重。若未來供應(yīng)鏈缺口不斷擴大，競爭加劇，將對公司生產(chǎn)保障與采購成本產(chǎn)生較大風(fēng)險。

 

應(yīng)對措施：公司在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，加大了研發(fā)投入和科技創(chuàng)新，通過改進生產(chǎn)工藝降低原材料在產(chǎn)品成本中的比重。此外在采購環(huán)節(jié)，密切關(guān)注主要原材料價格走勢，及時調(diào)整原材料采購計劃，積極引入淘汰機制和競爭機制，拓寬采購渠道，增強議價能力，降低原材料采購成本。在研發(fā)端，不斷對產(chǎn)品進行優(yōu)化設(shè)計，采取國產(chǎn)化原料開發(fā)逐步替代，報告期內(nèi)順利實施芯片國產(chǎn)化切換方案，有效緩解“缺芯”問題。

 

4、人民幣匯率升值風(fēng)險

 

公司憑借產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢，已成為國內(nèi)重要的水表出口商。由于公司對外銷售主要以外幣結(jié)算,其中又以美元為主要結(jié)算貨幣，因此人民幣兌美元匯率波動對公司損益影響較大。主要體現(xiàn)為自簽訂境外銷售訂單至該訂單款項收匯之日，期間人民幣升值導(dǎo)致營業(yè)收入及凈利潤的減少。如果不能采取有效措施規(guī)避人民幣升值風(fēng)險，公司可能面臨盈利能力受匯率波動影響的風(fēng)險。

 

應(yīng)對措施：公司在與國外客戶簽訂合同的同時力求縮短回款周期，并加強對外銷應(yīng)收賬款的催討力度。此外還與部分發(fā)展中國家的客戶簽訂了以人民幣為結(jié)算貨幣的合同，從而規(guī)避人民幣升值帶來的風(fēng)險。

 

5、市場競爭加劇導(dǎo)致價格波動的風(fēng)險

 

政策扶持、技術(shù)成熟、產(chǎn)業(yè)升級等利好因素給行業(yè)發(fā)展帶來了新的機遇，但是由于產(chǎn)品技術(shù)壁壘不高，市場競爭激烈，導(dǎo)致產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象日益嚴(yán)重。鑒于行業(yè)基本處于充分競爭態(tài)勢，公司產(chǎn)品價格不具備明顯優(yōu)勢，可能面臨價格波動的風(fēng)險。

 

應(yīng)對措施：公司嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量，同時利用物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等新興技術(shù)進一步提供智能化增值服務(wù)，拓展產(chǎn)品價值空間，以先進技術(shù)和性價比更高的產(chǎn)品和服務(wù)來滿足客戶日益增長的個性化需求。公司著力加快產(chǎn)品升級換代工作，攻關(guān)產(chǎn)品優(yōu)化技術(shù)點，降低成本，增強產(chǎn)品競爭力以應(yīng)對產(chǎn)品價格波動的風(fēng)險。

 

6、技術(shù)攻關(guān)風(fēng)險

 

云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、移動互聯(lián)網(wǎng)等新一代技術(shù)的飛速發(fā)展在各領(lǐng)域快速滲透，使得水務(wù)行業(yè)的傳統(tǒng)運營與管理模式的變革及新型業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新成為可能。水務(wù)數(shù)字化建設(shè)的大幕已經(jīng)全面拉開，新產(chǎn)品、新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)，同時需要滿足客戶不斷變化的需求，這對公司技術(shù)研發(fā)提出了更高的要求。公司一直走在行業(yè)研發(fā)前列，開發(fā)新產(chǎn)品、新技術(shù)填補行業(yè)空白，在此產(chǎn)品研發(fā)過程中可能會有技術(shù)攻關(guān)的風(fēng)險。

 

應(yīng)對措施：一方面，公司搭建行業(yè)出色的研發(fā)體系，具備自主創(chuàng)新的綜合性技術(shù)，同時引進專家團隊、國內(nèi)外高素質(zhì)人才、企業(yè)博士后研究人員，進一步完善研發(fā)團隊與架構(gòu)，優(yōu)化各項技術(shù)資源與創(chuàng)新體系，儲備技術(shù)力量，不斷自主研發(fā)創(chuàng)新，提高核心競爭力；另一方面，公司采取與國內(nèi)外知名領(lǐng)先技術(shù)公司進行合作、收購等方式，共同進行產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新，在智能水表、智慧水務(wù)等領(lǐng)域打下堅實基礎(chǔ)。

 

7、不可控因素造成市場波動

 

報告期內(nèi)，俄烏沖突帶來了巨大不確定性，導(dǎo)致全球經(jīng)濟復(fù)蘇步伐放緩、中國出口受限、地緣政治博弈加劇和匯率變動較大等，可能對公司相關(guān)地區(qū)業(yè)務(wù)帶來沖擊，特別是對海外相關(guān)地區(qū)的物流安全以及當(dāng)?shù)卣型稑?biāo)開展節(jié)奏產(chǎn)生影響。

 

應(yīng)對措施：由于水表產(chǎn)品屬于民生工業(yè)產(chǎn)品，不可抗力會導(dǎo)致公司生產(chǎn)和經(jīng)營略有滯緩，但并不會直接導(dǎo)致公司持續(xù)經(jīng)營發(fā)生重大變化，行業(yè)總體發(fā)展邏輯也不會因此發(fā)生根本性的變化。公司將持續(xù)密切關(guān)注國內(nèi)外形勢變化，積極采取措施，通過加強動態(tài)化管理應(yīng)對風(fēng)險。

 

公司努力在與客戶的支付條款上進行改動，通過縮短賬期或者預(yù)付款的方式降低風(fēng)險，并對發(fā)出貨物進行承保，從而降低貨物在物流上可能遇到的損失。