力源科技2022年年度董事會經營評述內容如下：

　　一、經營情況討論與分析

（一）主要業(yè)務和產品

公司主要從事核能發(fā)電廠、火力發(fā)電廠、冶金、化工等工業(yè)企業(yè)及市政行業(yè)的水處理系統(tǒng)設備、設計和集成業(yè)務，以及氫能燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)的研發(fā)、設計和集成業(yè)務，同時為電力企業(yè)提供智能電站設備的研發(fā)、設計和系統(tǒng)集成服務。

（二）經營情況回顧

報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入203,153,854.95元，與上年同期相比下降35.79%；實現(xiàn)凈利潤-36,321,775.04元，與上年同期相比下降366.53%；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額-62,064,974.42元，與上年同期相比下降166.49%；資產總額960,565,681.70元，較上年末增長9.39%；歸屬于上市公司股東的凈資產為580,951,483.93元，較上年末減少7.85%。報告期內，按產品分類，其中：凝結水精處理系統(tǒng)設備、除鹽水處理系統(tǒng)設備、引水工程系統(tǒng)設備、污水處理系統(tǒng)設備和氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)設備分別實現(xiàn)收入100,403,842.00元、40,901,728.69元、46,001,748.90元、782,831.88元和3,716,814.16元，占主營業(yè)務收入比例分別為49.63%、20.22%、22.74%、0.39%和1.84%，系公司的主要收入來源。

（三）經營計劃

近年來，生態(tài)文明建設已上升至國家戰(zhàn)略高度。精準發(fā)力提升水環(huán)境質量，全面實施專項治理，多方位推進達標排放與污染減排，以及進一步規(guī)范和引導行業(yè)的發(fā)展已成為水處理領域的共識和趨勢。同時，環(huán)境保護和節(jié)能減排相關產業(yè)政策的扶持力度也逐漸加大，利好的政策環(huán)境有利于技術實力先進、產品質量領先以及品牌聲譽良好企業(yè)的持續(xù)、健康發(fā)展。公司業(yè)務主要集中在工業(yè)水處理行業(yè)中的火電、核電水處理領域，同時依靠多年的技術積累和項目實踐，已經涉足冶金、石化、化工等工業(yè)水處理以及市政水處理領域。公司將繼續(xù)加大在膜法除鹽水、水汽取樣、化學加藥、廢水污水處理、水網(wǎng)控制系統(tǒng)等方面創(chuàng)新研發(fā)投入，不斷開發(fā)適用于非電力行業(yè)的水處理技術，積極進入其他工業(yè)水處理細分領域，形成較為全面的產品體系和綜合競爭力。

公司將緊跟國家生態(tài)環(huán)境保護以及節(jié)能減排相關的政策，以技術創(chuàng)新為驅動力，以客戶需求為導向，在鞏固國內現(xiàn)有的核電、火電行業(yè)水處理細分市場的領先地位的同時，重點發(fā)展氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)業(yè)務，進一步拓展其他環(huán)保水處理領域的業(yè)務范圍，力爭成為國際一流的科技型環(huán)保企業(yè)之一。

公司2021年組建了氫燃料電池業(yè)務團隊，報告期內公司已完成規(guī)�；�的氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)的產線鋪設。公司高度注重產品研發(fā)和自主創(chuàng)新能力的培養(yǎng)，研發(fā)團隊在國內外燃料電池技術的基礎上，通過對燃料電池的深刻理解，已成功研發(fā)了高性能車用膜電極、高耐腐蝕性金屬雙極板、車用燃料電池電堆以及燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)，掌握了低鉑膜電極技術、膜電極高效涂敷工藝、五合一和七合一膜電極精準裝配技術、高性能雙極板涂層技術、電堆設計和制造技術、電堆疊堆工藝、燃料電池低溫保存與啟動技術、燃料電池系統(tǒng)的設計與集成技術、系統(tǒng)冗余控制技術、系統(tǒng)容錯報錯高可靠性控制等技術。公司將繼續(xù)在現(xiàn)有基礎上重點開拓氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)業(yè)務，加快培育戰(zhàn)略新興產品，持續(xù)完善產業(yè)板塊布局，更好發(fā)揮企業(yè)科創(chuàng)優(yōu)勢，從而進一步面向科技前沿、面向重大需求、服務國家戰(zhàn)略，在鞏固自身行業(yè)地位、持續(xù)提高綜合競爭力的同時融入并貢獻于我國綠色低碳產業(yè)體系的構建。

二、報告期內公司所從事的主要業(yè)務、經營模式、行業(yè)情況及研發(fā)情況說明

(一)主要業(yè)務、主要產品或服務情況

1.主要業(yè)務概況

公司自成立以來一直專注于環(huán)保領域的先進制造，是一家基于技術創(chuàng)新提供系統(tǒng)解決方案，以具有自主知識產權的專利技術和專有技術為支撐的高新技術企業(yè)，主要從事環(huán)保水處理系統(tǒng)設備和氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)的研發(fā)、設計和集成業(yè)務。

公司以省級“高新技術企業(yè)研究開發(fā)中心”為依托，擁有一支專業(yè)的科研團隊，專業(yè)涉及能源工程、電氣控制、自動化控制以及機械工程等領域。公司自設立以來一直十分重視自主研發(fā)與技術創(chuàng)新，截至2022年12月31日，公司研發(fā)人員占比35.71%，并擁有53項授權專利，其中發(fā)明專利18項，實用新型專利35項，另有15項軟件著作權。

公司是“國家專精特新‘小巨人’企業(yè)”和“浙江省隱形冠軍企業(yè)”。報告期，公司的“浙江省力源科技水處理技術及裝備企業(yè)研究院”被浙江省科學技術廳認定為“省級企業(yè)研究院”。作為國家高新技術企業(yè)，公司堅持自主創(chuàng)新和對外合作雙輪驅動，充分利用和整合內外部資源，加強與科研院所、高校的技術合作以進一步加快行業(yè)科研技術的產業(yè)化。公司的產品曾獲“浙江省裝備制造業(yè)重點領域省內首臺（套）產品”、“浙江省科學技術成果”、“浙江制造精品”、“嘉興市裝備制造業(yè)重點領域省內首臺（套）產品”和“嘉興市科學技術一等獎”等榮譽。

公司在國內核電和火電行業(yè)水處理領域具有較高的市場知名度以及市場競爭力，是國內極少數(shù)能夠提供滿足核電廠生產要求的凝結水精處理設備的供應商，在國內核電和大型火電項目凝結水精處理系統(tǒng)領域處于相對領先地位。截至2022年底，公司已經成功為中核集團、中廣核集團、華能集團、大唐集團、華電集團、國家能源集團、國電投集團以及各大地方發(fā)電集團提供了數(shù)百套水處理項目的系統(tǒng)研發(fā)、設計、集成等服務。海外業(yè)務方面，公司自2010年開始進入海外市場，并積極參與國家“一帶一路”建設，近10年來，公司水處理系統(tǒng)已應用到南美、東南亞、南亞、中東、歐洲等市場，代表性項目包括：委內瑞拉中央電廠1×660MW機組、越南沿海一期火力發(fā)電2×622MW機組、印尼宏發(fā)韋立氧化鋁公司熱電廠、恒逸石化（000703）文萊PMB石油化工電站、巴基斯坦卡拉奇K-2/K-3核電2×1000MW機組、伊拉克華事德燃油(氣)電廠4×330MW機組、土耳其胡努特魯電廠2×660MW機組等項目。

公司在除鹽水行業(yè)中的海水淡化領域也具有技術優(yōu)勢。憑借多年在水處理領域的積累和自主創(chuàng)新，公司成功將低溫多效（MED）與反滲透（RO）系統(tǒng)相結合的熱膜耦合海水淡化技術應用到河北豐越能源科技有限公司10萬噸/天海水淡化項目中，該項目系國內、海水淡化項目中少有的利用“反滲透膜+低溫多效”（即熱膜耦合）工藝的項目，也是少有的海水淡化處理規(guī)模在10萬噸/天及以上的由國內公司承做的項目，具有較大的市場影響力。

2022年3月，公司自主設計并研發(fā)的HYPSR-02燃料電池系統(tǒng)樣機（60kW，公交用）在發(fā)動機性能、發(fā)動機額定輸出功率等方面，已通過國家新能源汽車質量監(jiān)督檢驗中心的檢測。同月，公司自主設計并研發(fā)的HYPSR-03100kW系列燃料電池系統(tǒng)產品已實現(xiàn)商業(yè)化應用并完成訂單交付。公司于2022年3月正式與鄭州新大方重工科技有限公司簽署了《大宗機電產品購銷合同》，公司向新大方提供4臺100kW氫燃料電池發(fā)動機，合同總金額420萬元（含稅）。公司已于2022年上半年完成該合同4臺氫燃料電池發(fā)動機的交付并取得客戶的驗收單，實現(xiàn)收入371.68萬元。2022年8月公司自主設計并研發(fā)的HYPSR-04燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)配套的廈門金龍旅行車有限公司8.5米公交車通過國家工信部公告。2022年10月公司自主設計并研發(fā)的HYPSR-04燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)配套的廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司8.5米公交車通過國家工信部公告，并且取得17臺氫燃料公交訂單。氫燃料發(fā)動機業(yè)務將成為公司主營業(yè)務的重要組成部分。

2.主要產品及服務情況

公司主要從事環(huán)保水處理系統(tǒng)設備和氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)的研發(fā)、設計和集成業(yè)務，主要產品為凝結水精處理系統(tǒng)設備、除鹽水處理（含海水淡化）系統(tǒng)設備、污水處理系統(tǒng)設備和氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)。此外，公司還從事智能電站設備的研發(fā)、設計和集成業(yè)務以及化學加藥、水汽取樣、水網(wǎng)控制。

（1）環(huán)保水處理系統(tǒng)設備

1）凝結水精處理系統(tǒng)設備

在核電和火電等企業(yè)發(fā)電過程中，水經高溫加熱會產生大量蒸汽做功發(fā)電，而蒸汽在釋放出相關能量轉化為動能后，放熱降溫生成大量的凝結水。發(fā)電過程為保證蒸汽轉化效率以及發(fā)熱系統(tǒng)的清潔，一方面對蒸汽發(fā)生器或鍋爐使用的水質要求極高，因此需要使用凝結水精處理系統(tǒng)設備對水進行循環(huán)處理；另一方面通過凝結水精處理系統(tǒng)設備，對凝結水進行回收利用，提升資源利用效率。但由于凝結水在蒸汽做功和冷凝為水的過程中，往往存在一定污染（包括化學加藥過程中加入的雜質、與金屬接觸的腐蝕產物和漏入系統(tǒng)的雜質等），如果不加處理直接回收循環(huán)使用，會對系統(tǒng)造成腐蝕破壞或沉積在系統(tǒng)中降低系統(tǒng)效率，減少電站鍋爐和汽輪機等發(fā)電設備的使用壽命。因此，在將這部分凝結水回用前，必須對其進行深度處理，即凝結水精處理。根據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標準》（GB5749-2006），生活飲用水的TDS標準為1,000mg/L，在電廠生產過程中，凝結水精處理設備要滿足高壓（管道壓力大于5Mpa）、高速、大容量的要求，對于出水TDS要求往往低于0.15mg/L，水質要求遠高于日常生活用水標準。其中核電廠大型機組對于出水TDS要求趨近于0mg/L，只有通過高質量標準的凝結水精處理系統(tǒng)設備對水進行超精度處理才能保證水質符合相關要求，為發(fā)電設備的長期穩(wěn)定運行提供高質量的保證。凝結水精處理系統(tǒng)設備是超臨界、超超臨界核電和火電機組必備的水處理系統(tǒng)設備，是發(fā)電廠的永久性裝置。

公司提供的高塔法凝結水精處理系統(tǒng)設備采用濾元式機械過濾及高速混床的離子交換相結合的方式，除去凝結水中懸浮狀雜質及陰陽離子，確保達到核電蒸汽發(fā)生器和火電鍋爐機組規(guī)定的給水水質，整個系統(tǒng)通常包含前置機械過濾、除鹽、后置過濾及配套再生四大部分：

高塔法凝結水精處理原理示意圖

作為核心業(yè)務之一，公司專業(yè)為三代、四代核電技術常規(guī)島二回路提供凝結水精處理系統(tǒng)；為發(fā)電容量300MW～1000MW超臨界、超超臨界火電廠提供凝結水精處理系統(tǒng)。公司目前生產的凝結水精處理系統(tǒng)設計的處理水量可達7,325m3/h，設計制造的設備直徑可達3,600mm。整套凝結水精處理系統(tǒng)采用模塊化設計，針對不同規(guī)模的凝結水精處理系統(tǒng)可靈活組合，由PLC或DCS控制全自動運行，公司擁有相關全套軟件著作權，具有較高的技術含量。

凝結水精處理系統(tǒng)設備實物圖

公司設計集成的凝結水精處理系統(tǒng)設備目前已應用于中核方家山核電2×1000MW機組、中核福清核電2×1000MW機組、巴基斯坦卡拉奇K-2/K-3核電2×1000MW機組、中核福清核電“華龍一號”2×1000MW機組、中核田灣核電2×1000MW機組、華潤河北曹妃甸電廠2×1000MW機組、甘電投常樂電廠2×1000MW機組、中核漳州核電1號機組、中核龍源霞浦核電示范快堆1號機組、內蒙古能源長城電廠2×1000MW等項目；正在設計和執(zhí)行中的業(yè)務合同包括海南昌江多用途模塊式小型堆科技示范工程、海南昌江核電廠3、4號機組、貝石印尼投資有限公司電廠項目、廣東陸豐甲湖灣電廠3、4號機組擴建工程（2×1000MW）。

2）除鹽水處理（含海水淡化）系統(tǒng)設備

在工業(yè)生產生活中，水是不可缺少的元素，但是由于工業(yè)生產用水大部分來源于中水、地表水、地下水、苦咸水、海水等，含有大量雜質，在部分生產工藝過程中不能完全滿足需要，因此必須要對其進行提純。除鹽水系統(tǒng)設備需要根據(jù)水質的不同需求，通過膜法或熱法的工藝，使水汽循環(huán)系統(tǒng)的汽、水品質達到安全、經濟運行的標準。

①常規(guī)除鹽水處理系統(tǒng)設備

公司設計的常規(guī)除鹽水處理系統(tǒng)設備，采用全膜法和電除鹽技術，根據(jù)客戶需要設計水處理工藝流程和控制系統(tǒng)，為核電、火電及工業(yè)企業(yè)提供合格的除鹽水作為熱力系統(tǒng)和工業(yè)生產的補充水，防止熱力設備的結垢、積鹽和腐蝕。

產品的制水工藝通常采用超濾+反滲透+電去離子（或離子交換）組合式膜處理系統(tǒng)，可使產品水的水質完全符合核電廠和火電廠鍋爐補給水的水質指標：

常規(guī)除鹽水處理原理示意圖

公司提供的除鹽水處理系統(tǒng)設備可以滿足核電及火電廠使用除鹽水量的需求。整套系統(tǒng)采用模塊化設計、可靈活組合的處理方式，由PLC自動控制，通過在線熱控儀表和水質分析儀表實時監(jiān)控。

公司設計集成的除鹽水處理系統(tǒng)設備目前已應用于陜西能源（001286）趙石畔雷龍灣電廠2×1000MW機組、浙能臺州第二發(fā)電廠2×1000MW機組、神華國華印尼爪哇燃煤發(fā)電2×1050MW機組、神華國華廣投北海電廠2×1000MW機組；正在設計和執(zhí)行中的業(yè)務合同包括廣東大浦二期工程、浙江公司舟山電廠三期2×660MW擴建工程、國電投海陽核電2×1000MW機組、中廣核太平嶺2×1000MW機組等項目。

②海水淡化系統(tǒng)設備

隨著地球可利用水資源日益緊缺，淡水危機成為21世紀困擾世界各國發(fā)展的一個重要因素，目前全世界約有80多個國家和地區(qū)嚴重缺水，占地球陸地總面積的60%；有15億人缺少飲用水，20億人得不到安全用水，目前可以利用的淡水資源僅占整個水資源總量的0.26%。隨著社會的發(fā)展及人們生活水平的提高，對水的需求量不斷增加，加之無節(jié)制的浪費及對水資源的污染，使得世界上水資源短缺問題日益嚴重，成為制約經濟社會發(fā)展的重要瓶頸。世界各國通過節(jié)約用水、污水處理以及跨流域調水從一定程度上緩解了水資源緊張的現(xiàn)狀，但總體形勢依然嚴峻。為了進一步緩解水資源危機，從海洋中獲取淡水資源已經成為人類的必然選擇。海水淡化技術就是從海水中提取淡水的技術和過程，屬于除鹽水處理技術的一種，在國外特別是中東國家已經開展近百年，隨著國內水資源的匱乏和環(huán)境保護意識的日益增長，近年來相關技術陸續(xù)得到推廣和使用。

公司現(xiàn)階段主要運用膜法和熱法結合的海水淡化處理系統(tǒng)技術，主要包括反滲透膜法海水淡化技術和低溫多效蒸餾（熱法）海水淡化技術：

反滲透膜法工藝的基本原理是，海水通過濾池等設備初步過濾后，進入反滲透裝置，在壓力驅動下海水中的溶劑（水）通過半透膜進入膜的低壓側并得到回收利用，將溶液中包括鹽分在內的其他成分阻擋在膜的高壓側，并隨濃縮水排出，從而實現(xiàn)有效的分離過程。反滲透海水淡化技術主要是利用反滲透膜的選擇透過性，在一定壓力下把海水中的淡水分離出來。

3×2.5萬噸/天膜法海水淡化項目

低溫多效蒸餾（熱法）海水淡化的基本原理是，通過海水蒸發(fā)將和鹽分分離的水蒸氣回收使用，具體過程為海水經冷凝器預熱后，被噴淋在傳熱管上，通過吸收管內蒸汽的潛熱而蒸發(fā)，同時管內蒸汽放熱冷凝為淡水，管外蒸發(fā)得到的二次蒸汽進入下一效（這里的“效”指“腔室”）傳熱管被冷凝，而濃縮海水則被排出；由于蒸汽自身溫度在經過每一效傳熱管時會逐步下降，因此需要通過抽出每一效蒸發(fā)罐的部分空氣，保持一定的真空狀態(tài)，逐步降低蒸發(fā)罐內的蒸發(fā)溫度，保證后一效的蒸發(fā)溫度均低于前一效；通過這一流程，可得到相當于輸入蒸汽量數(shù)倍的蒸餾水。

2.5萬噸/天熱法海水淡化項目

除了常規(guī)通用技術外，公司綜合考慮熱法以及膜法的技術特點，將低溫多效熱法系統(tǒng)與膜法系統(tǒng)結合成耦合系統(tǒng)，開發(fā)出熱膜耦合海水淡化技術，并已成功應用于河北豐越能源科技有限公司10萬噸/天（3×2.5萬噸/天膜法以及2.5萬噸/天熱法）海水淡化項目中。

2022年，公司承接裕龍島煉化一體化項目（一期）海水淡化工程項目，現(xiàn)正穩(wěn)步執(zhí)行中。

3）污水處理系統(tǒng)設備

公司依托自身在凝結水精處理系統(tǒng)設備以及除鹽水處理系統(tǒng)設備的技術積累以及項目經驗，業(yè)務范圍和產品體系逐步拓寬，公司已承接污水處理系統(tǒng)設備研發(fā)、設計和集成相關業(yè)務并成功實施完成，2020年公司成功實施并完成嘉善縣東部污水處理廠，2021年公司成功實施并完成中鐵十八局集團有限公司引江濟淮工程項目，正在執(zhí)行中的業(yè)務合同包括老池鎮(zhèn)污水處理站、嘉定安亭污水廠三期擴建工程等項目。

4）其他市政引水工程

2021年公司參與珠江三角洲水資源配置引水工程項目的建設，該項目是迄今為止廣東省歷史上投資額最大、輸水線路最長、受水區(qū)域最廣的水資源調配工程，有效改變以往受水區(qū)單一供水格局，提高城市的供水安全性和應急保障能力，對保障城市供水安全和經濟社會發(fā)展具有重要作用。截至2022年底，該項目現(xiàn)正穩(wěn)步執(zhí)行中。

（2）氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)

在過去的數(shù)十年中，傳統(tǒng)化石能源依然是全球范圍內的主流能源，但同時化石能源的大量燃燒也造成了嚴重的環(huán)境污染問題。在能源和環(huán)境問題的壓力下，全球主要國家地區(qū)高度重視氫能與燃料電池的發(fā)展，部分發(fā)達國家已將氫能源視為未來新能源的戰(zhàn)略發(fā)展方向。與儲能裝置鋰電池不同，氫燃料電池是一種電化學能量轉化裝置，能夠直接將儲存在燃料和氧化劑中的化學能轉化為電能，不受卡諾循環(huán)效應的效率限制，因此具有能量轉化效率高、無污染、低噪聲等特點，在動力汽車、分布式發(fā)電領域得到越來越廣泛的應用。

氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)的工作原理是，燃料電池電堆將陽極的氫燃料和陰極的氧化劑（空氣中的氧氣）中的化學能高效地轉化為電能。氫燃料和氧化劑不儲存于電堆之中，而是在系統(tǒng)控制器的控制下以一定的控制策略通過氫氣子系統(tǒng)、空氣子系統(tǒng)和熱管理子系統(tǒng)，分別將燃料、空氣和冷卻液導入電堆相應腔體，并將電堆反應產生的熱量排出及通過電壓變換器（DC/DC）實現(xiàn)燃料電池和整車高壓之間的解耦，滿足整車的電能需求。

氫燃料電池電堆主要由膜電極和雙極板構成，其中膜電極是燃料電池發(fā)生電化學反應的場所，由質子交換膜、催化劑與氣體擴散層結合而成；雙極板是電堆中的“骨架”，在燃料電池中起到支撐、收集電流、分配氣體的重要作用，根據(jù)材料種類的不同可分為石墨雙極板、復合雙極板和金屬雙極板。氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)通常由燃料電池電堆、氫氣子系統(tǒng)、空氣子系統(tǒng)、熱管理子系統(tǒng)、電壓變換器（DC/DC）、系統(tǒng)控制器等構成，具體原理示意圖：

氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)原理示意圖

2021年公司開始從事氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)的研發(fā)、設計和集成業(yè)務，公司自主研發(fā)設計的HYPSR-01燃料電池系統(tǒng)樣機（62kW）、HYPSR-02燃料電池系統(tǒng)樣機（60kW，公交用）、HYPSR-03燃料電池系統(tǒng)樣機（112kW）、HYPSR-04燃料電池系統(tǒng)樣機（70kW）在發(fā)動機性能、發(fā)動機額定輸出功率、質子交換膜燃料電池模塊等方面，已通過國家新能源汽車質量監(jiān)督檢驗中心的檢測。公司自主設計并研發(fā)的HYPSR-03系列燃料電池系統(tǒng)產品已實現(xiàn)商業(yè)化應用并完成訂單交付。公司提供的氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)設備，通過采購燃料電池電堆和系統(tǒng)零配件，利用自主研發(fā)的系統(tǒng)集成工藝、系統(tǒng)控制策略、低溫啟動策略等技術，將儲存在氫燃料和氧化劑中的化學能轉化為電能，能夠滿足60kW、100kW、150kW公交車、客車及物流車等動力汽車在使用過程中的電能需求。

公司目前提供的氫燃料電池系統(tǒng)設備已成功用于氫燃料電池特種作業(yè)工程車項目。2022年8月，搭載公司研發(fā)生產的HYPSR-04（70kW）氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)的一款由廈門金龍旅行車有限公司生產的燃料電池城市客車入選工信部發(fā)布的《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》（2022年第7批）。2022年10月，公司自主設計并研發(fā)的HYPSR-04燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)配套的廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司8.5米公交車通過國家工信部公告，并且取得17臺氫燃料電池公交訂單。

公司整套氫燃料發(fā)動機系統(tǒng)通過公司自主研發(fā)的模塊化設計、高精度集成、自動化裝配實現(xiàn)燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)的設計集成，具備高集成度、高功率、高可靠性的特點。公司在燃料電池核心部件膜電極和雙極板開發(fā)、燃料電池電堆研發(fā)、零配件選型、系統(tǒng)集成工藝、發(fā)動機控制策略開發(fā)、低溫啟動策略開發(fā)等方面擁有自主研發(fā)能力并已申請相關知識產權。

(二)主要經營模式

1.業(yè)務承接模式

在環(huán)保水處理領域，由于公司執(zhí)行項目主要為工業(yè)領域的大型項目，這些項目采購主要通過招標進行，因此公司承接業(yè)務主要通過參與客戶招標來實現(xiàn)；由于公司執(zhí)行項目主要為工業(yè)領域的大型項目，這些項目采購主要通過招標進行，因此公司承接業(yè)務主要通過參與客戶招標來實現(xiàn)，主要流程所示：

針對核電及大型火電項目，客戶對水處理系統(tǒng)設備的穩(wěn)定性及技術要求極為嚴格，具有水源復雜、技術難度高等特點，且水處理系統(tǒng)的穩(wěn)定運行直接關系到正常的生產運轉。因此，客戶對于設備系統(tǒng)集成供應商的要求極為嚴格。在招標過程中除了考慮價格因素和業(yè)績因素，還需要對投標方所提供的設備系統(tǒng)技術方案、設計水平、系統(tǒng)運行穩(wěn)定性進行詳細論證和評價，最終的中標結果需要綜合考慮多方面因素。因此，技術研發(fā)和設計人員在項目的承接過程中起到關鍵的作用。中標后，公司與客戶簽訂技術協(xié)議及商務合同。

在氫燃料發(fā)動機系統(tǒng)領域，公司通過招標和商業(yè)談判相結合的模式獲取訂單。

2.業(yè)務執(zhí)行模式

報告期內，公司的經營模式以設計與系統(tǒng)集成模式（EP）和設計—采購—施工模式（EPC）為主，公司的業(yè)務執(zhí)行模式可以劃分如下：

（1）環(huán)保水處理系統(tǒng)業(yè)務模式

電力、化工等大型工業(yè)的整體配套水處理項目均包含了若干子項目，以電力行業(yè)為例，電廠水處理系統(tǒng)包括循環(huán)水方面的凝結水精處理系統(tǒng)，給水方面的原水預處理系統(tǒng)、鍋爐補給水系統(tǒng)，再生水方面的再生水（中水）深度處理及回用系統(tǒng)等，而客戶方通常直接或通過總承包方間接將這些能夠獨立拆分的子項目中的系統(tǒng)設備供應部分單獨進行對外招標，這一部分工作基本不涉及施工安裝，通常采取EP模式。

在該種經營模式下，公司會通過對客戶項目的實地水環(huán)境的考察，根據(jù)客戶需求以及投入資金的規(guī)模，運用水處理設計相關軟件進行系統(tǒng)設計以及設備設計、選型和采購，通常將軟件、設備及相關系統(tǒng)集成方案交付給客戶，并由其組成一個能完成特定功能的系統(tǒng)。

EPC模式是指服務與產品提供方承擔工程項目的規(guī)劃設計、土建施工、設備采購、設備安裝、系統(tǒng)調試、試運行等一系列工作，并對建設工程的質量、安全、工期、造價全面負責，最后將系統(tǒng)整體移交客戶運行。EPC模式系EP模式的延伸，即在水處理設備系統(tǒng)集成與安裝完成后，供應商再附加提供廠房整體設計、土建安裝以及后續(xù)建設服務。由于電力行業(yè)公司一般有下屬的工程施工公司，EPC業(yè)務相對較少，通常其僅對水處理系統(tǒng)的設計與集成單獨招標，EPC模式多見于冶金、化工等大型工業(yè)的整體配套水處理項目和市政水處理項目。

BOOT模式是由業(yè)主方與服務及設備提供方簽訂協(xié)議，特許服務商在特許經營期內承擔水處理系統(tǒng)的投資、建設、經營與維護工作并獲取經營所得，在特許經營期結束后將項目無償轉讓給業(yè)主方的模式。相較于EPC模式，BOOT模式在其基礎上增加了項目前期投資及后續(xù)運營管理并收取回報的過程，BOOT模式整體資金占用量較大，但是在特許經營期間內可以獲取相對穩(wěn)定的回報。

具體實踐中，公司可通過將整體項目以EPC模式發(fā)包給經業(yè)主方及公司共同認可的第三方建設完成水處理設施后，在協(xié)議規(guī)定的特許經營期間內由公司經營維護，并通過向客戶出售處理后的產品水獲取收入，以此來回收項目的投資、建造、經營和維護成本并獲取合理回報；特許經營期結束后，公司將項目無償移交給業(yè)主方。

（2）氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)業(yè)務模式

公司的氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)是燃料汽車的重要組成部件，根據(jù)國家車輛產品準入規(guī)定道路車輛所用的燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)需要經過強制性認證，并匹配對應整車車型。公司氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)的主要客戶為整車廠商，公司向整車廠提供氫燃料電池發(fā)動機。報告期內公司已完成規(guī)�；�的氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)的產線鋪設，公司將同時向氫燃料電池產業(yè)鏈上下游企業(yè)提供其自主研發(fā)生產的電堆、膜電極和金屬雙極板。在銷售過程中，發(fā)行人首先向意向或目標客戶了解初步銷售意向，在確認技術和重要商務條件后開始進行訂單生產，最終完成訂單交付。

3.采購模式

公司對外采購原材料主要分為兩種模式，直接對外采購通用設備和材料以及向協(xié)作供應商定制非標設備，前者主要包括水處理設備所需的泵、儀表、管道、樹脂、閥門等，以及氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)所需的核心零部件、各子系統(tǒng)（氫循環(huán)系統(tǒng)、水循環(huán)系統(tǒng)、空氣循環(huán)系統(tǒng)）的配件、電子電控件、各類管閥件、各種非標準零部件等，后者主要是用于水處理系統(tǒng)的罐體。同時，EPC模式下，涉及的土建施工的部分主要由公司選擇合格的施工供應商負責執(zhí)行完成。公司的水處理產品主要應用于下游電力、冶金、化工等行業(yè)的大中型項目，氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)主要應用于交通運輸車輛、工程車輛、特種車輛等，系統(tǒng)組件質量將直接影響到機組及燃料電池汽車運行的穩(wěn)定性，對安全運行起到非常關鍵的作用，因此公司對于供應商的選擇和原材料的采購工作非常重視。公司目前已經建立了穩(wěn)定的國內外供應渠道，并與主要供應商建立了良好、長期穩(wěn)定的合作關系。

4.生產模式

公司的水處理產品主要應用于下游的核能發(fā)電廠、火力發(fā)電和冶金、化工等工業(yè)企業(yè)。不同行業(yè)的客戶根據(jù)自身需求對產品的要求存在較大差異，產品所適用的工況條件也不盡相同，因此不同客戶需求的解決方案具有較大的區(qū)別，規(guī)格與技術參數(shù)等指標均需結合用戶主觀要求和客觀實際情況來設計，這就決定了公司產品中的部分設備采用協(xié)作供應商定制化的生產模式，公司及其子公司機器設備較少，且不直接從事水處理設備和部件生產制造業(yè)務。

公司已完成規(guī)�；�的氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)的產線鋪設，可自行生產膜電極、雙極板、電堆及燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)，公司外購系統(tǒng)零配件后可自行完成氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)的集成裝配。

(三)所處行業(yè)情況

1.行業(yè)的發(fā)展階段、基本特點、主要技術門檻

（1）環(huán)保水處理行業(yè)

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》，公司所屬行業(yè)為“N77生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)”。

我國的環(huán)保水處理行業(yè)，主要是依據(jù)國務院各部門職責分工和《中華人民共和國環(huán)境保護法》、《中華人民共和國水法》和《中華人民共和國水污染防治法》等法律法規(guī)的規(guī)定，采取分級和分部門管理體制，即中央、省、自治區(qū)、直轄市和縣、鎮(zhèn)三級分設行政主管部門；城市的獨立企業(yè)單位的水污染處理設施由各自行政部門管理，但業(yè)務、技術上受同級城市環(huán)保、建設部門的指導。

近年來，隨著我國對于環(huán)境保護的高度重視和水資源的日益緊缺，國家在水資源的保護和利用方面出臺了一系列的政策法規(guī)，以1989年頒布的《中華人民共和國環(huán)境保護法》為核心，相繼圍繞環(huán)境保護和水資源利用方面先后頒布了多項法律法規(guī)和產業(yè)發(fā)展規(guī)劃：

近年來，國家將生態(tài)文明建設上升至國家戰(zhàn)略高度，精準發(fā)力提升水環(huán)境質量、實施專項治理，全面推進達標排放與污染減排，進一步規(guī)范和引導行業(yè)的發(fā)展。同時，環(huán)境保護和節(jié)能減排相關產業(yè)政策的扶持力度也逐漸加大，利好的政策環(huán)境有利于技術實力先進、產品質量領先以及品牌聲譽良好企業(yè)的持續(xù)、健康發(fā)展。

水處理系統(tǒng)是為了使水質滿足特定環(huán)境及回用的用途，通過物理、化學和生物等技術手段，去除或增加水中某些對生產、生活及環(huán)境無用或需要的物質的過程。

環(huán)保水處理行業(yè)是由環(huán)保產業(yè)中從事工業(yè)用水處理、工業(yè)廢水處理、市政污水處理、污廢水資源化及其回用、水體污染治理和生態(tài)環(huán)境恢復、水污染治理工程服務以及水處理設備、藥劑、材料、儀器儀表、控制系統(tǒng)等產品制造等細分領域組成。

其中，按應用的具體工業(yè)環(huán)節(jié)，工業(yè)水處理行業(yè)可以劃分如下：除鹽水處理、凝結水精處理、中水回用處理及其他廢水處理等。

近年來，核能安全、清潔、經濟、可靠的優(yōu)勢越發(fā)凸顯，已經成為我國實現(xiàn)能源改革、構建新能源體系的關鍵環(huán)節(jié)。在氣候變化、“碳達峰”等因素推動下，推動核能高質量發(fā)展成為大勢所趨。在核心技術方面，經歷了“三步走”，我國不僅完成了從“熱堆時代”—“快堆時代”—“聚變堆時代”的轉型，還在自主創(chuàng)新領域捷報頻傳。目前，我國已全面掌握了具有自主知識產權的“華龍一號”、“國和一號”等第三代核電技術，綜合應用能力也躋身全球第一集團。截至2022年底，我國商運核電機組54臺，總裝機容量5566.3萬千瓦，在建核電機組26臺，總裝機容量2,943.8萬千瓦。根據(jù)國家規(guī)劃，到2025年我國核電在運裝機將達到7000萬千瓦，到2030年，核電裝機容量達1.2億千瓦。按此規(guī)劃，每年將有7-8臺核電機組核準建設。

2022年下半年，火電建設再次提速，提出了3個“8000萬”的目標，即今明兩年共開工建設2個8,000萬千瓦火電機組，后年投運8,000萬千瓦機組。未來10年，煤電仍是我國最基本的電力安全供應和系統(tǒng)保障運行的發(fā)電方式。

行業(yè)的技術水平如下：

1）行業(yè)技術的大規(guī)模應用主要采用成熟穩(wěn)定的技術

作為工業(yè)項目的配套系統(tǒng)，水處理系統(tǒng)的質量將直接影響到整個工業(yè)項目的運行情況。因此，客戶一般會優(yōu)先關注水處理系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性和安全性，其后再考慮投資和運行成本，這一特點在電力、冶金、化工等固定資產投入規(guī)模較大且工業(yè)用水量較高的行業(yè)尤其明顯。水處理行業(yè)企業(yè)需要針對每個項目的特定需求，提供有針對性的定制化項目方案，除了要滿足客戶要求的產水量、出水水質等要求之外，還要優(yōu)先考慮穩(wěn)定性和安全性，因此客戶在招標過程中會青睞具有大規(guī)模項目應用的成熟穩(wěn)定的技術。

2）水處理技術的發(fā)展呈現(xiàn)多行業(yè)交叉的趨勢

傳統(tǒng)的水處理技術是一項多學科綜合技術，涉及物理、化學等領域，但隨著國家環(huán)保標準的提升以及現(xiàn)代經濟活動帶來的較為復雜的水環(huán)境情況，水處理行業(yè)的新課題、新需求日益增多，需要引入化工、材料、生物等其他行業(yè)的技術來解決新的問題。水處理技術與其他行業(yè)技術的交叉組合，有效地拓展了水處理技術的適用領域并提高了處理效果，成為當前行業(yè)的重要發(fā)展趨勢之一。

3）從分散化的水處理技術向綜合水處理技術發(fā)展

由于水處理系統(tǒng)在生產企業(yè)中一般屬于配套系統(tǒng)，受過去的環(huán)保要求以及企業(yè)經營管理理念的影響，企業(yè)水處理系統(tǒng)較多呈現(xiàn)分散化特點，不同生產模塊的水處理系統(tǒng)的兼容性以及節(jié)能效果不理想。在當前環(huán)保節(jié)能的大環(huán)境下，以往水處理系統(tǒng)管理模式已經不能適應企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需求，企業(yè)需要對整體水處理系統(tǒng)進行統(tǒng)一規(guī)劃，以實現(xiàn)整體水資源的合理分配，以減少用水和排水總量，最大化地實現(xiàn)水資源循環(huán)利益，使得綜合水處理技術逐漸成為行業(yè)發(fā)展主流之一。

行業(yè)的技術特點主要如下：

1）集成性

水處理技術是多種工藝的集成應用，從單一獨立的水處理系統(tǒng)到整體系統(tǒng)之間的相互關聯(lián)，以滿足從簡單的使用要求到實現(xiàn)水系統(tǒng)整體高效、低成本運行的需求。

2）定制性

水處理需要綜合考慮當?shù)丨h(huán)境條件、水質條件、水樣數(shù)據(jù)和項目運行要求等因素，因此技術應用具有定制化特點。

3）穩(wěn)定性

水處理系統(tǒng)作為工業(yè)項目的配套系統(tǒng)，客戶首先關注水系統(tǒng)運行穩(wěn)定性和安全性，其次才考慮投資和運行成本。所應用技術需要經過多個項目的驗證，具有很高的穩(wěn)定性，以保證水處理系統(tǒng)及整個項目的良好運行。

（2）氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)行業(yè)

近年來，國家層面對新能源汽車行業(yè)以及燃料電池汽車給予高度重視并積極引導和支持其發(fā)展，提出了包括戰(zhàn)略支持與產業(yè)引導、研發(fā)支持政策、財政補貼政策稅收減免政策在內的多項積極政策：

早在“十五”期間，我國就確立了以純電動汽車、混合動力汽車、燃料電池汽車為“三縱”，以多能源動力總成控制系統(tǒng)、驅動電機和動力電池為“三橫”的新能源汽車“三縱三橫”布局，氫燃料電池汽車被確立為我國新能源汽車發(fā)展的主要技術路徑之一。近年來，我國陸續(xù)出臺《節(jié)能與新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2012-2020年）》《中國制造2025》《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035）》等政策，進一步明確了氫能與燃料電池產業(yè)在我國優(yōu)化能源結構、減少能源對外依賴中的重要戰(zhàn)略地位。2022年3月，國家發(fā)展改革委發(fā)布《氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》，明確提出氫能是未來國家能源體系的重要組成部分，氫能是用能終端實現(xiàn)綠色低碳轉型的重要載體，氫能產業(yè)是戰(zhàn)略性新興產業(yè)和未來產業(yè)重點發(fā)展方向，進一步有利于行業(yè)在未來的健康快速發(fā)展。

2.公司所處的行業(yè)地位分析及其變化情況

公司作為國家高新技術企業(yè)，曾獲得“國家專精特新‘小巨人’企業(yè)”、“浙江省隱形冠軍企業(yè)”、“省級企業(yè)研究院”等榮譽稱號，并建立了“省級高新技術企業(yè)研究開發(fā)中心”，專注于1000MW以上的大型核能、火力發(fā)電廠的凝結水精處理系統(tǒng)設備、除鹽水處理（含海水淡化）系統(tǒng)設備以及污水處理系統(tǒng)設備的研發(fā)、設計與集成，同時擴展其他行業(yè)水處理技術產品和發(fā)變電綜合自動化產品的研發(fā)。

公司的產品范圍涵蓋凝結水精處理系統(tǒng)、常規(guī)除鹽水處理系統(tǒng)、海水淡化系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)、水汽取樣系統(tǒng)、化學加藥系統(tǒng)、其他廢水處理系統(tǒng)、水網(wǎng)控制系統(tǒng)、發(fā)變組繼電保護等多個領域，在國內的核電和火電行業(yè)的凝結水精處理系統(tǒng)以及大型海水淡化系統(tǒng)市場上具有較強的競爭力。

公司的產品“核電1000MW機組凝結水精處理系統(tǒng)裝置”被認定為浙江省裝備制造業(yè)重點領域省內首臺（套）產品，并登記為“浙江省科學技術成果”，入選“浙江制造精品”名單。作為中核集團的合格供應商，公司為其首批1000MW等級的壓水堆核電機組提供凝結水精處理系統(tǒng)設備，并成功為我國三代核電“華龍一號”海外首堆工程巴基斯坦卡拉奇K-2/K-3核電項目提供凝結水精處理系統(tǒng)設備。截至2022年底，我國商運核電機組54臺，總裝機容量5566.3萬千瓦，在建核電機組26臺，公司供應凝結水精處理系統(tǒng)設備的核電機組數(shù)量為14臺，作為極少數(shù)能夠提供滿足核電機組凝結水精處理系統(tǒng)設備的供應商，公司產品具有較高的市場地位。

公司的產品“10萬噸/天熱膜聯(lián)產海水淡化裝置”被認定為“浙江省科學技術成果”、“浙江省裝備制造業(yè)重點領域首臺（套）”，并入選“浙江制造精品”名單。公司已成功將低溫多效（MED）與反滲透（RO）系統(tǒng)相結合的熱膜耦合海水淡化技術成功地應用到河北豐越能源科技有限公司10萬噸/天海水淡化項目中，是目前國內應用熱膜耦合海水淡化技術規(guī)模最大的海水淡化項目之一，具有較大的市場影響力。

報告期內公司所處的行業(yè)地位無變化。

3.報告期內新技術、新產業(yè)（300832）、新業(yè)態(tài)、新模式的發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢

（1）環(huán)保水處理行業(yè)

1）新技術——采用占地面積更小、便于快速投入產出的移動式水處理平臺

近年來，隨著我國水體水質的好轉整體趨勢，用于初步處理的水處理系統(tǒng)和設備運行壓力逐步降低，為提高設備的利用率和水處理的應急需求，市場出現(xiàn)移動式組合水處理系統(tǒng)和設備的新技術，用于整合多項水處理步驟，實現(xiàn)降低初期投資成本，提高系統(tǒng)設備利用率。

2）新產業(yè)——靈活多樣性技術裝備市場正在形成

集成化、模塊化的水處理系統(tǒng)裝備市場正在形成，相比傳統(tǒng)產業(yè)，凸顯靈活、多樣、多用途的優(yōu)勢，從而縮短投產、降低投資成本，更加有利于組建和諧共融的生態(tài)體系，高度契合“碳達峰”與“碳中和”的綠色發(fā)展必由之路。

3）新業(yè)態(tài)——逐步形成信息集約化處理生態(tài)圈

目前行業(yè)技術的整體發(fā)展方向之一是利用物聯(lián)網(wǎng)技術，建立高度智能化的水處理運營體系，提高運維效率，降低運維成本，使傳統(tǒng)需要固定人員值守的低效運維體系管理，升級為應用“物聯(lián)網(wǎng)+”技術的先進運營服務生態(tài)圈。

4）新模式——集成化、模塊化的水處理行業(yè)業(yè)務

目前行業(yè)業(yè)務模式的發(fā)展方向之一是構建集成化、模塊化的水處理系統(tǒng)裝備，提高水處理系統(tǒng)裝備的利用率，滿足多場景下各類水處理需求，有利于組建和諧共融的生態(tài)體系，高度契合當前市場及綠色發(fā)展需求。

未來，水處理系統(tǒng)整體工藝水平將進一步升級，能耗和運行成本進一步降低。伴隨水處理技術的升級，處理后的水質將持續(xù)提高，形成良性閉環(huán)處理。環(huán)保水處理行業(yè)將更加有力地推動清潔、安全、綠色能源發(fā)展，對相關水處理技術提出更高的要求，進一步催動更低碳生態(tài)的水處理技術研發(fā)。

（2）氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)行業(yè)

1）關鍵技術國產化進程持續(xù)加速

近三年內，燃料電池系統(tǒng)國產化進程持續(xù)加速。我國企業(yè)從最初僅掌握系統(tǒng)集成和DC/DC等氫燃料系統(tǒng)相關技術，已通過自主研發(fā)和科技創(chuàng)新而掌握了質子交換膜、膜電極、催化劑、雙極板、氣體擴散層等核心部件的關鍵技術，且技術指標達到國際了水平，建立了具有自主知識產權的車用燃料電池技術體系。我國燃料電池關鍵部件的研發(fā)能力和產業(yè)化能力提升迅速。

2）基建完善和技術突破逐步提升氫燃料的經濟性

近年來，加氫設施在全國各地逐步建設并日趨完善，加之各地用氫規(guī)模、氫源供應的逐漸統(tǒng)一，使得氫氣使用成本隨著相關基建的發(fā)展而逐步下降。與此同時，上游零部件的國產化和氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)制造工藝的進一步完善，也促進著氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)成本的降低，氫燃料的經濟性不斷提升，而預計該等趨勢也將在未來得以延續(xù)。根據(jù)中國電動汽車百人會發(fā)布的《中國氫能產業(yè)發(fā)展報告2020》中對車用燃料電池系統(tǒng)的成本目標預測，至2025年、2035年和2050年，商用車燃料電池系統(tǒng)成本擬定分別下降至3500、1000和500元/kW；燃料電池重卡、客車、物流車的百公里耗氫量在2025年分別降至8.5、5.5和2.5kg/100km，在2050年分別降至6、3.5和1.5kg/100km；氫氣成本在2025年和2035年分別下降至20元/kg和10元/kg�；�建的日趨完善和技術領域的突破將有效提升氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)的經濟性，將使得氫燃料發(fā)動機系統(tǒng)及相關機動車的下游應用的普及更具可行性。

3）政策推動氫能源車示范規(guī)模和輻射半徑不斷擴大

當前氫能源車處于發(fā)展起步期，整車購置和加氫成本相對較高，與早期純電動車的發(fā)展路徑相似，政策支持對氫能源車的發(fā)展有重要影響。近年來，國家層面和地方政府層面大力推進氫燃料電池汽車行業(yè)發(fā)展，推出了一系列支持政策。2021年9月，財政部等部門發(fā)布的《關于啟動燃料電池汽車示范應用工作的通知》顯示，已原則同意北京、上海、廣東3個城市群作為全國首批燃料電池汽車示范城市群，啟動實施燃料電池汽車示范應用工作。2022年3月出臺的《氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》指出當下以燃料電池為代表的氫能開發(fā)利用技術取得重大突破，需要加快形成較為完備的氫能產業(yè)技術創(chuàng)新體系、清潔能源制氫以及供應體系，有力支撐碳達峰目標實現(xiàn)，助力我國能源綠色轉型。而在實踐應用上，我國燃料電池汽車的示范運行也從重大賽事起步，從上海世博會到北京冬奧會，示范區(qū)域也由北京、上海拓展到了張家口、成都、蘇州等多個氫能示范城市，示范車型也由客車擴大到物流車、輕型客車、環(huán)衛(wèi)車等，地域范圍和產品半徑均不斷擴大。

(四)核心技術與研發(fā)進展

1.核心技術及其先進性以及報告期內的變化情況

公司自成立以來一直堅持自主創(chuàng)新的發(fā)展道路，重視技術積累和發(fā)展核心能力，目前公司環(huán)保水處理業(yè)務已經建立起了一套集環(huán)保水處理工藝系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和電氣系統(tǒng)的研發(fā)、設計與集成于一體的具有自主創(chuàng)新能力的技術體系。公司氫燃料發(fā)動機系統(tǒng)研發(fā)團隊在國內外燃料電池技術的基礎上，通過對燃料電池的深刻理解，已成功研發(fā)了高性能車用膜電極、高耐腐蝕性金屬雙極板、車用燃料電池電堆以及燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)。

（1）環(huán)保水處理系統(tǒng)設備

1）高塔法凝結水精處理技術

凝結水一般是指鍋爐產生的蒸汽在汽輪機做功發(fā)電后，經循環(huán)冷卻水冷卻后凝結產生的水，實際操作中凝汽器熱井的凝結水還包括高壓加熱器、低壓加熱器等加熱原水過程中產生的冷凝水。

對凝結水精處理技術的需求可追溯到上世紀發(fā)電廠直流鍋爐的應用和推廣，直流鍋爐通過泵將水輸送到鍋爐中去，以超臨界或超超臨界液體流經受熱面，再通過汽輪機做功，從而產生電力；蒸汽在釋放出相關能量轉化為動能后，放熱降溫生成大量的凝結水。由于系統(tǒng)中常會出現(xiàn)凝汽器滲漏或泄漏（導致凝結水中含有較多懸浮物、膠體和鹽類物質）、設備與管道的金屬腐蝕產物污染（主要是鐵和銅的氧化物）等狀況，凝結水中會存在一定的雜質；而對于做功發(fā)電的機組而言，為保證蒸汽轉化效率以及發(fā)熱系統(tǒng)的清潔，對給水水質要求很高，因此在將這部分凝結水回用前，需要對其進行深度處理和凈化，即凝結水精處理。

相較于火電凝結水精處理技術，核電凝結水精處理技術對出水水質、運行穩(wěn)定性、系統(tǒng)精度、工藝流程等方面的要求更高，2010年以前，國內核電項目幾乎使用國外進口的全套凝結水精處理系統(tǒng)設備。公司在不斷改進和完善火電凝結水精處理技術的同時，積極摸索核電凝結水精處理技術，并將更為復雜和精細化的核電高塔法凝結水精處理技術引入國內。此后，公司基于扎實的水處理技術功底與豐富的項目經驗等競爭優(yōu)勢，在已有技術的基礎上持續(xù)進行自主創(chuàng)新，推進核心技術不斷向精細化、高效化演進，先后掌握了多項具有完全自主知識產權的核心技術，不斷推進高塔法凝結水精處理技術在國內的應用以及技術水平的提升。

公司提供的凝結水精處理系統(tǒng)設備可以實現(xiàn)較好的氨化運行，在縮短啟動周期、延長機組壽命和減少水質污染而引起的設備腐蝕方面發(fā)揮了顯著的作用，為電廠帶來了持續(xù)的經濟效益。目前，高塔法凝結水精處理技術已經成為國內大型火力發(fā)電廠和核能發(fā)電廠凝結水精處理系統(tǒng)設備的主流技術路線。

當前應用較多的凝結水精處理技術大致可以分為兩大類：一是不設置前置過濾器，采用樹脂粉末覆蓋過濾器的方式；二是前置過濾器+離子交換的方式。

對于前者，一般稱之為粉末樹脂過濾技術，其原理是將粉末樹脂作為覆蓋介質預涂在精密過濾器濾芯上，用以置換溶解性的離子態(tài)物質、除去懸浮固體顆粒、有機物及膠體硅及其他膠體物質。完善的系統(tǒng)由粉末樹脂覆蓋過濾器系統(tǒng)、旁路系統(tǒng)、爆膜清洗及鋪膜系統(tǒng)、壓縮空氣系統(tǒng)、廢氣收集及輸送系統(tǒng)等組成，其中爆膜和鋪膜系統(tǒng)最為重要，直接決定粉末樹脂過濾器出水水質的好壞。對于后者，也稱離子交換技術，根據(jù)樹脂的分離與再生工藝不同，可以分為高塔法技術與錐斗法技術兩大類。

公司的離子交換+高塔法再生（分離塔樹脂界面智能監(jiān)測系統(tǒng)）凝結水精處理技術優(yōu)勢在于：①陰陽樹脂接觸面積小，樹脂分離效果穩(wěn)定、分離率高；②單設的再生塔和對混脂層的有效隔離確保了再生劑不會被帶入運行系統(tǒng)；③在系統(tǒng)投入運行后陰、陽樹脂比例還可進行變化調整；④自動化程度高。此技術缺餡在于：塔身較高，對廠房高度有要求。

公司出水水質各項指標均大幅高于規(guī)定標準，保證為客戶持續(xù)提供高質量穩(wěn)定運行的水處理系統(tǒng)，是國內核電和大型火電項目凝結水精處理領域為數(shù)不多的供應商之一，且處于相對領先地位。

2）熱膜耦合海水淡化技術

淡水資源緊缺問題已經成為困擾世界各國經濟和社會發(fā)展的一個重要因素。世界各國通過節(jié)約用水、污水處理以及跨流域調水從一定程度上緩解了水資源緊張的現(xiàn)狀，但總體形勢依然嚴峻。為了進一步緩解水資源危機，海水成為重要的替代水源之一。

海水淡化處理技術是指將水中的多余鹽分和礦物質去除得到淡水的技術工藝。當前海水淡化的方法有很多種，從原理上主要分為熱法和膜法兩大類：熱法海水淡化，又稱蒸餾法海水淡化，是指將前期經過預處理的海水注入蒸發(fā)器內，通過加熱使之沸騰汽化，再把蒸汽冷凝成淡水的方法。根據(jù)蒸發(fā)方式的不同，通�？梢苑譃榈蜏囟嘈В∕ED）、多級閃蒸（MSF）和機械蒸汽壓縮蒸發(fā)（MVC）等技術。膜法海水淡化，是指利用滲透壓的原理，用反滲透膜將淡水和海水（鹽水）分隔開，在海水一側施加高于其滲透壓的壓力使海水中的水分子通過滲透膜向淡水一側滲透，而海水中的鹽類物質由于體積較大無法通過滲透膜，從而使水分子和鹽分子分離，得到淡水的方法。根據(jù)滲透方法的不同，通�？梢苑譃槲�濾、超濾、反滲透（RO）、電滲析（EDI）等技術。鑒于技術成熟度和經濟成本的制約，目前已在國際上取得成功商業(yè)化應用的技術主要有三種，分別是熱法的低溫多效（MED）、多級閃蒸（MSF）技術和膜法反滲透（RO）。

熱膜耦合海水淡化技術是基于熱法和膜法海水淡化技術之上發(fā)展起來的，綜合考慮熱法以及膜法的技術特點，將熱法系統(tǒng)與膜法系統(tǒng)結合成耦合系統(tǒng)，通過優(yōu)化工藝技術、流程設計、系統(tǒng)參數(shù)以及設備性能等方面來提高海水淡化適用性、經濟性以及先進性的一種新型技術。

熱膜耦合海水淡化技術在以色列、阿聯(lián)酋等少數(shù)國家的大型海水淡化項目中已經得到成功應用。近年來，隨著環(huán)保、節(jié)能理念的普及，以公司為代表的國內企業(yè)同樣在加快熱膜耦合領域技術研發(fā)以及相應海水淡化工程的落地。目前，公司已成功將低溫多效（MED）與反滲透（RO）系統(tǒng)相結合的熱膜耦合海水淡化技術應用于河北豐越能源科技有限公司10萬噸/天海水淡化項目中，是目前國內應用熱膜耦合海水淡化技術規(guī)模最大的海水淡化項目，整體技術水平處于相對領先地位。

從技術特點看，熱膜耦合的主要優(yōu)勢在于降低了海水淡化系統(tǒng)的能耗和裝置的初始投資成本，主要表現(xiàn)在：①根據(jù)熱膜耦合系統(tǒng)的工藝設計，其中熱法進料海水相比于單純的熱法系統(tǒng)進水經過了一定的預處理，水質有所提升而不易結垢，故其首效內的蒸發(fā)溫度可相應提高，首效與末效間溫度區(qū)間更大，可以通過增加效室提高造水比；同時由于其溫度更高，單位體積所蘊含的熱量更高，各效蒸發(fā)器和冷凝器的換熱面積相對減少，降低了熱法海水淡化的運行成本及初始設備投資。②由于部分熱法冷卻水的再利用，系統(tǒng)海水總取水量降低，海水取水泵、冷卻水泵投資費用及運行成本同樣減少。③由于實現(xiàn)了余熱利用，膜法系統(tǒng)中進料海水溫度提高，增加了膜通量，膜法系統(tǒng)的操作壓力相應降低，從而降低了其運行成本。

目前公司已率先將熱膜耦合技術成功應用到河北豐越能源科技有限公司10萬噸/天海水淡化項目中，該熱膜耦合海水淡化項目已成為目前國內技術領先的大型示范項目。

公司的熱膜耦合海水淡化技術可以穩(wěn)定地大規(guī)模應用于國內大型海水淡化項目，處于國內領先水平。

3）污水一體化處理技術

從污水處理技術的工藝流程而言，主要包括物理化學處理和生物化學處理兩大方面。其中，物理化學處理與前述公司高塔法凝結水精處理技術和熱膜耦合海水淡化技術的部分工藝存在共性，涉及技術方法包括沉淀、過濾、反滲透、離子交換等，而生物化學處理技術則系通過特殊培養(yǎng)的微生物來實現(xiàn)降解污水中有機物，降低氮、磷等物質含量的目的。公司依托自身在水處理行業(yè)的技術積累以及項目經驗，業(yè)務范圍和產品體系逐步拓寬，在污水處理系統(tǒng)設備領域形成了7項發(fā)明專利、4項實用新型專利。

（2）氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)

公司已建立了較為完整的燃料電池系統(tǒng)業(yè)務團隊，具備實現(xiàn)開展新業(yè)務所必須的核心人員儲備。目前公司已經建立氫能源事業(yè)部，并組織了包括在電池領域具有豐富經驗的研發(fā)人員以及其他管理、生產和銷售人員，其中研發(fā)人員16人，管理人員3人、生產和銷售人員13人，形成了完備的燃料電池研發(fā)、生產和銷售的業(yè)務體系。

公司氫能源事業(yè)部研發(fā)人員包括2名博士和3名碩士，其中燃料電池技術總監(jiān)具有超過15年的燃料電池研發(fā)和生產經驗，曾在中國、歐洲、美國的科研院所和頭部燃料電池公司任職并積累了包括膜電極、雙極板、電堆、系統(tǒng)產品研發(fā)和生產的完整燃料電池技術，具備多年的一線生產和研發(fā)經驗。其余研發(fā)人員也大多來自于國內較為領先的燃料電池企業(yè)或科研單位，擁有燃料電池領域的研究基礎和經驗，多數(shù)具備相關學科專業(yè)背景，有能力完成氫燃料電池系統(tǒng)及相關部件的研發(fā)生產工作。

報告期內，公司已完成規(guī)模化的氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)的產線鋪設。公司研發(fā)團隊在國內外燃料電池技術的基礎上，通過對燃料電池的深刻理解，已成功研發(fā)了高性能車用膜電極、高耐腐蝕性金屬雙極板、車用燃料電池電堆以及燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)，掌握了低鉑膜電極技術、膜電極高效涂敷工藝、五合一和七合一膜電極精準裝配技術、高性能雙極板涂層技術、電堆設計和制造技術、電堆疊堆工藝、燃料電池低溫保存與啟動技術、燃料電池系統(tǒng)的設計與集成技術、系統(tǒng)冗余控制技術、系統(tǒng)容錯報錯高可靠性控制等技術。

截至2022年12月末，公司擁有研發(fā)人員60人，占員工總數(shù)的比例達到35.71%。公司擁有授權專利53項，其中發(fā)明專利18項，實用新型專利35項，另有15項軟件著作權。公司核心技術人員均有豐富的專業(yè)知識以及深厚的行業(yè)經驗，能準確把握行業(yè)的發(fā)展趨勢，同時推動公司新產品、新技術、新工藝的創(chuàng)新應用。從專業(yè)背景的角度，公司核心技術人員能夠在保證產品技術先進性的前提下，實現(xiàn)公司各類產品的快速研發(fā)；從人才層次角度，公司技術研發(fā)人才引進機制靈活，在大力引進高端技術研發(fā)人才的同時，利用公司完善的培訓體制，培養(yǎng)內部人才向高端人才的方向成長。

報告期內，公司的核心技術及其先進性均未發(fā)生變化。

2.報告期內獲得的研發(fā)成果

截至2022年12月31日，公司擁有53項授權專利，其中發(fā)明專利18項，實用新型專利35項，以及15項軟件著作權。

3.研發(fā)投入情況表

4.在研項目情況

5.研發(fā)人員情況

6.其他說明

三、報告期內核心競爭力分析

(一)核心競爭力分析

1、掌握自主知識產權的核心技術優(yōu)勢

公司以省級“高新技術企業(yè)研究開發(fā)中心”為依托，聚集了一支擁有多年能源工程、電氣控制、自動化控制以及機械工程等專業(yè)領域經驗的核心技術團隊，具有完整的水處理系統(tǒng)和氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)的研發(fā)、設計到集成、生產的實現(xiàn)能力。

在水處理業(yè)務領域，公司在國內核電和火電行業(yè)具有較高的市場知名度以及市場競爭力，是國內極少數(shù)能夠提供滿足核電廠生產要求的凝結水精處理設備的供應商。憑借核心技術實力以及在行業(yè)的領先地位，公司水處理系統(tǒng)產品目前已應用于中核方家山核電2×1,000MW機組、中核福清核電2×1,000MW機組、巴基斯坦卡拉奇K-2/K-3核電2×1,000MW機組、中核福清核電“華龍一號”2×1,000MW機組、中核田灣核電2×1,000MW機組等國內外重點項目；正在設計和執(zhí)行中的業(yè)務合同包括中核漳州核電2×1,000MW機組、中核海南昌江3、4號核電2×1,200MW機組、中核示范快堆等項目。其中，我國具有自主知識產權的三代核電“華龍一號”國內首堆工程及國外首堆工程的凝結水精處理系統(tǒng)設備均系公司提供。對于我國鼓勵的具有示范效應的快堆等先進核能技術的落地，公司也積極配合并參與示范快堆工程的商業(yè)化應用，在該等技術領域已處于行業(yè)先行地位。

公司在除鹽水行業(yè)中的海水淡化領域也具有技術優(yōu)勢。憑借多年在水處理領域的積累和自主創(chuàng)新，公司成功將低溫多效（MED）與反滲透（RO）系統(tǒng)相結合的熱膜耦合海水淡化技術應用到河北豐越能源科技有限公司10萬噸/天海水淡化項目中，該項目系截至2020年末國內135個海水淡化項目中僅有的2個利用“反滲透膜+低溫多效”（即熱膜耦合）工藝的項目，也是由國內公司承做的少數(shù)日產規(guī)模在10萬噸級以上的海水淡化項目，具有較大的市場影響力。

在氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)領域，公司氫能源事業(yè)部研發(fā)總監(jiān)具有超過15年的燃料電池研發(fā)和生產經驗，曾在中國、歐洲、美國的科研院所和頭部燃料電池公司任職并積累了包括膜電極、雙極板、電堆、系統(tǒng)產品研發(fā)和生產的完整燃料電池技術，具備多年的一線生產和研發(fā)經驗。其余研發(fā)人員也大多來自于國內較為領先的燃料電池企業(yè)或科研單位，擁有燃料電池領域的研究基礎和經驗。公司研發(fā)團隊在國內外燃料電池技術的基礎上，通過對燃料電池的深刻理解，已成功研發(fā)了高性能車用膜電極、高耐腐蝕性金屬雙極板、車用燃料電池電堆以及燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)，掌握了低鉑膜電極技術、膜電極高效涂敷工藝、五合一和七合一膜電極精準裝配技術、高性能雙極板涂層技術、電堆設計和制造技術、電堆疊堆工藝、燃料電池低溫保存與啟動技術、燃料電池系統(tǒng)的設計與集成技術、系統(tǒng)冗余控制技術、系統(tǒng)容錯報錯高可靠性控制等技術。

基于領先的研發(fā)能力和技術水平，公司較好地實現(xiàn)了科研成果的產業(yè)化，并依靠自主知識產權研發(fā)的產品獲得“國家專精特新小巨人企業(yè)”、“浙江省科學技術成果”、“浙江制造精品”以及“浙江省裝備制造業(yè)重點領域省內首臺（套）”和“嘉興市裝備制造業(yè)重點領域首臺（套）”等多項榮譽。

2、形成多維度的產業(yè)鏈研發(fā)生產能力

在氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)領域，部分行業(yè)參與者擁有核心部件膜電極或雙極板的研發(fā)生產工藝，部分行業(yè)參與者則主要掌握電堆生產或系統(tǒng)集成研發(fā)制造技術，在氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)核心部件及系統(tǒng)整體兩方面兼而有之的較少。

公司研發(fā)團隊在國內外燃料電池技術的基礎上，通過對燃料電池的深刻理解和鉆研，已掌握了膜電極、雙極板、氫燃料電池電堆、氫燃料電池發(fā)動機整機系統(tǒng)等四大領域的核心技術，成功研發(fā)了高性能車用膜電極、高耐腐蝕性金屬雙極板、車用燃料電池電堆以及燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)，實現(xiàn)了多維度的產業(yè)鏈研發(fā)和生產能力。在膜電極領域，公司掌握了低鉑膜電極技術、膜電極高效涂敷工藝、五合一和七合一膜電極精準裝配技術；在雙極板領域，公司可生產性能更優(yōu)的金屬雙極板并研發(fā)了高性能雙極板涂層技術；在電堆領域，公司掌握了高效電堆疊堆工藝和燃料電池低溫保存與啟動技術；在氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)領域，公司在系統(tǒng)設計與集成、系統(tǒng)冗余控制、系統(tǒng)容錯報錯高可靠性控制等方面均具有優(yōu)良成果，并自主開發(fā)了燃料電池系統(tǒng)控制軟件。公司是目前行業(yè)內少數(shù)可實現(xiàn)氫燃料電池關鍵部件膜電極和雙極板、電堆、氫燃料發(fā)動機系統(tǒng)等維度自主研發(fā)和生產的企業(yè)，通過核心部件的自產及整機系統(tǒng)構建，公司不僅可以有效降低各環(huán)節(jié)生產成本，也可進一步保障產品質量，從而可不斷構筑和鞏固技術壁壘，繼而持續(xù)提升綜合競爭力。

3、擁有一體化的全方位綜合服務體系

環(huán)保水處理系統(tǒng)和氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)均是運作一體化的綜合系統(tǒng)，需要各硬件部分以及軟件高度配合才能確保整個系統(tǒng)的穩(wěn)定、高效運行。經過多年發(fā)展，公司已經形成了設計、采購、管理、調試等全方位的技術服務能力和資源整合能力，具有一定的一體化服務優(yōu)勢。

（1）較強的研發(fā)設計能力：作為專注于環(huán)保領域先進制造的企業(yè)，公司目前已經建立起了一套集環(huán)保水處理工藝系統(tǒng)、水處理控制系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、氫燃料電池核心部件、氫燃料發(fā)動機和氫燃料發(fā)動機整機系統(tǒng)的研發(fā)、設計與集成于一體的具有自主創(chuàng)新能力的技術體系，且擁有一支技術實力過硬、具有復合專業(yè)背景的研發(fā)和技術團隊，形成了較強的研發(fā)設計水平。

（2）良好的采購控制能力：一套完整的環(huán)保水處理系統(tǒng)設備和氫燃料發(fā)動機系統(tǒng)的集成涉及到數(shù)百種不同類型部件、設備和系統(tǒng)的組合與調試，原材料的選型與供給關系到整套系統(tǒng)的造價、質量等關鍵問題。經過長期研發(fā)和項目的經驗積累，公司已經形成了一整套的供應鏈管理方案，與水處理系統(tǒng)設備和氫燃料電池系統(tǒng)的部件供應商建立了良好的合作關系。

（3）完善的項目管理能力：公司建立了項目經理負責制度，根據(jù)交付計劃在合同執(zhí)行的初期即建立較為完善的管理體系，由項目經理負責對每個具體的項目進行分配和監(jiān)督。同時，公司以項目為單位建立了快速反應機制，對用戶的要求及時反饋并快速解決，為用戶提供一流的服務。

（4）高效的現(xiàn)場服務能力：公司擁有一支優(yōu)秀的現(xiàn)場服務隊伍，包含資深的水處理專家、氫能源專家、項目經理及工程調試技術人員，結合公司自主研發(fā)的可全自動運行的全套水處理系統(tǒng)軟件和氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)軟件，能夠在現(xiàn)場安裝、調試各個環(huán)節(jié)指導客戶在最短的時間內完成系統(tǒng)投運并實時監(jiān)控。

4、優(yōu)質的客戶資源和較高的品牌知名度

在電廠水處理領域，公司主要面向中核集團、華能集團、大唐集團、華電集團、國家能源集團、國電投集團等央企大型發(fā)電集團以及各大地方發(fā)電集團，目前已經提供了數(shù)百套水處理項目的系統(tǒng)設計、設備集成等產品和技術服務，項目質量和服務能力得到了諸多客戶的廣泛認可，已形成良好的市場美譽度和品牌知名度。其中，公司作為中核集團多年的合格供應商，在以“凝結水精處理系統(tǒng)、除鹽水處理（含海水淡化）系統(tǒng)”為核心，涵蓋“廢水處理系統(tǒng)、化學加藥系統(tǒng)、汽水取樣系統(tǒng)、海水淡化工程鍋爐補給水處理系統(tǒng)的設計、生產、調試和服務；發(fā)電機變壓器微機型繼電保護屏的設計、生產、調試和服務；離子交換樹脂產品銷售服務”等多方面，為中核集團總部及下屬單位提供全方位的產品和服務，在業(yè)務廣度和深度方面都與客戶保持了較為良好、持久的合作關系。

在氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)領域，2022年，公司已與浙江吉利新能源商用車集團有限公司簽署了《合作意向書》，約定雙方協(xié)同推進燃料電池關鍵核心技術研發(fā)及產業(yè)化，積極推動在以（嘉興、上海）市作為牽頭城市的燃料電池汽車示范城市群，實現(xiàn)技術突破和產業(yè)化應用，為國家燃料電池汽車產業(yè)發(fā)展提供核心技術自主可靠、規(guī)�；�、高性能、低成本的產品。2022年，公司已向與鄭州新大方重工科技有限公司成功交付用于特種作業(yè)工程車的100kW氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)。該等特種作業(yè)工程車的車體由新大方研制，而其作為核心動力的氫燃料電池發(fā)動機則由公司研發(fā)，由此使得氫能特種作業(yè)機車制造從核心動力到主要零配件全部實現(xiàn)國產化，完成了從國產研發(fā)到應用的全閉環(huán)，也標志著我國特種交通裝備在新能源領域實現(xiàn)了由產品開發(fā)到實踐應用的重大跨越。2022年8月，搭載公司研發(fā)生產的HYPSR-04（70kW）氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)的一款由廈門金龍旅行車有限公司生產的燃料電池城市客車入選工信部發(fā)布的《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》（2022年第7批）。2022年10月公司自主設計并研發(fā)的HYPSR-04燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)配套的廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司8.5米公交車通過國家工信部公告，并且取得17臺氫燃料電池公交訂單。公司在氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)領域的研發(fā)和商業(yè)化應用已打開良好局面，預計隨著合同及訂單的交付，公司的市場影響力將進一步提高，未來公司產品在商業(yè)應用方面的覆蓋深度和廣度將持續(xù)增加。

(二)報告期內發(fā)生的導致公司核心競爭力受到嚴重影響的事件、影響分析及應對措施

四、風險因素

(一)尚未盈利的風險

(二)業(yè)績大幅下滑或虧損的風險

報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入203,153,854.95元，與上年同期相比下降35.79%；實現(xiàn)凈利潤-36,321,775.04元，與上年同期相比下降366.53%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤-42,244,916.71，同下降886.41%。2022年度業(yè)績下滑并出現(xiàn)虧損，原因主要系報告期內，受不可抗力影響，下游部分客戶和業(yè)主的項目進度放緩，由此公司相關項目的交付以及驗收被推遲執(zhí)行。

目前，公司的客戶結構未發(fā)生重大變化，若下游部分客戶的項目受其自身業(yè)務發(fā)展、宏觀經濟波動、產業(yè)政策調整、客戶所在行業(yè)看好等影響使得進度未及時恢復或出現(xiàn)新的項目延遲情形，仍可能導致公司的交付及驗收被推遲的情況，繼而影響公司的業(yè)績。

(三)核心競爭力風險

(四)經營風險

1、市場競爭風險

隨著政府對環(huán)保產業(yè)的日益重視以及環(huán)保理念日益深入人心，公司在水處理設備及系統(tǒng)集成領域的主要競爭對手均在不斷增強資金實力、提升自身技術水平。雖然公司在凝結水精處理和海水淡化等領域具備一定技術優(yōu)勢和市場份額，但未來依然面臨來自其他參與者的市場競爭風險，而在常規(guī)除鹽水和污水處理領域，存在市場競爭者較多、市場集中度較低的情況，公司未來在上述領域的市場拓展等方面可能將面臨較為激烈的競爭。

2、客戶相對集中的風險

公司服務的客戶主要為各大發(fā)電集團、大型工業(yè)企業(yè)集團及其下屬企業(yè)，公司前五大客戶收入占營業(yè)收入的比例較高。公司項目承接均通過獨立招標或詢價完成，與直接客戶進行合同的簽訂以及項目的合作，但我國電力、冶金、化工等行業(yè)集團化經營管理的特點導致了公司對同一集團控制下的客戶集中度較高。如果公司主要服務的客戶集團出現(xiàn)信用風險或經營狀況發(fā)生重大變化，將對公司當年業(yè)務、財務狀況及經營業(yè)績造成不利影響。

3、營運資金不足的風險

公司主要從事環(huán)保水處理系統(tǒng)的研發(fā)、設計和集成業(yè)務。公司承做的項目客戶付款周期較長，公司從項目中標到質保金收回通常需要2-3年甚至更久的時間；加之項目執(zhí)行過程中，公司需要支付投標保證金、履約保證金、預付供應商貨款等，行業(yè)經營特點以及業(yè)務模式決定了公司的快速發(fā)展需要較大規(guī)模的營運資金支持。同時，下游客戶在環(huán)保水處理系統(tǒng)的招標中，通常對參與投標的供應商的資金情況和資產規(guī)模存在較高的要求，需要公司有較強的資金實力做保證。另外，隨著公司業(yè)務規(guī)模的不斷增長以及下游行業(yè)的逐漸拓展，為滿足客戶需求，未來公司可能將會更多地采用EPC、BOOT等方式承接合同，公司未來在建工程等資產類科目可能會進一步上升，上述業(yè)務形式對公司在資金實力方面提出了更高的要求，如果大規(guī)模使用銀行貸款等融資方式，將可能在短期內提升公司的資產負債率。若存在資金儲備不足的情況，將會對公司快速擴大經營規(guī)模以及提升經營業(yè)績產生一定程度的不利影響。

4、新業(yè)務開展風險

2021年，公司涉足氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)業(yè)務，公司已于2022年上半年完成該合同4臺氫燃料電池發(fā)動機的交付并取得客戶的驗收單，實現(xiàn)收入371.68萬元。在氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)裝備領域已取得6項發(fā)明技術專利。報告期內，公司已完成規(guī)�；�的氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)的產線鋪設，公司未來在該領域仍需要投入資金持續(xù)進行研發(fā)，若研發(fā)完成的產品未受到市場廣泛認可，或資金投入超過預期且未能獲得內外部融資支持，或國家在該領域的政策出現(xiàn)重大調整，公司開展氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)業(yè)務可能面臨經營不達預期的風險，可能對公司的經營業(yè)績和現(xiàn)金流帶來不利影響。

(五)財務風險

1、應收賬款及合同資產增長的風險

受行業(yè)經營特點影響，公司客戶一般根據(jù)合同約定的付款節(jié)點和付款比例進行結算。隨著公司經營規(guī)模的快速增長，公司應收賬款以及合同資產規(guī)模亦總體呈現(xiàn)增長的趨勢。隨著未來公司業(yè)務規(guī)模的擴大，應收賬款及合同資產的金額可能進一步增加。一方面，較高的應收賬款余額和較低的應收賬款周轉率可能占用了公司的營運資金，降低了資金使用效率；另一方面，一旦出現(xiàn)應收賬款及合同資產回收周期延長甚至發(fā)生壞賬的情況，將會對公司業(yè)績和生產經營造成不利影響。

2、經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額較低的風險

報告期內，公司經營活動凈現(xiàn)金流金額總體較小。公司向供應商支付采購款的進度與公司實現(xiàn)收入并收到客戶大部分合同款的進度存在一定差異。如未來公司經營規(guī)模持續(xù)擴大，而實現(xiàn)經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額無法保持相應的增長，公司可能會存在流動資金緊張的風險，進而可能會對業(yè)務持續(xù)經營產生不利影響。

3、稅收優(yōu)惠政策發(fā)生變化的風險

公司于2020年通過高新技術企業(yè)復審，取得了浙江省科學技術廳、浙江省財政廳、國家稅務總局浙江省稅務局頒發(fā)的《高新技術企業(yè)證書》，有效期三年，根據(jù)規(guī)定，報告期內公司適用15%的企業(yè)所得稅稅率；根據(jù)《關于軟件產品增值稅政策的通知》（財稅〔2011〕100號）等文件，公司銷售的凝結水精處理系統(tǒng)設備搭載的自主開發(fā)操作系統(tǒng)軟件可作為嵌入式軟件產品享受增值稅即征即退政策。若上述稅收優(yōu)惠政策發(fā)生變化或者公司未來無法被繼續(xù)認定為享受稅收優(yōu)惠的高新技術企業(yè)，將可能對公司的未來經營業(yè)績產生不利的影響。

(六)行業(yè)風險

公司從事的環(huán)保水處理業(yè)務通常為整個電廠、冶金廠、化工廠等主體建設工程的一部分，項目交付與業(yè)主主體建設情況息息相關。由于公司下游行業(yè)受政策影響較大，可能出現(xiàn)國家宏觀調控或業(yè)主方自身原因導致項目停建、緩建，其他工程未能按照計劃推進，配套水處理系統(tǒng)無法按期交付驗收的情況。如果項目出現(xiàn)延期的情況，將給公司的經營穩(wěn)定性帶來不利影響。

氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)行業(yè)屬于戰(zhàn)略新興行業(yè)，由于宏觀經濟、產業(yè)政策及行業(yè)競爭均存在不確定性，如果行業(yè)競爭顯著加劇，或行業(yè)技術發(fā)生根本性轉向，抑或宏觀經濟或產業(yè)政策發(fā)生重大不利變化，均可能給公司的經營穩(wěn)定性帶來不利影響。

(七)宏觀環(huán)境風險

一方面，公司從事的環(huán)保水處理業(yè)務通常為整個電廠、冶金廠、化工廠等主體建設工程的一部分，項目交付與業(yè)主主體建設情況息息相關。由于公司下游行業(yè)與國家宏觀經濟政策及產業(yè)政策具有較高的關聯(lián)性，產業(yè)鏈具有較強的自下而上的政策傳導性，國家宏觀經濟形勢變化或產業(yè)政策導向的調整，將對公司未來經營產生影響。若下游客戶因國家宏觀調控或業(yè)主方自身原因導致項目停建、緩建，其他工程未能按照計劃推進，配套水處理系統(tǒng)無法按期交付驗收等情況，將給公司的經營穩(wěn)定性帶來不利影響。

另一方面，國家產業(yè)規(guī)劃和補貼政策促進氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)業(yè)務所處行業(yè)的快速發(fā)展，但倘若新能源相關的產業(yè)政策出現(xiàn)根本性轉向，或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃出現(xiàn)實質性改變，又或相關補貼出現(xiàn)退坡，都將引致氫燃料電池汽車行業(yè)的市場波動，繼而可能對公司的業(yè)務開展和生產經營帶來不利影響。

(八)存托憑證相關風險

(九)其他重大風險

五、報告期內主要經營情況

公司主要從事環(huán)保水處理系統(tǒng)設備和氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)的研發(fā)、設計和集成業(yè)務。

公司的環(huán)保水處理產品主要應用于下游的核能發(fā)電廠、火力發(fā)電和冶金、化工等工業(yè)企業(yè)。不同行業(yè)的客戶根據(jù)自身需求對產品的要求存在較大差異，產品所適用的工況條件也不盡相同，因此不同客戶需求的解決方案具有較大的區(qū)別，規(guī)格與技術參數(shù)等指標均需結合用戶主觀要求和客觀實際情況來設計。公司在承接項目后，首先運用水處理設計相關軟件，通過對項目水源地的水質分析，進行方案擬定、系統(tǒng)設計、設備設計和選型；在完成設計方案后，公司會向合格供應商采購通用設備，向協(xié)作供應商定制非標準化的構件和設備，通常將軟件、設備及相關系統(tǒng)集成方案交付給客戶，并由其組成一個能完成特定功能的系統(tǒng)。報告期內，公司實現(xiàn)凝結水精處理系統(tǒng)收入10,040.38萬元，除鹽水處理系統(tǒng)設備收入4,090.17萬元，污水處理系統(tǒng)設備收入78.28萬元，引水工程系統(tǒng)收入4,600.17萬元。

報告期內，公司生產制造的氫燃料電池系統(tǒng)產品已實現(xiàn)商業(yè)化應用并完成訂單交付。2022年8月，搭載公司研發(fā)生產的HYPSR-04（70kW）氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)的一款燃料電池城市客車入選工信部發(fā)布的《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》。2022年10月公司自主設計并研發(fā)的HYPSR-04燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)配套的廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司8.5米公交車通過國家工信部公告。報告期內，公司實現(xiàn)氫燃料電池系統(tǒng)收入371.68萬元。

報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入203,153,854.95元，與上年同期相比下降35.79%；實現(xiàn)凈利潤-36,321,775.04元，與上年同期相比下降366.53%；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額-62,064,974.42元，與上年同期相比下降166.49%；資產總額960,565,681.70元，較上年末增長9.39%；歸屬于上市公司股東的凈資產為580,951,483.93元，較上年末減少7.85%。

六、公司關于公司未來發(fā)展的討論與分析

(一)行業(yè)格局和趨勢

1、環(huán)保水處理行業(yè)

目前，我國水處理行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，國有企業(yè)、外資企業(yè)、民營企業(yè)等不同類型的企業(yè)在資金實力和技術水平等方面存在較大差異，且受到地方產業(yè)政策以及環(huán)境保護公益性特征的影響，跨區(qū)域擴張能力有限，存在較強的地域性，使得工業(yè)水處理行業(yè)整體上呈現(xiàn)市場集中度較低的特點。

鑒于水處理系統(tǒng)對于工業(yè)企業(yè)的安全生產、穩(wěn)定運行以及經營成本均有較為重要的影響，若出現(xiàn)運行瑕疵或者安全隱患將會給企業(yè)的正常生產經營帶來較大的負面影響，因此工業(yè)企業(yè)對于水處理系統(tǒng)的安全性、穩(wěn)定性以及成本經濟效益等各方面的要求較高，直接利好具有行業(yè)領先技術水平、產品和服務質量的水處理系統(tǒng)設備供應商。

隨著我國經濟發(fā)展由高速增長階段向高質量發(fā)展階段轉型，部分水處理系統(tǒng)企業(yè)逐漸在技術水平、產品和服務質量等方面積累了較為深厚的實力，并在部分細分領域具有較強的競爭優(yōu)勢。例如，公司在火電、核電行業(yè)的凝結水精處理市場上具有較高的行業(yè)知名度和較強的市場競爭力。

從今后的發(fā)展趨勢來看，隨著國家環(huán)境保護執(zhí)法力度的加強，以技術、質量和服務為核心競爭力的企業(yè)將在未來的競爭中逐漸占據(jù)優(yōu)勢，成為水處理市場的主導力量，市場集中度預計將進一步提升。

2、氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)行業(yè)

根據(jù)工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心2018年至2022年持續(xù)披露的《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》，氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)的行業(yè)參與者在不斷增多，市場集中度也呈現(xiàn)下降趨勢。2018年，當年入選《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》的氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)生產制造企業(yè)共29家，產品入圍上述目錄最多的企業(yè)提供的燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)數(shù)量占比達到了28.38%；2022年推薦目錄有63家車企99家配套商共289款車型上榜，對比2021年55家車企83家配套商共210款車型實現(xiàn)了持續(xù)增長，再創(chuàng)新高。2018-2022年推薦目錄中燃料電池汽車上榜數(shù)量年復合增長率達到40.6%。

(二)公司發(fā)展戰(zhàn)略

近年來，國家將生態(tài)文明建設上升至國家戰(zhàn)略高度，精準發(fā)力提升水環(huán)境質量、實施專項治理，全面推進達標排放與污染減排，進一步規(guī)范和引導行業(yè)的發(fā)展。同時，環(huán)境保護和節(jié)能減排相關產業(yè)政策的扶持力度也逐漸加大，利好的政策環(huán)境有利于技術實力先進、產品質量領先以及品牌聲譽良好的企業(yè)的持續(xù)、健康發(fā)展。

公司將緊跟國家生態(tài)環(huán)境保護以及節(jié)能減排相關的政策，以技術創(chuàng)新為驅動力，以客戶需求為導向，在鞏固國內現(xiàn)有的核電、火電行業(yè)水處理細分市場的領先地位的同時，進一步拓展其他環(huán)保水處理領域的業(yè)務范圍，并重點發(fā)展氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)業(yè)務，力爭成為國際一流的科技型環(huán)保企業(yè)之一。

(三)經營計劃

1、業(yè)務拓展計劃

（1）繼續(xù)鞏固核電、火電行業(yè)水處理細分市場的領先地位

公司是火電、核電領域凝結水精處理細分市場上具有較強競爭力的國內企業(yè)之一。公司將加強包括高塔法樹脂分離技術、陰陽樹脂再生技術以及陰陽樹脂正洗水在線回收循環(huán)利用技術等核心技術在內的高塔法凝結水精處理技術的技術研發(fā)、工藝優(yōu)化和產品推廣，從產品質量、產品成本、客戶服務等多維度出發(fā)，增強客戶粘性，增加客戶數(shù)量，進一步鞏固公司在核電、火電行業(yè)水處理細分市場的領先地位。

（2）重點發(fā)展氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)業(yè)務

作為環(huán)保領域的科創(chuàng)板上市公司及國家專精特新“小巨人”企業(yè)，公司長期以來緊跟國家生態(tài)環(huán)境保護以及節(jié)能減排相關的政策，以技術創(chuàng)新為驅動力，以客戶需求為導向，在鞏固國內現(xiàn)有的水處理細分市場領先地位的同時，公司也不斷探索如何進一步發(fā)揮自身的科創(chuàng)屬性和研發(fā)優(yōu)勢，繼續(xù)拓展對環(huán)保領域和戰(zhàn)略新興行業(yè)的覆蓋廣度和深度，并以致力于成為國際一流的科技型環(huán)保節(jié)能企業(yè)之一為戰(zhàn)略目標。

根據(jù)國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《氫能產業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》（以下簡稱“《氫能產業(yè)規(guī)劃》”），氫能是一種來源豐富、綠色低碳、應用廣泛的二次能源，正逐步成為全球能源轉型發(fā)展的重要載體之一，對于碳達峰、碳中和目標具有支撐作用。氫能是未來國家能源體系的重要組成部分，氫能是用能終端實現(xiàn)綠色低碳轉型的重要載體，氫能產業(yè)也是戰(zhàn)略性新興產業(yè)和未來重點發(fā)展方向。為系統(tǒng)構建支撐氫能產業(yè)高質量發(fā)展創(chuàng)新體系，《氫能產業(yè)規(guī)劃》亦明確了要“支持‘專精特新’中小企業(yè)參與氫能產業(yè)關鍵共性技術研發(fā)，培育一批自主創(chuàng)新能力強的單項冠軍企業(yè)，促進大中小企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新融通發(fā)展”。

結合國家戰(zhàn)略和公司自身情況，公司已將氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)業(yè)務作為重點布局對象，該等業(yè)務也是公司目前環(huán)保節(jié)能系統(tǒng)設備領域的有效延伸。自組建氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)團隊以來，公司業(yè)務發(fā)展迅速，由公司生產制造的HYPSR-01燃料電池系統(tǒng)樣機（60kW）在發(fā)動機性能、發(fā)動機額定輸出功率等方面，已通過國家新能源汽車質量監(jiān)督檢驗中心的檢測。2022年3月，公司自主設計并研發(fā)的HYPSR-02燃料電池系統(tǒng)樣機（60kW，公交用）在發(fā)動機性能、發(fā)動機額定輸出功率等方面，已通過國家新能源汽車質量監(jiān)督檢驗中心的檢測。同月，公司自主設計并研發(fā)的HYPSR-03100kW系列燃料電池系統(tǒng)產品已實現(xiàn)商業(yè)化應用并完成訂單交付，未來可進行批量生產。2022年8月公司自主設計并研發(fā)的HYPSR-04燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)配套的廈門金龍旅行車有限公司8.5米公交車通過國家工信部公告。2022年10月公司自主設計并研發(fā)的HYPSR-04燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)配套的廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司8.5米公交車通過國家工信部公告，并且取得17臺氫燃料電池公交訂單。公司于2022年3月正式與鄭州新大方重工科技有限公司簽署了《大宗機電產品購銷合同》，公司向新大方提供4臺100kW氫燃料電池發(fā)動機，合同總金額420萬元（含稅）。公司已于2022年上半年完成該合同4臺氫燃料電池發(fā)動機的交付并取得客戶的驗收單，實現(xiàn)收入371.68萬元。氫燃料發(fā)動機業(yè)務將成為公司主營業(yè)務的重要組成部分。公司將繼續(xù)在現(xiàn)有基礎上重點開拓氫燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)業(yè)務，加快培育戰(zhàn)略新興產品，持續(xù)完善產業(yè)板塊布局，更好發(fā)揮企業(yè)科創(chuàng)優(yōu)勢，從而進一步面向科技前沿、面向重大需求、服務國家戰(zhàn)略，在鞏固自身行業(yè)地位、持續(xù)提高綜合競爭力的同時融入并貢獻于我國綠色低碳產業(yè)體系的構建。

（3）積極拓展非電力行業(yè)水處理領域

目前，公司水處理業(yè)務主要集中在工業(yè)水處理行業(yè)中的火電、核電水處理領域，并依靠多年的技術積累和項目實踐，已經涉足冶金、化工等工業(yè)水處理以及市政水處理領域。公司將繼續(xù)加大在除鹽水處理、水汽取樣、化學加藥、其他廢水處理、水網(wǎng)控制系統(tǒng)等方面創(chuàng)新研發(fā)投入，不斷開發(fā)適用于非電力行業(yè)的水處理技術，積極進入其他工業(yè)水處理細分領域，形成較為全面的產品體系和綜合競爭力。

（4）大力開拓海水淡化以及苦咸水淡化新市場

我國屬于水資源短缺國家，利用海水和苦咸水作為給水來源具有較為廣闊的市場空間，預計未來將作為重要的工業(yè)生產及生活用水來源方式，相關產業(yè)鏈將保持良好的發(fā)展趨勢。公司將繼續(xù)大力推廣符合國家長期戰(zhàn)略方針的膜技術和能量回收裝置相組合的節(jié)能環(huán)保型海水淡化系統(tǒng)，同時在內陸缺水地區(qū)推廣利用膜技術脫鹽的苦咸水淡化業(yè)務。

（5）積極發(fā)展污水及其他廢水處理業(yè)務

目前，由于我國經濟規(guī)模持續(xù)增長，重工業(yè)快速發(fā)展，城市化建設加快，工業(yè)污水、其他工業(yè)廢水的排放總量仍然保持在較高的水平。近年來，我國陸續(xù)頒發(fā)《中華人民共和國水法》、《中華人民共和國水污染防治法》等法律法規(guī)，并配套出臺相關行業(yè)政策，為污水及其他廢水處理行業(yè)提供了良好的外部政策環(huán)境。公司將積極開展污水和其他廢水處理業(yè)務，包括其他工業(yè)廢水的處理與回用、工業(yè)排放水的處理與中水回收，同時密切關注廢水的資源化利用和零排放行業(yè)以及技術趨勢。

（6）緊隨“一帶一路”政策，主動參與“走出去”戰(zhàn)略

隨著我國“一帶一路”國家戰(zhàn)略的逐步實施以及周邊國家及地區(qū)經濟的快速發(fā)展，這些國家和地區(qū)以電力投資為代表的基礎設施投資力度的逐年增加，相關水處理設備的市場規(guī)模也不斷加大，海外市場機會廣闊。公司自2010年開始進入海外市場以來，水處理系統(tǒng)產品已經應用到了越南沿海一期火力發(fā)電2×622MW機組、印尼宏發(fā)韋立氧化鋁公司熱電廠等海外市場的代表性項目。公司系唯一一個為中國“走出去”的三代核電“華龍一號”提供凝結水精處理系統(tǒng)的供應商，該系統(tǒng)應用于海外首堆工程巴基斯坦卡拉奇K-2/K-3核電項目，公司已成為該領域的行業(yè)先行者。未來，公司將緊緊跟隨“一帶一路”國家戰(zhàn)略，主動參與“走出去”戰(zhàn)略，進一步提升國際知名度和影響力。

2、研發(fā)計劃

公司將進一步加大研發(fā)力度，致力于提升公司的技術研發(fā)、材料研究、工藝優(yōu)化以及水質檢測的能力，完善和加強技術研發(fā)部門各項軟硬件配備，優(yōu)化科研資源配置，不斷提高公司的技術創(chuàng)新能力。同時，公司將利用自身優(yōu)勢積極與國內科研機構開展技術合作，加快研究成果的產業(yè)化，提升公司的核心競爭力。

3、人力資源計劃

公司將遵循“以人為本”的原則，構建并持續(xù)完善與業(yè)務發(fā)展相結合的人力資源管理體系，圍繞公司業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略合理規(guī)劃人力資源結構與規(guī)模；加大對優(yōu)秀人才的引進力度以及對杰出貢獻員工的激勵措施，優(yōu)化績效管理，創(chuàng)新員工激勵方式；建立和完善在職培訓機制，充分利用內外部資源加強對員工培訓，不斷提高員工隊伍的整體素質和業(yè)務技能；打造適應公司快速發(fā)展要求的經營管理隊伍、市場營銷隊伍和技術開發(fā)隊伍。