來源：Mysteel我的鋼鐵網(wǎng)
概述：2024年3月份，國家發(fā)改委、住建部規(guī)劃今年重點項目，推動大規(guī)模設(shè)備更新，改造10萬公里管網(wǎng)。3月6日國務(wù)院已研究通過《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新的行動方案》；3月9日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部領(lǐng)導(dǎo)表示，2024年再改造10萬公里以上燃氣、供水、污水、供熱等老舊管網(wǎng)。“行動”提出今年推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品的以舊換新以及管網(wǎng)改造工程，旨在促進消費，拉動投資，增加先進產(chǎn)能，提高生產(chǎn)效率，促進節(jié)能降碳，減少安全隱患，兩項重大政策預(yù)計超5萬億元的大市場。下文將重點就地下管網(wǎng)更新改造對于鋼管需求影響進行簡要分析。
一、地下管網(wǎng)概述
地下管網(wǎng)是埋設(shè)在地下管道的總稱，用途廣泛。作為一種用途廣泛的輸送裝置，管網(wǎng)廣泛應(yīng)用于市政工程和各種工業(yè)裝置中，在國民經(jīng)濟和國防建設(shè)中發(fā)揮著不可或缺的作用。按照管道的應(yīng)用場景來劃分，市政管道主要包括供水管道、排水管道、燃氣管道、熱力管道以及電力、電信電纜等六大類，是城市建設(shè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施。除市政管道以外，工業(yè)管道和油氣管道也是當(dāng)前地下管線工程當(dāng)中的重要組成部分。
表1：地下管網(wǎng)類別
資料來源：我的鋼鐵網(wǎng)
二、地下管網(wǎng)改造的必要性
地下管網(wǎng)改造是市政工程，更是民生工程。當(dāng)前我國很多地下管線老化，導(dǎo)致城市內(nèi)澇、燃氣爆炸等災(zāi)害事故多發(fā)，影響了城市正常生活秩序，對廣大人民群眾的生命財產(chǎn)安全造成了一定威脅，老舊管網(wǎng)改造因而成為廣大人民群眾的民生期盼。 拉動內(nèi)需和就業(yè)。城市最大的里子工程就是繁雜的地下管線，而每年改造10萬公里地下管線，是拉動并擴大內(nèi)需戰(zhàn)略的有力支撐，對于激活市場和刺激經(jīng)濟會起到積極作用。據(jù)業(yè)內(nèi)人士推測，若每年改造10萬公里以上地下管線，則有望為近5000家相關(guān)企業(yè)183.65萬從業(yè)人員帶來更多機會。 應(yīng)對未來的極端氣候。根據(jù)國家氣候中心研究表明，2023年我國區(qū)域性極端強降水、大范圍極端高溫?zé)崂�、持續(xù)性極端干旱、高影響極端寒潮等事件發(fā)生頻率增大。所以未來極端天氣的挑戰(zhàn)會愈發(fā)頻繁且嚴峻。近些年，我國多個城市就遭遇了極端的強降雨，發(fā)生了嚴重的內(nèi)澇，所以地下管線的改造有利于防洪排澇，從而進一步推進海綿城市建設(shè)。
三、目前我國地下管網(wǎng)總長度超349萬公里
據(jù)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部消息，未來我國將每年改造10萬公里以上地下管線。住房城鄉(xiāng)建設(shè)部相關(guān)司局負責(zé)人表示，地下管網(wǎng)包括城市范圍內(nèi)為滿足生活、生產(chǎn)需要的給水、雨水、污水、再生水、天然氣、熱力、電力、通信等市政公用管線。截至2022年，全國城市的供水管道長度達110.30萬公里，排水管道長度91.35萬公里，天然氣管道長度98.04萬公里，供熱管道長度49.34萬公里，地下管網(wǎng)總長度超349萬公里。今年我國將大力推進城市地下管網(wǎng)改造，實施城市排水防澇能力提升工程，深入推進城市生命線安全工程建設(shè)。
據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部統(tǒng)計表明，2022年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒整理分析了供水管道、燃氣管道、熱力管道長度投資等情況。
1.2016年至2022年供水管網(wǎng)長度情況
2016年國內(nèi)供水管網(wǎng)長度為75.66萬公里，2022年國內(nèi)管網(wǎng)長度為110萬公里。7年共增長34.64萬公里，增幅高達45.78%，年均增長管道長度約5萬公里，年均增幅6.54%。截至2022年城市供水管道長度排名，第一名為廣東省15萬公里，第二名為江蘇省13萬公里，第三名為浙江省10.5萬公里。
表2：全國歷年城市供水情況
數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部
2.2016年至2022年排水管網(wǎng)長度情況
2016年，國內(nèi)排水管網(wǎng)長度為57.66萬公里；2022年國內(nèi)排水管網(wǎng)長度91.35萬公里。7年共增長33.69萬公里，增幅高達58.43%，年均增長管道長度約4.81萬公里，年均增幅8.35%。截至2022年城市供水管道長度排名，第一名為廣東省14萬公里，第二名為江蘇省9.4萬公里，第三名為山東省7.5萬公里。
表3：全國歷年城市排水和污水處理情況
數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部
3.2016年至2022年供熱管網(wǎng)長度情況
2016年，國內(nèi)供熱管網(wǎng)長度為20.14萬公里；2022年國內(nèi)供熱管網(wǎng)長度49.34萬公里。7年共增長29.2萬公里，增幅高達144.99%，年均增長管道長度約4.17萬公里，年均增幅20.71%。截至2022年城市供熱管道長度排名，第一名為山東省9.7萬公里，第二名為北京市6.82萬公里，第三名為遼寧省6.8萬公里。
表4：全國歷年城市集中供熱情況
數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部
4.2016年至2022年燃氣管網(wǎng)長度情況
2016年，國內(nèi)燃氣管網(wǎng)長度為55.10萬公里；2022年國內(nèi)供氣管網(wǎng)長度98.04萬公里。7年共增長42.94萬公里，增幅高達85.71% ，年均增長管道長度約6.13萬公里，年均增幅12.24%。截至2022年城市燃氣管道長度排名，第一名為江蘇省11.5萬公里，第二名為山東省8.3萬公里，第三名為四川省7.7萬公里。
表5：全國歷年城市燃氣情況
數(shù)據(jù)來源：中華人民共和國住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部
四、2024年新增地下管網(wǎng)對鋼管需求核算
隨著工業(yè)化、城市化進程逐步進入高質(zhì)量發(fā)展階段，我國城市地下空間的開發(fā)、利用從高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，增速比例有所放緩。地下管網(wǎng)年均增長超15萬公里轉(zhuǎn)向年均增長約10萬-12萬公里左右，增幅約為10%左右。新建管網(wǎng)方面，預(yù)計2024年市政管網(wǎng)的建設(shè)長度在12萬公里左右�？偼顿Y在3000億元-5000億元。鋼管占比約為15%-25%，因此初步估算，2024年鋼管需求180萬-260萬噸。
據(jù)住建部此前對部分城市管網(wǎng)的不完全統(tǒng)計，在供、排水管道中的應(yīng)用情況來看，主要使用球墨鑄鐵管、鋼管、PCCP和PVC管、PE（聚乙烯）管等4種管材，預(yù)計新增長度約為6.5萬公里，其中鋼管長度占比約為15%左右，預(yù)計鋼管長度約為1萬公里，約重為31.05萬噸。
在供氣管道上，城市天然氣管道用管材目前主要有鋼管和PE管，按2022年城市輸氣管長度5萬公里來測算，則所需鋼管長度為2萬公里。約重為125.02萬噸在供熱管道上，多年實踐證明，過去供熱管道采用的灰鑄鐵管因密封性不強很容易導(dǎo)致泄漏，選用鋼管占比較高。據(jù)測算，2022年供熱管道用鋼管長度預(yù)計約為1.5萬公里。約重為47.25萬噸。
表6：2024年新增地下管網(wǎng)鋼管需求預(yù)測
數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)
五、城市老舊管網(wǎng)改造對鋼管需求核算
在城市老舊管網(wǎng)改造方面，現(xiàn)在約有20%的供水管網(wǎng)超過使用年限，多數(shù)城市供氣管網(wǎng)運營時間已達20年左右，都處于改造期，燃氣管網(wǎng)燃氣泄漏和爆炸事故時有發(fā)生。據(jù)統(tǒng)計，我國20世紀80年代建設(shè)的市政管網(wǎng)長度約為18.2萬公里，當(dāng)時基本使用灰口鑄鐵管及水泥管，占比分別約為50%和13%。因此，根據(jù)每年老舊管道需要更換的長度10萬公里計算。按鋼管占比10%-15%核算，即需要鋼管長度約1萬-1.5萬公里，預(yù)計消耗鋼管總量在52.25萬-78.38萬噸。
六、總結(jié)
地下管線就是城市的“血管”和“神經(jīng)”，更是城市的“生命線”，而改造地下管線一定是讓這些“生命線”變得更強大，從而更好地服務(wù)人民和產(chǎn)業(yè)，這是利國利民的民生工程。
2023年全國鋼管需求呈現(xiàn)一定小幅下降，主要是受到地產(chǎn)拖累以及內(nèi)需表現(xiàn)不及預(yù)期，鋼鐵行業(yè)整體受到一定影響。根據(jù)Mysteel預(yù)測，2024年預(yù)計焊管表觀消費量約為5802萬噸，無縫鋼管表觀消費約為2485萬噸，合計表觀消費約為8020萬噸，同比基本持平。但鋼結(jié)構(gòu)、設(shè)備更新、管網(wǎng)改造等領(lǐng)域用管需求或有亮點，其中2024年地下管網(wǎng)新增與更新或能帶動鋼管需求量約為259.49-285.62萬噸，同比增長超過30%，其中地下管網(wǎng)更新與改造占比鋼管總需求的3.23%-3.56%。
表7：鋼管供需平衡表（單位：萬噸）
數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)
