▼12月14日，2023中國環(huán)境企業(yè)50強榜單發(fā)布。圖片來源：全聯(lián)環(huán)境商會

    6年之間，中國的環(huán)保產(chǎn)業(yè)也經(jīng)歷了很多變化，比如融資難、混改潮、疫情三年等，行業(yè)格局發(fā)生了很大改變。

    這些變化，從歷年“中國環(huán)境企業(yè)50強”的變遷中，也能窺見一斑。

    下面，“環(huán)保圈”就試著給大家分析一下，從“中國環(huán)境企業(yè)50強”6年的變遷中，能夠看出環(huán)保產(chǎn)業(yè)的哪些改變。

    曾經(jīng)的榜一榜二“大哥”

    都已經(jīng)落榜了

    2018年9月，“中國環(huán)境企業(yè)50強”首次發(fā)布，當(dāng)時的榜一、榜二是誰，大家還記得嗎？

    事實上，當(dāng)時的“榜一大哥”是中國葛洲壩集團股份有限公司(環(huán)保業(yè)務(wù))，榜二則是北京三聚環(huán)保新材料股份有限公司。

    如今，這兩家企業(yè)都已經(jīng)從“中國環(huán)境企業(yè)50強”的榜單里消失了。

    葛洲壩是因為并購，2021年，他們被中國能建吸收合并，從此就離開了人們的視野。

    三聚環(huán)保則是受PPP暴雷潮影響，先是發(fā)生混改，然后又調(diào)整了業(yè)務(wù)方向，并把名字改成了“海新能科”。

    經(jīng)歷了這些波折，三聚環(huán)保在50強里位置也從2018年的第二，逐步下跌到2019年的第四、2020年的第十、2021年的第十五，然后在2022年退出了這份榜單。

    事實上，除了他們倆之外，“中國環(huán)境企業(yè)50強”發(fā)布6年，還有15家企業(yè)從這份榜單中消失，他們分別是：

    內(nèi)蒙古蒙草生態(tài)環(huán)境(集團)股份有限公司(生態(tài)修復(fù)業(yè)務(wù))

    同方股份有限公司(環(huán)保業(yè)務(wù))

    北京國電龍源環(huán)保工程有限公司

    北京桑德環(huán)境工程有限公司

    首創(chuàng)環(huán)境控股有限公司

    浙江巨東股份有限公司

    浙江富春江環(huán)保熱電股份有限公司

    博天環(huán)境集團股份有限公司

    興源環(huán)境科技股份有限公司

    神霧環(huán)保技術(shù)股份有限公司

    中再資源環(huán)境股份有限公司

    北京萬邦達環(huán)保技術(shù)股份有限公司

    天壕環(huán)境股份有限公司

    中節(jié)能環(huán)保裝備股份有限公司

    渤海水業(yè)股份有限公司

    這里面，民企占了很大一部分比例，比如神霧環(huán)保、桑德環(huán)境、博天環(huán)境等。他們退出的原因，也多與PPP暴雷潮、混改潮有關(guān)。

    還有一些企業(yè)，只是短暫地登上過這份榜單，隨后就消失不見了，比如同方股份、巨東股份、渤海水業(yè)、萬邦達、天壕環(huán)境、蒙草生態(tài)等，其中天壕環(huán)境已經(jīng)在今年7月改名為了“天壕能源”。

    此外，“中國環(huán)境企業(yè)50強”發(fā)布6年，中間還有一些企業(yè)曾經(jīng)登上過榜單，然后又落榜了，他們是：

    北京城市排水集團有限責(zé)任公司（2019年第12名）

    嶺南生態(tài)文旅股份有限公司（生態(tài)環(huán)保業(yè)務(wù)）（2019年第15名）

    中國光大綠色環(huán)保有限公司（2019年第16名）

    中國光大水務(wù)有限公司（2019年第27名）

    科達制造股份有限公司（2020年第14名）

    北控城市資源集團有限公司（2020年第47名，2021年第44名，2022年第40名）

    廣州雅居樂固體廢物處理有限公司（2021年第48名，2022年第47名）

    潮起潮落，緣來緣走，“中國環(huán)境企業(yè)50強榜單”就像一個戲臺，不變的是榜單，變化的則是戲臺上唱戲的人。

    地方國資、跨界巨頭、環(huán)衛(wèi)企業(yè)

    50強榜單都有哪些“新面孔”？

    前面說過，2023年的榜單，相比2018年有17家企業(yè)都不見了。這就意味著，2023年榜單上將有17個“新面孔”。

    他們是：

    寶武集團環(huán)境資源科技有限公司

    上海實業(yè)環(huán)境控股有限公司

    粵豐環(huán)保電力有限公司

    中國天楹股份有限公司

    城發(fā)環(huán)境股份有限公司

    中原環(huán)保股份有限公司

    玉禾田環(huán)境發(fā)展集團股份有限公司

    大唐環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司

    中信環(huán)境技術(shù)有限公司

    綠色動力環(huán)保集團股份有限公司

    浙江偉明環(huán)保股份有限公司

    僑銀城市管理股份有限公司

    旺能環(huán)境股份有限公司

    中環(huán)寰慧科技集團股份有限公司

    安徽博世科環(huán)�？萍脊煞萦邢薰�司

    航天凱天環(huán)保科技股份有限公司

    維爾利環(huán)�？萍技瘓F股份有限公司

    說是“新面孔”，其實真正2023年才上榜的只有3家，分別是中原環(huán)保股份有限公司、旺能環(huán)境股份有限公司、中環(huán)寰慧科技集團股份有限公司。

    3家企業(yè)中，中原環(huán)保股份有限公司是國家高新技術(shù)企業(yè)，國有控股上市公司和全國國企改革“雙百企業(yè)”。公司搶抓黃河國家戰(zhàn)略、“雙碳”戰(zhàn)略等重大機遇，聚焦鄭州國家中心城市現(xiàn)代化建設(shè)大局，以污水處理、污泥處理、再生水利用為重點業(yè)務(wù)，努力構(gòu)建“1+2+N”產(chǎn)業(yè)布局，立足鄭州、深耕中原、布局全國。

    旺能環(huán)境股份有限公司總部位于“兩山”理念發(fā)源地——浙江湖州，是專業(yè)從事生活垃圾、餐廚垃圾、市政污泥等固體廢棄物綜合處置的環(huán)保產(chǎn)業(yè)公司，連續(xù)八年居全國固廢行業(yè)十強。

    中環(huán)寰慧科技集團股份有限公司成立于2012年1月，注冊資本4.5億元，是一家專注于利用余熱及清潔能源進行城市集中供熱的投資、運營服務(wù)商，主要采用BOT等合作模式投資運營清潔供熱項目，目前覆蓋供熱面積近3億平米，入網(wǎng)供熱面積約2億平米，是目前我國跨省份、跨區(qū)域進行清潔能源供熱產(chǎn)業(yè)投資運營的行業(yè)龍頭企業(yè)。

    中原環(huán)保和旺能環(huán)境可能之前大家還或多或少地聽說過，中環(huán)寰慧則相對比較陌生。

    除了這三家，剩下的14家則是前幾年已經(jīng)登上過“中國環(huán)境企業(yè)50強榜單”，然后就一直留了下來。

    17家“新面孔”也有一些規(guī)律，比如國企很多，上海實業(yè)、城發(fā)環(huán)境、中原環(huán)保等都屬于地方國資，還有寶武環(huán)科、大唐環(huán)境、中信環(huán)境等則是從其他領(lǐng)域跨界過來的國企。

    當(dāng)然，也有不是國企的，比如天楹環(huán)境，這家公司2020年首次上榜，一下子就沖到了第3名的位置，驚艷眾人，但隨后幾年又逐漸回落到第18名的位置。之所以上榜或下滑，都與并購和出賣Urbaser有關(guān)。

    17家“新面孔”中，有很多都是環(huán)衛(wèi)企業(yè)，比如玉禾田、僑銀股份，他們都是2020年首次上榜的，說明那一年可能是環(huán)衛(wèi)行業(yè)的一個“大年”。

    除了他們，之前已經(jīng)在榜上的兩家環(huán)衛(wèi)企業(yè)——盈峰環(huán)境和福龍馬（原龍馬環(huán)衛(wèi)），這些年排名也有所上升，盈峰環(huán)境從第14名上升到第6名，福龍馬則從第31名上升到第28名。

    最后，相比北排、嶺南股份這些短暫登榜又落榜的企業(yè)，也有一些企業(yè)登上榜單后就一直穩(wěn)定地留在了上面，比如博世科、航天凱天、維爾利等。位置也相對固定，都是在40-50名之間。

    高能環(huán)境進步33名

    東方園林、中節(jié)能鐵漢退步最大

    50強榜單，17家新面孔，說明還有33家企業(yè)是留下來的，留下來的還是大多數(shù)。

    這33家企業(yè)，又可以分為3類：進步的、退步的、打平的。

    名次進步的有21家，分別是：

    中國光大國際有限公司

    格林美股份有限公司

    北京首創(chuàng)股份有限公司

    福建龍凈環(huán)保股份有限公司

    盈峰環(huán)境科技集團股份有限公司

    重慶水務(wù)集團股份有限公司

    瀚藍(lán)環(huán)境股份有限公司

    北京清新環(huán)境技術(shù)股份有限公司

    中國水務(wù)投資有限公司

    成都市興蓉環(huán)境股份有限公司

    江西洪城水業(yè)股份有限公司

    福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司

    重慶三峰環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團有限公司

    中國錦江環(huán)境控股有限公司

    安徽國禎環(huán)保節(jié)能科技股份有限公司

    上海環(huán)境集團股份有限公司

    北京高能時代環(huán)境技術(shù)股份有限公司

    景津環(huán)保股份有限公司

    天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團股份有限公司

    中環(huán)保水務(wù)投資有限公司

    中山公用事業(yè)集團股份有限公司

    其中，進步最大的是高能環(huán)境，從2018年的第42名，上升到2023年的第9名，進步了33名。

    進步第二多的是上海環(huán)境，從2018年的第39名，上升到今年的第21名，進步了18名。

    然后是瀚藍(lán)環(huán)境，他們從第17名上升到第5名，也進步了12名。

    除了這三家，其余進步比較多的企業(yè)還有三峰環(huán)境（進步11名）、創(chuàng)業(yè)環(huán)保（進步11名）、洪城水業(yè)（進步10名）和中山公用（進步10名）。

    除了名次進步的，還有名次退步的，共有11家，分別是：

    北京東方園林環(huán)境股份有限公司

    北京碧水源科技股份有限公司

    啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司

    深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司

    云南水務(wù)投資股份有限公司

    南方中金環(huán)境股份有限公司

    浙江菲達環(huán)保科技股份有限公司

    國家電投集團遠(yuǎn)達環(huán)保股份有限公司

    東江環(huán)保股份有限公司

    聚光科技(杭州)股份有限公司

    康達國際環(huán)保有限公司

    這里邊，退步最大的要數(shù)東方園林，他們從2018年的第5名下降為2023年的第42名，退步了37名。

    還有中節(jié)能鐵漢（原鐵漢生態(tài)），他們從第10名退步到第47名，也是退步了37名。

    云南水務(wù)從第13名退步到第39名，退步了26名。

    啟迪桑德也從第8名下降到第17名，退步了9名。這些年，他們先是改名為啟迪環(huán)境，然后又經(jīng)歷了城發(fā)并購案、財務(wù)造假疑云等等，今年還被納入了失信被執(zhí)行人名單，感覺波折不斷。

    當(dāng)然，相比前面提到過的已經(jīng)落榜的17家企業(yè)，這些退步的企業(yè)還算是好的，最起碼仍然留在50強榜單內(nèi)。

    50強榜單里，唯一一家“打平”的企業(yè)就是北控水務(wù)，他們在2018年和2023年的名次都是第三名。

    不過，這不代表北控水務(wù)這些年就一直原地踏步。其實在2019、2020、2022三年，北控水務(wù)的排名都是第二，只不過今年又回落到第三。

    能夠常年穩(wěn)定在第二、第三的位置，也說明了北控水務(wù)的實力。

    最后，還想順帶說說50強榜單里三個組團參賽的選手——光大系、首創(chuàng)系和中節(jié)能系。

    其中，光大系實力最強勁，光大環(huán)境（原光大國際）除了2018年排名第四，剩下的5年都是排名第一。

    而在2019年，光大系還有另外兩個“小兄弟”上榜——光大綠色環(huán)保（第16名）和光大水務(wù)（第27名），彰顯了強大的實力。

    首創(chuàng)系之前一直是兩家企業(yè)——首創(chuàng)股份和首創(chuàng)環(huán)境，而且排名還都比較高。不過，2021年首創(chuàng)搞了一系列大動作，首創(chuàng)股份改名為“首創(chuàng)環(huán)保”，整合了旗下各個板塊，首創(chuàng)環(huán)境也就慢慢退出了榜單。

    中節(jié)能系則比較有意思，他們旗下的中節(jié)能環(huán)保裝備股份有限公司（后改名為“中節(jié)能環(huán)境保護股份有限公司”），只是在2018年上榜過一次（第47名）。但他們收購的兩家公司——中節(jié)能國禎和中節(jié)能鐵漢，卻一直穩(wěn)定地排在50強榜單里，有點“借殼上榜”的意思。

    從“中國環(huán)境企業(yè)50強榜單”中

    能夠讀出哪些信號？

    首先，國資已成為環(huán)保產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)力量。

    2023年，在50強企業(yè)中，國企/國資控股企業(yè)有35家，民營企業(yè)則為15家，和去年的榜單基本一致。

    但是，這一數(shù)據(jù)，相比2018年已經(jīng)發(fā)生了天翻地覆的變化。

    2018年時，50強榜單中，國企/國資控股企業(yè)只有24家，而民營企業(yè)則有26家，甚至還略占上風(fēng)。

    從當(dāng)年的一半一半，到現(xiàn)在的國企占七成，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的國資力量逐漸成為主導(dǎo)，民企則進入了低潮期。

    其次，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的“新面孔”還是太少了。

    這么多年，50強榜單上的企業(yè)來來去去，雖說也發(fā)生了不少變化，但真正令人驚艷、有技術(shù)、有特點的企業(yè)，還是太少了。

    中國天楹算是一個，剛上榜就打入前三，可謂“出道即巔峰”。但很快又因為出售Urbaser而業(yè)績滑落，遺憾地跌到第18名。

    格林美雖然不是“新面孔”，但也算是進步比較快的企業(yè)，借著碳達峰、碳中和的東風(fēng)，這家資源循環(huán)利用龍頭已經(jīng)從當(dāng)年的第7名上升到現(xiàn)在的第2名，進步不小。

    “環(huán)保圈”希望，環(huán)保產(chǎn)業(yè)還是能有更多的新秀、“獨角獸”，來為這個行業(yè)帶來一些新技術(shù)、新風(fēng)氣，推動產(chǎn)業(yè)的變革。

    為此，我們也在明年的上海環(huán)博會特設(shè)了【初創(chuàng)展區(qū)】，為初創(chuàng)企業(yè)提供價格經(jīng)濟、設(shè)計精美的展位，以期開展一場環(huán)保“創(chuàng)新秀”（相關(guān)鏈接：2024上海環(huán)博會特設(shè)【初創(chuàng)展區(qū)】，以期發(fā)掘未來“獨角獸”）。

    第三，環(huán)保產(chǎn)業(yè)仍然不夠大、不夠強。

    推出“中國環(huán)境企業(yè)50強”的初心，源自于2016年的一份政策。

    2016年9月，國家發(fā)改委、原國家環(huán)保部頒布了《關(guān)于培育環(huán)境治理和生態(tài)保護市場主體的意見》。其中提出，到2020年，要培育50家以上產(chǎn)值過百億、技術(shù)領(lǐng)先、管理精細(xì)、綜合服務(wù)能力強、品牌影響力大的中國環(huán)境企業(yè)，環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過2.8萬億元。

    為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，從2018年開始，全國工商聯(lián)環(huán)境商會每年都要發(fā)布一份“中國環(huán)境企業(yè)50強榜單”。

    如今，6年過去了，當(dāng)初的目標(biāo)實現(xiàn)了嗎？很遺憾，還沒有。

    數(shù)據(jù)顯示，到2020年時，這份榜單上共有9家公司營收過百億，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達到“50家”的目標(biāo)。

    事實上，這些年來，環(huán)保產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值破百億的企業(yè)數(shù)量基本穩(wěn)定，2018年7家，2019年10家，2020年9家，2021年8家，2022年11家，2023年又回落到8家。

    這中間，即使是數(shù)量最多的2022年，也只有11家，距離“50家”的目標(biāo)仍有很大差距。

    從這個角度講，環(huán)保產(chǎn)業(yè)距離“做大做強”的目標(biāo)仍然任重道遠(yuǎn)，環(huán)保企業(yè)也還有很長的路要走。

來源：環(huán)保圈