E20研究院基于E標(biāo)通（信息來(lái)源：全國(guó)各級(jí)政府采購(gòu)網(wǎng)/公共資源交易平臺(tái)）系統(tǒng)，對(duì)2024年上半年度環(huán)保市場(chǎng)進(jìn)行盤點(diǎn)，本次報(bào)告涉及水務(wù)投資運(yùn)營(yíng)、固廢投資運(yùn)營(yíng)、土壤修復(fù)工程、填埋場(chǎng)&滲濾液和環(huán)衛(wèi)運(yùn)營(yíng)服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域。

目錄

01水務(wù)篇

2024年1-6月，水務(wù)招投標(biāo)市場(chǎng)共計(jì)釋放98個(gè)水務(wù)投資運(yùn)營(yíng)類項(xiàng)目，同比減少39.1%；新增投資總額超421.90億元（不完全統(tǒng)計(jì)），同比減少229.02億元。數(shù)量和投資總額均較2023年同期均大幅下降。

市政供、排水領(lǐng)域，1-6月新增48個(gè)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，同比減少47%；投資總額159.46億元，同比減少60%。其中：市政污水項(xiàng)目20個(gè)，投資總額為96.20億元；其次是城鄉(xiāng)供水項(xiàng)目11個(gè)，投資總額為29.67億元；市政供水項(xiàng)目位列第三，共計(jì)中標(biāo)10個(gè)，投資總額為20.47億元。

村鎮(zhèn)供、排水領(lǐng)域，1-6月新增9個(gè)特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，同比減少18個(gè)項(xiàng)目，投資總額為30.87億元，同比減少25.96億元。其中：村鎮(zhèn)供水項(xiàng)目7個(gè)，投資總額為19.51億元；村鎮(zhèn)供排水和村鎮(zhèn)污水項(xiàng)目各1個(gè)，投資總額分別為8.88億元和2.50億元。

水環(huán)境領(lǐng)域，1-6月新增僅2個(gè)水環(huán)境特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，同比減少6個(gè)項(xiàng)目；投資總額42.75億元，同比減少49.00億元。據(jù)E20研究院數(shù)據(jù)研究中心統(tǒng)計(jì)，自2023年以來(lái)，新增水環(huán)境特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目數(shù)量驟減，2022年全年共計(jì)成交水環(huán)境特許經(jīng)營(yíng)（含PPP）項(xiàng)目42個(gè)，2023年全年成交數(shù)量?jī)H12個(gè)，降幅71%。上半年，水環(huán)境類EOD項(xiàng)目中標(biāo)較多，共計(jì)成交23個(gè)項(xiàng)目。

工業(yè)水處理領(lǐng)域，1-6月新增11個(gè)工業(yè)水處理特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，投資總額為15.20億元（不完全統(tǒng)計(jì)）。

市政污泥領(lǐng)域，1-6月新增294個(gè)市政污泥處理處置項(xiàng)目，同比增長(zhǎng)147%。其中：購(gòu)買服務(wù)類項(xiàng)目291個(gè)，同比增加173個(gè)項(xiàng)目，特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目3個(gè)，同比增加2個(gè)項(xiàng)目。

02固廢篇

2024年1-6月，固廢招投標(biāo)市場(chǎng)共計(jì)中標(biāo)36個(gè)固廢投資運(yùn)營(yíng)類項(xiàng)目，同比減少32個(gè)項(xiàng)目；其中特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目35個(gè)，EPCO項(xiàng)目1個(gè)。投資總額118.17億元，同比減少22.5%。

生活垃圾焚燒領(lǐng)域，1-6月新增13個(gè)生活垃圾焚燒投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，同比減少13個(gè)項(xiàng)目，環(huán)比減少12個(gè)項(xiàng)目。新增設(shè)計(jì)能力6770噸/日，同比下降53.6%。市場(chǎng)下沉至偏遠(yuǎn)地區(qū)、單體規(guī)模小體量化意味著焚燒項(xiàng)目的品質(zhì)在下降，優(yōu)質(zhì)焚燒項(xiàng)目趨于飽和、分割殆盡，因此對(duì)于焚燒領(lǐng)域龍頭企業(yè)吸引力也就在下降。

有機(jī)廢棄物處理處置領(lǐng)域，1-6月新增16個(gè)有機(jī)廢棄物處理處置投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目，月均中標(biāo)2.7個(gè)，投資總額41.25億元。其中，餐廚/廚余垃圾處理處置投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目14個(gè)，畜禽糞污處理處置項(xiàng)目2個(gè)。整體看，今年上半年，餐廚/廚余垃圾處理處置投資運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目市場(chǎng)呈現(xiàn)出縣域下沉、新建規(guī)模小型化、增速放緩等特點(diǎn)。

2024年1-6月，餐廚/廚余垃圾處理處置（含收處一體化）購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目共計(jì)中標(biāo)59個(gè)，同比增加13個(gè)項(xiàng)目。自2022年起，近3年餐廚/廚余垃圾處理處置（含收處一體化）購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目數(shù)量逐年增多。

建筑垃圾資源化特許經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域，1-6月新增6個(gè)建筑垃圾資源化特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，同比減少70%，創(chuàng)近5年同期歷史新低；新增投資總額29.49億元，同比減少6%。

03土壤修復(fù)工程篇

2024年1-6月新增土壤修復(fù)工程類項(xiàng)目176個(gè)（含標(biāo)段），同比增長(zhǎng)37.5%；中標(biāo)金額總計(jì)28.54億元，同比減少30.2%。華東地區(qū)依舊蟬聯(lián)土壤修復(fù)工程類項(xiàng)目中標(biāo)數(shù)量和中標(biāo)總額榜榜首，共計(jì)中標(biāo)73個(gè)項(xiàng)目，中標(biāo)總額9.91億元。

工業(yè)污染場(chǎng)地修復(fù)工程類項(xiàng)目中，超60%項(xiàng)目的單體中標(biāo)價(jià)格在500萬(wàn)元以上，5000萬(wàn)以上超大規(guī)模項(xiàng)目均為此類型。

工業(yè)污染場(chǎng)地修復(fù)工程類項(xiàng)目中標(biāo)企業(yè)主要以土壤修復(fù)類環(huán)保企業(yè)為主，中標(biāo)數(shù)量占比64.3%，中標(biāo)總額12.5億元，占工業(yè)污染場(chǎng)地修復(fù)項(xiàng)目總額57.6%。此外，土壤修復(fù)類環(huán)保企業(yè)在礦區(qū)污染場(chǎng)地修復(fù)、農(nóng)用地污染修復(fù)和其他類污染場(chǎng)地修復(fù)工程市場(chǎng)所占份額均最大，具體占比為：46.4%、49.5%和52.0%。建筑型央企在上半年中標(biāo)3個(gè)項(xiàng)目，其中：2個(gè)工業(yè)污染場(chǎng)地修復(fù)工程類項(xiàng)目和1個(gè)礦區(qū)污染場(chǎng)地修復(fù)工程類項(xiàng)目。

04填埋場(chǎng)&滲濾液篇

2024年1-6月新增166個(gè)生活垃圾填埋場(chǎng)工程和運(yùn)營(yíng)類項(xiàng)目（不含填埋場(chǎng)滲濾液項(xiàng)目），同比減少17.8%，中標(biāo)總額36.35億元，同比增長(zhǎng)20.7%。其中：存量生活垃圾填埋場(chǎng)工程和運(yùn)營(yíng)類項(xiàng)目161個(gè)，同比減少11.0%，中標(biāo)總額35.40億元，同比增長(zhǎng)43.09%。

2024年1-6月新增157個(gè)滲濾液處理處置（特許經(jīng)營(yíng)和購(gòu)買服務(wù)）項(xiàng)目，同比減少25.2%；中標(biāo)金額總計(jì)12.7億元，同比減少45.4%。

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